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Vannes, Amphithéâtre de l’ENSIBS, le 29 novembre 2012 Quimper, Médiathèque des

Vannes, Amphithéâtre de l’ENSIBS, le 29 novembre 2012 Quimper, Médiathèque des Ursulines le 4 décembre 2012 Ploufragan, ISPAIA le 5 décembre 2012 Programme BREIZH’ALG LA FILIERE DE L’ALGUE EN BRETAGNE Une ambition à partager SOMMAIRE Présentation de BRETAGNE DEVELOPPEMENT INNOVATION Introduction au programme BREIZH’ALG Etude de marché : 3 séquences avec échanges Programme BREIZH’ALG Echanges BRETAGNE DEVELOPPEMENT INNOVATION IMPULSER UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE AUPRÈS DES ACTEURS ÉCONOMIQUES BRETONS AUTOUR DE 3 MISSIONS PRINCIPALES MISSIONS DE BDI STRUCTURER LES FILIÈRES POUR PLUS DE COMPÉTITIVITÉ DÉVELOPPER LE POTENTIEL D’INNOVATION DES ENTREPRISES ACCROITRE L’ATTRACTIVITÉ ET LA NOTORIÉTÉ DU TERRITOIRE MÉTIERS DE BDI Actions de promotion Ingénierie de projet Conduite de programmes structurants Gouvernance stratégique et opérationnelle Animation réseaux Veille Réflexion prospective BDI métiers  Provoquer les rencontres & susciter les échanges entre les acteurs économique des filières bretonnes  Bâtir collectivement de nouvelles stratégies  Mettre en œuvre des feuilles de route partagées  Gagner en compétitivité et en attractivité aux plans européen et international STRUCTURER LES FILIÈRES POUR PLUS DE COMPÉTITIVITÉ Algues Agroalimentaire Numérique Énergies marines renouvelables Défense Automobile & mobilité Biotechnologies BDI en lien avec le Conseil régional de Bretagne Nautisme  Animer le réseau d’acteurs de soutien à l’innovation (RBI)  Assurer le maillage territorial entre les acteurs  Promouvoir une culture de l’innovation : Portail de l’innovation, magazine Paré à innover, Semaine de l’innovation  Fédérer autour d’actions pilotes : Innov’acteurs, index de l’innovation, clusters…  Faciliter l’accès des entreprises à des réseaux et à des outils européens DÉVELOPPER LE POTENTIEL D’INNOVATION DES ENTREPRISES Fédérer Index de l’innovation Réseau breton de l’innovation Promouvoir une culture de l’innovation Innov’acteurs Animer BDI en lien avec le Conseil régional de Bretagne Faciliter l’accès aux réseaux européens  Piloter la politique d’attractivité du territoire  Construire l’offre économique territoriale, animer et coordonner les actions d’accueil des nouveaux investisseurs  Mettre en œuvre des actions de promotion du territoire  Valoriser les filières économiques bretonnes  Animer et déployer la marque BRETAGNE ACCROITRE L’ATTRACTIVITÉ ET LA NOTORIÉTÉ DU TERRITOIRE Attirer de nouveaux investisseurs Piloter la politique d’attractivité Animer la marque BRETAGNE BDI en lien avec le Conseil régional de Bretagne Promouvoir les filières économique Programme BREIZH’ALG LA FILIERE DE L’ALGUE EN BRETAGNE Une ambition à partager Introduction au programme BREIZH’ALG Le programme BREIZH’ALG est le résultat de travaux menés par des acteurs privés industriels membres du Cluster Produits de la Mer, Nutrition, Santé (Cluster PMNS), le Centre de Valorisation des Algues (CEVA), le Comité National (CNC) et les Comités Régionaux (CRC) Bretons de la conchyliculture. Ces acteurs sont partis d’un certain nombre de constats : Des problèmes d’accès à la ressource liés à la tension croissante sur le marché international des algues, la détérioration croissante de la qualité des produits disponibles sur le marché mondial, l’évolution des réglementations et l’amplification des exigences des consommateurs. La présence naturelle sur le littoral breton d’espèces d’algues concernées par des utilisations alimentaires, bénéficiant d’un très fort potentiel de valorisation et qui sont cultivables à partir de techniques maîtrisées. Le phénomène conjoncturel qui impacte les entreprises ostréicoles qui les conduit à développer des voies de diversification pour maintenir et développer leurs activités. La conjugaison de la maitrise des techniques de culture et des possibilités d’évolution de la réglementation pour l’accès au littoral qui favorise le développement de la co- culture Algues/Coquillages. . Entre 2009 et 2012 les partenaires pilotes ont menés plusieurs types d’actions de concertation, de communication, de pilotes de production et R&D, de mise en marché, visant à valider les réflexions qui ont contribuées à bâtir les grands axes du programmes BREIZH’ALG. La Région Bretagne a été associée en 2010 à la démarche préparatoire et a confié à BDI , dans le cadre de ses missions , le pilotage du programme BREIZH’ALG Le programme BREIZH’ALG a été construit avec la volonté d’être orienté vers les marchés et le développement durable afin de promouvoir une filière source de progrès social, économique et environnemental pour les acteurs du territoire. La construction et la formalisation de la vision, la rédaction des documents de référence, la concertation avec les instances régionales et professionnelles, les discussions avec la Région Bretagne, les affaires maritimes, les préfectures, les sollicitations des organismes scientifiques, ont été menées par les partenaires pilotes du programme et coordonnées par BDI. Introduction au programme BREIZH’ALG Les éléments de réflexion issus de ces travaux préparatoires et de cette concertation, ainsi que du premier Comité d’Orientation du Programme BREIZH’ALG, le 23 janvier 2012, ont conduit à la nécessité de réaliser une étude de marché devant répondre aux enjeux de la construction d’une filière régionale structurée et de disposer d’un diagnostic clair et précis concernant ses potentiels économiques. LES ENJEUX DE L’ETUDE  Quel état des lieux et tendances peut-on faire et constater, de façon exhaustive et précise, des marchés mondiaux de l’algue alimentaire ?  En conséquence, du point de vue des marchés actuels, français, européens et mondiaux y-a-t-il un besoin et des opportunités pour la production française et bretonne ?  Si des besoins existent, comment cette production doit-elle s’orienter ? en restant sur les modèles existants ? en développant la culture des algues ? si non pourquoi ? si oui sur quelles orientations ou positionnements ? Etude de marché et d’opportunité de l’algue alimentaire en France, en Europe et à l’international Loïc BOUCHAUD Sébastien METZ Sommaire Eléments de cadrage Périmètre retenu : espèces et pays cibles Analyse & perspectives du marché mondial La consommation mondiale La production mondiale Les flux d’import/export Fiche de synthèse par pays (5 sur 10 analysés) Chine, Japon, Indonésie, Chili, France Synthèse et recommandations Eléments de cadrage Périmètre retenu : espèces et pays cibles Eléments de cadrage  2 partenaires Artésial consultants (Nantes) et Océanic développement (Concarneau et Brest) 10 semaines de réalisation Traitements et analyses des bases d’informations disponibles, FAO, données douanières, … Contacts et entretiens avec différents acteurs de la filière, 63 prévus, 58 sollicités, 50 réponses exploitées, Livrables livrés : une bibliographie, un fichier intégrant toutes les informations et traitements réalisés, une synthèse des contacts et entretiens, des documents de restitution et de synthèse. • Démarche Eléments de cadrage Principales utilisations des espèces :  Algue alimentaire comme légume : →Les algues sont soit directement consommées fraîches ou bien transformées, avec l’intervention de l’industrie agro-alimentaire pour obtenir des produits séchés, congelés, en saumure, incorporés dans des compositions alimentaires (tartares, terrines, pâtes, sushi). →Elles sont également utilisées en tant que légumes, condiments ou à l’état d’ingrédients dans l’industrie agro-alimentaire.  Algue alimentaire comme PAI (i.e. colloïdes) : →Ce marché s’appuie sur l’extraction de certaines substances à partir des algues, telles que les alginates, issues des laminaires ou l’agar-agar et les carraghénanes issus d’algues rouges. Elles sont principalement utilisées dans l’industrie alimentaire comme agents gélifiants-texturants en remplacement des gélatines d’origines animales, épaississants, émulsifiants ou stabilisants  Autres usages : →Les algues sont également utilisées dans des applications cosmétique, pharmaceutique →Elles se retrouvent par ailleurs utilisées dans l’alimentation animale, l’agriculture (fertilisant…) ou dans des projets de développement de la biomasse • Présentation par type d’utilisation (100% des espèces) Eléments de cadrage  Espèces ciblées 96% du volume et 96% de la valeur des produits identifiés (données aquaculture FAO 2010, hors Plantes aquatiques nca)  Pays producteurs ciblés 97% du volume et 99% de la valeur des espèces choisies (données aquaculture FAO 2010, hors Plantes aquatiques nca) • Présentation du périmètre de l’étude : espèces et pays ciblés Analyse & perspectives du marché • La consommation mondiale • La production mondiale • Les flux d’import/export Analyse & perspectives du marché • Evolution de la consommation mondiale (100% des espèces)  La consommation mondiale est en constante augmentation avec des taux de croissance certaines années de l’ordre de 10%. • Evolution de la production mondiale (périmètre étudié)  La production mondiale est en constante augmentation avec des taux de croissance certaines années supérieurs à 20%. • La consommation et production mondiale Analyse & perspectives du marché Evolution de la production et des prix à la production par pays, par espèce • La production mondiale (périmètre étudié) Analyse & perspectives du marché Principaux pays importateurs  Les flux d’importation représentent plus de 2 Mt pour une valeur de près de 770 M$  La France est le 4ème pays d’importation Principaux pays exportateurs  Les flux d’exportation représentent plus de 2 Mt pour une valeur de près de 680 M$ • Les flux d’import/export (100% espèces) Synthèse de l’analyse & perspectives du marché  Une consommation et une production mondiale d’algues en croissance forte depuis 10 ans  Une consommation (97%) et une production (99%) mondiale d’algues comme légume et produit alimentaire intermédiaire asiatique  Une production chinoise qui plafonne et une consommation qui progresse  Une consommation et une production japonaise qui baissent  Un développement de la consommation et de la production en Indonésie, Philippines et Corée du Sud  Des évolutions de prix très différentes selon les pays  Des écarts de prix moyen à la production très différents selon les pays et les espèces  Un uploads/Finance/ vannes-amphitheatre-de-l-x27-ensibs-le-29-novembre-2012-quimper-mediatheque-des-ursulines-le-4-decembre-2012-ploufragan-ispaia-le-5-decembre-2012.pdf