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ATELIER DE RESTITUTION DU 27 NOVEMBRE 2014 ETUDE SECTEUR AGROALIMENTAIRE PROGRA

ATELIER DE RESTITUTION DU 27 NOVEMBRE 2014 ETUDE SECTEUR AGROALIMENTAIRE PROGRAMME EDEC Ministère Chargé du Commerce Extérieur Présentation du secteur agroalimentaire (IAA) Le secteur des industries agroalimentaires (IAA) constitue un facteur de valorisation et de régulation de la production agricole. Il détient une place importante dans le secteur industriel à travers sa participation à l’amélioration de la balance commerciale et à la création d’emplois. Source: Ministère de l’Industrie du Commerce de l’Investissement et de l’Economie Numérique Développement des exportations pour la création de l’emploi au Maroc –Secteur de l’Agroalimentaire 2 Année 2012 En Milliards de DHS Nombre Place des IAA Valeur ajoutée 30 30% du PIB industriel Nombre d’entreprises 2048 27% des unités industrielles Emploi 143 000 25% effectif Industriel Production 106 27% production Industrielle globale Investissements 4,5 19% des investissements industriels Exportations 13,4 12% des exportations industrielles Présentation du secteur agroalimentaire (IAA) Insuffisance des exportations par rapport à leur potentiel, aux opportunités du marché mondial et aux nombreux accords de libre échange Principales causes de cette situation • insuffisance de l’offre exportable • irrégularités des campagnes agricoles • Insuffisance d’un marché intérieur organisé à cause de la vente en vrac de produits transformés et d’une imposition à 20% de TVA des produits alimentaires emballés. C’est ainsi que le secteur agroalimentaire a été retenu par le projet EDEC pour l’importance de sa contribution à la richesse du pays, de l’existence d’un véritable potentiel développement des exportations et de l’emploi notamment au profit des femmes et des jeunes, Quatre filières ont été retenues pour bénéficier de l’appui du programme. Il s’agit: • Pour la filière oléicole : La conserve de l’olive de table et l’huile d’olive • La filière de la tomate industrielle • La transformation de l’abricot • Les secteurs de la Biscuiterie, chocolaterie et confiserie Développement des exportations pour la création de l’emploi au Maroc –Secteur de l’Agroalimentaire 3 CHOIX DES FILIERES DIAGNOSTIC ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEUR IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX ENJEUX SYNTHESE DES FACTEURS INFLUENTS SUR LE DEVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS ORIENTATIONS STRATEGIQUES PAR FILIERE PLAN D'ACTION OPERATIONNEL PLAN D'ACTION DETAILLE FEUILE DE ROUTE PAR FILIERE IDENTIFICATION DES ACTIVITES PRISES EN CHARGE PAR EDEC Développement des exportations pour la création de l’emploi au Maroc –Secteur de l’Agroalimentaire PRINCIPALES PHASES DE L’ETUDE •Evaluation détaillée des secteurs retenus suivant la méthodologie de l’ITC axée sur l’analyse de la chaine de valeur afin d’identifier les forces et faiblesses qui se posent pour le développement des secteurs •Identification des principaux enjeux devant favoriser la réalisation du projet de développement de chaque secteur •Evaluation des recommandations pour identifier celles qui pourront faire l’objet de requêtes dans le cadre des appuis de plans nationaux (Plan Maroc Vert, Plan d’accélération industrielle, Plan National de Développement des Echanges Commerciaux) et celles qui seront intégrées dans la feuille de route du programme •Préparation de l’ensemble des données devant faciliter le travail des experts internationaux en termes d’attractivité des marchés et de leur accessibilité Analyse des enjeux des filières oléicole, tomate, abricot Quatre enjeux majeurs impactent le développement de productions compétitives des filières oléicole, tomate industrielle et abricot 1. L’insuffisance d’une production compétitive de l’amont agricole 2. Irrégularité des approvisionnements des unités de transformation, inflation des prix au niveau des intermédiaires 3. Coexistence d’unités de transformation traditionnelles de technologie dépassée avec un secteur de production moderne compétitif s’inscrivant dans une logique d’export 4. Le marché intérieur entièrement dominé par le vrac, n’est pas accessible aux produits emballés des unités exportatrices, les exportations de l’olive de table, de l’huile d’olive et de l’abricot s’en trouvent affaiblies en absence d’un marché local important 5. La filière de la tomate industrielle est largement concurrencée par des importations massives de concentré de tomate Développement des exportations pour la création de l’emploi au Maroc –Secteur de l’Agroalimentaire 5 Analyse SWOT de la filière Oléicole FORCES FAIBLESSES Appui étatique dans le cadre du plan Maroc Vert Production Superficies plantées en augmentation. Accroissement des surfaces irriguées Bon Niveau réputation de la « Picholline marocaine » pour conserve et extraction d’huile Transformation Capacités de transformation installées de qualité Emergence de nouvelles capacités d’extraction d’HOVE Commercialisation Evolution de la consommation nationale d’OT et d’HO Absence de droits de douane sur l’UE. Nombreux accords de libre échange (USA) Rendements insuffisants, fluctuation des récoltes, Manque d’appuis de conseillers agricoles Circuit d’approvisionnement jonché par les intermédiaires. Inflation des prix devenus non compétitifsI Conditionnement peu encouragé car fiscalité (TVA) pénalisante ; Niveau technologique de l’outil de transformation peu développé ; Absence d'auto - contrôle et d'assurance qualité au niveau des petites unités de transformation Marché local dominé par le vrac pour la vente au détail Marchés dans pays émergents insuffisamment développés. Développement des exportations pour la création de l’emploi au Maroc –Secteur de l’Agroalimentaire 6 Analyse SWOT de la filière Oléicole OPPORTUNITES MENACES Disponibilité de terres non limitée ; Potentiel de développement de l’irrigation ; Techniques culturales facilement améliorables; Important potentiel du marché intérieur par suite de l’évolution de la consommation Appréciation de l’art culinaire Marocain Croissance de la consommation mondiale en OT et en HO Nombreux accords de libre échange Manque de rigueur de certains opérateurs (traçabilité, HACCP…); Peu de visibilité concernant la reforme fiscale (gap TVA) Maintien du vrac même dans les GMS Insuffisance des préoccupations environnementales ; Forte concurrence des pays méditerranéens (l’Espagne) Concurrence déloyale du secteur informel sur le marché national ; Développement des exportations pour la création de l’emploi au Maroc –Secteur de l’Agroalimentaire 7 Filière tomate industrielle: Forces et Faiblesses de l’Amont Agricole FORCES FAIBLESSES Mise à disposition et location des terres agricoles pour les industriels Soutien de l’Etat pour l’amélioration des conditions de production Plus grande implication des organismes de recherche et développement. Les industriels s’impliquent de plus en plus dans la composante agricole (Agrégation) Intégration de la production agricole à la transformation industrielle. Amélioration des conditions de transport à travers des coopératives (location de camions) Potentiel de productivité et de rentabilité important Faible production de l’Amont agricole malgré la performance des rendements (certaines régions +de 100 T/Ha Mauvaises conditions de production Non maîtrise des techniques de production agricole et de la récolte. Utilisation limitée des variétés performantes Mauvaises Conditions de transport Distance élevée entre le champ et l’usine. Manque d’intégration et de moyens de communication efficaces entre agriculteurs et industriels (intermédiaires) Non-respect des clauses du contrat culture Faible production agricole : 130KT, 618 KT pour la Tunisie, 2 150KT Turquie Insuffisance de l’appui technique pour une production exigeante: Planification et mécanisation des récoltes Développement des exportations pour la création de l’emploi au Maroc –Secteur de l’Agroalimentaire 8 Filière tomate d’industrie Forces et Faiblesses de l’Aval Industriel FORCES FAIBLESSES - Existence d’une volonté des pouvoirs publics pour l’organisation et la relance de la filière de tomate transformée -Il existe un véritable savoir faire industriel chez les unités de production -Faible coût de la main d’œuvre - Exemple de réussite de certaines intégrations -Réalisation de nouveaux investissements performants -Existence de programmes nationaux de mise à niveau industriel pour atteindre les standards internationaux de qualité -Prix de la matière première comparables à ceux des autres pays producteurs Cessation des activités de plusieurs unités industrielles face au manque d’approvisionnement en matières premières et les importations massives du concentré Eloignement des centres de production agricole (Loukkos, Gharb) par rapport aux unités de transformation Insuffisance des projets d’investissement par rapport à l’objectif d’installation d’une capacité supplémentaire de 500 000 T prévue pour atteindre 100 000 T de produits transformés Cout élevé de plusieurs facteurs de production tel que l’énergie Développement des exportations pour la création de l’emploi au Maroc –Secteur de l’Agroalimentaire 9 Filière abricot Forces et faiblesses de l’amont agricole FORCES FAIBLESSES Qualité dégustative reconnue de la variété Canino Incitations pour le renouvellement du verger Les industriels s’impliquent de plus en plus dans la composante agricole (Agrégation) Existence de superficies d’extension favorables à la production Amélioration des conditions de transport. Potentiel de productivité et de rentabilité important Faible coût de la main d’œuvre Etalement limité de la campagne sur un mois Non maîtrise des techniques de production agricole et de la récolte (mode de culture traditionnel) Productivité faible, tributaire des conditions climatiques Manque d’intégration et de moyens de communication efficaces entre agriculteurs et industriels Approvisionnement (pour certaines unités) impliquant un grand nombre d’intermédiaires Non-respect des clauses du contrat par les deux Parties contractuelles Vieillissement du verger Développement des exportations pour la création de l’emploi au Maroc –Secteur de l’Agroalimentaire 10 Analyse SWOT Secteurs BCC FORCES FAIBLESSES •Marché national BCC en croissance : Consommation per capita de produits des secteurs analysés, aujourd’hui faible par rapport aux pays voisins ou développés •Quelques sociétés pilotes structurées et organisées dans chaque activité et capables de créer un leadership industriel vers la compétitivité et l’exportation •Les entreprises du secteur, du fait de leur structure propre de distribution, ont un contrôle assez fort sur les circuits de distribution •Une industrie qui offre une valeur ajoutée significative (environ 20 - 30%) dans son secteur •Coûts de production pour le marché national non compétitifs •Faiblesse des industries amont •capacités d’innovation limitées •Faiblesse de productivité, résultant des uploads/Industriel/ agroalimentaire-presentation-atelierv4.pdf