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Introduction sur Alternext Paris 2 Avertissements Ce document a été préparé par

Introduction sur Alternext Paris 2 Avertissements Ce document a été préparé par Horizontal Software (la « Société ») pour les seuls besoins de la présentation ci-après (la « Présentation »). Les informations qui y figurent sont confidentielles et ne peuvent en aucun cas être transmises, reproduites ou distribuées, directement ou indirectement, à toute autre personne, ou publiées, intégralement ou partiellement, pour quelques motifs que ce soit, sans l'accord de la Société. Certaines de ces informations ont un caractère prospectif et peuvent inclure des prévisions ou des objectifs de résultat. Ces informations prospectives ne reflètent en rien les résultats, la performance financière actuelle de la Société ou le secteur d'activité sur lequel elle opère à ce jour. Quand bien même ces résultats, cette performance, ou ce secteur d'activité auraient été pris en compte dans le cadre de ces informations prospectives, la Société ne garantit ni ses performances ou résultats futurs, ni la réalisation des hypothèses contenues dans ces informations prospectives. La Société, ses conseils et Invest Securities ne sauraient par ailleurs être tenus d'une quelconque obligation de mise à jour de la Présentation, ou de rectificatif portant notamment sur les informations prospectives, afin de refléter tout événement postérieur à la Présentation. La Société, ses conseils ou Invest Securities ne pourront voir leur responsabilité engagée au titre des informations fournies dans la Présentation ou de l'usage par le lecteur desdites informations, étant précisé qu'aucune de ces informations n'a fait l'objet de vérifications indépendantes. Aucune déclaration, garantie ou engagement, expresse ou implicite, n'est formulé au profit du lecteur par la Société, ses conseils ou Invest Securities dans le cadre de la Présentation. En particulier, aucune déclaration ou garantie, expresse ou tacite, n’est faite quant à l’exactitude, l’exhaustivité, la sincérité, ou le caractère raisonnable de l’information, des opinions et des projections contenues dans le présent document. Cette Présentation n’a pas pour objet de fournir une analyse complète de la situation financière, de la position commerciale ou des perspectives de la Société. Le lecteur ne devra pas s’y référer dans ce but. Cette Présentation ne constitue pas une offre ou une quelconque invitation à vendre ou à émettre des titres de la Société, ni une sollicitation d’offre d’achat ou de souscription des titres de la Société, aux Etats–Unis ou dans tout autre pays. Aucun contrat, engagement ou décision d’investissement ne peut se fonder ou s’appuyer sur ce document. Les titres de la Société ne sont pas, et ne seront pas, enregistrés sous l’United States Securities Act 1933 (le « Securities Act »), ni auprès d’aucune autorité boursière dépendant d’un Etat américain. En conséquence, les Actions de la Société ne peuvent être ni offertes ni vendues ni livrées ou autrement cédées ou transférées de quelque manière que ce soit aux Etats-Unis d’Amérique, ou pour le compte ou au profit de U.S. persons sauf après enregistrement ou dans le cadre d’opérations bénéficiant d’une exemption à l’enregistrement prévue par le Securities Act. La Présentation ne peut être distribué ou diffusé par un intermédiaire ou tout autre personne aux États-Unis d’Amérique. Au Royaume-Uni, le présent document est destiné uniquement aux (i) professionnels en matière d'investissement au sens de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l’ « Ordonnance ») ou (ii) aux personnes répondant à la définition de l'Article 49(2) (a) à (d) de l’Ordonnace (sociétés à valeur nette élevée, associations non immatriculées…) ou (iii) aux personnes pour lesquelles une invitation ou un engagement d’investir (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) en relation avec l’émission ou la vente de titres financiers peut être communiqué légalement (ces personnes étant dénommées « Personnes Habilitées »). Toute personne autre qu'une Personne Habilitée ne devrait pas agir, ni s’appuyer sur la Présentation ou son contenu. La Présentation (y compris toute copie qui pourrait en être faite) ne doit pas être apportée, transmise ou introduite aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon, ni être distribuée ou redistribuée à un résident de ces pays. La distribution de la Présentation dans d’autres pays pourrait faire l’objet de restrictions législatives ou réglementaires, et les personnes en possession de ce document doivent prendre connaissance de ces restrictions et les respecter. Le non respect de ces restrictions peut constituer une violation des lois applicables en matière de titres financiers. 3 Vos interlocuteurs Hervé Yahi / Co-fondateur, Président et CEO PLUS DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE DANS L’INDUSTRIE INFORMATIQUE • DG de 3DVIA Dassault Systemes, de Virtools (France, Canada) • Groupe CS, DG Lignes de solutions CSSI • Président de RAND (UK) • PDG de Verilog • PDG Europe de Computron (Amex) • Vice Président de Bull Corp. • PDG de Transtar Software SA et Inc. (France, US)… Ingrid Eeckhout / Directeur Général Délégué, COO et Spécialiste SaaS PLUS DE 10 ANS D’EXPÉRIENCE DANS L’INDUSTRIE SIRH • Fondatrice et Présidente de TEHMS • Stanford University, Innovation and Entrepreneurship Program / International Business • Ecole d’ingénieur Telecom Lille Jean-Marie Brosse / CFO PLUS DE 15 ANS EN GESTION FINANCIÈRE ET CONTRÔLE DE GESTION • Président d’Equitime • Contrôleur financier dans le Groupe Tecnomatix (Nasdaq) 4 En 2010 une vision disruptive du marché des logiciels HCM Créer une suite logicielle sans équivalent intégrant les nouvelles contraintes de la gestion du capital humain (Human Capital Management) NOUVEAUX PROFILS DE COLLABORATEURS « Millennials »* * Millennials : génération née entre les années 1980 et 2000 NOUVEAUX BESOINS DES ENTREPRISES Gestion complexe de ressources multiples NOUVEAUX CONSOMMATEURS DES LOGICIELS Non spécialistes “ “ 5 2016, une offre complète commercialisée et dédiée au HCM hors paye Acquisition et gestion des talents Gestion des temps et activités E-recrutement Entretiens Formations Passeport collaborateur Absences Temps et activités Planification SaaS depuis 2014 SaaS-Apps depuis début 2016 Juin 2014 Acquisition de Tehms Gestion des Talents Décembre 2013 Acquisition d’Equitime Gestion du Temps et des Activités Un développement accéléré : > 20 M€ investis en R&D en 5 ans Création de HSW 2010 2012 Juin 2012 Acquisition de LPDR Acquisition de Talents 2014 Ouverture de Horizontal Software Inc. 2011 Début du projet (17 M€) Lancement de l’offre SaaS Lancement du mode App LANCEMENT DE LA COMMERCIALISATION PHASE DE DÉVELOPPEMENT R&D 2013 2014 2016 Le montant de 20 M€ correspond à 17 M€ reçus de Bpifrance par l’ensemble des partenaires du projet PAJERO ainsi qu’aux montants investis par les actionnaires historiques afin de financer l’effort de R&D de HSW sur des projets complémentaires 6 7 Le Groupe Horizontal Software aujourd’hui 78 salariés (dont 40% en R&D) + de 500 000 collaborateurs gérés 7,5 M€* de levées de fonds 5,5 M€ de CA 2016(e) +31% par rapport au 31/12/2015 + 6 M€** d’aides, CIR & subventions 57% 16% 14% 11% 2% Holding Incubatrice Internet et Mobile Autres fonds** Salariés*** * sur une base actionnariale entièrement diluée ** notamment FINOVAM et NFA (Nord France Amorçage) *** salariés et mandataires sociaux (hors Truffle Capital) Actionnariat* à la date du visa Autres actionnaires nominatifs *augmentations de capital en numéraire **subventions (3,9 M€) et aides remboursables (2,6 M€) Introduction sur Alternext Paris Introduction sur Alternext Paris Une offre logicielle de nouvelle génération et évolutive 9 Un socle technologique commun avec une architecture Cloud ouverte Modules Acquisition et gestion des talents Gestion des temps et activités Gestion des recrutements Gestion des entretiens Gestion des formations Passeport collaborateur Gestion des Absences Gestion des activités Planification automatisée et optimisation plannings LANGAGE HUDL OPTIMISATION PLATEFORME LOGICIELLE OUVERTE AVEC ARCHITECTURE CLOUD SaaS et SaaS-Apps* Une offre complète qui couvre tout le marché HCM (hors paye) * Le mode Saas-Apps couvre à ce jour la gestion des entretiens pro (mode Freemium). D’ici fin 2017, il couvrira l’ensemble du périmètre (mode Premium) 10 Business Case : restauration rapide Le besoin Un logiciel de gestion quotidienne des plannings prenant en compte de multiples contraintes Equité Législation Salariés Objectifs Souhaits Disponibilités Vie privée Clients Turnover Efficacité CA+ Qualité Affluence Horaires Week-ends Repos Coupures Pénibilité Heures sup. Plus de 300 contraintes spécifiques à chaque problème à paramétrer par un consultant La solution d’optimisation des plannings : Génération automatique de modèles de problèmes Détection automatique des incohérences Reformulation du problème initial • Coûts de sets-up & mises à jours + Solution intégrée (vs association d’éditeurs de logiciels) ++ Budget optimisé 11 Solution Problème Résultat Instance Système Résolution par la solution d’optimisation Sélection du ou des solveur(s) adapté(s) permettant la résolution intelligente et automatique de problèmes dynamiques complexes Ensemble de solveurs Réactivité/Gain de temps Économies Optimisation Performance Ergonomie Flexibilité/Evolutif + + Service Déclenchement SRE Le langage HUDL utilisation de modèles préétablis par secteur d’activité pour un set-up / déploiement 3x plus rapide de la solution Solution d’optimisation des plannings Des modèles de résolution automatique au service de la gestion de planning Un modèle économique structuré avec une facturation mensuelle par collaborateur géré 2015 600 restaurants 1ère installation sur le restaurant le plus important au monde en chiffre d’affaires (Paris – La Défense) : 250 personnes gérées 30 restaurants supervisés (2 500 personnes gérées) 60 restaurants en cours de déploiement 2016 2020 Repeat business Exemple : uploads/Management/ actus-0-7356-slideshow-hsw-print-vedf.pdf