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Rapport d x27 activites Bachelor Banque-Assurance Rapport d'activités Qu'est-ce que le conseil patrimonial Cas pratique Vanessa JOMBART Id Enaco Id Fede CSOMMAIRE Introduction p I- Contexte p I a- Présentation du groupe Groupama p I b- Caisse régionale Gr

Bachelor Banque-Assurance Rapport d'activités Qu'est-ce que le conseil patrimonial Cas pratique Vanessa JOMBART Id Enaco Id Fede CSOMMAIRE Introduction p I- Contexte p I a- Présentation du groupe Groupama p I b- Caisse régionale Groupama Rhône Alpes Auvergne p I c- Agence Groupama des Terreaux p I d- Établissement de la problématique p II- Découverte du client p II a- Les documents réglementaires préalables p II b- La collecte des informations p II c- L'identi ?cation des objectifs p II d- La conclusion de la découverte p III- Analyse patrimoniale et diagnostic p III a- L'analyse patrimoniale p III b- Le diagnostic p IV- Solutions proposées p IV a- Les préconisations tactiques p IV b- Les préconisations stratégiques p IV c- Suivi p Conclusion p Glossaire p Sources p Annexes p CIntroduction Au cours de cette année de formation en Bachelor Banque- Assurance avec l'école Enaco et de ma période de formation en milieu professionnel j'ai pu apprendre et mettre en pratique de nouvelles compétences principalement liées aux produits bancaires et d'assurance Travailler dans ce secteur d'activité est être polyvalent En e ?et il est nécessaire d'avoir un pro ?l commercial mais également un esprit logique et rigoureux a ?n de pouvoir ma? triser les montages ?nanciers et ?scaux dans le respect de la loi car ce secteur est très réglementé C'est avec cette vision du métier que je me propose de vous présenter un cas pratique a ?n de découvrir ce qu'est un bilan patrimonial CI- Contexte I a- Présentation de l'entreprise Groupama ?? Assurance mutuelle J'ai réalisé une période de formation en milieu professionnel de mois au sein de l'agence Groupama des Terreaux située au rue Edouard Herriot dans le er arrondissement de Lyon Avant de zoomer sur cette agence je vous propose une présentation de l'entité Groupama puis de la caisse régionale Auvergne Rhône Alpes Il était une fois Plus de ans d'histoire Cf Annexe ?? Historique détaillé Le Groupe en chi ?res Le groupe Groupama c ? est la force du collectif au service de la performance C modèle mutualiste gouvernance participative collaborateurs dont à l ? international au service de millions de sociétaires et clients Une organisation au plus près des besoins des clients ?? marques commerciales Groupama Gan ?? Une o ?re complète d ? assurance et de services bancaires et ?nanciers Assurances de biens et responsabilités Assurances de la personne Activités bancaires et ?nancières Le groupe Groupama Le périmètre combiné du Groupe comprend l ? ensemble des activités du Groupe activité des Caisses régionales et celle des ?liales consolidées dans Groupama Assurances Mutuelles Des positions fortes en France et à l ? international Chi ?re d ? a ?aires Mds dont France Mds dont International Mds dont activités ?nancières et bancaires M du chi ?re d ? a ?aires réalisé à l ? international Résultat net M Fonds propres Mds Total bilan Mds EN FRANCE ?? e assureur généraliste en France ?? er assureur agricole ?? er assureur des communes ?? e assureur