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Bmcebank eosp 013 2017 fr 1

Banque Marocaine du Commerce Extérieur Note d ? Information EMISSION D ? OBLIGATIONS SUBORDONNEES PERPETUELLES AVEC MECANISMES D ? ABSORPTION DE PERTES ET D ? ANNULATION DU PAIEMENT DES COUPONS Plafond Nombre de titres Valeur nominale Négociabilité des titres Taux Prime de risque Remboursement du principal MONTANT GLOBAL DE L ? EMISSION MAD Tranche A révisable chaque ans- non Cotée Tranche B révisable annuellement - non Cotée MAD obligations subordonnées perpétuelles MAD De Gré à Gré strictement réservés aux investisseurs quali ?és de droit marocain Révisable chaque ans Révisable annuellement pour les premières années le taux sera déterminé en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des BDT ans telle que publiée par Bank Al Maghrib en date du juin augmenté d ? une prime risque pour la première année le taux sera déterminé en référence au taux plein semaines déterminé sur la base de la courbe des taux de référence du marché secondaire des BDT telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du juin augmenté d ? une prime de risque Entre pbs et pbs Entre pbs et pbs Soumis à l ? accord de Bank Al-Maghrib et se fait linéairement sur une durée minimale de ans après la ième année Garantie de remboursement Maturité Méthode d ? allocation La présente émission ne fait l ? objet d ? aucune garantie particulière Perpétuelle avec possibilité de remboursement anticipé à partir de la ème année à l ? initiative de l ? emprunteur uniquement sous réserve d ? un préavis minimum de cinq ans et après accord de Bank Al Maghrib Méthode d ? adjudication à la française PERIODE DE SOUSCRIPTION DU JUIN AU JUIN LA SOUSCRIPTION AUX PRESENTES OBLIGATIONS AINSI QUE LEUR NEGOCIATION SUR LE MARCHE SECONDAIRE SONT STRICTEMENT RESERVEES AUX INVESTISSEURS QUALIFIES DE DROIT MAROCAIN TELS QUE LISTES DANS LA PRESENTE NOTE D ? INFORMATION ORGANISME CONSEIL ORGANISME CENTRALISATEUR ET CHARGE DU PLACEMENT Visa de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux Conformément aux dispositions de la circulaire de l ? AMMC prise en application de l ? article du Dahir portant loi n - du septembre tel que modi ?é et complété l ? original de la présente note d'information a été visé par l ? AMMC le juin sous la référence n VI EM CEmission d ? obligations subordonnées perpétuelles ABREVIATIONS AFH AGO ALCO ALM AMMC BAM BBI BCP BDM BEI BES VIDA BHB BMCD BFCM BMCI BNR BVC BOA CA CACI CES CAM CID CCA CDM CEB CIH CIMR CSIS CTM DAB DAT ESFG EUR ESI FCFA FCP FMI GAB GBP GDR African Financial Holding Assemblée Générale Ordinaire Asset Liability Committee Asset Liability Management Autorité Marocaine du Marché des Capitaux Bank Al-Maghrib BMCE Bank International Plc Banque Centrale Populaire Banque de Développement du Mali Banque Européenne d ? Investissement Banco Espirito Santo VIDA ?liale à de Banco Espirito Santo Banque de l'Habitat du Bénin Banque Malienne de Crédit et de Dépôts Banque Fédérative Du Crédit Mutuel Banque Marocaine du Commerce et