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ETUDE SUR LA CONCURRENTIABILITE DU SECTEUR DU CIMENT NOTE DE SYNTHESE ETUDE SUR

ETUDE SUR LA CONCURRENTIABILITE DU SECTEUR DU CIMENT NOTE DE SYNTHESE ETUDE SUR LA CONCURRENTIABILITE DU SECTEUR DU CIMENT VOLET II : Données déterminantes et indices de concurrentiabilité et/ou de non concurrentiabilité du marché SIS-Consultants Page 2 SOMMAIRE INTRODUCTION............................................................................................................................ 3 VOLET I : ANALYSE DE L’ETAT DES LIEUX DU MARCHE.................................................................... 5 A. Présentation générale du marché ......................................................................... 5 B. Structure de l’offre et de la demande ................................................................... 9 VOLET II : DONNEES DETERMINANTES ET INDICES DE CONCURRENTIABILITE ET/OU DE NON CONCURRENTIABILITE DU MARCHE ......................................................................... 14 A. Degré de concentration du marché.................................................................................. 14 B. Aspects horizontaux de la concurrence............................................................................ 17 C. Aspects verticaux de la concurrence ................................................................................ 20 D. Perception de la concurrentiabilité du marché concerné par les opérateurs : avis des opérateurs intéressés ....................................................................................................... 23 Conclusion ............................................................................................................................... 26 ETUDE SUR LA CONCURRENTIABILITE DU SECTEUR DU CIMENT VOLET II : Données déterminantes et indices de concurrentiabilité et/ou de non concurrentiabilité du marché SIS-Consultants Page 3 INTRODUCTION e très fortes suspicions pèsent sur de prétendues ententes illicites entre les fabricants de ciment au Maroc. Preuve en est la multitude d’articles de presse qui vont dans ce sens et les incriminations répétées des négociants et des entrepreneurs du bâtiment. Ces suspicions sont fondées sur des indicateurs effectivement étonnants : - Les prix pratiqués semblent anormalement homogènes ; - La répartition géographique des producteurs est étonnamment équilibrée au point qu’on ne trouve pas de zone géographique où coexistent deux producteurs différents ; - Les marges dégagées sont très importantes au regard des autres secteurs industriels ; - La production est parfaitement alignée sur la demande et son évolution ne permettant pas une pression à la baisse des prix ; - Depuis plus de cinquante ans, seuls quatre producteurs satisfont aux besoins du marché marocain. Dans ce contexte, il est tout à fait légitime de se poser la question sur l’existence d’ententes illicites entre les producteurs, ententes sur le prix d’abord, puis sur la répartition géographique pour minimiser l’incidence des coûts du transport sur le prix final. Pour répondre à cette question, une meilleure connaissance du secteur, en toute objectivité, est absolument nécessaire. Cela sera formalisé dans le premier volet de cette étude. Une analyse tout aussi objective et utilisant toutes les techniques possibles de mesure de la concurrence dans ce secteur est un préalable nécessaire pour étudier l’état de la concurrence du secteur cimentier sous toutes ses facettes, que ce soit en termes de concurrence verticale, horizontale ou en termes d’études des barrières à l’entrée de ce secteur particulièrement rentable. ETUDE SUR LA CONCURRENTIABILITE DU SECTEUR DU CIMENT VOLET II : Données déterminantes et indices de concurrentiabilité et/ou de non concurrentiabilité du marché SIS-Consultants Page 4 En se basant sur la littérature existante dans ce domaine, et les techniques classiques d’investigation lorsqu’il s’agit d’étudier un marché, comme la structure de l’offre, celle de la demande, les particularités des produits proposés, les exportations et les importations, etc…, puis en effectuant des entretiens basés sur un questionnaire dûment mis en forme, il s’agira d’identifier les éléments qui militent en faveur de l’existence d’ententes illicites et de les confirmer ou de les infirmer par des outils d’analyse tels les indices de concentration, les barrières d’accès, ainsi que la structuration du marché d’écoulement de ce produit particulier qu’est le ciment. Un régulier retour à l’histoire de ce secteur permet aussi d’avoir une bonne vision des étapes qui ont conduit à la structuration actuelle de la production du ciment au Maroc. ETUDE SUR LA CONCURRENTIABILITE DU SECTEUR DU CIMENT VOLET II : Données déterminantes et indices de concurrentiabilité et/ou de non concurrentiabilité du marché SIS-Consultants Page 5 VOLET I : ANALYSE DE L’ETAT DES LIEUX DU MARCHE A. Présentation générale du marché Le secteur du ciment occupe actuellement une place importante dans le tissu socio- économique marocain et ce en raison de sa forte contribution à la création de la valeur ajoutée, la promotion de l’emploi, la lutte contre l’habitat insalubre et la protection de l’environnement. Son développement est étroitement lié au développement économique du pays et à la mise à niveau du secteur de la construction et du logement. Tableau 1: Chiffres clés 2009 Chiffres clés 2009  Nombre d’établissements : 4  Dispositif industriel existant :  Lafarge Maroc : 6,7 Mt o 3 cimenteries o 1 centre de broyage o EBE : 2,27 milliards DH  Ciments du Maroc : 5,6Mt o 4 cimenteries o 1 centre de broyage o EBE : 0,96 milliards Dh  Holcim Maroc : 4,5 Mt o 3 cimenteries o 1 centre de broyage o EBE : 1,01 milliards DH  Asment Temara : 1,2Mt o 1 cimenterie  Consommation nationale : 14,5 Mt  Capacité de production : 15,8 Mt  Chiffre d’affaires : 13,3 milliards Dh  Investissements réalisés 2000-2009: 12 milliards de DH  Emplois direct : 3 300  Taux d’encadrement : 23%  Emplois indirects : 3 000  Masse salariale : 635 MDh  Formation : 2,5% de la masse salariale  Contribution au Fonds Solidarité Habitat : 1,5 milliards Dh  Impôts et taxes : 4 milliards Dh  Contribution au PIB des industries de transformation : 8%  Contribution aux investissements industriels : 7% Source : APC ETUDE SUR LA CONCURRENTIABILITE DU SECTEUR DU CIMENT VOLET II : Données déterminantes et indices de concurrentiabilité et/ou de non concurrentiabilité du marché SIS-Consultants Page 6 I. Environnement juridique L’environnement juridique de ce secteur ne comporte pas de spécificités dans le sens où l’installation d’une usine de production obéit aux mêmes conditions que n’importe quelle autre industrie si ce n’est une approche particulière en termes de sauvegarde de l’environnement et de gestion des nuisances (la poussière) et en termes de normes de qualité qui assurent une résistance définie des constructions (NM1 10.1.004 relative aux liants hydrauliques, NM 10.1.157 relative aux ciments pour travaux à la mer). De même, les taux de douane respectent à la lettre les accords de démantèlement tarifaire signés par le Maroc aussi bien en bilatéral qu’en multilatéral. Il faut noter aussi que rien n’empêche a priori un capital étranger de venir s’installer au Maroc sur ce secteur même si nous avons vu que pour l’instant les capitaux étrangers se sont associés aux capitaux nationaux pour acquérir les unités existantes et les développer. II. L’Offre La consommation nationale avait franchi le cap des 10 millions de tonnes en 2005. Avec la dynamique économique mise en place, la consommation enregistre pour la troisième année une croissance s'établissant à 3,4% atteignant ainsi 14,5 Millions de tonnes en 2009. Graphe 1: Evolution de la consommation et de la capacité de production (en millions de tonnes) (Source : APC) 1 Norme Marocaine ETUDE SUR LA CONCURRENTIABILITE DU SECTEUR DU CIMENT VOLET II : Données déterminantes et indices de concurrentiabilité et/ou de non concurrentiabilité du marché SIS-Consultants Page 7 La consommation moyenne par tête d'habitant est passée quant à elle de 263 à 461 Kg entre 1997 et 2009. Elle reste très diversifiée ; la région du Grand Casablanca garde la première place avec une consommation de 2171 milliers de tonnes, celle de Tanger Tétouan passe de la quatrième à la seconde et celle de Marrakech-Tensift de la sixième à la troisième, traduisant ainsi l'impact de la politique de développement régional. Entre 2009 et 2010, la consommation n’aura progressé que de 0,3%, et la consommation par tête reste quasiment inchangée à 462 kg/hab/an. Mais cette récente évolution n’est dûe qu’au ralentissement provoqué par la crise financière actuelle et au recul de la demande essentiellement étrangère en structures hôtelières et logements. Jusqu’en 2009, le secteur a connu des progressions intéressantes et rarement vues dans les autres secteurs. Les raisons de cette croissance sont connues : relance des chantiers BTP d’infrastructures, des programmes d’habitat et de logements sociaux, des chantiers d’équipements touristiques…. Le trend haussier dans lequel le Maroc est engagé permet de tabler, pour les toutes prochaines années, sur une croissance de l’ordre de 4%. Sur les 5 ans étudiés, nous constatons que les années 2007 et 2008 enregistrent la quantité la plus élevée des importations du ciment. En effet en 2007, les tonnages de ciment importés de l’Egypte on atteint les 210 016 tonnes. En 2009, les importations ont baissé à 150 000 tonnes. Les principaux pays d’importations de ciments sont le Portugal, l’Egypte, la Grèce, l’Espagne, la Turquie et l’Algérie. Quant à l’importation du clinker, elle a enregistré une régression de 5,6% atteignant 67 924 tonnes en 2009. ETUDE SUR LA CONCURRENTIABILITE DU SECTEUR DU CIMENT VOLET II : Données déterminantes et indices de concurrentiabilité et/ou de non concurrentiabilité du marché SIS-Consultants Page 8 III. La Demande 1. Consommation Le comportement de la demande par gamme montre que les ciments à plus forte résistance gagnent progressivement des parts de marché entre 2007 et 2009. Le CPJ 45 (Ciment Portland composé ) augmente de 2% passant de 60% à 62%, le CPA 55(Ciment Portland Artificiel) augmente de 3 % à 6%, alors que le CPJ 35 baisse de 5% passant de 37% à 32%. Les tendances relatives au uploads/Finance/ conseil-concurrence-default.pdf