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1 H Les Courants Porteurs en Ligne (CPL/ Powerline) : État des Lieux et Premier

1 H Les Courants Porteurs en Ligne (CPL/ Powerline) : État des Lieux et Premiers Retours du marché allemand Étude pour le CSTI - Conseil Stratégique des Technologies de l’Information 2 Projet 22042 Le marché et la technologie CPL en Allemagne 3 TELECOMMUNICATIONS CONSULTANTS Table des matières Page 1. Le marché des télécoms et de l’internet haut débit en Allemagne 5 1.1. Contexte 5 1.2. Internet – et structure des marchés de masse (résidentiels et T/PME) 7 1.3 Une rude concurrence 8 2. Le marché du haut débit- 12 2.1. DSL - Digital Subscriber Line 13 2.2. La Boucle Locale Radio (BLR) 17 2.3. Le Câble 18 2.4. Satellites 23 2.5. MAN (réseaux métropolitains) 24 2.6. Aperçu des tarifs offerts par les technologies concurrentes DSL et câble 24 2.7. Conclusion 25 3. Les Courants Porteurs en Ligne (les CPL / Powerline) 26 3.1. Les Courants Porteurs en Ligne : les technologies 26 3.2. Naissance du marché allemand des CPL : Projets et expérimentations 29 3.3. Cadre réglementaire 32 4. Les Commercialisations, Stratégies et Offres CPL 36 4.1. RWE Powerline 37 4.2. EnBW 45 4.3. MVV 49 4.4. Power PLUS Communications AG 53 4.5. Autres projets pilotes en vue de commercialisation 54 Projet 22042 Le marché et la technologie CPL en Allemagne 4 TELECOMMUNICATIONS CONSULTANTS 5. Analyse du marché CPL allemand à la lumière des activités internationales du marché des CPL 57 5.1. Les freins inhérents aux CPL 57 5.2. Les facteurs d’influence extérieurs 63 6. Enseignements pour le marché des CPL en France 70 6.1. Environnement réglementaire français 70 6.2. Recommandations en matière de mesures CPL : 74 Projet 22042 Le marché et la technologie CPL en Allemagne 5 TELECOMMUNICATIONS CONSULTANTS 1. Le marché des télécoms et de l’internet haut débit en Allemagne 1.1. Contexte Avec environ 83 millions d’habitants, l’Allemagne est le marché télécoms le plus important de l’Union Européenne. En effet, avec 40 millions d'abonnés et des revenus annuels d'environ 55 Mds € pour les services télécoms (6% du marché mondial) le marché en Allemagne est le troisième derrière les Etats-Unis (36%) et le Japon (11%)1. Après une forte croissance en 2000, le marché allemand des télécoms et de l’informatique a connu un ralentissement de son chiffre d’affaires avec une croissance de 4,6% en 2001. En 2002 elle devrait atteindre environ 4,9%2. Bien que l’Allemagne connaisse actuellement une croissance en volume du marché des télécoms et informatique inférieure à la moyenne européenne et mondiale, en valeur absolue le marché allemand domine de loin ses voisins européens. Son CA 2001 de télécoms de 68 Mrds € représente 23% du marché global des télécoms en Europe. Incontestablement, l'Allemagne reste le pays leader, tant du point de vue de la consommation en téléphonie mobile, de l’accès Internet et qu’en matière de haut débit. Sur ce marché, la dynamique s’étend du hardware au secteur des services. Cependant, le moteur de croissance du secteur des télécoms reste la téléphonie 1 Focus magazine janvier 2002 2 BITKOM Dachverband TELECOMMUNICATIONS CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI Le marché des télécoms et de l‘informatique en Allemagne 136,4 101,2 112,3 124,3 130 0 50 100 150 1998 1999 2000 2001 2002 Source: BITKOM, octobre 2001 En milliards d´euros +10,3% +10,9% +10,7% +4,6% + 4,9% Projet 22042 Le marché et la technologie CPL en Allemagne 6 TELECOMMUNICATIONS CONSULTANTS mobile avec un taux de croissance prévisionnel de 12% pour 20023. Pour la première fois fin 2000, le nombre d’abonnements mobiles a dépassé le nombre d’abonnements fixes. Fin 2001, la téléphonie mobile comptait 56,3 millions d’abonnés, soit une augmentation de 8 millions par rapport à l’année 2000, et affichait un taux de pénétration de 68,6%4. En matière de réseaux, l’équipement en fibre optique se développe de façon continue, 2002 et 2003 devraient voir une consécration du DSL et du câble, qui seraient massivement installés auprès des clients finaux. En parallèle à cette évolution se dessine une tendance croissante au sans-fil par le biais du W-LAN, du Bluetooth, du GPRS et de l’UMTS. 3 DREE, février 2002 4 RegTP=Autorité de Régulation allemande TELECOMMUNICATIONS CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI Marché en volume des télécommunications en Allemagne 46 50,6 54,8 5,8 6,7 6,8 6,5 8,1 6,7 0 20 40 60 Services de communication Infrastructure réseau Produits de grande consommation 1999 2000 2001 Source: BITKOM, octobre 2001 +9,2% +10% +8,2% +12,4% +16,4% +0,3% +29,7% +25,7% -17% En milliards d´euros Projet 22042 Le marché et la technologie CPL en Allemagne 7 TELECOMMUNICATIONS CONSULTANTS 1.2. Internet – et structure des marchés de masse (résidentiels et T/PME) Résidentiels Alors que la France affiche un nombre de 11,4 millions d’internautes en juin 2002, l’Allemagne, quant à elle affiche un nombre de 16,3 millions de foyers, soit une progression de 6 millions par rapport à l’année dernière, confirmant ainsi la place de leader européen en chiffres absolus, suivie de très près par l’Angleterre (15,9 millions de foyers)5. Fin 2001, la pénétration d’internet dans les foyers était de 36,2% en Allemagne contre 40,1% en Angleterre et 25,8% en France.6 Fait remarquable sur le marché allemand, la part de l’ISDN7 est la plus conséquente au monde. Nulle part ailleurs l’on ne trouve un taux aussi fort de connexion ISDN : presque 39% des ménages bénéficient d’une connexion ISDN en 2002. PME/ TPE 5 Gesellschaft für Konsumforschung GfK, 2002 6 NetValue France 7 ISDN=RNIS implémenté en Allemagne TELECOMMUNICATIONS CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI Structure des entreprises allemandes Petites entreprises 81,5% Moyennes entreprises 18% Grandes entreprises 0,5% Grandes entreprises Moyennes entreprises Petites entreprises Source: Ministère des Finances allemand, 2000 Projet 22042 Le marché et la technologie CPL en Allemagne 8 TELECOMMUNICATIONS CONSULTANTS Avec 3,5 millions d’entreprises au total, l’Allemagne se caractérise par une forte densité du nombre des (très) petites et moyennes entreprises (PME et TPE). En effet, celles-ci représentent à elles seules 98% des entreprises (86,5% des entreprises sont des PME et 11,5% des TPE) et emploient 69,3% des employés. Enfin, les PME fournissent 45% du PIB national8 Presque toutes les PME ont accès à internet, environ 93% ont une homepage et 95% utilisent un e-mail. Enfin, 85% pensent que leur activité sur internet leur sera profitable d’ici deux ans, ce qui a pour conséquence un renforcement de leurs activités commerciales sur internet9. 1.3 Une rude concurrence Libéralisation du marché Après plusieurs étapes dans le processus de dérégulation, la libéralisation du marché des télécommunications allemand intervient en 1998 par le biais de la loi des télécommunications (Telekommunikationsgesetz - TKG), permettant aux entreprises autres que Deutsche Telekom un positionnement sur le marché des télécoms, à condition d’opérer à de lourds investissements et de renforcer leurs activités sur le marché. Conséquence de ce processus de dérégulation, toute une série d’entreprises se sont mises à offrir leurs services au niveau régional, mais également national. D’après la Reg TP, 431 entreprises détenaient fin 2001 une licence de réseau ou de service de téléphonie (licence de type 3 et 4). 240 entreprises proposaient des offres de service voix, sur lesquelles 90 détenaient leur propre réseau. Les autres étaient seulement des revendeurs. La RegTP a enregistré à la fin 2001 plus de 2000 offreurs de services de télécommunications et d’internet (sans nécessairement avoir de licences), preuve de l’intensité de la concurrence sur le marché. 87 entreprises avaient un contrat de dégroupage « TAL » (Teilnehmeranschluß- leitung10) auprès de la Deutsche Telekom. Par ce biais, environ 630 000 TAL (lignes de cuivre) ont été dégroupées (la plupart pour des services ISDN). Les entreprises comme Mannesman Arcor, o.tel.o, VIAG Interkom, Thyssen Telecom avaient conçu un large spectre d´ offre sur le marché des télécoms et après des restructurations et des rachats seuls Arcor, VIAG et tesion sont les challengers principaux d’envergure nationale de Deutsche Telekom. 8 Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 9 nc-cd KG 10 paire torsadée en cuivre constituant la boucle locale Projet 22042 Le marché et la technologie CPL en Allemagne 9 TELECOMMUNICATIONS CONSULTANTS City Carriers En parallèle se sont développés les City Carrier, entreprises privées de télécommunication issues des entreprises de distribution d’énergie (appartenant elles- mêmes aux collectivités locales). Contrairement à la France, les entreprises de distribution d’énergie allemandes (et par la même les collectivités locales) ont pu dès la libéralisation du secteur des télécommunications s’immiscer dans le domaine des télécoms par le biais de filiales. Le marché de l’électricité compte actuellement six acteurs majeurs : BEWAG, EnBW, E.ON (avec ses filiales PreussenElectra (Veba) et Bayernwerk AG (Viag), EON est devenu numéro un dans le secteur de l'électricité en Allemagne, avec une production annuelle d'environ 180 milliards de kWh), HEW, RWE (le numéro deux, avec une production annuelle de 138 milliards de kWh), VEAG, auxquels s’ajoutent environ 70 entreprises énergie régionales et environ 900 entreprises locales (Stadtwerke). Elles sont, à elles seules, responsables des 2/3 de la distribution d’électricité. Les raisons de la diversification des entreprises d’énergie au sein du marché de télécommunication découlent entre autres de la stagnation des secteurs traditionnels de ces entreprises, ne leur permettant plus de croître dans des segments prometteurs (déréglementation du secteur de l’énergie, concurrence à bas prix d’autres pays, sources alternatives d’énergie). Or les uploads/Finance/ etude-cpl-1202.pdf