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Page 1 Les créateurs de votre héritage En nous concentrant sur la composition d

Page 1 Les créateurs de votre héritage En nous concentrant sur la composition de vos investissements et en vous aidant à atteindre la liberté finan- cière, nous, mathématiciens de l’investissement et créateurs d'héritage, nous vous présentons… KRIIS La société de gestion de portefeuille www.kriis.in Page 2 Logo - KRIIS Portefeuille privé limité Warren Buffet photo : RÈGLE 1 : NE JAMAIS PERDRE D'ARGENT RÈGLE 2 : NE JAMAIS OUBLIER LA RÈGLE 1 Chanakya quote : Celui dont le savoir se limite aux livres et dont la richesse est en possession d'autres personnes, ne peut utili- ser ni son savoir ni sa richesse lorsque le besoin s'en fait sentir. Strategy: Stratégie Mother Teresa photo : Faites des choses ordinaires avec un amour extraordinaire Tree chair and umbrella photo : Quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un a planté un arbre il y a longtemps. Page 3 À propos de KRIIS Connaissance des stratégies d'investissement novatrices de Rakesh Un homme et ses étonnantes stratégies d'investissement rémunératrices avec un seul objectif : créer de la ri- chesse pour ses investisseurs avec transparence et intégrité - c'est ce que nous faisons. KRIIS - La société de gestion de portefeuille KRIIS Portfolio Private Limited est une société de gestion de portefeuille enregistrée auprès de la SEBI (SEBI #INP000006545), offrant un panier de services holistiques à 360°, tous conçus pour prendre soin de votre santé financière. Notre objectif est de faire croître et de préserver votre patrimoine avec intégrité et transparence, par la ges- tion des investissements, la planification financière, le conseil fiscal, la planification de la retraite, la planifi- cation du patrimoine immobilier pour les particuliers et plus encore. Page 4 & 5 Notre équipe de gestion et de direction Expert-Comptable Rakesh Doshi Promoteur, directeur général et gestionnaire de fonds chez KRIIS CA Rakesh Doshi est un conseiller de premier plan dans le domaine des services financiers. Il est ti- tulaire d'une licence en commerce de l'université de Mumbai et d'un diplôme de comptable agréé et de gestionnaire de patrimoine de l'Institute of Chartered Accountants of India. Il est à la tête de plu- sieurs sociétés engagées dans la gestion de portefeuille et de patrimoine, le conseil fiscal et d'entre- prise, et les services financiers non bancaires. En tant qu'administrateur principal et gestionnaire de fonds, sa passion pour la création de richesses par le biais de l'investissement dans la valeur a été le principal motif de la création de KRIIS. Avec plus de 20 ans d'expertise dans les actions indiennes, il apporte à la profession discipline, vigueur, passion et une capacité à identifier les gagnants. Chez KRIIS, il joue un rôle clé dans la modélisation et le suivi des performances des portefeuilles. Il est un conseiller financier personnalisé à 360° pour les HNIs & UHNIs et les entreprises sur leurs besoins stratégiques et financiers. Expert-comptable Funali Doshi Directeur - Capacité de conseil Leader visionnaire, Expert-comptable Funali Doshi a toujours conçu des parcours qui transforment la vision en réalité. Elle a obtenu une licence en commerce au R.A. Podar College of Commerce and Economics et est comptable agréée et spécialiste de la lutte contre le blanchiment d'argent au- près de l'Institute of Chartered Accountants of India. Guidée par les valeurs de compétence, de professionnalisme, de responsabilité, d'obligation de rendre des comptes et d'honnêteté, elle croit en la nécessité de fournir des services à valeur ajoutée à ses clients pour qu'ils prennent les meilleures décisions financières possibles. Elle se consacre à la prestation de services en tant qu'expert-comptable chez Rakesh Doshi & Asso- ciates depuis deux décennies. Ses domaines de spécialisation sont l'audit, la fiscalité, la comptabilité et le conseil, le soutien en cas de litige, la création d'entreprise et les services de conseil aux entre- prises. Sa vision est de transformer l'ensemble du cabinet en une industrie axée sur la qualité. M. Bhavya Doshi Promoteur et Directeur Jeune passionné de finance, M. Bhavya Doshi apporte son esprit financier astucieux et une solide connaissance du marché, fruit d'une riche expérience. Il poursuit actuellement ses études de CFA (Chartered Financial Analyst) et de Bachelors of Science in Economics & Finance à l'Université de Bentley, Massachusetts, États-Unis. À Bentley, il occupe le poste d'analyste principal au sein du Bentley Investment Group, où il a dé- veloppé divers modèles qui fournissent une analyse concurrentielle des entreprises du secteur de la consommation. Avant de rejoindre Bentley dans sa carrière professionnelle, il a travaillé comme analyste de recherche junior chez Banyan Tree Advisors Pvt Ltd. Grâce aux connaissances polyvalentes qu'il a acquises par le biais de diverses certifications (NSE Academics Certifications in Financial Markets (NCFM), Flame University Pune et Corporate Fi- nance Institute Certification (CFIC)) et à une expérience pratique cumulée de plus de cinq ans en tant qu'analyste de recherche, il aide le expert-comptable Rakesh Doshi à structurer un portefeuille créatif pour les clients de KRIIS. M. Shridhar S Iyer Directeur des investissements L'amour inné de M. Shridhar pour les chiffres, sa fascination pour l'économie et sa capacité à mener plusieurs tâches de front sont à la base de ses excellentes compétences en matière de gestion de por- tefeuille d'investissement. Il a obtenu une maîtrise en commerce de l'université de Mumbai et une maîtrise en gestion financière du Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies, en Inde. Sa solide expérience en matière de recherche fondamentale et de sélection de titres fait de lui un atout inesti- mable pour KRIIS. Il a l'expérience du traitement des affaires de niche et cycliques, des études de création de richesse, de l'analyse d'investissement des actions de grande et moyenne capitalisation à travers les secteurs, et de la mise en place d'équipes de recherche. Il croit en la construction de portefeuilles, non pas en diversifiant à l'extrême ou en achetant à des multiples de pertes, mais en construisant un portefeuille raisonnablement diversifié d'entreprises de haute qualité ayant un avantage concurrentiel à long terme dans des secteurs attrayants et à forte croissance. Il est également membre associé de l'Insti- tute of Cost and Works Accountants of India (ICWA). M. Nikhil Chowdhary Analyste de recherche Comptable agréé qualifié, M. Nikhil Chowdhary est également candidat au niveau 2 du CFA. Il a toujours été passionné par le monde de la bourse et de la finance. Il vit selon l'adage "Quand la pas- sion et le travail sont identiques, il n'y a guère de place pour la fatigue dans le travail" et a donc décidé de travailler chez KRIIS. Il pense que la seule façon de créer de la richesse sur le marché est de rester fidèle aux grandes en- treprises, quelle que soit leur capitalisation boursière. Chez KRIIS, il travaille sur de nouvelles idées, de la préparation de rapports aux modèles financiers, et fait un suivi mensuel des entreprises du portefeuille avec les partenaires de distribution pour vérifier constamment la volatilité des inves- tissements du portefeuille et prendre les mesures nécessaires en conséquence. CS Mansi Nagda HOD - Responsable juridique et conformité CS Mansi Nagda, secrétaire d'entreprise qualifiée de l'Institute of Company Secretaries of India, est également titulaire d'un certificat NISM-Series V-A : Mutual Fund Distributors. Elle s'efforce d'at- teindre les 3D, c'est-à-dire le dévouement, la dévotion et la détermination, et considère toujours les intérêts du client comme prioritaires. Grâce à sa riche expérience de plus de 6 ans dans les domaines du droit des sociétés, des valeurs mobilières, du secrétariat et des questions juridiques, elle a acquis des compétences en matière d'au- dit de conformité du secrétariat, de diligence raisonnable juridique, etc. Chez Kriis, elle est chargée des tâches juridiques et de conformité, en veillant au respect de la législation et des réglementations du département concerné. Page 6 Services offerts SERVICE DE GESTION DE PORTEFEUILLE La gestion de votre portefeuille comporte de nombreux défis. La planification et l'examen du porte- feuille est notre service phare. Les clients bénéficient des avantages et de l'expertise d'un gestion- naire de portefeuille dédié qui a une approche pratique de l'investissement individuel et de la vision à long terme pour chaque investisseur. GESTION ET PLANIFICATION DU PATRIMOINE Choisissez votre destination et nous dessinons la carte. Une planification soigneuse et un investisse- ment réussi de votre patrimoine peuvent vous aider à créer de la richesse et à la préserver. Grâce à cette offre, nous vous aidons à créer, préserver, protéger et enfin transmettre votre patrimoine aux générations futures. CAPITAUX PROPRES PRIVÉS KRIIS est associé aux entrepreneurs de plusieurs entreprises commerciales qui souhaitent établir une entreprise compatible et évolutive avec courage et efficacité. Grâce à notre expertise dans l'identification d'opportunités florissantes dans les affaires et leur gestion, nous consolidons les in- vestisseurs authentiques avec les entreprises prometteuses. Nous offrons des solutions détaillées pour le placement de fonds de capital-investissement et notre équipe ne cesse de rechercher et d'analyser les modèles d'entreprise pour assurer la création de valeur sur des propositions supé- rieures avec des options d'investissement plus sûres. Page 7 PLANIFICATION FINANCIÈRE À 360 A votre service à tout moment et en tout lieu. KRIIS propose une approche holistique à 360° de la planification uploads/Finance/ kriish-fr-translated.pdf