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ETUDE DE MARCHE EN VUE DE LA CREATION D’UN BUREAU D’INGENIEURS - CONSEIL Présen

ETUDE DE MARCHE EN VUE DE LA CREATION D’UN BUREAU D’INGENIEURS - CONSEIL Présenté par : NOTE METHODOLOGIQUE DE L’ORGANISATION PRATIQUE DE L’ETUDE CABINET CIPRODEC Abidjan ANGRE carrefour les Oscars, Immeuble EBLIN face pharmacie NOEMIE, 3ème étage porte 2. Adresse : 13 BP 2646 ABJ 13- Email: ciprodecci@yahoo.fr Tel : (+225) 22 42 75 97 / 05 12 57 13 PLAN INTRODUCTION 1- ACTIVITES PREPARATOIRES 2- COLLECTE DES DONNEES 3- TRAITEMENT ET EXPLOITATION DES DONNEES 4- CHRONOGRAMME D’EXECUTION 5- BUDGET INTRODUCTION L'étude de marché est un passage obligé pour tout projet de création d'entreprise, et ce quel qu'en soit l'ampleur. En effet, l’étude de marché permet au promoteur de comprendre l'environnement dans lequel il souhaite créer son entreprise, de déterminer les opportunités et contraintes existantes et d’apprécier au vu des indicateurs du marché, la faisabilité et la rentabilité de son projet. L’étude de marché se présente dès lors comme le préalable dans la démarche de création d’entreprise ou à tout projet d’investissement. Conscient de ce fait, Monsieur ATTIORI Fabrice, dans la perspective de créer un bureau d’Ingénierie-Conseil dans les secteurs des Infrastructures; Industries ; Bâtiments, souhaite avoir une bonne lisibilité et visibilité des opportunités et contraintes dans ce secteur d’activité et d´étudier la viabilité de son projet à travers une étude de marché. Cette étude que Monsieur ATTIORI Fabrice souhaite confier au cabinet CIPRODEC s’inscrit dans le cadre de l’étude de faisabilité de ce projet. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE Objectif général L'étude a pour objectif principal de donner au promoteur l'ensemble des éléments nécessaires lui permettant d’ analyser, mesurer et comprendre le fonctionnement réel des forces à l´œuvre dans le cadre du marché de l´Ingénierie – Conseil (Clients + Concurrents), pour permettre de :  évaluer sa position concurrentielle, ses forces et ses faiblesses par rapport à l’environnement interne et externe du marché;  déterminer la stratégie la plus adéquate (orientation des services, des coûts de prestations, des objectifs possibles à atteindre pour l’entreprise en tenant compte de son univers concurrentiel). OBJECTIFS DE L’ÉTUDE Objectifs spécifiques Il s’agit pour l’étude de marché de fournir des informations sur : la cible ; le profil des clients ; les besoins réels de la cible ; les motivations, mobiles, freins et critères d´investissement de la cible ; le mode d´achat ou d´investissement de la cible ; le prix psychologique de la cible pour le service ; les concurrents (directs, indirects et futurs), leur profil, leurs compétences et leurs stratégies ; les entreprises concurrentes qui ont obtenue des marchés par appel d’offres les 3 dernières années ; les actions marketing à développer, les services et la communication pour fidéliser la clientèle ; RÉSULTATS ATTENDUS A la fin de l’étude, il est attendu un rapport présentant : Les opportunités existantes (la taille du marché en valeur et en volume ; le taux de croissance ; l´étape du cycle de vie; la segmentation et caractérisation de la clientèle ; la rentabilité du marché ; les déterminants du marché Les contraintes (La concurrence : Liste des leaders ; Le nombre de concurrents directs et indirects; les caractéristiques des entreprises qui réussissent et de celles qui échouent ; les facteurs déterminants le succès ou l’échec des entreprises etc….) Le cadre légal et règlementaire Quelques indicateurs de rentabilité du secteur d’activité (Les chiffres financiers moyens des concurrents ; Marge, Parts de marché national, taux de croissance annuelle, volume du marché national et international) Nos recommandations stratégiques (Le positionnement de l´entreprise, cible à viser, axes stratégiques, le chiffre d´affaire prévisionnel) NOTRE MISSION La mission que le promoteur souhaite nous confiée consiste à réaliser l’étude du marché dans toutes ses composantes(recherche documentaire, recueil de données qualitatives et quantitatives sur l´environnement, analyser le marché et la concurrence). De manière spécifique il s’agit de conduire les activités inhérentes aux principales étapes de l’étude du marché à savoir : constituer la base de sondage de l’enquête ; sensibiliser la cible ; collecter les données ; procéder au traitement informatique des données collectées ; analyser les données traitées ; fournir au commanditaire la base de données apurée rédiger les rapports d’étapes et définitif; Réaliser la veille concurrentiel service / marché. 1- ACTIVITES PREPARATOIRES 1.1 Zone de couverture L’étude sera réalisée dans le district d’Abidjan 1.2 Population cible bureaux d’études techniques existants, les entreprises et les particuliers en Côte d’Ivoire dans 1.3 Echantillonnage : Nous procéderons à un inventaire exhaustif de toute les entreprises évoluant dans des secteurs d’activité similaires avec contacts téléphoniques. 1000 entreprises seront tirées de façon systématique toutes branches d’activités confondues et constitueront l’échantillon maître. Ce échantillon maitre sera stratifié en trois (3): entreprises privées évoluant dans les BTP et secteurs associés Les institutions et organismes de pilotage des programmes/projets (PRICI, PPU, ANASUR etc…..) Les bureaux d’études techniques existants Nous procéderons ensuite au tirage de 500 enquêtés en tenant compte de la représentativité par strate. 2- COLLECTE DES DONNEES  1.4 Méthode d’enquête Deux modes opératoires : 1- Interview directe (face à face); 2- L’auto – administration 1.5 Organisation sur le terrain Mise en place d’une organisation efficiente et rationnelle prenant en compte : - un personnel de terrain bien préparé ; - un personnel d’encadrement pour garantir la qualité des données collectées 1.5.1- Personnel de terrain Les acteurs : - personnel d’encadrement technique ; - Personnel d’exécution. 2- COLLECTE DES DONNEES (SUITE) 1.5.1.1- Personnel d’encadrement technique Ce sont des membres (3) de l’équipe technique du projet. Leur rôle : conception des documents techniques ; supervision et coordination de la collecte ; contrôle d’exhaustivité et de qualité des informations collectées 1.5.1.2- Personnel d’exécution Ce sont : les superviseurs et les agents enquêteurs (opérateurs) . Superviseur Effectif : 5 ; Niveau minimum : BAC+3 ; Expérience avérée en enquête Rôle : collecte des données auprès des institutions et organisations; Vérification et contrôle des données collectées Sensibilisation des cibles Centralisation des questionnaires Travaillent sous la supervision directe des encadreurs 2- COLLECTE DES DONNEES (SUITE) Agent enquêteur Effectif : 10 ; niveau minimum BAC et ayant des prérequis en informatique . Rôle Actualisation des listes Collecte des données . Travaillent sous la supervision directe des superviseurs 3- TRAITEMENT DES DONNÉES Après vérification et validation, les questionnaires-papier sont centralisés pour archivage en vue de la saisie informatique. Les données saisies sont récupérées de façon périodique et déversées dans un serveur central en vue de la constitution de la base,  Consolidation de la base Apurement des fichiers Production des tableaux statistiques Analyse et commentaires Production du rapport 4- CHRONOGRAMME D’EXECUTION Activités Mois 1 Mois 2 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 I. Activités préparatoires 1. Signature de convention 2. Elaboration du questionnaire 3. rencontre de validation du questionnaire 4. Finalisation du questionnaire II- Enquête principale Formation des Agents Collecte des données Centralisation des questionnaires III – Traitements des données Saisie des données Apurement du fichier + production des tableaux Plan d'analyse, élaboration des maquettes Rencontre de validation du plan d'analyse Rédaction du rapport provisoire Rencontre validation du rapport provisoire Finalisation du rapport Remise du rapport 5- BUDGET Nature des opérations Eff/Qté Nombre m = mois j = jour CU (en f.cfa) Coût Total (en f.cfa) I. Phase préparatoire (A) 288 500 Conception des documents techniques forfait 100 000 Pause café pour la formation des enquêteurs 17 2 j 1 500 51 000 Honoraires du Formateur 1 1 j 100 000 100 000 Kits de formation 15 forfait 2 500 37 500 II. Enquête principale (B) 875 000 impressions des supports de collecte 1 000 100 100 000 Indemnités et perdiems des superviseurs 3 5 j 15 000 225 000 Indemnités et perdiems des agents terrain 5 5 j 10 000 250 000 Indemnités et perdiems des encadreurs 3 5 j 15 000 225 000 Frais de communication pour la collecte 0 15 j 5 000 75 000 III. Exploitation des données et analyse (C) 290 000 Honoraire des Opérat(eurs)rices de saisie 3 3 j 10 000 90 000 Perdiems des Consultants (apurement et rédaction du rapport) 2 personnes 100 000 200 000 VI. Autres coûts (D) 250 000 Frais généraux (Cabinet) forfait 250 000 TOTAL GENERAL 1 703 500 TVA 18% 306 630 Total TTC 2 010 130 uploads/Finance/ presentation-note-methodologique-et-budget-pdf.pdf