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AUGMENTATION DE CAPI AUGMENTATION DE CAPITAL D’UN MONTANT GLOBAL DE NOUVELLES A

AUGMENTATION DE CAPI AUGMENTATION DE CAPITAL D’UN MONTANT GLOBAL DE NOUVELLES AU NOMBRE MAXIMUM D’ACTIONS A EMETTRE PRIX DE SOUSCRIPTION PARITE DE SOUSCRIPTION MONTANT GLOBAL DE L’OPERATION PERIODE DE SOUSCRIPTION SOUSCRIPTION RESERVEE AUX ACTIONNAIRES ACT CONSEILLER FINANCIER ET COORDINATEUR GLOBAL DE L’OPERATION VISA DU CONSEIL DEONTOLOGIQUE DES VALEURS MOBILIERES Conformément aux dispositions de la circulaire du CDVM n°03/04 du 19 novembre 2004, prise en application de l’article 14 du Dahir portant loi n° 1- 93- 212 du 21 septembre 1993 relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public a l’épargne tel que modifié et complété, l’original de la présente note d’information a été visé par le CDVM le 4 novembre 2011 sous la référence VI/EM/ NOTE D’INFORMATION TASLIF AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NU UN MONTANT GLOBAL DE MAD 96 626 250 PAR EMISSION DE NOUVELLES AU PRIX DE MAD 27 PAR ACTION CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION 3 578 750 actions MAD 27 1 action nouvelle émise pour 5 actions détenues MAD 96 626 250 ON : DU 22 NOVEMBRE AU 20 DECEMBRE AUX ACTIONNAIRES ACTUELS ET AUX DETENTEURS DES DROITS DE SOUSCRIPTION DE LA SOCI ORGANISME CHARGE DE L’ENREGISTREMENT DE L’OPERATION AUPRES DE LA BOURSE DE CASABLANCA ORGANISME CENTRALISAT COLLECTEUR DES ORDRE VISA DU CONSEIL DEONTOLOGIQUE DES VALEURS MOBILIERES dispositions de la circulaire du CDVM n°03/04 du 19 novembre 2004, prise en application de l’article 14 du Dahir 212 du 21 septembre 1993 relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) et aux informations ersonnes morales faisant appel public a l’épargne tel que modifié et complété, l’original de la présente note d’information 2011 sous la référence VI/EM/038/2011. TAL PAR APPORT EN NUMERAIRE PAR EMISSION DE 3 578 750 ACTIONS 750 actions MAD 27 1 action nouvelle émise pour 5 actions détenues 626 250 DECEMBRE 2011 INCLUS SCRIPTION DE LA SOCIETE TASLIF RGANISME CENTRALISATEUR ET COLLECTEUR DES ORDRES DE SOUSCRIPTION dispositions de la circulaire du CDVM n°03/04 du 19 novembre 2004, prise en application de l’article 14 du Dahir 212 du 21 septembre 1993 relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) et aux informations ersonnes morales faisant appel public a l’épargne tel que modifié et complété, l’original de la présente note d’information Note d’information – Augmentation de capital ABREVIATIONS ET DEFI ABREVIATIONS AGE Assemblée Générale Extraordinaire APSF Association Professionnelle des Sociétés de Financement BAM Bank Al BSF Bons de Sociétés de Financement CA Chiffre d’affaires CDG Contrôle de gestion CDVM Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières CES Créances en souffrance CGEM Confédération Générale des Entreprises du Maroc CMR Caisse Marocaine des Retraites CNT Centre National des Traitements CT Court Terme DG Directeur Général DGA Directeur Général Adjoint DGD Directeur Général Délégué MAD Dirhams FMSAR Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurance et de Réassurance HCP Haut Commissariat au Plan HT Hors Taxes ICV Indice du Coût de la Vie IR Impôt sur le Revenu IS Impôt sur les sociétés K MAD Milliers de Dirhams M MAD Millions de Dirhams N.A. Non applicable N.S. Non Significatif Pbs Point de base Pdm Part de Marché PNB Produit Net Bancaire PPR Paierie Principale des Pts Points RN Résultat Net S1 1er semestre SAV Service après vente SN Situation Nette T1 1er trimestre TCAM Taux de Croissance Annuel Moyen TIC Technologies de l’Information et de la Communication TMIC Taux Maximum des Intérêts Conventionnels TMP Taux Moyen Pondéré TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée Var. Variation VN Valeur Nominale Augmentation de capital de TASLIF ABREVIATIONS ET DEFINITIONS Assemblée Générale Extraordinaire Association Professionnelle des Sociétés de Financement Bank Al-Maghrib Bons de Sociétés de Financement Chiffre d’affaires Contrôle de gestion Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières Créances en souffrance Confédération Générale des Entreprises du Maroc Caisse Marocaine des Retraites Centre National des Traitements Court Terme Directeur Général Directeur Général Adjoint Directeur Général Délégué Dirhams Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurance et de Réassurance Haut Commissariat au Plan Hors Taxes Indice du Coût de la Vie Impôt sur le Revenu Impôt sur les sociétés Milliers de Dirhams Millions de Dirhams Non applicable Non Significatif Point de base Part de Marché Produit Net Bancaire Paierie Principale des Rémunérations Points Résultat Net semestre Service après vente Situation Nette trimestre Taux de Croissance Annuel Moyen Technologies de l’Information et de la Communication Taux Maximum des Intérêts Conventionnels Taux Moyen Pondéré Taxe sur la Valeur Ajoutée Variation Valeur Nominale 2 Note d’information – Augmentation de capital DEFINITIONS Coefficient d’exploitation Rapport entre les Charges Générales d’Exploitation et le Produit Créances en souffrance Les créances clients sur lesquelles porte un risque de recouvrement. Elles sont classifiées par degré de risque et provisionnées en application de la circulaire BAM n°19/G/2002. Crédit Automobile Classique Crédit amortissable affecté à l’acquisition d’un véhicule. Crédit personnel Crédit amortissable non affecté à l’acquisition d’un bien. Crédit Revolving Crédit renouvelable qui consiste à offrir une réserve d’argent permanente au client qui l’utilise en partie montant effectivement utilisé. Encours brut Somme de l’encours comptable augmenté du stock de provisions constituées pour couvrir les créances en souffrance liées à ces encours. Encours net Encours créances en souffrance liées à cet encours. Encours moyen Moyenne des encours d’une période donnée. Location avec option d’achat Formule de financement destinée à l'acquisition de bie (véhicules, ordinateurs, propriétaire en contrepartie du versement de loyers mensuels. Le client a la possibilité d’acquérir le bien en fin de contrat en levant l’option d’achat. Bie locataire du bien, l'utilisateur doit néanmoins s'acquitter des charges comme s'il en était propriétaire. Paierie Principale des Rémunérations Relevant de la Trésorerie Générale du Royaume, la Paierie Principale des Rémunérations a pour mission,  Le contrôle de la validité des actes administratifs établis par les ordonnateurs ayant trait aux rémunérations et aux pensions ;  Le contrôle et la liquidation des rémunérations du personnel civil et militaire de l'Etat ;  La prise en autres empêchements frappant les rémunérations et les pensions. La PPR (CNT) et les sociétés de crédit à la consommation ont conclu, en octobre 1999, une convention qui fixe les conditions et l salaire à opérer par ladite Direction à leur profit au titre des prêts qu’elles accordent aux fonctionnaires et agents de l'Etat. Prêt affecté Crédit dont l’octroi est subordonné à l’acquisition d’un bien ou d’un service. Prêt non affecté Crédit dont l’octroi n’est pas subordonné à l’acquisition d’un bien ou d’un service. Production brute Somme des montants financés durant un exercice par une société de crédit. Production nette Somme des montants financés durant un des remboursements par anticipation. Augmentation de capital de TASLIF Rapport entre les Charges Générales d’Exploitation et le Produit Les créances clients sur lesquelles porte un risque de recouvrement. Elles sont classifiées par degré de risque et provisionnées en application de la circulaire BAM n°19/G/2002. amortissable affecté à l’acquisition d’un véhicule. Crédit amortissable non affecté à l’acquisition d’un bien. Crédit renouvelable qui consiste à offrir une réserve d’argent permanente au client qui l’utilise en partie ou en totalité, les intérêts n’étant dus que sur le montant effectivement utilisé. Somme de l’encours comptable augmenté du stock de provisions constituées pour couvrir les créances en souffrance liées à ces encours. Encours comptable réduit du stock de provisions constituées pour couvrir les créances en souffrance liées à cet encours. Moyenne des encours d’une période donnée. Formule de financement destinée à l'acquisition de bie (véhicules, ordinateurs, etc.) permettant au client de jouir du bien sans en être propriétaire en contrepartie du versement de loyers mensuels. Le client a la possibilité d’acquérir le bien en fin de contrat en levant l’option d’achat. Bie locataire du bien, l'utilisateur doit néanmoins s'acquitter des charges comme s'il en était propriétaire. Relevant de la Trésorerie Générale du Royaume, la Paierie Principale des Rémunérations a pour mission, notamment, d'assurer : Le contrôle de la validité des actes administratifs établis par les ordonnateurs ayant trait aux rémunérations et aux pensions ; Le contrôle et la liquidation des rémunérations du personnel civil et militaire de l'Etat ; La prise en charge et l'exécution des oppositions, cessions de créances et autres empêchements frappant les rémunérations et les pensions. La PPR (CNT) et les sociétés de crédit à la consommation ont conclu, en octobre 1999, une convention qui fixe les conditions et les modalités de précompte sur salaire à opérer par ladite Direction à leur profit au titre des prêts qu’elles accordent aux fonctionnaires et agents de l'Etat. Crédit dont l’octroi est subordonné à l’acquisition d’un bien ou d’un service. Crédit dont l’octroi n’est pas subordonné à l’acquisition d’un bien ou d’un service. Somme des montants financés durant un exercice par une société de crédit. Somme des montants financés durant un exercice par une société de crédit nets des remboursements par anticipation. 3 Rapport entre les Charges Générales d’Exploitation et le Produit Net Bancaire. Les créances clients sur lesquelles porte un risque de recouvrement. Elles sont classifiées par degré de risque et provisionnées en application de la circulaire BAM Crédit renouvelable qui consiste à offrir une réserve d’argent permanente au ou en totalité, les intérêts n’étant dus que sur le Somme de l’encours comptable augmenté uploads/Finance/ tsf-aug-cap-fr.pdf