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L’INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE, SPATIALE ET DE DÉFENSE EN ÎLE-DE-FRANCE FÉVRIER 2018

L’INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE, SPATIALE ET DE DÉFENSE EN ÎLE-DE-FRANCE FÉVRIER 2018 6.17.020 ISBN 978 27371 2065 7 L’industrie aéronautique, spatiale et de défense en Île-de-France Février / 2018 IAU île-de-France 15, rue Falguière 75740 Paris cedex 15 Tél. : + 33 (1) 77 49 77 49 - Fax : + 33 (1) 77 49 76 02 http://www.iau-idf.fr Directeur général : Fouad Awada Département Economie : Vincent Gollain, Directeur du département Étude réalisée par Thierry Petit Avec la collaboration de Clémence Rouhaud Cartographie réalisée par Pascale Guery N° d’ordonnancement : 06.17.020 Photo de couverture : Montage final du moteur LEAP-1A, © Cyril Abad / CAPA Pictures / Safran En cas de citation du document, merci d’en mentionner la source : Auteur (nom, prénom) / Titre de l’étude / IAU îdF / année Remerciements : Nous remercions toutes les personnes ayant accepté de nous rencontrer et de nous accorder leur temps pour un entretien tant au sein des entreprises que des agglomérations et fédérations professionnelles, ainsi que les membres du comité technique qui ont activement contribué à la réalisation de cette étude par leur relecture et leurs informations. Nous remercions particulièrement les personnes qui ont participé au comité technique de l’étude : -M. Frédéric Capelle, Directeur développement économique, emploi et territoires, Pôle ASTech Paris- Region -M. Romain Erny, chef de projet mobilité transport, Paris Region Entreprise -M. Mathias Gato, Chargé de mission innovation – Filière aéronautique-spatial-défense, Direction des entreprises et de l’emploi, Conseil Régional d’IDF. Retrouvez la synthèse de l’étude et la cartographie sur notre site en Français et en anglais https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/lile-de-france-premiere-region-aerospatiale- francaise.html https://www.iau-idf.fr/en/know-how/scope-of-activities/edition/paris-region-the-top-french-aerospace- region.html 1 IAU îdF – L’industrie aéronotique, spatiale et de défense en Île-de-France Sommaire Introduction .................................................................................................................................................... 03 1 – Présentation et contextualisation de l’industrie aéronautique, spatiale et de défense ......................................................................................................................................................................... 05 1.1 – Définition de la filière et note méthodologique .................................................................................. 06 1.2 - Principales caractéristiques de la filière aéronautique, spatiale et de défense .................... 07 1.2.1 – Un nombre d’acteurs restreint .............................................................................................................. 07 1.2.2 – Une industrie de pointe ............................................................................................................................ 07 1.2.3 – Une industrie duale ...................................................................................................................................... 07 1.2.4 – Une industrie d’exportations .................................................................................................................. 09 1.2.5 –Le modèle de l’entreprise étendue ...................................................................................................... 09 1.3 - Des perspectives de croissance conditionnées par l’adaptation des logiques des acteurs .............................................................................................................................................................................. 12 1.3.1 – La compensation des cycles économiques de chaque branche ........................................... 12 1.3.2 – La nécessité d’ajuster les cadences de production ..................................................................... 13 1.3.3 – L’innovation comme réponse à l’effritement du duopole Airbus-Boeing ............................ 14 1.3.4 – L’enjeu de l’internationalisation pour les PME ............................................................................... 15 2 – Panorama de la filière aéronautique, spatiale et de défense au niveau mondial et français ......................................................................................................................................................................... 17 2.1 –Panorama de l’industrie ASD au niveau mondial ................................................................................. 18 2.1.1 – Une concurrence croissante sur le marché des avions court et moyen-courrier .......... 19 2.1.2 – Vers la fin du duopole Airbus-Boeing ? ............................................................................................... 19 2.1.3 – La position de la France au sein de l’écosystème mondial ........................................................ 20 2.2 – La France, un des pays européens leader de l’industrie aéronautique, spatiale et de défense ............................................................................................................................................................................. 21 2.3 – L’industrie aéronautique, spatiale et de défense en France ........................................................ 23 2.3.1 – Principales concentrations de l’ASD en France ............................................................................ 23 2.3.2 – Un niveau de qualification élevé .......................................................................................................... 24 2.3.3 – Des régions portées par des pôles de compétitivité et clusters aéronautiques ................. 27 2.3.4 – Description de quelques bonnes pratiques territoriales favorisant l’industrie ASD ........ 29 3 – L’industrie aéronautique, spatiale et de défense en Ile-de-France : une filière riche et un pôle majeur au niveau mondial, européen et national ................................................................... 31 3.1 – Caractéristiques de l’industrie aéronautique, spatiale et de défense en IDF ....................... 32 3.1.1 –Une filière complète ...................................................................................................................................... 32 3.1.2 – 3% des établissements regroupent 64% des effectifs ............................................................... 33 3.1.3 – La propulsion est le domaine d’excellence régional ...................................................................... 34 3.1.4 – L’exportation : ASD premier secteur exportateur de l’IDF en 2016......................................... 35 3.1.5 – les investissements étrangers, les USA premier investisseur ................................................... 35 3.2 – L’écosystème ASD francilien .................................................................................................................... 37 3.2.1 – Les grands intégrateurs ............................................................................................................................. 37 3.2.2 – Les principaux équipementiers aéronautiques .............................................................................. 39 3.2.3 – Les services de maintenance : un marché mondial et en croissance.................................... 42 3.2.4 – Un riche réseau de sous-traitants ....................................................................................................... 43 3.3 – Géographie de la filière francilienne ...................................................................................................... 44 3.3.1 – Cartographie par type d’acteurs .......................................................................................................... 46 2 IAU îdF – L’industrie aéronotique, spatiale et de défense en Île-de-France 3.3.2 – Des spécificités territoriales marquée ............................................................................................... 51 3.4 – La recherche aéronautique .......................................................................................................................... 52 3.4.1 – Les activités de recherche et développement aéronautique et spatiale en France ....... 52 3.4.1.1 – La recherche aérospatiale au deuxième rang des dépenses de R&D en France ...... 52 3.4.1.2 – Géographie de la R&D aérospatiale en France ........................................................................ 54 3.4.1.3 – Des évolutions plus favorables à l’IDF entre 2008 et 2013 .................................................. 55 3.4.2 – Les acteurs de la recherche ASD en IDF ........................................................................................ 56 3.5 – Les institutions de l’ASD en Ile-de-France ............................................................................................ 59 4 – Principales tendances, enjeux et recommandations pour améliorer le soutien à la filière aéronautique, spatiale et de défense en Ile-de-France ........................................................... 61 4.1 – Tendances et projets de la filière francilienne ...................................................................................... 62 4.1.1 – L’ASD en IDF, une filière en développement et soutenue .......................................................... 62 4.1.2 – Mais des signes d’alerte à considérer ............................................................................................... 64 4.2 – Enjeux et recommandations pour améliorer le soutien à la filière ASD en Ile-de-France 65 -En termes de stratégie régionale de développement : 4.2.1 – Un manque de visibilité régionale toujours d’actualité ............................................................... 67 4.2.2 – Une nécessaire coordination entre la stratégie régionale et les stratégies locales ....... 67 4.2.3 – Aménagement et localisation des entreprises industrielles dans le tissu urbain ............ 68 -En termes de consolidation de la chaine de valeur 4.2.4 – Le suivi et l’accompagnement des grands comptes au plus haut niveau .......................... 69 4.2.5 – Poursuivre l’amélioration de la performance des PME .............................................................. 69 4.2.6 – Meilleure visibilité des dispositifs à destination des PME ......................................................... 70 4.2.7 – Mieux intégrer la maintenance aéronautique dans la stratégie régionale ........................... 70 4.2.8 – Enjeux spécifiques à la R&D ................................................................................................................. 70 -En termes d’emploi et de formation 4.2.7 – Meilleure visibilité de l’offre de formations tous niveaux ........................................................... 71 4.2.8 – Améliorer l’accès à la main d’œuvre et son ancrage régional................................................... 71 Annexes .......................................................................................................................................................................... 73 1 – Méthodologie d’identification des établissements de la filière ASD francilienne ..................... 73 2 – Carte francilienne des principales implantations de l’ASD (carte format A3) ............................. 75 3 – Cartes nationales des formations à vocation aérospatiale ................................................................ 77 4 – Eléments nationaux et régionaux concernant la recherche et son évolution 2008-2013 ..... 80 5 – Eléments bibliographiques ............................................................................................................................... 82 6 – Liste des personnes interviewées ................................................................................................................. 83 3 IAU îdF – L’industrie aéronautique, spatiale et de défense en Île-de-France Introduction : L’industrie aéronautique spatiale et de défense (ASD) est une industrie qui jouit d’un grand prestige auprès du public et suscite des vocations parmi les jeunes. Sa forte dynamique place celle-ci parmi les rares industries françaises à voir ses effectifs progresser suite à la montée en cadence de sa production. Cette industrie est marquée par son caractère dual civil et militaire qui explique la forte implication de l’Etat, notamment à travers sa commande publique et son soutien à la recherche. Le maintien et le développement de cette industrie est un gage d’indépendance pour les Etats comme c’est le cas en France. L’industrie aéronautique spatiale et de défense est une des industries les plus en pointe de l’innovation avec 14% de son chiffre d’affaires consacré à la R&D avec un fort effet d’entraînement sur d’autres activités. De nombreuses innovations aujourd’hui courantes sont nées dans l’aéronautique ou le spatial comme par exemple les panneaux solaires initialement utilisés dans le domaine des satellites. Localement elle marque son territoire par la présence des grands acteurs et leurs établissements qui entraînent autour d’eux un important tissu de fournisseurs de haut niveau. La présence et le développement de cette filière reflète à la fois les fortes compétences du territoire qui l’accueille et porte aussi en germe des développements futurs par les savoir-faire qu’elle mobilise et développe. Contrairement à l’image perçue, l’Ile-de-France reste la plus importante région ASD de France tant par le volume de son activité que par la qualité des acteurs présents et la diversité de son tissu. Cependant les dynamiques en cours, notamment les plus récentes, montrent que ce leadership est en passe d’être remis en question par des régions qui ont su se rendre plus accueillantes et mettre en avant leurs atouts auprès des industriels. S’il faut se féliciter d’une croissance distribuée au sein des autres régions, il ne faut pas que ce mouvement aille jusqu’à brider la croissance de la filière francilienne. L’objet de cette étude est de rappeler l’importance et la richesse de la filière ASD francilienne mais aussi de pointer ses faiblesses et d’identifier des voies d’amélioration pour les politiques publiques tant régionale que locales en faveur de celle-ci. Parmi les principales mesures il semble que la communication sur l’excellence francilienne dans ce domaine reste une nécessité, uploads/Geographie/ etude-aeronautique-en-france-2018.pdf