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Publié par En coopération avec Etude de marché République du Cameroun 2 Etude d

Publié par En coopération avec Etude de marché République du Cameroun 2 Etude de marché : République du Cameroun SOMMAIRE Liste des abréviations_ ___________________________________________________________________ 3 Résumé exécutif________________________________________________________________________ 4 Introduction___________________________________________________________________________ 6 1. Cadre économique du Cameroun_ _____________________________________________________ 8 1.1 Indicateurs macroéconomiques____________________________________________________________8 1.2 La structure économique___________________________________________________________________9 2. Le commerce extérieur du Cameroun__________________________________________________13 2.1 Structures des échanges___________________________________________________________________13 2.2 Le commerce régional_____________________________________________________________________16 3. Le marché camerounais_____________________________________________________________ 19 3.1 Le marché public__________________________________________________________________________19 3.2 Le marché du secteur privé________________________________________________________________20 3.2.1 Structure du secteur privé camerounais_ ______________________________________________20 3.2.2 Les investissements étrangers_ _______________________________________________________20 3.2.3 Les incitations à l’investissement privé_ _______________________________________________20 3.3 Le marché des consommateurs____________________________________________________________21 4. Les conditions d’accès au marché_____________________________________________________ 22 4.1 Conditions non-tarifaires d’accès au marché_______________________________________________22 4.2 Accords commerciaux et taxes à l’importation_____________________________________________23 5. Performance des entreprises tunisiennes au Cameroun___________________________________ 24 6. Performances des entreprises allemandes au Cameroun_ _________________________________ 28 7. Recommandations par produits et services_____________________________________________ 30 7.1 Les produits et services traditionnels_ _____________________________________________________30 7.1.1 Matériaux pour la construction et équipements d’intérieurs_ _________________________30 7.1.2 Equipements de distribution électrique_______________________________________________31 7.1.3 Machines pour la transformation industrielle_________________________________________32 7.1.4 Médicaments_ ________________________________________________________________________33 7.1.5 Produits agro-alimentaires___________________________________________________________33 7.1.6 Prestations d’ingénierie dans les projets d’infrastructure______________________________35 7.2 Les nouveaux produits et services_ _________________________________________________________36 7.2.1 Equipements hospitaliers et dispositifs médicaux_____________________________________36 7.2.2 Vêtements professionnels et équipements de protection______________________________37 7.2.3 Services d’ingénierie informatique_ ___________________________________________________38 7.2.4 Services de formation technique et spécialisée________________________________________39 7.2.5 Services de contrôle technique et de service après-vente______________________________39 8. Analyse SWOT : Perspectives des PME tunisiennes au Cameroun___________________________ 41 9. Sources__________________________________________________________________________ 42 10. Appendices_______________________________________________________________________ 44 10.1 Contacts utiles____________________________________________________________________________44 10.2 Liste des entretiens________________________________________________________________________47 sommaire 3 Etude de marché : République du Cameroun Liste des abréviations Liste des abréviations ANOR Agence des Normes et de la Qualité API Agence de Promotion des Investissements BAD Banque Africaine de Développement BET Bureau d’étude technique BIRD Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement CEEAC Communauté économique des Etats de l’Afrique Centrale CEMAC Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale CEPEX Centre de Promotion des Exportations (Tunisie) CETIME Centre Technique des Industries Mécaniques et Electriques CIPA Cameroon Investment Promotion Agency CONECT Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie DSCE Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi EU Union Européenne EXIM Banque d’Exportation- Importation IDE Investissement Direct Etranger INSTAT Institut National des Statistiques du Cameroun PDCT Plan de Développement Consensuel des Transports en Afrique Centrale PDI Plan Directeur d’Industrialisation PEMA Promotion des activités d’export créatrices d’emploi vers de nouveaux marchés africains PLANUT Plan d’Urgence Triennal PNIA Plan National d’Investissement Agricole PPP Partenariat Public Privé SONATREL Société Nationale de Distribution de l’Electricité UMAC Union Monétaire de l’Afrique Centrale UTICA Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat 4 Etude de marché : République du Cameroun Résumé exécutif En produisant 40% du PIB de la CEMAC, le Cameroun jouit d’une notoriété régionale et internationale. Le Cameroun a été choisi par l’opérateur de télécommunication mobile sud- africaine MTN pour être le point d’amerrissage de son réseau de fibre optique, héberge aujourd’hui le plus grand Data Center de la région et devient ainsi le hub des infrastructures de télécommunication pour l’Afrique de l’Ouest. En Octobre 2016, la Banque Européenne d’Investissement a choisi Yaoundé pour installer son siège régional 1 et le pays va accueillir la Coupe d’Afrique des Nations de football en 2019. Le début de la chute du cours du pétrole en juin 2014 a entrainé le ralentissement de l’économie des pays exportateurs. L’économie camerounaise n’a pas été épargnée par cette baisse mais a montré en même temps une certaine résilience avec une croissance de 4,5% en 2016. Ce qui est une performance quand l’ensemble de la Région CEMAC affiche une croissance négative (-0,7%) 2. Les prévisions tablent sur un taux de croissance de 3,7% en 2017 qui va grimper progressivement vers les 5,0% durant les prochaines années, tiré par les investissements dans les grands projets d’infrastructure structurants dans le transport, l’énergie, la production (agropoles) et le commerce. Le Cameroun a su, avant les autres pays africains riches en ressources naturelles, diversifier son économie et pouvoir compter sur le secteur des services comme relais de croissance de l’industrie extractive. Le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 2010–2020 (DSCE) préconise la mise en place de mesures et programmes pour la poursuite de cette diversification dans les priorités. Le Plan d’Urgence Triennal 2015-2018 (PLANUT) soutient cet objectif par la priorisation des investissements dans les infrastructures structurantes, particulièrement dans le transport. Le Plan Directeur d’Industrialisation (PDI) a identifié les secteurs agro-alimentaire, énergie et numérique comme secteurs à prioriser pour faire du Cameroun un des acteurs industriels majeurs du continent. Si les recettes de l’Etat ont diminué en raison de la baisse des revenus miniers, le Cameroun a pu compter sur les emprunts multilatéraux et bilatéraux, particulièrement sur celui de la Chine. Le budget d’Investissement public s’élevait à USD 2,44 Milliards en 2017, en hausse de 3,0% par rapport à 2016. Le Cameroun détenait au 1er semestre 2017, un volume d’emprunts disponibles de USD 9,3 Milliards. Comme on suppose que le gouvernement va arriver à surmonter la faible capacité actuelle de décaissement, tous les grands projets annoncés vont avoir lieu, et offrir ainsi de nombreuses opportunités pour les entreprises tunisiennes. Les services d’ingénierie, l’exportation des matériaux et équipements de construction et d’aménagement intérieur, les intrants pour les quatre cimenteries locales seront ainsi concernées. Les projets du gouvernement ne s’arrêtent pas aux infrastructures de transport, mais s’étendent également aux infrastructures énergétiques et aux infrastructures sociales pour la santé. Les matériels et équipements destinés à la construction ont donc un potentiel de marché considérable et les opportunités s’étendent aussi à l’exportation des équipements hospitaliers et dispositifs médicaux. Le Cameroun ambitionne de devenir la nouvelle usine de l’Afrique, avec comme priorité les activités dans l’industrie agro-alimentaire et la transformation des autres matières premières, le doublement de l’approvisionnement énergétique et la numérisation de l’économie, tant au niveau de l’administration, des entreprises que des ménages. Il existe ainsi des opportunités pour les prestations d’ingénierie et d’exportation de matériels pour ces deux derniers secteurs. Le Cameroun ne dispose actuellement pas des ressources humaines spécialisées pour mener sa politique d’industrialisation. Au-delà des exportations traditionnelles, la Tunisie peut ainsi envisager l’exportation d’expertise à travers des centres de compétences industrielles, dans des métiers choisis, comme par exemple, la transformation du coton en textile. Les opportunités résident également dans l’apport de solutions aux problèmes locaux. Et un des problèmes auquel le Cameroun fait actuellement face est l’absence de centres de contrôle des normes 1 www.eib.org, La banque de l’UE ouvre un bureau régional pour l’Afrique centrale au Cameroun, 20 Octobre 2016 2 Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité, Impact de la baisse du prix du pétrole sur les pays producteurs d’Afrique équatoriale (Cameroun, Congo-Brazzaville, Gabon et Guinée équatoriale), 25 Septembre 2015 résumé exécutif 5 Etude de marché : République du Cameroun qu’elle a pourtant mises en place et qui pourraient également inclure les réparations techniques des produits défectueux. Ce manque entraine des pertes suite à la détérioration rapide des matériels et aux dégâts secondaires causés, comme c’est le cas actuellement avec les fils et prises électriques sources des incendies à répétition. En tant que porte d’entrée vers l’Afrique centrale via l’Atlantique, avec le port de Kribi qui deviendra le 3ème plus important d’Afrique, le Cameroun est une destination à mettre dans l’agenda des entreprises tunisiennes. Le Cameroun est le plus grand marché de la zone en termes de consommateurs et de pouvoir d’achat (40,0% du PIB de la CEMAC). Classé actuellement parmi les pays à revenu intermédiaire inférieur, il vise le statut de pays émergent à l’horizon 2035. On compte actuellement près de 340 entreprises tunisiennes ayant des activités sur le Cameroun mais 80,0% du volume des exportations sont entre les mains de seulement une trentaine d’entre elles. Plusieurs entreprises ont démontré que le Cameroun peut également servir de hub pour servir la région de l’Afrique centrale, voire de l’Afrique de l’Ouest, principalement pour les activités de vente de produits assortis de services. Une filiale est ainsi installée au Cameroun et dessert à partir de là les autres pays. Une fois la décision de détecter les opportunités sur le marché prise, il est nécessaire de programmer des déplacements réguliers sur place, pour rencontrer son partenaire, recouper les informations et suivre les évolutions du contexte économique et politique. La politique et l’économie sont étroitement liées. De grandes entreprises dans lesquelles l’Etat a des prises de participation sont actives dans de nombreux secteurs, et on a vu également que l’Etat prenait des mesures de fermeture de marché, au nom de la sauvegarde de l’intérêt des entreprises locales. Le secteur public est ainsi le premier pourvoyeur de marché du pays. Certes les appels d’offre sont publiés, mais les attributions de gré à gré ne sont pas exclues. Le gouvernement fait également appel aux investisseurs privés pour diversifier l’économie et a démontré aux opérateurs investissant sur le territoire camerounais qu’ils sont protégés. Il a ainsi pris des mesures de protectionnisme déguisées sous des argumentations de sauvegarde d’emploi, à l’exemple de l’interdiction de l’importation de ciment ou bien l’introduction de valeurs mercuriales et de droits d’accises uploads/Geographie/ etude-de-marche-cameroun-pdf.pdf