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Relations industrielles en Wallonie et positionnement de l’industrie wallonne a

Relations industrielles en Wallonie et positionnement de l’industrie wallonne au sein des chaînes de valeur internationales Relations industrielles en Wallonie et positionnement de l’industrie wallonne au sein des chaînes de valeur internationales Baker Research & Consulting Dr. Vincent Duchêne (Idea Consult) Dr. Jan Maarten Devet (Ecorys Brussels) ‘Nouvelles clés de la compétitivité industrielle en Wallonie dans un contexte mondialisé’ – Séminaire CESW, Liège (14/10/2013) Structure – Objectif de l’étude – Chaînes de valeur: de quoi parle-t-on et quelle pertinence pour la politique industrielle ? – Approche et processus suivis – Approche et processus suivis – Résultats: • Quantitatifs / rétrospectifs: 30 indicateurs pour un meilleur suivi • Qualitatifs / prospectifs: études de cas – Conclusions 15/10/2013 2 1. Objectif Objectif multiple: – Analytique: éclairage nouveau sur les relations inter- et intra-industrielles en Wallonie et sur le positionnement de la Wallonie dans les chaînes de valeur internationales – Méthodologique: mise au point d’un outil d’analyse et de suivi actualisable à l’attention de l’administration suivi actualisable à l’attention de l’administration régionale – Améliorer le cadre d’analyse et préparer sa perennité ainsi que ses développements futurs – Cadre d’analyse = point de départ: • Outil en constante actualisation, adaptation et approfondissement! • Fondement pour réflexion sur la politique industrielle et ses orientations 15/10/2013 3 2. Définition et pertinence Definition: • Une chaîne de valeur = “(…) l’ensemble des activités nécessaires pour amener un produit ou service depuis sa conception première à la production et à la distribution auprès des consommateurs finaux, y compris activités de recyclage” • ≠ secteur, cluster • Diversité ! 15/10/2013 4 Pertinence en tant qu’objet d’analyse: • Globalisation + TIC = fragmentation internationale de la production et chaînes de valeur ‘globales’ (CVG): taille, échelle et complexité ↗↗ • Spécialisation non pas par industrie mais en activités (valeur ajoutée) • Commerce international en biens et services ↗↗ = relation entre production/exportations et leur contribution à l’économie régionale ↘↘. ‘Positionnement’ des segments régionaux (entreprises) dans les CVG correspondantes = facteur-clé de la compétitivité d’une région ! Approche “en entonnoir”: • Structure de l’économie régionale • Performances récentes des secteurs • Sélection de 8 secteurs industriels-clé (graphique) • Identification et analyse des filières wallonnes pour ces 8 secteurs – Analyse quantitative des interrelations industrielles (entre et dans les (sous-)secteurs, dans et 3. Approche et processus – Analyse quantitative des interrelations industrielles (entre et dans les (sous-)secteurs, dans et hors Région Wallonne) – Identification et cartographie des filières d’importance (ca 25 filières ou segments de chaînes de valeur internationales): • Identification des facteurs critiques de compétitivité • Positionnement des filières wallonnes et de leurs acteurs – 3 études de cas (pétrochimie et plastiques, machines agricoles, turbines éoliennes): • Tendances pressenties des facteurs critiques de compétitivité au niveau global • Analyse de la capacité de réaction des filières wallonnes au sein des chaînes de valeur globales • Analyse prospective 15/10/2013 5 6 Notre approche des chaînes de valeur = ‘industry-driven’ industrie = point de départ, mais intégration du rôle et de la contribution des services ! Visualisation des flux entrées-sorties (production) Exemple: Industrie Chimique de base (NACE 20) (uniquement flux > €20mio) (background report p.99) 7 4. Résultats • Mise en place d’un système de 30 indicateurs cohérents et actualisables: – Relations entre sous-secteurs; – Relations en amont (inputs) comme en aval (ouput); – Relations industrielles et avec les services; – Relations domestiques et internationales; – Valeur ajoutée. • Analyse présentée en 4 volets: 1. Exposition internationale et valeur ajoutée brute 2. Contribution (directe, indirecte) à l’économie régionale 3. Ancrage régional: origine géographique et nature des ‘intrants’ 4. Interrelations en amont et en aval: quel positionnement dans la chaîne ? • Création d’un ‘tableau de bord’ par (sous-)secteur • Possibilités d’application de la méthode à d’autres régions / périodes (2007 !) 15/10/2013 8 1. Exposition internationale et valeur ajoutée 15/10/2013 9 Exposition Internationale: dépendance aux inputs importés et aux outputs exportés 15/10/2013 10 Violet: haute-technologie; Vert: moyenne-haute technologie; Rouge: moyenne-basse technologie; Bleu: basse technologie. Exposition internationale et taux de VAB 15/10/2013 11 Violet: haute-technologie; Vert: moyenne-haute technologie; Rouge: moyenne-basse technologie; Bleu: basse technologie. 2. Contribution (directe/indirecte) à l’économie régionale régionale 15/10/2013 12 Contribution à l’économie régionale: valeur ajoutée ‘directe’ et ‘indirecte’ 15/10/2013 13 Violet: haute-technologie; Vert: moyenne-haute technologie; Rouge: moyenne-basse technologie; Bleu: basse technologie. 3. Composition, nature et origine géographique des intrants des intrants 15/10/2013 14 Dépendance aux inputs en services marchands régionaux, et valeur ajoutée directe 15/10/2013 15 Violet: haute-technologie; Vert: moyenne-haute technologie; Rouge: moyenne-basse technologie; Bleu: basse technologie. Dépendance aux inputs régionaux de haute technologie ou à forte intensité de connaissance, et valeur ajoutée directe 15/10/2013 16 Violet: haute-technologie; Vert: moyenne-haute technologie; Rouge: moyenne-basse technologie; Bleu: basse technologie. 4. Interrelations en amont et en aval: quel positionnement dans la chaîne ? positionnement dans la chaîne ? 15/10/2013 17 En amont: dépendance aux inputs intraindustriels et valeur ajoutée 15/10/2013 18 Violet: haute-technologie; Vert: moyenne-haute technologie; Rouge: moyenne-basse technologie; Bleu: basse technologie. En aval: orientation à la consommation intermédiaire locale et valeur ajoutée 15/10/2013 19 Violet: haute-technologie; Vert: moyenne-haute technologie; Rouge: moyenne-basse technologie; Bleu: basse technologie. Analyse prospective des chaînes de valeur: cas d’études 1. Analyse descriptive des facteurs critiques de compétitivité pour 8 secteurs et 25 ‘filières’ wallonnes (=segments de chaînes de valeur internationales) 2. Analyse prospective plus poussée pour trois cas d’études: – ‘Machines et équipements industriels’: segment des turbines éoliennes – ‘Machines et équipements industriels’: segment des machines agricoles – ‘Chimie et plastiques’: filière pétrochimie – plastiques 3. Reconstitution des chaînes de valeur et positionnement wallon en leur sein (cfr deux graphiques 3. Reconstitution des chaînes de valeur et positionnement wallon en leur sein (cfr deux graphiques suivants) 4. Analyse prospective et capacité de réponse (trois tableaux suivants) – Analyse des tendances – Analyse de la position wallonne en fonction de ces tendances et de son évolution, menant à une appréciation du ‘niveau d’attention’ à avoir de la part des politiques pertinentes 5. Sources: – Entretiens avec les représentants de l’industrie (entreprises, fédérations, clusters et Pôles de Compétitivité, et du secteur public) – Tables-rondes: Validation / peaufinage Etude de cas nr 1: Turbines éoliennes – Chaîne de valeur et positionnement de la Wallonie (Rapport Marcourt 2013, p.221) Main elements Support activities Development (demonstrators, technical feasibility studies) Research (basic and applied) Production Component production Development Market research providers/ institutes (public and private) Graphical modelling services Assembling (turbines, blades, cases) Blade refinement companies Cable producers Gearbox producers Other technical components Tower/Mast producers Generator producers Rotor & blades Consumer Production Distribution Technical audit/quality control Maintenance & monitoring service providers (wind turbines) Electricity providers (reg., federal,internat.) Wind park operators (energy providers / others) Operation Other service providers Environmental Impact Assessments Ground & Site analysis Prefeasibility Study for wind parks Network & grid connectors Pitch system Set-up service providers Legend Industry present in Wallonia operating in that field of activity Industry only partially present in Wallonia operating in that field of activity Industry not really active in that field in Wallonia Weak links between elements in the chain in Wallonia strong(er) linkages between the actors in the chain in Wallonia Petroleum Products Organic Products Natural Gas Petroleum Refining Crackers Monomers Acids / Alcohols Mineral Products Petroleum Extraction Gas Extraction Mining Agriculture Basic / LOWER OLEFINS Ethylene Propylene Production of base organic compounds Production of base inorganic chemicals Naphta Aromatics BASIC PLASTICS Polyethylene Styrene Inorganic Chemicals Chlorine Caustic Soda Salts Lactic acid IMPORTS FLANDERS Basic / Intermediate Chemicals Total Solvay Gabriel Tech. Galactic Etude de cas nr 2: Chimie de base et plastiques – Chaîne de valeur et positionnement de la Wallonie (Rapport Marcourt 2013, p.253) Polymers Transformation Integration CONSUMER Basic / Intermediate Chemicals Reaction Extrusion Polyethylene Polypropylene Polystyrene HIGHER OLEFINS Poly Alpha Olefins Linear Alpha Olefins Polylactic Acid (bioplastic) Plastics Lubricants Other PVC WALLOON REGION Transformation Diverse EXPORTS (mainly) Master Batch Gabriel Tech. Futerro INEOS Ampacet Cabot Clariant PolyOne Diverse Companies Tableau 13 : Analyse approfondie des facteurs critiques et du positionnement régional de la chaîne de valeur de l'industrie des machines et équipements de production d'énergie Tableau 14 : Analyse approfondie des facteurs critiques et du positionnement régional de la chaîne de valeur de l'industrie des machines agricoles Tableau 15 : Analyse approfondie des facteurs critique et du positionnement régional de la chaîne de valeur de l'industrie chimique et plastique Analyse prospective: machines et équipements industriels Machines éoliennes et d’équipement + La Wallonie offre un environnement relativement favorable pour la filière des machines et équipements à la production d’énergie + Bonne réactivité des stratégies d'entreprise + des modèles économiques innovants s’y sont développés: Renforçant la position relative de toute la filière; Lui permettant de répondre aux opportunités offertes par les réglementations environnementales vers la réduction continue des émissions de CO². - La masse critique limitée ainsi que l'accès difficile au financement représentent des facteurs critiques défavorables qui mettent un frein à son développement futur. défavorables qui mettent un frein à son développement futur. Machines agricoles et équipement • La filière des machines agricoles présente un tableau plus nuancé, avec un mélange de facteurs uploads/Industriel/ chaine-de-valeur-wallonie.pdf