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- 1 - DETERGENT LIQUIDE CONCENTRE EN SACHET SOUPLE - 2 - SOMMAIRE 1. DEFINITION

- 1 - DETERGENT LIQUIDE CONCENTRE EN SACHET SOUPLE - 2 - SOMMAIRE 1. DEFINITION DE LA PROFESSION 4 2. LES ELEMENTS POUR UNE ETUDE DE MARCHE 7 3. LES MOYENS NECESSAIRES POUR DEMARRER L’ACTIVITE 17 4. LES ELEMENTS FINANCIERS 24 5. LES REGLES DE LA PROFESSION 35 6. LES CONTACTS ET LES SOURCES D’INFORMATION 38 7. BIBLIOGRAPHIE 52 - 3 - LISTE DES ABREVIATIONS AISD : Association des Industries des Savons et Détergents (France) AISE : Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des produits d’entretien (France) API : Agence de Promotion de l’Industrie AFI : Agence Foncière Industrielle AFNOR : Association Française de Normalisation ASPA : Agents de Surface et Produits Auxiliaires Industriels BMN : Bureau de Mise à Niveau CA : Chiffre d'Affaires CAO : Conception Assistée par Ordinateur CEPEX : Centre de Promotion des Exportations CEPI : Centre d'Etudes et de Prospective Industrielles COPIL : Comité de Pilotage du Programme de Mise à Niveau CTC : Centre Technique de la Chimie DL : Détergent Liquide DLC : Détergent Liquide Concentré DTA : Société de Développement de Technologies Avancées FIAP : Fonds d'Insertion et d'Adaptation Professionnelle FIPA : Foreign Investment Promotion Agency FNC : Fédération Nationale de la Chimie FODEC : Fonds de Développement de la Compétitivité FOPRODI : Fonds de Promotion et de Décentralisation Industrielle INORPI : Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle INS : Institut National de la Statistique ISO : International Standard Organisation MDCI : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale MIEPME : Ministère de l’Industrie et de l’Energie et des PME NIELSEN : Panel consommateur Nielsen NT : Norme Tunisienne PE : Produits d’Entretien PME : Petite et Moyenne Entreprise PMN : Programme de Mise à Niveau SESSI : Service des Etudes et des Statistiques Industrielles. SICAR : Société d'Investissement à Capital Risque TAAM : Taux d'Accroissement Annuel Moyen TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen TC : Taux de couverture T : Tonne(s) VA : Valeur Ajoutée TND : Dinar Tunisien mTND : Mille Dinars Tunisiens MTND : Million de Dinars Tunisiens - 4 - 1. DÉFINITION DE LA PROFESSION 1.1 INTRODUCTION Les détergents se présentent sous la forme de poudres à diluer (lessive), de liquides pour les surfaces dures (vaisselle, vitre, sol) et des récurants liquides (émail, inox). La lessive est une préparation chimique extrêmement complexe. Elle utilise 20 à 30 substances différentes : agents détergents, anticalcaires, enzymes, agents oxydants, polymères anti-redéposition, savons, azurants optiques, suppresseurs de mousse, agents tampons, parfum, lui-même mélange de plusieurs dizaines de composés organiques… Ces différentes substances ont des fonctions multiples: - les détergents décollent les taches de gras et salissures. Et afin de maintenir les graisses en émulsion dans le détergent, les ions Ca2+ doivent être éliminés (une eau douce "mousse" plus, en présence d'un savon, qu'une eau dure); - les anti-calcaires (phosphates, …) se combinent avec les sels calcaires de l’eau pour neutraliser leur action néfaste sur le processus de lavage. Ils ont un pouvoir émulsionnant pour stabiliser les particules de salissures en suspension; - Les agents anti-redéposition empêchent la redéposition de la salissure en suspension sur la fibre textile par un phénomène de répulsion électrostatique; - Les agents blanchissants agissent comme oxydant doux sur certaines taches colorées; - Les enzymes dégradent les tâches d’origine protéinique en les fragmentant en plus petites molécules pour une élimination aisée au moyen des détergents. 1.2 LES PRODUITS En Europe, les détergents liquides ont pris une part importante du marché pour le lavage du linge, le lavage vaisselle ou le tout usage depuis une vingtaine d’années. En Tunisie, les détergents liquides pour le lavage du linge n’ont pas encore pris leur essor. Les quantités produites et commercialisées sont faibles. Par contre, les détergents liquides pour le lavage de la vaisselle à la main sont bien en place sur le marché tunisien et les perspectives de développement sont importantes. L'étude de positionnement de la branche "Savons, Détergents et Produits d'Entretien" en Tunisie, élaborée par l'API, a établi que le développement de détergents liquides obtenus à partir d'une formulation concentrée présente une opportunité certaine. - 5 - Estimant que l’acte d’achat pour ce genre de produits est principalement fondé sur le prix, il est recommandé de développer un DÉTERGENT LIQUIDE CONCENTRÉ TOUT USAGE, et plus particulièrement pour les utilisations suivantes : ; VAISSELLES ; ; SOLS ; ; TOUTES SURFACES DURES. Le détergent liquide concentré serait commercialisé en sachets souples de 250 ml de contenance pour la reconstitution d'un litre de détergent; l'emballage se présenterait ainsi: - soit en dose PVC ; - soit en dose type Doypack (THIMONNIER). Les avantages de ce détergent concentré tout usage peuvent être formulés comme suit : - un seul produit pour différents usages, d’un emploi facile ; - un coût minoré de l’emballage par rapport à un flacon plastique ; - un coût de transport minoré, car, étant concentré, son transport n’intègre pas l’eau de dilution. La composition chimique des Détergents Liquides Concentrés se présente généralement comme suit: - Alkyl benzène sulfonate linéaire : 10 à 20 % - Alcools gras éthoxylés : 15 à 25 % - Savons : 15 % - Alcool éthylique : 7 à 8 % - Propylène glycol : 1 à 2 % L’évolution dans la qualité passe par la certification des unités de production. Déjà de nombreuses unités sont certifiées ce qui est un gage de sécurité au niveau de la qualité. 1.3 APTITUDES La réalisation de ce projet doit démontrer la capacité du promoteur à satisfaire certaines exigences afin de garantir sa réussite et assurer sa pérennité compte tenu de l'évolution, d'une part, de l'environnement économique, d'autre part, technologique de l'activité. Le promoteur du présent projet devrait donc disposer d'un savoir-faire confirmé dans le domaine de la fabrication des détergents et produits d'entretiens en général. Une expérience professionnelle dans l'industrie chimique constituerait un avantage substantiel, outre le fait que la connaissance préalable et pratique des différents circuits de distribution des produits similaires pourrait s'avérer très utile durant la phase de démarrage de l'activité. - 6 - D'un autre côté, le développement des détergents liquides concentrés serait affermi par l'établissement d’un partenariat, sous une forme bien spécifique de Joint-venture restant à définir, qui lui assurerait, d’une part, son assise et sa pérennité, et lui permettrait, d’autre part, de s’appuyer sur un professionnalisme nécessaire pour pouvoir opérer et se développer dans ce domaine d’activité particulier. A côté du marché tunisien qui présente un avantage particulier au niveau du potentiel de consommation des produits dont la fabrication est envisagée, il serait nécessaire de cibler les marchés voisins, là où pourrait apparaître un potentiel important de développement (Libye, Algérie). - 7 - 2. LES ELEMENTS POUR UNE ETUDE DE MARCHE 2.1 SITUATION NATIONALE A travers ses caractéristiques simultanées de "LIQUIDE", "CONCENTRÉ" et "TOUT USAGE", notre Détergent est, pratiquement, un produit nouveau pour le marché. Jusqu'à tout récemment, la particularité "liquide" d'un détergent appuyée par la notion "tout usage" correspondait, dans l'esprit de l'usager, à un domaine dont s'est fait une spécialité acquise de longue date, de plus d'une quarantaine d'années, et pour lequel le produit commercialisé est reconnu avec la marque DINOL. Aussi, l’activité industrielle proprement dite a concerné notamment les détergents en poudre pour le linge et peu de détergents liquides pour la vaisselle. Cette activité est dominée par deux grandes entreprises qui réalisent 75% de la production nationale. CONSOMMATION NATIONALE DE DETERGENTS ET PRODUITS D’ENTRETIEN En MTND Années 2000 2001 2002 2003 2004 TCAM 00 - 04 Production 138 143 150 160 171 6 % Importation 9,2 12,2 15,6 13,7 16 14 % Exportation 20,6 16,3 21,5 18,4 18 - Consommation 126,6 139,4 147,7 155,6 169 7 % Source: MDCI Il ressort de ce tableau détaillé que la production nationale de détergents et produits d'entretien reste supérieure à la consommation nationale sur la période 2000 - 2004. Cependant, cette consommation a progressé avec un TCAM (7 %) supérieur à celui de la production (6%), du fait de l'évolution croissante de l'importation de produits finis. SEGMENTATION DU MARCHE DES DETERGENTS ET PRODUITS D’ENTRETIEN Désignation Produit Utilisation Part de marché spécifique Part de marché des s/branches Poudres Lavage 90% Détergents Liquides Vaisselle, Sol & Autres 10% 90% Produits d’Entretien - 10% 100% Sources : CTC - FNC S'agissant des détergents, la répartition du marché local, communément admise par la profession, entre produits poudres et liquides est de 9/10 - 1/10, c'est-à-dire que le marché du détergent liquide représente 11 % de celui de la poudre. Par ailleurs, le marché tunisien consomme 90 % des produits à usage main. - 8 - Cependant, le liquide connaît un développement croissant selon les professionnels du secteur. Cela est favorisé, d'une part, par les campagnes de communication et actions marketing lancées à l'attention du consommateur avec des moyens budgétaires importants et, d'autre part, du fait que le marché s'étant développé par le passé principalement autour de la poudre, c'est pour se substituer à celle-ci que le liquide construit, en partie, son argumentaire de pénétration commerciale. Pour uploads/Industriel/ 09-pdf.pdf