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1 Accélération du marché intérieur Fiches projets Septembre 2020 e Guide de lec

1 Accélération du marché intérieur Fiches projets Septembre 2020 e Guide de lecture des fiches projets Objectif des fiches projets L’objectif des fiches projets est de donner une vision globale des principales opportunités d’accélération du marché intérieur. Les fiches n’ont pas pour ambition de partager un business plan, elles présentent des perspectives générales basées sur des données publiques et des entretiens avec des experts et des industriels de chaque filière. Description de la fiche projet Description du projet Description générale du produit issu du processus de production du projet défini, incluant le code HS (système harmonisé) du produit fini Faits marquants Tendances de fond de l’industrie au niveau local et international. Ces tendances sont issues d’entretiens avec des experts et industriels de la filière. Contact Coordonnées du point de contact de référence au niveau du Ministère de l’Industrie Nom du projet Nom de l’opportunité de marché intérieur et référence du projet parmi la liste des 100 projets de substitution Filière et sous-filière Filière et sous-filière concernées par le projet présenté sur la fiche Indicateurs financiers Indicateurs financiers relatifs au projet issus d’entretiens avec des experts et industriels de la filière. Ces chiffres sont introduits à titre purement indicatifs et ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie. Ils devront être confirmés par l’élaboration d’un business plan détaillé pour chaque opportunité. Croissance et taille du marché Evolution des importations et exportations et croissance des échanges internationaux du produit sur les 4 dernières années Principaux avantages d’investissement Descriptif des différents mécanismes et avantages d’investissement spécifiques à l’industrie et à la taille du projet, incluant les programmes de subventions, les programmes d’aide à la formation, les mécanismes de financement ainsi que des exemples de zones industrielles disposant du Foncier potentiel et des infrastructures pour accueillir des unités similaires. La liste des avantages n’est pas exhaustive et ne forme pas d’engagement pour l’octroi des mécanismes présentés. Complexité du produit Indicateur standard produit par Harvard qui reflète la diversité et la sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit. L’indice est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la complexité économique de ces pays. Principaux intrants requis Principaux intrants requis pour le développement de l’opportunité. La liste n’est pas exhaustive et ne présente que les principaux intrants du processus Cuir Projet #23: Fabrication de chaussures techniques 6,4 5,1 6,2 6,6 2016 2019 2017 2018 +1,2% p.a. 1. Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit. Le PCI est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la complexité économique de ces pays. Les produits les plus complexes, ceux que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (e.g. électronique, chimie) vs. les produits les moins complexes (e.g. matières premières, produits agricoles) 2. HS code: Economic complexity: 6403/ Trademap (World export values): 640340, 640351 3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs financiers sont fournis à titre purement directionnel et informatif et ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie Indice de complexité (PCI)1 Harvard Economic Complexity -0.37 -3.33 2.56 1,1 0,2 0,7 2,2 2017 2016 2018 2019 +25,4% p.a. 2017 2018 2016 2019 5.428 4.689 4.810 4.892 +1,4% p.a. Deux types de procédés de fabrication: l’injecté polyuréthane et le cousu/soudé avec une demande plus importante sur le procédé d'injecté, porté par des industries à forte croissance telles que la construction ; Processus de l’injecté quasi-automatique nécessitant peu de main d’œuvre. Description du projet Faits marquants Principaux intrants requis Complexité du produit2 Sous-filière Chaussures Fabrication de chaussures techniques (e.g. chaussures de sécurité, corps militaire) comportant une coquille de protection en métal afin de protéger des écrasements ou perforations. Les semelles protègent des glissements et des dérapages et peuvent aussi être antistatiques et résistantes à de hautes températures. Filière Cuir Indicateurs financiers (estimatif3) Imports Maroc (USD, Mn) Exports Maroc (USD, Mn) Echanges mondiaux (USD, Mn) Croissance et taille du marché2 Codes HS: 640340, 640351 Sources: Entretiens experts, Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche Presse Investissement potentiel Marge brute potentielle Chiffre d’affaire potentiel ~5 - 10 Mn MAD pour le cousu / soudé et ~10 - 15 Mn MAD pour l’injecté ~30 - 50 Mn MAD pour le cousu / soudé et ~100 - 150 Mn MAD pour l’injecté ~15% - 20% Contact: MM. Karim Mouline 06 18 22 76 25 kmouline@mcinet.gov.ma Division: Cuir Textile de fibres synthétiques ou de cuirs Tige Embout de protection Semelle (intercalaire, d'usure, intérieure…) Principaux avantages d’investissement Financement Programme « IDMAJ » Programme « TAEHIL » Mezzanine PME Green Invest Aide à la formation Subvention Programme ISTITMAR PME ou TPE, selon le CA Fonds de Dév. Industriel et d’Investissement (FDII) Foncier potentiel PI Ain Cheggag PI Ahl Loghlam PI Ain Johra Projet #24: Fabrication de chaussures de ville (moyenne gamme) Fabrication de chaussures de ville en cuir destinées à être portées au quotidien. Les chaussures en cuir sont caractérisées par leur fermeté, leur souplesse, leur solidité et leur relief. 95,9 2017 2016 2019 2018 125,7 111,3 102,2 +7,1% p.a. Imports Maroc (USD, Mn) Exports Maroc (USD, Mn) 2016 172,05 187,85 2017 2018 2019 187,73 162,91 -4,6% p.a. Description du projet Faits marquants Principaux intrants requis Complexité du produit2 Sous-filière Chaussures Filière Cuir Indice de complexité (PCI)1 Harvard Economic Complexity -0.57 -3.33 2.56 Indicateurs financiers (estimatif3) Investissement potentiel Marge brute potentielle Chiffre d’affaire potentiel ~10 - 20 Mn MAD ~40 – 50 Mn MAD ~10% - 20% Code HS: 6403 Croissance et taille du marché2 Echanges mondiaux (USD, Mn) 2016 2017 85.746 2018 2019 92.727 99.182 104.169 +6,7% p.a. Positionnement compétitif du Royaume sur le segment de la chaussure de ville, avec de belles success stories ; Sur la moyenne gamme, opportunité d’investissement dans une unité moderne, avec des technologies performantes et de l’automatisation. Contact: M. Karim Mouline 06 18 22 76 25 kmouline@mcinet.gov.ma Division: Cuir 1. Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit. Le PCI est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la complexité économique de ces pays. Les produits les plus complexes, ceux que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (e.g. électronique, chimie) vs. les produits les moins complexes (e.g. matières premières, produits agricoles) 2. HS code: Economic complexity: 6403 / Trademap (World export values): 6403, 6404, 6405 3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs financiers sont fournis à titre purement directionnel et informatif et ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie Sources: Entretiens experts, Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche Presse Cuir Semelle Tige Lacets Principaux avantages d’investissement Financement Programme « IDMAJ » Programme « TAEHIL » Mezzanine PME Green Invest Aide à la formation Subvention Programme ISTITMAR PME ou TPE, selon le CA Fonds de Dév. Industriel et d’Investissement (FDII) Foncier potentiel PI Ain Cheggag PI Ahl Loghlam PI Ain Johra Projet #25: Fabrication de chaussures de ville (haut de gamme) Fabrication de chaussures de ville en cuir destinées à être portées au quotidien. Les chaussures en cuir sont caractérisées par leur fermeté, leur souplesse, leur solidité et leur relief. 102,2 2016 95,9 2018 2017 2019 111,3 125,7 +7,1% p.a. Imports Maroc (USD, Mn) Exports Maroc (USD, Mn) 2016 2019 2017 2018 172,05 187,85 187,73 162,91 -4,6% p.a. Description du projet Faits marquants Principaux intrants requis Complexité du produit2 Sous-filière Chaussures Filière Cuir Indice de complexité (PCI)1 Harvard Economic Complexity -0.57 -3.33 2.56 Indicateurs financiers (estimatif3) Investissement potentiel Marge brute potentielle Chiffre d’affaire potentiel ~10 - 15 Mn MAD ~80 - 100 m MAD ~20% - 25 % Code HS: 6403 Croissance et taille du marché2 Echanges mondiaux (USD, Mn) 2018 85.746 104.169 2016 92.727 2017 2019 99.182 +6,7% p.a. Positionnement compétitif du Royaume sur le segment de la chaussure de ville, avec de belles success stories ; Sur le haut de gamme, opportunité d’investissement sur un marché de niche, présentant une plus forte rentabilité que l’entrée et la moyenne gamme, avec des perspectives d’export. Contact: M. Karim Mouline 06 18 22 76 25 kmouline@mcinet.gov.ma Division: Cuir 1. Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit. Le PCI est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la complexité économique de ces pays. Les produits les plus complexes, ceux que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (e.g. électronique, chimie) vs. les produits les moins complexes (e.g. matières premières, produits agricoles) 2. HS code: Economic complexity: 6403 / Trademap (World export values): 6403, 6404, 6405 3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs financiers sont fournis à titre purement directionnel et informatif et ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie Sources: Entretiens experts, Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche Presse Cuir Semelle Tige Lacets Principaux avantages d’investissement Financement Programme « IDMAJ » Programme « TAEHIL » Mezzanine PME Green Invest Aide à la formation Subvention Programme uploads/Industriel/ acceleration-du-marche-interieur-fiches-projets.pdf