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INDUSTRIALISATION ET COMPETITIVITE GLOBALE DU MAROC SEPTEMBRE 2014 2 Coordinate

INDUSTRIALISATION ET COMPETITIVITE GLOBALE DU MAROC SEPTEMBRE 2014 2 Coordinateur du rapport M. Mohamed MARZAK Groupe de recherche M. Azzedine GHOUFRANE M. Nabil BOUBRAHIMI M. Adil DIANI Propriété de l’IRES, ce rapport sur l’industrialisation et la compétitivité globale du Maroc entre dans le cadre du programme d’études « Compétitivité globale et positionnement du Maroc dans le système mondialisé. De par les opinions qui y sont exprimées, ce rapport engage la responsabilité de ses auteurs et en aucun cas celle de l’IRES 3 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION…………………………………. ............................................................................................................................. 7 PARTIE I : BILAN DES CHOIX DE POLITIQUE INDUSTRIELLE DU MAROC .................................................................................. 9 CHAPITRE 1 : APERÇU SUR LES CHOIX DE POLITIQUE INDUSTRIELLE AU MAROC DEPUIS L’INDEPENDANCE JUSQU’A NOS JOURS ........................................................................................................................... 12 SECTION 1 : DE LA POLITIQUE DE SUBSTITUTION A L’IMPORTATION A LA POLITIQUE DE PROMOTION DES EXPORTATIONS (1960-2005) ................................................................................................................................................................. 12 1.1. POLITIQUE DE SUBSTITUTION A L’IMPORTATION ............................................................................................................................. 12 1.1.1. LE MODELE DE SUBSTITUTION A L’IMPORTATION .......................................................................................................................... 13 1.1.2. LA POLITIQUE PROTECTIONNISTE .............................................................................................................................................. 14 1.1.3. LES EFFETS D’ENTRAINEMENT .................................................................................................................................................. 15 1.1.4. LES STRATEGIES DES ENTREPRISES ............................................................................................................................................. 15 1.2. LA PROMOTION DES EXPORTATIONS ET LA SOUS-TRAITANCE INTERNATIONALE (1983-2005) .................................................................... 16 1.2.1. LE MODELE DE L’INDUSTRIALISATION TIREE PAR LES EXPORTATIONS .................................................................................................. 16 1.2.2. FACTEURS DE LA COMPETITIVITE ET L’AVANTAGE COMPETITIF PAR UNE MAIN D’ŒUVRE BON MARCHE ....................................................... 16 SECTION 2 : NOUVELLES APPROCHES DE LA POLITIQUE INDUSTRIELLE PAR LA SPECIALISATION DANS LES METIERS MONDIAUX DU MAROC .......................................................................................................................................................................... 19 2.1. LES ORIENTATIONS DU PLAN EMERGENCE I .................................................................................................................................... 20 2.2. LES SECTEURS EXPORTATEURS DU PACTE NATIONAL D’EMERGENCE INDUSTRIELLE .................................................................................. 20 2.2.1. LES SECTEURS EXPORTATEURS A FAIBLE INTENSITE CONCURRENTIELLE ET A TECHNOLOGIE INNOVANTE ....................................................... 21 2.2.2. LES SECTEURS EXPORTATEURS A FORTE INTENSITE CONCURRENTIELLE ET A TECHNOLOGIE INTERMEDIAIRE .................................................. 22 2.3. LES ACTIONS D’AMELIORATION D’ATTRACTIVITE ET DE SOUTIEN A LA MODERNISATION DES CHAINES DE VALEUR.............................................. 24 2.3.1. LES ACTIONS D’AMELIORATION D’ATTRACTIVITE .......................................................................................................................... 24 2.3.2. LES ACTIONS DE SOUTIEN A LA MODERNISATION DE LA CHAINE DE VALEUR ......................................................................................... 25 CHAPITRE 2 : BILAN DES CHOIX DE POLITIQUE INDUSTRIELLE ET EFFETS SUR LA COMPETITIVITE INDUSTRIELLE DU MAROC ........................................................................................................................... 29 SECTION 1 : BILAN DES CHOIX DE POLITIQUE INDUSTRIELLE DU MAROC .............................................................................. 30 1.1. EMERGENCE DE PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS ........................................................................................................................ 31 1.2. CONTRAINTES INTERNES ET EXTERNES LIMITANT LES CHOIX INDUSTRIELS DU MAROC................................................................................ 34 1.3. ESQUISSE DE BILAN MI-PARCOURS DE LA NOUVELLE STRATEGIE INDUSTRIELLE ......................................................................................... 36 1.4. EVALUATION DES LEVIERS DE LA NOUVELLE STRATEGIE INDUSTRIELLE DU MAROC .................................................................................... 39 SECTION 2 : ANALYSE DE LA COMPETITIVITE DE L’INDUSTRIE MAROCAINE A L’AUNE DES OBJECTIFS DE LA NOUVELLE STRATEGIE INDUSTRIELLE ................................................................................................................................................. 41 2.1. EVOLUTION CONTRASTEE DU PRODUIT INTERIEUR BRUT NON AGRICOLE ET PART LIMITEE DE LA VALEUR AJOUTEE MANUFACTURIERE MONDIALE .... 43 2.2. UNE PRODUCTION INDUSTRIELLE STIMULEE ESSENTIELLEMENT PAR LES METIERS MONDIAUX DU MAROC ..................................................... 45 2.3. PROGRESSION INSUFFISANTE DE LA VALEUR AJOUTEE INDUSTRIELLE ..................................................................................................... 47 2.4. UNE AMELIORATION GLOBALEMENT LIMITEE DE LA CREATION DE L’EMPLOI INDUSTRIEL ............................................................................ 49 2.5. DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS STIMULES PAR LES METIERS MONDIAUX DU MAROC ............................................................... 51 2.6. DES EXPORTATIONS TIREES PAR LA PERFORMANCE DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PARACHIMIQUES............................................................. 53 2.7. DYNAMISME MITIGE DES FILIERES RETENUES COMME METIERS MONDIAUX DU MAROC ........................................................................... 55 PARTIE II : DIAGNOSTIC GLOBAL DE LA COMPETITIVITE INDUSTRIELLE DU MAROC .................................................... 59 CHAPITRE 1 : DIAGNOSTIC DE LA COMPETITIVITE DU SYSTEME INDUSTRIEL MAROCAIN ............................................. 61 SECTION 1 : ANALYSE DES CONTRAINTES TRANSVERSALES DE LA COMPETITIVITE DU SYSTEME INDUSTRIEL MAROCAIN .................................................................................................................................................................................................. 62 1. LES POINTS FAIBLES DES ACTIONS D’AMELIORATION D’ATTRACTIVITE ...................................................................................................... 62 1.1. SYSTEME D’EDUCATION ET DE FORMATION NON CONFORME AUX BESOINS DE LA COMPETITIVITE ........................................................... 62 1.2. INNOVATION ET RECHERCHE-DEVELOPPEMENT EMBRYONNAIRES ...................................................................................................... 64 1.3. LA QUESTION DE L’INFRASTRUCTURE ET LES DIFFICULTES D’ACCES AU FONCIER INDUSTRIEL ........................................................................ 65 1.4. DIFFICULTES LIEES AU FINANCEMENT ET CONDITIONS D’ACCES AU CREDIT .............................................................................................. 67 2. LES POINTS FAIBLES DES ACTIONS DE SOUTIEN A LA MODERNISATION DE LA CHAINE DE VALEUR ...................................................................... 69 2.1. INSUFFISANCES EN TERMES DE COMMUNICATION ET DIFFICULTES DU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE ............................................................... 69 2.2 FAIBLESSE DES INDUSTRIES APPARENTEES ET DIFFICULTES DE LA COOPERATION INTERENTREPRISES ............................................................... 70 4 SECTION 2 : ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL DE LA NOUVELLE POLITIQUE INDUSTRIELLE ......... 77 1. LE CADRE INSTITUTIONNEL DE LA NOUVELLE POLITIQUE INDUSTRIELLE...................................................................................................... 78 1.1. LIMITES DE LA BONNE GOUVERNANCE DE LA NOUVELLE POLITIQUE INDUSTRIELLE ............................................................................. 80 1.2. POLITIQUE D’INVESTISSEMENT ET CAPACITE D’ATTRACTION .......................................................................................................... 84 1.3. CLIMAT DES AFFAIRES ET COMPETITIVITE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ................................................................................. 87 1.4. LA NORMALISATION EN TANT QUE LEVIER DE COMPETITIVITE DURABLE ................................................................................................. 90 2. PERCEPTION PAR LES OPERATEURS ECONOMIQUES DES OBSTACLES A L’INVESTISSEMENT ET AU BUSINESS ......................................................... 92 2.1. BARRIERES ADMINISTRATIVES ET BUREAUCRATIE ............................................................................................................................. 92 2.2. LE FLEAU DE LA CORRUPTION ...................................................................................................................................................... 93 2.3. FISCALITE RELATIVEMENT DEFAVORABLE A LA COMPETITIVITE ............................................................................................................. 95 CHAPITRE 2 : EVOLUTION DE LA COMPETITIVITE INDUSTRIELLE AU MAROC ........................................................................ 99 SECTION 1 : ANALYSE DE LA COMPETITIVITE DES PRINCIPALES FILIERES DE L’INDUSTRIE MAROCAINE .................. 100 1. ANALYSE DE LA COMPETITIVITE DES SECTEURS INDUSTRIELS TRADITIONNELS DU MAROC ............................................................................ 101 1.1. PERFORMANCE MITIGEE DU SECTEUR AGRO-INDUSTRIEL ET PRESSION CONCURRENTIELLE ........................................................................ 101 1.1.1. UNE CHAINE DE VALEUR MONDIALE COMPLEXE .......................................................................................................................... 101 1.1.2. UN POTENTIEL IMPORTANT MAL EXPLOITE ................................................................................................................................ 103 1.1.3. ANALYSE DES INDICATEURS DE COMPETITIVITE DU SECTEUR .......................................................................................................... 104 1.2. ANALYSE DE LA COMPETITIVITE DU SECTEUR DU TEXTILE ET CUIR ....................................................................................................... 110 1.2.1. UNE CHAINE DE VALEUR MONDIALE DOMINEE PAR L’INTEGRATION HORIZONTALE............................................................................... 110 1.2.2. LE PLAN NATIONAL POUR L’EMERGENCE INDUSTRIELLE A LA RESCOUSSE D’UN SECTEUR QUI SUBIT UNE FORTE CONCURRENCE DE LA PART DES PAYS ASIATIQUES................................................................................................................................................................................. 112 2. ANALYSE DE LA COMPETITIVITE DES METIERS MONDIAUX DU MAROC .................................................................................................. 119 2.1. ANALYSE DE LA COMPETITIVITE DU SECTEUR CHIMIE-PARACHIMIE ..................................................................................................... 119 2.2. ANALYSE DU POTENTIEL SECTEUR DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET MECANIQUES .......................................................................... 122 2.2.1. LE PREMIER SECTEUR IMPORTATEUR CONTRIBUANT AU CREUSEMENT DU DEFICIT COMMERCIAL ........................................................... 122 2.2.2. ANALYSE DES INDICATEURS DE COMPETITIVITE DU SECTEUR DES IMM ............................................................................................ 123 2.3. ANALYSE DE LA COMPETITIVITE DU SECTEUR DE L’ELECTRONIQUE ...................................................................................................... 126 2.3.1. UNE CHAINE DE VALEUR DES PLUS IMPORTANTES AU NIVEAU MONDIAL ........................................................................................... 126 2.3.2. UN SECTEUR NATIONAL EN PLEINE CROISSANCE .......................................................................................................................... 127 2.3.3. ANALYSE DES INDICATEURS DE COMPETITIVITE DU SECTEUR .......................................................................................................... 127 2.3.3.1. CROISSANCE IMPORTANTE DE LA VALEUR AJOUTEE INDUSTRIELLE FAVORISEE PAR SON INTEGRATION DANS LA CHAINE DE VALEUR MONDIALE . 127 2.4. ANALYSE DE L’INDUSTRIE MAROCAINE DE L’AUTOMOBILE ................................................................................................................ 131 2.4.1. UNE CHAINE DE VALEUR MONDIALE MARQUEE PAR SA COMPLEXITE LOGISTIQUE ................................................................................ 131 2.4.2. EVOLUTION REMARQUABLE DU SECTEUR NATIONAL DE L’AUTOMOBILE ............................................................................................ 132 2.4.3. ANALYSE DES INDICATEURS DE COMPETITIVITE APPARENTE DU SECTEUR AUTOMOBILE ......................................................................... 133 2.5. CROISSANCE TRES DYNAMIQUE DU SECTEUR AERONAUTIQUE ........................................................................................................... 136 2.5.1. UNE CHAINE DE VALEUR MONDIALE TRES PROMETTEUSE ............................................................................................................. 136 2.5.2. DEVELOPPEMENT DU SECTEUR TIRE PAR L’IMPORTANCE DES COMMANDES MONDIALES ....................................................................... 138 2.5.3. ANALYSE DES INDICATEURS DE COMPETITIVITE APPARENTE DU SECTEUR DE L'AERONAUTIQUE ............................................................... 139 SECTION 2 : ANALYSE COMPAREE DE LA COMPETITIVITE INDUSTRIELLE (COLOMBIE, INDONESIE, MEXIQUE, TURQUIE, ET VIETNAM) ........................................................................................................................................................................ 144 1. INDICE DE PERFORMANCE INDUSTRIELLE COMPETITIVE (COMPETITIVE INDUSTRIAL PERFORMANCE, CIP) ................................................. 144 2. DESCRIPTION DES MODELES INDUSTRIELS DE L’ECHANTILLON .............................................................................................................. 146 3. ANALYSE DES PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS DES PAYS CONCURRENTS DU MAROC............................................................................. 148 3.1. ANALYSE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN ............................................................................................................................ 148 3.2. ANALYSE DU SECTEUR INDUSTRIEL TURC ...................................................................................................................................... 150 3.3. ANALYSE DU SECTEUR MANUFACTURIER DU VIETNAM .................................................................................................................... 152 3.4. ANALYSE DU SECTEUR MANUFACTURIER DE L’INDONESIE ................................................................................................................. 155 3.5. ANALYSE DU SECTEUR MANUFACTURIER DU MEXIQUE .................................................................................................................... 156 PARTIE III : FORMULATION DE RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE PUBLIQUE EN FAVEUR DE L’AMELIORATION DE LA COMPETITIVITE DE L’INDUSTRIE MAROCAINE ................................................................................................................ 161 CHAPITRE 1 : DESSERER LES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES ET TRANSVERSALES DE LA COMPETITIVITE . 162 1. ACCELERER LA PROFESSIONNALISATION DU SYSTEME D’EDUCATION ET DE FORMATION ......................................................................... 163 2. INTEGRER LA POLITIQUE D’INNOVATION ET DE RECHERCHE-DEVELOPPEMENT ..................................................................................... 164 5 3. DEVELOPPER L’INFRASTRUCTURE ET L’ACCES AU FONCIER INDUSTRIEL ............................................................................................... 164 4. FINANCEMENT ET POLITIQUE DE CHANGE .................................................................................................................................. 165 5. REMEDIER AUX FAIBLESSES DES INDUSTRIES APPARENTEES ET AUX DIFFICULTES DE LA COOPERATION INTERENTREPRISES ............................... 166 6. ACCROITRE L’EFFICACITE DES ACTIONS TRANSVERSALES SUR LA STRATEGIE D’INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES ................................ 167 7. RENOVER LA POLITIQUE INDUSTRIELLE ...................................................................................................................................... 167 8. INTEGRER LA DIMENSION REGIONALE DANS LA CONCEPTION DE LA POLITIQUE INDUSTRIELLE ................................................................. 169 9. ASSURER LA COHERENCE DES STRATEGIES SECTORIELLES ET L’ARTICULATION ENTRE POLITIQUE INDUSTRIELLE ET POLITIQUE COMMERCIALE ........ 170 10. INSTITUTIONNALISER DAVANTAGE LE DIALOGUE PUBLIC-PRIVE ET OPTIMISER L’INTERACTION ENTRE LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA POLITIQUE INDUSTRIELLE .............................................................................................................................................................................. 171 11. ADOPTER UNE STRATEGIE PROACTIVE D’INVESTISSEMENT ET POURSUIVRE LA MODERNISATION DU CADRE REGLEMENTAIRE ........................ 172 12. AMELIORER LE CLIMAT DES AFFAIRES ..................................................................................................................................... 172 13. PRIORISER LA NORMALISATION ............................................................................................................................................. 173 14. REORIENTER LA STRUCTURE DE L’IS ET DE LA TVA POUR SOUTENIR LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES ................................................ 175 15. METTRE LA FISCALITE AU SERVICE DE L’INTERNATIONALISATION DE L’ECONOMIE ............................................................................... 176 CHAPITRE 2 : POUR UN AJUSTEMENT EFFICIENT DE L’ACCOMPAGNEMENT PUBLIC POUR DES SECTEURS INDUSTRIELS PERFORMANTS AU NIVEAU REGIONAL ............................................................................................................ 179 1. SECTEUR AUTOMOBILE : COMMENT CONSOLIDER LES ACQUIS DU PROGRAMME EMERGENCE II ? ........................................................... 179 2. SECTEUR AERONAUTIQUE : RENFORCER LES CAPACITES LOCALES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT ...................................................... 180 3. SECTEUR TEXTILE ET CUIR : NECESSITE DE PENSER A UN NOUVEAU MODELE DE DEVELOPPEMENT ............................................................ 181 4. SECTEUR DE LA CHIMIE-PARACHIMIE ET DE LA PHARMACIE : VERS UNE CAPITALISATION uploads/Industriel/ rapport-industrialisation-0.pdf