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Octobre 2018 Analyse du marché, des emplois et du futur de l’éolien en France C

Octobre 2018 Analyse du marché, des emplois et du futur de l’éolien en France Client Name here Observatoire de l’Eolien. © 2018 BearingPoint France SAS | 3 Chaque année, France Energie Eolienne organise le Colloque National Eolien qui regroupe les professionnels de l’éolien. La 9ème édition a lieu les 17 et 18 octobre 2018, centrée sur l’innovation, avec comme thème "Transition énergétique : l’éolien au cœur des territoires". Observatoire de l’Eolien. © 2018 BearingPoint France SAS | 4 La France s’est fixé des objectifs ambitieux en termes d’énergie renouvelable : d’ici à 2030, le mix énergétique national devra comporter 32 % d’énergie renouvelable dont 40 % d’électricité d’origine renouvelable. L’éolien, qu’il soit marin ou terrestre, a un rôle déterminant à jouer dans cette transition. Le parc national terrestre en éolien représentait 13,5 GW raccordés fin 2017, pour un objectif fixé par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) de 15 GW et entre 21,8 et 26 GW à la fin 2023. Alors que s’approche la première échéance de la PPE, la révision de cet outil de pilotage de la politique énergétique nationale viendra confirmer les objectifs ambitieux pour la filière. Bien que nous soyons dans le cadre de la trajectoire que nous avons fixée, le Gouvernement poursuivra ses efforts pour aider au développement de cette filière. Je suis convaincu qu’il y a beaucoup à faire pour se donner les moyens de nos objectifs. La première année du quinquennat a témoigné d’une forte volonté du Gouvernement d’avancer sur le plan des énergies renouvelables. Le groupe de travail sur l’éolien terrestre, piloté par Sébastien Lecornu, a ouvert la voie du grand chantier de libération des énergies renouvelables. Ce groupe a adopté en janvier des mesures permettant d’améliorer l’acceptabilité des projets sur le territoire (réduction des flashs nocturnes, financement participatif, intéressement fiscal des communes), de simplifier les procédures administratives de renouvellement des parcs et la mobilisation de nouveaux espaces jusque-là fermés à l’implantation d’éolienne. Surtout, la suppression d’un niveau de juridiction pour le traitement des contentieux va permettre de diviser par deux la durée de montage d’un projet éolien terrestre. Avant Propos Observatoire de l’Eolien. © 2018 BearingPoint France SAS | 5 Je tiens à saluer le succès de ce groupe de travail, la motivation et l’implication de l’ensemble des parties prenantes : professionnels, élus, parlementaires, associations environnementales et l’ensemble des administrations présentes. Je veillerai personnellement à l’aboutissement des mesures issues de cette réflexion commune. En parallèle, le Gouvernement a engagé des actions fortes pour accélérer sur les énergies marines, notamment l’éolien en mer posé et flottant, qui représentent un enjeu majeur pour la transition énergétique. Cette énergie ne pourra cependant être développée massivement que si des prix compétitifs sont obtenus, ce qui nécessite de réduire le coût des projets engagés, de moderniser le cadre réglementaire et de donner une visibilité pluriannuelle. Dans cette perspective, le Gouvernement a engagé en mars 2018 une négociation avec les porteurs de 6 premiers projets de parcs éolien offshore pour réduire le coût pour la collectivité de ses projets, tout en confortant la filière de l’éolien en mer. Je me réjouis tout particulièrement du dialogue responsable avec la filière que nous avons mené qui permet la poursuite des 6 premiers projets de parcs éoliens en mer en réduisant le coût du soutien public de 40 %. Par ailleurs, en intégrant notre retour d’expérience et en se fondant sur les meilleures pratiques internationales, le Gouvernement a modernisé et simplifié le cadre réglementaire pour les prochains appels d’offres sur l’éolien en mer. Le nouveau cadre donne notamment la possibilité au lauréat de l’appel d’offres de demander un « permis enveloppe » permettant d’intégrer des évolutions et d’adapter le projet, dans des limites définies, après avoir obtenu les autorisations. Avant Propos Observatoire de l’Eolien. © 2018 BearingPoint France SAS | 6 L'implication plus importante de l'Etat en amont des projets et leur flexibilité permet de mieux prendre en compte les attentes du public, de sécuriser leur réalisation, de bénéficier de toutes les avancées technologiques, de faciliter leur autorisation et d'accélérer leur développement. Je tiens enfin à saluer les professionnels de la filière qui mettent en œuvre au quotidien la transition énergétique et qui prouvent que cette dernière, véritable dynamique de fond, passe aussi par la création de valeur et d’emploi dans les territoires. Je retiendrai pour ma part le chiffre avancé par la FEE de 17 100 emplois éoliens sur le territoire national en 2017, soit une augmentation de +7,8 % en un an. Chaque jour qui passe, nous faisons de la transition écologique et solidaire une réalité un peu plus concrète. C’est par une volonté toujours réaffirmée, des efforts communs et une collaboration complète que nous arriverons, le plus rapidement possible, au terme de cette transition. François de Rugy Ministre d’Etat, Ministre de la transition écologique et solidaire. Avant Propos Observatoire de l’Eolien. © 2018 BearingPoint France SAS | 7 Editorial Trois ans après la promulgation de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le parc éolien poursuit sa croissance en France, dépassant le seuil des 13,8 GW installés à la fin de l’année 2017. L’année dernière a également été synonyme de record en termes de raccordements, avec près de 1,7 GW de nouvelles capacités. L’éolien a représenté 5% de la consommation nationale d’électricité en 2017. Ce dynamisme, qui devrait être confirmé en 2018, permettra d’atteindre les objectifs que la France s'est fixés, à savoir 15.000 MW installés en 2018 dans l'éolien terrestre et entre 21.800 et 26.000 MW en 2023. Cependant, une accélération du rythme actuel sera nécessaire pour atteindre l’objectif réaliste de 26 GW à horizon 2023 mentionné dans la Programmation Pluriannuelle de l’Energie. Avec 1 230 emplois créés en 2017 et plus de 2 600 sur les deux dernières années, la pertinence de l’éolien comme levier de création d’emplois durables dans les territoires est confirmée de façon incontestable : l’augmentation des capacités éoliennes continue de contribuer à la croissance de l’emploi sur le territoire. Etablie en association avec le cabinet BearingPoint, cette édition 2018 de l’Observatoire vous permettra d’évaluer les emplois et le marché de l’éolien sur la période écoulée, tout en mettant en exergue les évolutions par rapport aux quatre éditions précédentes. Il s’appuie sur un vaste recensement mené auprès de l’ensemble des acteurs sur trois volets : les emplois, le marché et le futur de l’éolien. Révélateur de la structuration industrielle de la filière éolienne, l’Observatoire présente ainsi un panorama précis de la filière éolienne et de toutes ses composantes. Par ailleurs, nous vous proposons cette année des réflexions approfondies concernant la formation, les retombées socio-économiques, le système électrique, l’éolien en mer ainsi que des cartes régionales de l’éolien en grand format. Nous vous souhaitons une bonne lecture. Nicolas Wolff et Cécile Maisonneuve Président et Vice-Présidente de la Commission Industrie France Energie Eolienne Emmanuel Autier Associé en charge du secteur Utilities BearingPoint Observatoire de l’Eolien. © 2018 BearingPoint France SAS | 8Sommaire Les emplois éoliens Le marché éolien Le futur de l’éolien A. Une filière qui poursuit sa croissance • La dynamique de la filière éolienne se confirme • La chaîne de valeur de l’éolien se consolide • Les acteurs sont diversifiés sur l’ensemble de la chaîne de valeur B. Une filière qui continue de créer des emplois sur l’ensemble du territoire français • Le maillage territorial est toujours fin • L’éolien est un levier de développement régional sur l’ensemble de la chaîne de valeur A. Bilan du marché de l’éolien • Le développement du marché en deçà des attentes 2023 • L’arrivée de l’éolien offshore se prépare • Le marché, concurrentiel, poursuit sa consolidation • Les régions augmentent les raccordements • L’Europe de l’éolien continue sa croissance, avec de fortes disparités par pays B. Des technologies poursuivant leur évolution • La tendance vers des machines plus performantes se confirme • L’éolien conforte sa place dans le mix énergétique français P.10 P.20 P.30 P.50 A. Des formations adaptées aux exigences de la filière éolienne • Le tissu dense de formations, généralistes ou spécialisées, englobe tous les aspects de l’éolien à tous les niveaux B. Les technologies de demain se préparent sur tout le territoire • L’effort de R&D dynamise la filière • Les opérateurs de réseau se mobilisent pour concevoir le réseau du futur • Le stockage C. Une filière qui poursuit sa structuration • Une filière animée par des acteurs multiples P.58 P.68 P.96 Focus Les retombées économiques et fiscales pour les territoires d’implantation P.108 Observatoire de l’Eolien. © 2018 BearingPoint France SAS | 9Sommaire Annexes A. Cartes de l’implantation du tissu éolien en régions B. Cartes d’identité des acteurs éoliens par catégorie P.116 P.132 Les emplois éoliens A. Une filière qui poursuit sa croissance Observatoire de l’Eolien. © 2018 BearingPoint France SAS | 11 Observatoire de l’Eolien. © 2018 BearingPoint France SAS | 12 LES EMPLOIS LE MARCHÉ LE FUTUR FOCUS La croissance de la filière s’est poursuivie sur l’année 2017, avec une augmentation de 7,8% des emplois éoliens, soit 1 230 emplois supplémentaires Dans la continuité de l’édition uploads/Ingenierie_Lourd/ observatoire-de-l-x27-eolien-2018.pdf