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ROYAUME DU MAROCAgence Agence Marocaine Marocaine de de Développement de la Dév

ROYAUME DU MAROCAgence Agence Marocaine Marocaine de de Développement de la Développement de la LogistiqueLogistiqueEtude pour la structuration de la logistique urbaine Etude pour la structuration de la logistique urbaine Casablanca, état des lieux et perspectives Casablanca, état des lieux et perspectivesMercredi 13 mai 2015 Mercredi 13 mai 2015 Monsieur Younes TAZIYounes TAZIDirecteur Directeur GénéralGénéralAgence Agence Marocaine du Développement de la Logistique Marocaine du Développement de la Logistique Contexte, périmètre et méthodologie Contexte, périmètre et méthodologie de l’étude de l’étude Page 3 © Copyright VALYANS Consulting 2015Agenda Agenda 4 points pour le déroulé du séminaire de partage Rappeler le contexte et les objectifs du projet Présenter le périmètre de l’étude et la méthodologie adoptée Présenter les résultats de l’étude de cas Casablanca Présenter les grands enseignements et perspectives de structuration de la logistique urbaine 1 2 3 4 Contexte & Objectifs de l’étude Page 5 © Copyright VALYANS Consulting 2015 Source : Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique Les axes 2 et 3 font l’objet d’un Contrat Programme Etat-CGEM décliné en contrats d’application dont la « Distribution interne » Développement d’un réseau national intégré de Zones Logistiques Multi-Flux Optimisation et massification des flux de marchandises Développement de logisticiens intégrés performants Formation dans les métiers de la logistique Gouvernance et régulation du secteur logistique 1 2 3 4 5 Le Maroc a défini une stratégie ambitieuse de la logistiqueContexte Contexte Page 6 © Copyright VALYANS Consulting 2015Contexte Contexte Contrat d’application « Distribution interne » Action 13. : l'Etat s'engage à compléter la réglementation en vigueur relative à l'entreposage et à la manutention des marchandises couvertes par le présent Contrat Axe 1 : massifier les flux et développer la sous-traitance Axe 2 : accompagner, sur le plan logistique, la modernisation du commerce traditionnel Axe 3 : contribuer à la structuration de la logistique urbaine Suivi de la mise en œuvre Action 12. : l'Etat s'engage à lancer une étude sur les problématiques de logistique urbaine Action 15. : l'Etat et les opérateurs privés s'engagent à sensibiliser et mobiliser les acteurs publics nationaux et locaux sur les enjeux logistiques de la Distribution urbaine Action 14. : les opérateurs privés et l'Etat s'engagent à élaborer des plans d'actions régionaux pour inciter les opérateurs à déplacer les entrepôts des centres villes vers les futures zones logistiques de distribution interne et sous-traitance Cette étude s’inscrit dans le cadre du CA « Distribution interne » Source : Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique Page 7 © Copyright VALYANS Consulting 2015 Faire l’état des lieux de la logistique urbaine au Maroc Élaborer la vision stratégique du secteur à horizon 2030 déclinée en ambitions et projets concrets Élaborer la feuille de route pour la concrétisation de la vision à horizon 2030 Identifier les actions et mesures spécifiques à Casablanca 1 14 43 3 Réaliser un guide national de la logistique urbaine définissant le cadre réglementaire5 52 2 5 objectifs ont été assignés à la présente étudeObjectifs de l’étude Objectifs de l’étude Périmètre de l’étude & Méthodologie adoptée Page 9 © Copyright VALYANS Consulting 2015 Diagnostic et tendances Mission II Vision et plans d’actions Mission III Cadrage général Mission I Etude de cas de Casablanca Mission IV Guide national et dispositions réglementaires Mission V Etat des lieux et tendances de la logistique urbaine nationale Formulation de la vision stratégique Déclinaison de la vision stratégique Benchmark international 3.1 3.2 3.3 Cadrage de la mission et définition de l’approche méthodologique 1.1 2.1 Etat des lieux Définition d’un schéma d’organisation de la logistique urbaine 4.2 4.1 Elaboration d’un guide national Rédaction de projets de textes réglementaires 5.2 5.1Démarche générale Démarche générale Approche Valyans Consulting Page 10 © Copyright VALYANS Consulting 2015 L’étude porte sur Casablanca et 4 autres villes répondant à cinq critères Petites villes Villes moyennes Grandes villes 1 000 000 500 000 300 000 • Population => privilégier les plus grandes villes par catégorie • Développement commercial => privilégier les villes à forte concentration commerciale • Caractéristiques urbaines => privilégier les villes ayant des problématiques de congestion et de saturation du territoire urbain • Développement logistique => privilégier les villes concernées par les Zones Logistiques Multi-Flux prioritaires programmées à court terme • Représentativité => privilégier des villes de différentes vocations et localisations sur le territoire 1 métropole 3 moyennes à grandes villes 1 petite ville Casablanca Kenitra Rabat - Salé Tanger Agadir Principaux critères de sélection Approche Valyans ConsultingPérimètre de l’étude Périmètre de l’étude Page 11 © Copyright VALYANS Consulting 2015Méthodologie adoptée Méthodologie adoptée Analyse du cadre réglementaire et du cadre de gouvernance relatifs à la logistique urbaine Analyse des politiques de développement urbain Caractérisation de la demande logistique Analyse des mouvements / flux logistiques 1 Analyse de la réglementation et des politiques de développement urbain Analyse de la demande logistique Analyse de l’offre logistique Caractérisation des infrastructures logistiques Caractérisation des modes et pratiques logistiques 2 3 L’état des lieux est structuré en 3 étapes clés 1 Page 12 © Copyright VALYANS Consulting 2015 2 enquêtes terrain ont été menées pour réaliser l’état des lieux Enquête filières Enquête territoires Caractériser quantitativement et qualitativement : - les circuits et acteurs logistiques - les volumes des flux - les pratiques et contraintes logistiques Caractériser pour chaque pôle : - les comportements et les pratiques logistiques du territoire - les contraintes du territoire (foncier/espaces, congestion…) Principales filières de logistique urbaine (cf. choix des filières) Pôles présentant un important enjeux de logistique urbaine • Entretiens avec les acteurs représentant la chaîne logistique de la filière • Observations réalisées sur le terrain • Entretiens avec des commerçants localisés sur le territoire étudié Objectif Périmètre MéthodeMéthodologie adoptée Méthodologie adoptée Page 13 © Copyright VALYANS Consulting 2015 ~2200 acteurs ont été interrogés et 200 observations terrain ont été réalisées • Les enquêtes qualitative et quantitative ont duré 6 mois • L’enquête quantitative a été menée par une équipe terrain de : – 8 superviseurs – 20 enquêteurs – 16 releveurs • Une équipe de 6 analystes a été dédiée au traitement statistique des résultats • 1 890 commerçants • 195 grilles d’observations terrains • 243 distributeurs / transporteurs Echantillon Durée et moyens humains mobilisésMéthodologie adoptée Méthodologie adoptée • 40 acteurs clés du secteur de la logistique urbaine (opérateurs et institutionnels) Enquête qualitative Enquête quantitative Page 14 © Copyright VALYANS Consulting 2015 12 filières considérées prioritaires ont été analysées au cours de l’enquête filières Méthodologie adoptée Méthodologie adoptée Fruits et légumes / petit commerce Viande / petit commerce Poisson / petit commerce Produits laitiers / petit commerce Produits dérivés frais / petit commerce Boissons / petit commerce Autres produits alimentaires transformés / petit commerce Boulangerie pâtisserie / petit commerce Restauration Combustible gazeux Matériaux de construction Pharmacie Page 15 © Copyright VALYANS Consulting 2015 Les enquêtes territoires ont été menées dans différentes typologies de quartiers Quartiers commerciaux Zones portuaires Hyper-centres piétonniers Souks/marchés traditionnels Marchés de gros et abattoirs Zones industrielles Centres historiques (médinas) Quartiers populaires Zones touristiques Casablanca (Maârif – Gauthier), Rabat (Agdal) Port de Casablanca Casablanca (Derb Omar – Benjdia), Tanger (Centre-ville – Msalla) Casablanca (Derb Ghallef), Agadir (Inzegane – centre-ville – Souk Tlat) Casablanca (Sidi Othman) Casablanca (Aïn Sebaâ) Rabat (Dior Jamaâ – Bab el Had), Tanger (Fendeq Chejra / Souk Barra) Rabat (Tabriquet – Salé), Kénitra (Khebbazate – Medina) Agadir (Agadir Hassan II – Founty)Méthodologie adoptée Méthodologie adoptée Page 16 © Copyright VALYANS Consulting 2015 Les enquêtes se sont concentrées sur les points noirs des quartiers retenusBourgogne Bourgogne- -RacineRacine--MyMyYoussef YoussefHay Hay Mohammedi MohammediAin Ain Chock Chock- -Inara InaraHay Hay Hassani Hassani--Sidi Sidi lkhadirlkhadir 70 points de vente 77 points de vente 76 points de vente 77 points de vente Total : 300 questionnaires Exemple de Casablanca : focus sur 4 quartiers considérés comme points noirs de la ville en termes de congestionMéthodologie adoptée Méthodologie adoptée Page 17 © Copyright VALYANS Consulting 2015 Les questionnaires ont été administrés auprès de 15 catégories de points de vente Epicerie fine et magasins d’autres produits frais dérivés Petit commerce d’alimentation générale Primeur (fruits et légumes) Boucherie Poissonnerie Boulangerie-pâtisserie Volailler 2 1 3 4 5 6 7 Librairie, papeterie, kiosque de presse Restaurant, fast-food, snack, laiterie, café Électronique et électroménager Matériaux de construction Droguerie, quincaillerie Habillement et chaussures Mobilier et textile maison Pharmacie, parapharmacie 11 13 14 15 8 9 10 12Méthodologie adoptée Méthodologie adoptée Page 18 © Copyright VALYANS Consulting 2015 Les enquêtes terrain ont permis d’obtenir trois types de données • Type d’activité • Surfaces de vente / stockage • Fréquence et périodicité des livraisons / enlèvements • Volumes des marchandises • Intervenants présents lors des opérations de chargement / déchargement • Etc. Caractéristiques des points de vente • Profil des chauffeurs • Types de véhicules utilisés • Types et volumes de marchandises transportées • Circuits empruntés et nombre de points de vente desservis • Kilométrage moyen effectué • Etc. Caractéristiques des acteurs du transport • Niveau d’accessibilité : ‾ Fluidité du trafic ‾ Possibilités de stationnement • Taille des flux par types de véhicules : ‾ Nombre de véhicules en circulation ‾ Nombre uploads/Management/ etude-logistique-urbaine.pdf