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RAPPORT D’ETUDE DE MARCHE ÉVALUATION DU POTENTIEL DU MARCHÉ DE LA COMMUNE DE YO

RAPPORT D’ETUDE DE MARCHE ÉVALUATION DU POTENTIEL DU MARCHÉ DE LA COMMUNE DE YOPOUGON EN TERMES DE FORMATION EN FIBRE OPTIQUE Novembre 2022 La mission est financée par le Fonds Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique de l’Union Européenne. L’auteur du présent rapport assume l’entière responsabilité de son contenu. 2 SOMMAIRE LISTE DES TABLEAUX...........................................................................................................4 LISTE DES FIGURES...............................................................................................................5 SIGLES ET ABRÉVIATIONS...................................................................................................6 RESUME EXÉCUTIF................................................................................................................7 I. CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE...............................9 1. Contexte et justification de l’étude.........................................................................................9 2. Objectifs de l’étude.................................................................................................................9 3. Méthodologie de l’étude.........................................................................................................9 II. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE.......................................................................................10 1. Analyse de l’environnement global de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (ETFP) à Yopougon........................................................................................10 1.1. Gouvernance et financement de l’ETFP............................................................................10 1.2. L’état des lieux de l’ETFP à Yopougon.............................................................................11 2. Analyse de l’offre de formation en FO à Yopougon............................................................13 3. Analyse de la demande de formation en FO à Yopougon....................................................15 3.1. Profil sociodémographique de l’échantillon.....................................................................16 3.2. Besoins des apprenants en termes de formation en FO.....................................................18 3.3. Médias suivis par les apprenants.......................................................................................23 3.4. Pouvoir d’achat des apprenants........................................................................................23 III. RECOMMANDATIONS.................................................................................................24 1. Opportunités d’affaires.........................................................................................................25 2. Rythme de formation.............................................................................................................25 3. Les déterminants du choix de l’établissement......................................................................25 4. Le choix des canaux de communication................................................................................25 5. Les messages de communication..........................................................................................25 6. Le coût de la formation.........................................................................................................25 ANNEXES................................................................................................................................26 Annexe 1. Questionnaire...........................................................................................................26 Annexe 2. Méthode du questionnaire dual................................................................................31 Annexe 3. Méthode de détermination de la taille de l’échantillon de l’étude..........................32 2 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : Liste des établissements d’ETFP de la commune de Yopougon...........................11 Tableau 2 : Concurrents actuels et potentiels de la formation en FO à Yopougon..................13 Tableau 3 : Description de l’échantillon selon l’âge et le sexe.................................................16 Tableau 4 : Proportion (%) de l’échantillon selon les coûts liés à la dernière formation*.......17 Tableau 5 : Intérêt pour la formation en FO en fonction du type de formation........................20 Tableau 6 : Répartition de l’échantillon selon le rythme d’apprentissage................................21 Tableau 7 : Scores des attributs d’importance..........................................................................21 Tableau 8 : Scores des attributs de différence..........................................................................22 Tableau 9 : Scores de déterminance..........................................................................................22 2 LISTE DES FIGURES Figure 1 : Répartition des concurrents selon les offres de formation.......................................15 Figure 2 : Répartition de l’échantillon selon l’âge....................................................................16 Figure 3 : Répartition de l’échantillon selon le niveau d’étude et la catégorie socioprofessionnelle..................................................................................................................17 Figure 4 : Répartition de l’échantillon selon le type de formation...........................................18 Figure 5 : Moyens de connaissance des formations et métiers de la FO..................................19 Figure 6 : Répartition de l’échantillon selon le niveau d’intérêt pour les formations en FO...19 Figure 7 : Intentions d’inscriptions et de recommandation de la formation en fibre option....20 Figure 8 : Le choix du type d’établissement pour la formation................................................20 Figure 9 : Répartition de l’échantillon selon le lieu de la formation en FO.............................21 Figure 10 : Les préférences de choix en termes de médias suivis............................................23 Figure 11 : Pouvoir d’achat des apprenants..............................................................................24 2 SIGLES ET ABRÉVIATIONS AEJ Agence Emploi Jeunes ACT Académie des talents CI Côte d’Ivoire CQP Certificat de Qualification Professionnelle E2C École de la 2ème Chance EEBA Electricité, électronique, bases et applications ENSESI Enquête Nationale sur la Situation de l’Emploi et le Secteur Informel ETFP Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle FDFP Fonds de Développement de la Formation Professionnelle FO Fibre Optique I&P Investisseurs & Partenaires METFPA Ministère de l’Enseignement technique, de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage MG LAB MG Laboratoire de Formation RGPH Recensement Général de la Population et de l’Habitat RT Réseaux et Télécom SARL Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle SPI Spécialités plurivalentes de l'informatique 2 RESUME EXÉCUTIF MG Laboratoire de Formation (MGLAB) est une société exerçant dans le domaine de la formation. Dans le but d’étendre ses activités dans la commune de Yopougon, une étude de marché est menée pour permettra à l’entreprise de mieux aiguiller son offre locale. L’objectif de cette étude est d’évaluer le potentiel du marché de la formation en Fibre Optique (FO) de la commune de Yopougon. De manière spécifique, il s’agit : - d’analyser l’environnement global : segmentation de la zone géographique, la croissance du marché et le climat social ; - d’analyser la concurrence (directe et indirecte) ; - d’identifier le profil socioéconomique des apprenants et besoins locaux. Pour atteindre les objectifs formulés ci-dessus, une étude documentaire et une enquête par questionnaire (auprès de 602 individus âgés d’au moins 18 ans et résidants à Yopougon) ont été menées. Les résultats marquants sont les suivants : Analyse de l’environnement de l’enseignement technique L’ACT, l’E2C, l’AEJ et le CQP constituent une opportunité d’affaires pour MGLAB. Sur 97 écoles secondaires et supérieures implantées à Yopougon, aucune d’entre elles n’offre de formations en FO. Sur l75 cabinets de formation implantés à Yopougon, seulement deux (2) d’entre eux ont lancé des formations en FO : INGENIERIE ET TECHNOLOGIE-COTE D'IVOIRE (INGETECH-CI) et SEQUOIA CONSULTING, soit 2,66% de l’échantillon de la concurrence. A ces deux s’ajoutent deux cabinets externes à la commune de Yopougon, qui offrent des formations en FO, il s’agit de NTIA et le cabinet international canadien Fibre Zone. Analyse de la demande de formation en FO à Yopougon 95,51% des personnes interrogées semblent être intéressées à l’idée de faire formation additionnelle. 56,97% disent connaître les offres de formation et les métiers de la FO. 84,05% des individus disent être intéressés par une formation en FO. Les individus ayant un diplôme dans une filière industrielle à l’exception de ceux de la mécanique portent le plus grand intérêt à une formation en FO soit 50,16% de l’échantillon. 94,85% des répondants indiquent recommander à un proche parent la formation en FO. Préférences du type de l’établissement de formation, du lieu et du rythme de la formation 32,89% des apprenants ont une préférence pour les formations effectuées dans un cabinet de formation. 62,46% des personnes interrogées indiquent vouloir faire la formation en FO dans la commune de Yopougon contre 19,77%, pour la commune de Cocody. Les préférences pour les cours du soir sont de 72,76% contre 27,07% pour les cours du jour. Les déterminants de choix de l’établissement de formation Sept (7) attributs sont déterminants pour le choix de la structure de formation : le réseautage de l’établissement en termes d’insertion professionnelle, la garantie de stage, la crédibilité des dirigeant de l’établissement, la réputation des diplômes délivrés, le coût de la formation, le charme des locaux de la formation et la distance domicile – établissement. 2 Médias suivis par les apprenants La radio est suivie par 36,38% de l’échantillon, la télévision par 62,79%, les affiches publicitaires par 12,79%, les sites d’information en ligne par 34,22%, les réseaux sociaux par 74,75% et l’emailing par 2,99%. Pouvoir d’achat des apprenants Le pouvoir d’achat moyen des personnes interrogées est 167 807,31 FCFA. Les montants, les plus représentatifs, dont ils sont disposés à investir dans une formation en FO sont ceux de 100 000 FCFA (24,58%), de 50 000 FCFA (20,60%). 2 I. CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE Cette partie présente le contexte, les objectifs et la méthodologie de l’étude de marché sur la formation en FO dans la commune de Yopougon. 1. Contexte et justification de l’étude Améliorer les opportunités d’emploi productif et inclusif est un enjeu essentiel pour une croissance durable et pour une réduction de la pauvreté dans les pays en développement, notamment en Côte d’Ivoire. Cela passe nécessairement par une bonne adéquation formation- emploi. En effet, selon le rapport sur l’Enquête Nationale de l’Emploi, en Côte d’Ivoire, la population des personnes ni en emploi, ni en formation, ni en éducation dans la tranche d’âge de 16-35 ans est passée de 1 475 873 jeunes en 2016 à 2 322 382 jeunes en 2019 (ENE 2019) 1, soit une augmentation de 57%. A l’inverse, les besoins en main d’œuvre qualifiée du secteur productif demeurent insatisfaits, tant au niveau des emplois de niveau ouvrier, ouvrier spécialisé, technicien, technicien supérieur qu’ingénieur. Aussi faut-t-il noter qu’un diplômé sur deux, de niveau d’étude supérieur, reste sans emploi formel (ENSESI, 2016)2. C’est justement pour contribuer à combler ce déficit que MG TELECOM a mis en place son laboratoire (cabinet) de formation, dénommé MG Laboratoire de Formation (MG LAB), depuis 2013, en vue de répondre aux attentes des entreprises. Dans le cadre du programme I&P Accélération Sahel soutenu par le Fonds Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique de l’Union Européenne, des diligences ont été conduites auprès de l’entreprise et ont permis de déceler des besoins d’accompagnement. Dans le but d’étendre ses activités, une étude de marché focalisée sur Yopougon où elle souhaiterait ouvrir une nouvelle antenne est menée. Cette étude de marché permettra à l’entreprise de mieux aiguiller son offre locale, adaptée autant aux besoins du marché qu’aux profil des apprenants. 2. Objectifs de l’étude L’objectif de cette étude est d’évaluer le potentiel du marché de la formation en FO de la commune de Yopougon. De manière spécifique, il s’agit : - d’analyser l’environnement global : segmentation de la zone géographique, la croissance du marché et le climat social ; - d’analyser la concurrence (directe et indirecte) ; - d’identifier le profil socioéconomique des apprenants et besoins locaux. 3. Méthodologie de l’étude Les travaux préparatoires (ensemble des activités réalisées en amont de l’enquête) portant sur l’organisation de l’enquête, l’échantillonnage, la confection uploads/Management/ rapport-etude-de-marche-mglab-nov-2022.pdf