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LE TOURISME DES FRANÇAIS X Ceux qui partent en vacances à l’étranger X Ceux qui

LE TOURISME DES FRANÇAIS X Ceux qui partent en vacances à l’étranger X Ceux qui restent en France SYNTHÈSE JUIN 2021 ÉDITIONS ATOUT FRANCE N°174 Depuis plusieurs années avant le déclenchement de la crise sanitaire, les dépenses touristiques faites par les Français à l’étranger étaient en forte croissance. En 2019, leur montant s’était élevé à 46,1 Mds €, représentant près de 81% de l’ensemble des recettes internationales perçues auprès des visiteurs internationaux en France. Il a donc semblé utile d’analyser les raisons expliquant cette perte de valeur pour l’économie touristique nationale afin de construire une stratégie de reconquête efficace. Historiquement et très logiquement les déplacements tou ristiques des Français sont majoritairement domestiques. Ainsi, en 2018, 29,7 millions de voyages à l’étranger ont été réalisés, dont 26,3 millions pour motif personnel, à compa rer respectivement aux 189,8 millions de voyages en France, dont 169,2 millions pour motif personnel. Toutefois, ces dernières années les Français ont accru leurs dé placements et leurs dépenses à l’étranger, créant une baisse du solde du poste Voyages de la balance des paiements, et donc une perte de recettes importantes pour la France. En 2019, la tendance s’est poursuivie avec des dépenses des Français à l’étranger de 46,1 Mds€ et un solde à seu lement 10,8 Mds€. Ce constat est le point de départ d’une investigation pour identifier les ressorts et les motivations des voyages d’agrément des Français à l’étranger et leur mise en perspective avec les destinations françaises, pour com prendre et identifier les moteurs des choix. Trois explorations de l’enquête du Suivi des Déplacements Touristiques SDT ont été effectuées afin d’analyser l’évolu tion des profils de ces voyageurs entre 2014 et 20181. Une ré-interrogation des partants de 2018 a permis sous forme de forums online, de focus groupes et d’enquêtes menées avec Kantar en 2020, de détailler les motivations et les at tentes pour les cibles d’âge respectives des moins de 30 ans, des 30-59 ans et des 60 ans et plus. LES FRANÇAIS PARTANT EN VOYAGE À L’ÉTRANGER 1. Etude de référence menée par Kantar pour l’Insee Parallèlement, la crise du Covid a redistribué les cartes en 2020 et sans doute encore en 2021, ré-orientant les séjours d’un certain nombre de nos concitoyens vers les destinations françaises. Les éclairages de cette étude permettent donc aux destinations et aux entreprises touristiques françaises de mieux comprendre quelles sont les attentes de ces Français, ceux qui partent en France et ceux qui font habituellement le choix de l’étranger ? Comment mieux les connaître pour mieux les séduire ? 13,8 36,7 17,3 14,7 40,5 14,9 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Français qui ont effectué au moins 1 voyage à l'étranger (en millions) Dépenses à l'étranger (en milliards d’€) Solde du poste Voyages, balance des paiements (en milliards d’€) 2014 2018 2 ATOUT FRANCE SYNTHÈSE / Le Tourisme des Français Des documents techniques très détaillés sous forme de PPT sont disponibles par ailleurs pour permettre à ceux qui le souhaitent d’approfondir les différents items abordés : ► Etat des lieux des pratiques des Français en France - y compris sur l’Outre-mer - comme à l’étranger, selon les durées de séjour, leurs attentes en termes de séjours. ► Les leviers d’action en termes de proposition de valeur, sans oublier l’impact du Covid, celui lié à la prise en compte environnementale et la variable liée aux tarifs aériens. Ce que l’on apprend… En commençant par les 30-59 ans, nous aborderons succes sivement, les éléments clés à retenir de leurs pratiques et les recommandations formulées, puis nous reviendrons de la même façon sur les 15-29 ans ; enfin nous détaillerons les résultats auprès des 60 ans et plus, cible plus difficile à faire évoluer, compte tenu d’une plus forte inertie dans ses comportements. En millions de voyages Départs à l’étranger Départs en France Métropolitaine En 2014 En 2018 En 2014 En 2018 Ensemble des voyages (avec au moins une nuit sur place) Ensemble 27,1 29,7 196,2 189,8 15-29 ans 6,0 6,9 39,5 36,9 30-59 ans 13,4 14,8 99,9 95,8 60 ans et plus 7,7 8,0 56,8 57,1 Ensemble des voyages personnels Ensemble 23,9 26,3 179,1 169,2 15-29 ans 5,4 6,2 35,8 32,0 30-59 ans 11,2 12,3 88,0 82,0 60 ans et plus 7,4 7,8 55,3 55,2 Ensemble des voyages personnels en hébergement marchand Ensemble 18,0 20,1 53,5 58,6 15-29 ans 3,8 4,6 10,6 10,8 30-59 ans 8,5 9,5 27,3 30,6 60 ans et plus 5,7 6,0 15,5 17,2 QUELQUES REPÈRES CHIFFRÉS SUR LES DÉPARTS DES FRANÇAIS A L’ÉTRANGER ET EN FRANCE MÉTROPOLITAINE (2018 VS 2014) … des points saillants à souligner L’injonction du voyage à l’étranger est très forte face à une pression sociale qui survalorise ce type de vacances ; ceci se lit notamment dans la surreprésentation sur les réseaux sociaux. L’imaginaire du voyage à l’étranger correspond à un idéal fantasmé… un séjour lointain marqué par l’aventure et la découverte individuelle, cela en totale opposition avec le voyage accompagné et le spectre du tourisme de masse. Les plus jeunes ont une pratique de voyage tournée vers l’Eu rope, qui leur assure dépaysement et sentiment d’être « ten dance », c’est la génération « Erasmus », utilisant le covoitu rage, les cars longue distance ou les vols low-cost. Pour toutes les tranches d’âge, il y a par ailleurs une vision datée de ce que les régions françaises ont à offrir. Ainsi, apporter du contenu pour les présenter sous un jour nouveau est un challenge prometteur à relever. A chaque fois, un volet spécial aborde éga lement l’impact, à plus ou moins long terme, sur les voyages des Français, en France et à l’étranger, de la crise sanitaire actuelle. ATOUT FRANCE 3 SYNTHÈSE SYNTHÈSE | LE TOURISME DES FRANÇAIS En millions de partants Départs à l’étranger Départs en France Métropolitaine En 2014 En 2018 En 2014 En 2018 Nombre de partants global (avec au moins une nuit sur place) Ensemble 13,8 14,7 36,6 37,8 15-29 ans 2,7 3,0 6,7 7,0 30-59 ans 6,8 7,3 19,0 19,6 60 ans et plus 4,3 4,3 10,9 11,2 Nombre de partants ayant fait un voyage pour motif personnel Ensemble 13,3 14,1 36,1 37,0 15-29 ans 2,7 2,9 6,6 6,8 30-59 ans 6,4 7,0 18,7 19,1 60 ans et plus 4,2 4,2 10,8 11,1 Nombre de partants ayant fait au moins un voyage pour motif personnel en hébergement marchand Ensemble 11,0 12,1 24,0 25,5 15-29 ans 2,1 2,5 4,2 4,6 30-59 ans 5,2 6,0 12,8 13,9 60 ans et plus 3,6 3,6 6,9 7,0 Les 30-59 ans 1. Les éléments clés à retenir Ce sont des gros voyageurs notamment en France, mais qui cantonnent la France à des courts séjours y compris à la belle saison, voire à Noël. Ils réalisent des longs séjours en France de façon plus minoritaire, sur tout concentrés sur juillet/août. La France est très associée à une destination famille-repos avec une re cherche de culture et de patrimoine pour ces séjours, mais aussi perçue comme une destination chère. Les dimensions expérientielles, émo tionnelles et de dépaysement sont à date surtout construites auprès d’une cible affinitaire de partants exclusifs en France. Ils ont une image de l’Outre-mer très peu développée. Ce groupe d’âge réserve un accueil très favorable pour de nouvelles offres : hébergement d’exception ou insolite, découverte d’une région à pied/à vélo, escapades à la journée pour visiter un site naturel ou historique. Pour ce segment, la France présente des régions attractives à potentiel pour ces nouvelles offres : Corse (attractive mais encore confidentielle dans les fréquentations), Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie, Nou velle-Aquitaine, Bretagne, Alpes sont citées. Le contexte sanitaire récent a profondément bouleversé les habitudes de voyage de cette cible ; l’envie de voyage se révélant très forte, il y a une opportunité de reconquête importante pour les destinations françaises. 2. Les recommandations Une cible sur laquelle des opportunités de ré-enchantement de la destination France semblent les plus prometteuses compte tenu : ► de son affinité plus marquée avec la desti nation France et de son attrait pour les nou velles propositions de valeur, ► des opportunités de report sur la France dans le contexte du Covid-19. Pour cela il faudrait : ► Travailler en priorité les dimensions expé rientielles, dépaysement et activités en dehors des sentiers battus, déjà en partie construites auprès de cette cible. ► Valoriser les offres Outre-mer et nourrir une image plus riche. Source - KANTAR 2020 - INSEE 4 ATOUT FRANCE SYNTHÈSE / Le Tourisme des Français COMPARAISON DES SAISONNALITÉS Voyages personnels en France Voyages personnels en hébergements marchands à l’étranger Total Jeunes Familles Seniors Total Jeunes Familles Seniors Base 12 212 1 069 6 275 4 868 4 421 474 2 359 1 588 Hiver 19% 23% 19% 18% 16% 20% 15% 14% Printemps 27% 25% (29%) 25% 29% 32% 26% 31% (34%) 36% Eté 33% 31% (29%) 33% 33% 33% 41% (37%) 34% 29% Automne 22% 21% 23% 21% 19% 13% (19%) 20% 21% SAISONNALITÉ EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER PAR TYPE DE CLIENTÈLE Par rapport aux voyages à l’étranger, les uploads/Voyage/ synthese-tourisme-des-francais-obsn174-00000003-pdf-2.pdf