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Du gp fiche 2018 1 DU EXPERT EN GESTION DE PATRIMOINE Catherine ORLHAC Responsable pédagogique INFORMATIONS GÉNÉRALES Cette formation propose une approche globale du patrimoine audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées Elle permet de ma? tr

DU EXPERT EN GESTION DE PATRIMOINE Catherine ORLHAC Responsable pédagogique INFORMATIONS GÉNÉRALES Cette formation propose une approche globale du patrimoine audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées Elle permet de ma? triser une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire économie ?nance droit civil droit ?scal droit social etc au service des objectifs des clients Créé en le D U Expert en gestion de patrimoine est reconnu comme l ? un des meilleurs diplômes en gestion de patrimoine Le DU Expert Gestion de Patrimoine proposé en partenariat avec l ? Université Clermont Auvergne est un diplôme de niveau I bac reconnu par l ? état inscrit au RNCP ?? renouvellement au JORF n du décembre POUR QUI Cette préparation est destinée aux professionnels titulaires soit d ? un diplôme de niveau bac reconnu par l ? État sans autre condition soit d ? un diplôme de niveau bac et ans d ? expérience professionnelle dans un domaine de la GP soit d ? un diplôme de niveau bac et ans d ? expérience professionnelle dans un domaine de la GP Dans ces deux derniers cas l ? admission à la préparation est subordonnée à l ? avis d ? une commission de validation des acquis professionnels VAP MODALITÉS Durée de jours soit heures Lieux Clermont-Ferrand Paris Lille Aix-en-Provence La Roche-sur-Yon ou autres villes sur demande Coût euros à Clermont euros dans les autres villes CONTENU DE LA FORMATIONS MODULE INTRODUCTIF Gestion de Patrimoine dé ?nition et méthodologie MODULE ÉCONOMIQUE Environnement économique du conseil patrimonial Évaluation des paramètres patrimoniaux Les obligations gestion obligataire et stratégie patrimoniale Assurance-vie aspects économiques Actions Produits Dérivés - Gestion de portefeuille Évaluation des marchés et arbitrage patrimonial Analyse économique du marché immobilier Allocations d ? actifs Sélection de fonds MODULE CIVIL Régimes matrimoniaux Les donations et donations-partages Le démembrement de propriété L ? indivision Le concubinage - Le PACS Les actifs immobiliers aspect civil La transmission pour cause de mort Assurance vie ?? stipulation pour soi-même Assurance vie ?? stipulation pour autrui Les sociétés civiles Gestion du patrimoine des personnes protégées MODULE SOCIAL Stratégies Retraite MODULE FISCAL Comprendre et optimiser la ?scalité patrimoniale Investissement immobilier locatif aspect ?scal Impôt de Solidarité sur la Fortune Fiscalité de la transmission à titre gratuit STRATÉGIES PATRIMONIALES Optimisation du conseil patrimonial sous l ? axe commercial et comportemental La protection du survivant du couple ?? étude de cas Formalisation de stratégies patrimoniales ÉTUDES DE CAS Étude de cas de synthèse er semestre et e semestre SUITE AU DOS C EQUIPE PEDAGOGIQUE MATIERES ENSEIGNEES Brigitte AUDUREAU Consultante L ? investissement immobilier locatif L ? impôt de Solidarité sur la Fortune Jean AULAGNIER Doyen honoraire Université d ? Auvergne Vice-Président de l ? Aurep Gestion de Patrimoine Dé ?nition et méthodologie Démembrement de propriété Souscription et gestion des contrats de capital di ?éré stipulation pour soi-même Dénouement des contrats de capital di ?éré stipulation pour autrui Michel BERGOUGNOUX Ma? tre de conférences Université Clermont Auvergne Assurance-vie aspects économiques Obligations gestion obligataire et stratégie patrimoniale Cécilia BROTO