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Cimat eo 023 2012 Ciments de l ? Atlas SA Note d ? Information EMISSION D ? UN EMPRUNT OBLIGATAIRE COTE ET NON COTE MONTANT GLOBAL DE L ? EMISSION MAD Tranche A Obligations non cotées à taux révisable remboursable sur ans Tranche B Obligations cotées à ta

Ciments de l ? Atlas SA Note d ? Information EMISSION D ? UN EMPRUNT OBLIGATAIRE COTE ET NON COTE MONTANT GLOBAL DE L ? EMISSION MAD Tranche A Obligations non cotées à taux révisable remboursable sur ans Tranche B Obligations cotées à taux ?xe remboursable sur ans Tranche C Obligations non cotées à taux ?xe remboursable sur ans Tranche D Obligations non cotées à taux révisable remboursable sur ans Tranche E Obligations cotées à taux ?xe remboursable sur ans Tranche F Obligations non cotées à taux ?xe remboursable sur ans Plafond KMAD Nombre maximum Obligations Valeur nominale MAD Maturité Taux Prime de risque ans ans ans ans ans ans Révisable en référence au Fixe en référence à la Fixe en référence à la Révisable en référence au Fixe en référence à la Fixe en référence à la taux plein semaines courbe secondaire des déterminé sur la base de BDT ans telle que courbe secondaire des taux plein semaines courbe secondaire des BDT ans telle que déterminé sur la base de BDT ans telle que courbe secondaire des BDT ans telle que la courbe secondaire publiée le juin publiée le juin la courbe secondaire publiée le juin publiée le juin augmenté d ? une prime de par Bank Al Maghrib par Bank Al Maghrib augmenté d ? une prime de par Bank Al Maghrib par Bank Al Maghrib risque augmenté d ? une prime de augmenté d ? une prime de risque augmenté d ? une prime de augmenté d ? une prime de Pour la ère année la risque risque Pour la ère année la risque risque référence est le taux référence est le taux plein monétaire des BDT plein monétaire des BDT semaines calculé sur semaines calculé sur la base de la courbe la base de la courbe secondaire qui sera secondaire qui sera publiée par Bank Al publiée par Bank Al Maghrib le juin Maghrib le juin augmenté d ? une prime de augmenté d ? une prime de risque risque pbs pbs pbs pbs pbs pbs Négociabilité De gré à gré A la Bourse de Casablanca De gré à gré De gré à gré A la Bourse de Casablanca De gré à gré Remboursement In ?ne In ?ne In ?ne In ?ne In ?ne In ?ne Mode d ? allocation Au prorata de la demande avec priorité aux tranches A et D voir partie X ?? Modalités d ? allocation PERIODE DE SOUSCRIPTION DU JUIN AU JUIN SOUSCRIPTION RESERVEE AUX INVESTISSEURS QUALIFIES DE DROIT MAROCAIN LISTES DANS LA NOTE D ? INFORMATION Organisme Conseil et Coordinateur Global Organisme Centralisateur et Chef de ?le du syndicat de placement Co-Chef de ?le du syndicat de placement Membres du syndicat de placement Organisme chargé de l ? enregistrement de l ? opération à la Bourse de Casablanca Etablissement domiciliataire assurant le service ?nancier de l ? émetteur Visa du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières Conformément aux dispositions de la circulaire du CDVM prise en application de l ? article