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BANQUE COMMERCIALE CERTIFICATION AMF - GESTION DE PATRIMOINE - BANQUE DES PROFE

BANQUE COMMERCIALE CERTIFICATION AMF - GESTION DE PATRIMOINE - BANQUE DES PROFESSIONNELS BANQUE DE L’ENTREPRISE - GRANDS COMPTES - ASSOCIATIONS GESTIONNAIRES MÉTIERS TRANSVERSAUX www.ﬁ rst-ﬁ nance.fr 1. CATALOGUE-BANQUE-COMMERCIALE.indd 1 1. CATALOGUE-BANQUE-COMMERCIALE.indd 1 3/01/11 9:25:03 3/01/11 9:25:03 SOMMAIRE 1. Édito 2. Formations Banque Commerciale : une offre sur-mesure 3. Intervenants interne et externe 4 CERTIFICATION AMF 4. Certiﬁ cation AMF et vériﬁ cation interne des compétences 8 GESTION DE PATRIMOINE 8. Maîtriser les produits ﬁ nanciers et savoir expliquer une notice d’information 9. Réaliser une séléction d’OPCVM 10. Orienter l’épargne ﬁ nancière des clients dans le respect du devoir de conseil 11. Bien conseiller l’allocation d’actifs 12. L ’immobilier déﬁ scalisant 13. Valorisation du patrimoine professionnel au service de la gestion de patrimoine 14. Transmission d’entreprise et gestion de patrimoine 15 BANQUE DES PROFESSIONNELS 15. L ’environnement juridique, ﬁ scal, et social du professionnel, un outil de conquête et de ﬁ délisation 16. Mieux vendre grâce à l’analyse ﬁ nancière des comptes des professionnels 17. Financer l’activité professionnelle et rentabiliser la relation 18. Anticiper et gérer les difﬁ cultés du professionnel 19. Introduction à la gestion de patrimoine du professionnel 20. Comprendre et vendre l’ingénierie sociale 21. Accompagner la transmission de l’activité professionnelle 22. Développer sa performance commerciale auprès d’un professionnel 23. Coaching commercial terrain 24 BANQUE DE L’ENTREPRISE 24. Parcours Nouveaux Entrants Chargés d’affaires Entreprise 25. Analyse ﬁ nancière de comptes d’entreprises 26. Analyse ﬁ nancière avancée 27. Analyse ﬁ nancière de comptes consolidés d’entreprise 28. Analyse ﬁ nancière des entreprises au service de la gestion de patrimoine 29. Technique de ﬁ nancement des entreprises 30. Transmission d’entreprise et gestion de patrimoine 31. Financement du commerce international 32. Les ﬂ ux, une opportunité commerciale 33. Analyse critique de ﬁ nancement de projet d’investissement 34. Détection avancée du risque entreprise 35. Détecter et retraiter les habillages de bilan 36. Lecture commerciale des comptes d’entreprise 37. Comprendre et ﬁ nancer un LBO de PME 38. Financement des professionnels de l’immobilier 39. Introduction à l’évaluation d’entreprise 40. Le manager coach en banque commerciale 41. Connaître la médiation et les procédures collectives pour mieux négocier avec l’entreprise en difﬁ culté 42 GRANDS COMPTES 42. Techniques avancées en ﬁ nancement de projet 43. Évaluation des sociétés 44. LBO et private equity 45. Gestion de trésorerie des entreprises et des groupes 46. Couverture des risques de taux et de change 47. Financement de projet 48 ASSOCIATIONS GESTIONNAIRES 48. Connaître les association gestionnaires 49. Analyse des comptes d’associations gestionnaires 50 MÉTIERS TRANSVERSAUX 50. Middle ofﬁ ce entreprise : Parcours Middle ofﬁ ce PME 52. Auditeurs : auditer un portefeuille de clients professionnels 53. Auditeurs : auditer un portefeuille de clients entreprises 54. Mandataires sociaux : lire le bilan d’une banque 55. Précontentieux / affaires spéciales : analyse ﬁ nancière appliquée 56. Acheteurs : analyse ﬁ nancière de comptes de fournisseurs 1. CATALOGUE-BANQUE-COMMERCIALE.indd 2 1. CATALOGUE-BANQUE-COMMERCIALE.indd 2 3/01/11 9:25:12 3/01/11 9:25:12 ÉDITORIAL La crise actuelle confronte les particuliers et les entreprises à de nombreuses remises en question, tant au niveau de la gestion de leurs ﬁ nances que des relations avec leurs banquiers. Ces derniers jouent un rôle incontournable de conseiller auprès des entreprises, des professionnels et des investisseurs. Ceci les place au cœur des évolutions actuelles, notamment face à une exigence croissante de la clientèle des réseaux bancaires et des régulateurs : Depuis le 1 . er juillet 2010, tout nouvel employé d’un Prestataire de Services d’Investis- sements qui intervient dans le cadre d’instruments ﬁ nanciers doit justiﬁ er d’un seuil minimal de connaissances. FIRST FINANCE vous prépare à la Certiﬁ cation AMF et vous fait passer l’examen. Face à l’exigence croissante des particuliers concernant la valorisation de leur . patrimoine, FIRST FINANCE met à la disposition de vos Chargés de clientèle Particuliers ainsi que de vos équipes de gestion de patrimoine la maîtrise et l’expérience de ses formateurs en matière de commercialisation des OPCVM, d’allocation d’actifs et d’analyse critique de portefeuille. Par ailleurs, le départ à la retraite de nombreux entrepreneurs qui cèdent leur entreprise . transforme une partie du patrimoine économique français en liquidités tout en développant l’endettement des entreprises. Le chef d’entreprise vendeur est à la croisée de deux métiers bancaires : celui du professionnel (ou de l’entreprise), et celui de la gestion de patrimoine. Les solutions de formation de FIRST FINANCE permettent à ces deux métiers de se comprendre et de se compléter pour travailler en synergie, de la vie de l’entreprise à sa transmission. La crise économique et le ﬁ nancement des cessions d’entreprises rendent les risques . professionnel et entreprise plus présents et complexes à appréhender. Les méthodes FIRST FINANCE d’analyse, d’anticipation, et de gestion du risque de crédit sont reconnues par nos clients pour leur efﬁ cacité. Testez-les ! Enﬁ n, un professionnel ou une entreprise dont la trésorerie est abondamment créditrice . ne doit pas décourager la prospection. Une proposition performante de traitement des ﬂ ux, d’ingénierie sociale ou une distribution de dividendes captée par la gestion de patrimoine sont des axes forts et différenciants. C’est dans ce contexte de mutation profonde des métiers des Réseaux que la formation apparaît comme un outil particulièrement efﬁ cace et ﬂ exible d’accompagnement du changement, avec un retour sur investissement indiscutable et mesuré dans le temps. 1 Eric Chardoillet Président Directeur Général chardoillet@ﬁ rst-ﬁ nance.fr Photo : © FLORE 2010 1. CATALOGUE-BANQUE-COMMERCIALE.indd Sec1:1 1. CATALOGUE-BANQUE-COMMERCIALE.indd Sec1:1 3/01/11 9:25:14 3/01/11 9:25:14 Contactez-nous au : 01 44 53 75 75 Consultez notre site web : www.ﬁ rst-ﬁ nance.fr 2 FORMATIONS BANQUE COMMERCIALE : UNE OFFRE SUR-MESURE Les métiers spéciﬁ ques de la Banque Commerciale ont amené FIRST FINANCE à développer de nombreuses solutions adaptées à des besoins complexes et évolutifs. Notre offre de séminaires intra-entreprises peut s’articuler en personnalisant aussi bien le contenu des programmes que leur format. Ainsi, nous adaptons le contenu en fonction de votre stratégie de formations : les formations citées dans ce catalogue sont des propositions de programmes pouvant être naturellement adaptées et personnalisées pour chaque client. Nous mettons aussi en place des parcours de formation ciblés : Parcours Nouveaux Entrants Chargés d’affaires Entreprises (p. 24) ou Middle ofﬁ ce entreprise : Parcours Middle ofﬁ ce PME (p.50). Par ailleurs, nous avons développé depuis de nombreuses années la solution MASTERCLASS. Il s’agit d’un parcours de formation composé de plusieurs étapes conçues dans une logique d’apprentissage progressif. Chacune des étapes se compose de plusieurs phases : une phase de travail personnel à distance sous forme de consultation de ﬁ ches et de modules e-learning, une phase de formation en séminaire, et enﬁ n une phase de validation des connaissances sous forme de quizz et d’exercices pratiques. L ’atout principal qu’offre le parcours MASTERCLASS est d’assurer un meilleur ancrage des connaissances dans le temps. Il s’adresse aussi bien aux personnels qui ne sont pas disponibles plusieurs jours consécutifs pour une formation qu’aux collaborateurs qui souhaitent mettre en avant leur savoir-faire par un certiﬁ cat émis par FIRST FINANCE, leader de la formation en ﬁ nance, et ainsi accélérer leur carrière. Le parcours MASTERCLASS peut être déﬁ ni en collaboration avec votre service Formation. N’hésitez donc pas à nous contacter à ce sujet. Enﬁ n, nous pouvons aussi vous offrir une plus grande ﬂ exibilité pour la validation des compétences exigée par l’AMF depuis le 1er juillet 2010. Vous pouvez ainsi mettre en place avec FIRST FINANCE une validation interne, en remplacement de la Certiﬁ cation AMF externe (p. 4). La première permet à l’organisme ﬁ nancier de bénéﬁ cier d’une plus grande souplesse pour se conformer aux directives, la seconde offre une certiﬁ cation ofﬁ cielle valable à vie. La validation interne peut d’ailleurs aussi se concevoir en format MASTERCLASS grâce aux nombreux e-learning mis à disposition des apprenants. N’hésitez donc pas à nous consulter pour étudier avec nous la mise en place de solutions dédiées. 1. CATALOGUE-BANQUE-COMMERCIALE.indd Sec1:2 1. CATALOGUE-BANQUE-COMMERCIALE.indd Sec1:2 3/01/11 9:25:14 3/01/11 9:25:14 3 NOS INTERVENANTS NOS INTERVENANTS INTERNES NOS INTERVENANTS EXTERNES François CHAUMONT Responsable Formations Banque de l’Entreprise et des Professionnels - FIRST FINANCE Diplômé de l’Université de Sciences Economiques de Grenoble et de l’Institut de Contrôle de gestion de Lyon, François Chaumont a occupé plusieurs responsabilités au sein de Centres d’Affaires Entreprises, Directions des Engagements et Directions Générales de PME. Aujourd’hui, au sein de FIRST FINANCE, François est en charge des Formations Banque d’entreprise. Béatrice FRANCO-IDRISS Ingénieur Pédagogique - FIRST FINANCE Diplômée d’une maîtrise en droit des affaires à l’université de Dijon, elle a débuté sa carrière en tant qu’auditrice chez BCR MR Djibouti (Filiale de BNP PARIBAS) pendant cinq ans. Elle a ensuite occupé plusieurs fonctions de responsabilités en banque d’entreprise au sein d’HSBC, puis FORTIS Banque. Elle a rejoint FIRST FINANCE en 2009. Patrice GAILLARD Consultant Diplômé en Banque Finance de l’université de Marseille, Patrice Gaillard travaille comme exploitant et manager à la Société Générale, au Crédit Mutuel et aux Caisses d’Épargne. Il intervient ensuite comme formateur. Encore récemment juge au tribunal de commerce de Marseille, Patrice est spécialiste du risque bancaire et de sa uploads/Finance/ catalogue-banque-commerciale-first-finance.pdf