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DIAGNOSTIC DU SECTEUR PRIVÉ Soutenir la croissance dans un environnement incert

DIAGNOSTIC DU SECTEUR PRIVÉ Soutenir la croissance dans un environnement incertain CRÉER DES MARCHÉS AU SÉNÉGAL Avril 2020 À propos de la Société Financière Internationale (IFC) IFC — une organisation sœur de la Banque mondiale et membre du Groupe de la Banque mondiale— est la plus grande institution mondiale de développement axée sur le secteur privé dans les marchés émergents. Nous travaillons avec plus de 2000 entreprises dans le monde entier, et recourrons à notre capital, à notre expertise et à notre influence pour créer des marchés et des opportunités dans les régions les plus difficiles du monde. Au cours de l’exercice fiscal 2018, nous avons fourni plus de 23 milliards de dollars EU en financement à long terme aux pays en développement, tirant parti du pouvoir du secteur privé pour mettre fin à l’extrême pauvreté et stimuler la prospérité partagée. Pour plus d’informations, consultez le site Internet : www.ifc.org. © International Finance Corporation 2020. Tous droits réservés. 2121 Pennsylvania Avenue, N.W. Washington, D.C. 20433 www.ifc.org Le contenu de ce rapport a été préparé en consultation avec des représentants du gouvernement et le secteur privé au Sénégal et est protégé par les lois sur le droit d'auteur. La copie et/ou la transmission de parties ou de l'ensemble de ce travail sans autorisation peut constituer une violation de la loi en vigueur. IFC ne garantit pas l'exactitude, la fiabilité ou l'exhaustivité du contenu incorporé dans ce travail, ou pour les conclusions ou jugements décrits ici, et n'accepte aucune responsabilité pour toute omission ou erreur (y compris, sans s'y limiter, les erreurs typographiques et techniques) dans le contenu quel qu'il soit ou pour se fier à celui-ci. Les constatations, interprétations, opinions et conclusions exprimées dans le présent document sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les vues des administrateurs de la Société financière internationale ou de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque mondiale) ou des gouvernements qu’ils représentent. Toutes les mentions de dollars renvoient à des dollars américains, sauf indication contraire. Les données statistiques sont arrêtées au mois de Février 2020. Cover Photos: Dereje, INSTA GRAPHISTE, Anze Furlan, Salvador Aznar, Agarianna76, ambient_pix, Senegal / Shutterstock.com ii SÉNÉGAL DIAGNOSTIC DU SECTEUR PRIVÉ TABLE DES MATIÈRES ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES V REMERCIEMENTS VI RÉSUMÉ EXÉCUTIF VII INTRODUCTION 1 1. CONTEXTE DU PAYS 4 1.1 Une reprise de croissance entre 2014 et 2019 4 1.2 La croissance récente a largement été tirée par les exportations, l'agriculture et les services 7 1.3 Un environnement économique en mutation 13 2. OBSTACLES À LA CROISSANCE DU SECTEUR PRIVÉ 19 2.1 Une inégalité des chances 20 2.2 Un accès limité au financement 29 2.3 Énergie 36 2.4 Connectivité 40 3. OUVRIR LE SÉNÉGAL ÉMERGENT VERS DES SECTEURS-CLÉS 53 3.1 Les secteurs de l’agriculture et de l’agroindustrie 55 3.2 Le secteur des services 59 ANNEXES 71 A. Données supplémentaires 71 B. Analyse de la performance économique au niveau des produits 76 RÉFÉRENCES 80 NOTES 85 iii GRAPHIQUE Graphique 1.1 Croissance réelle du PIB, 1990-2018 5 Graphique 1.2 Contribution à la croissance du PIB 5 Graphique 1.3 Croissance des exportations au Sénégal 8 Graphique 1.4 Taux de croissance sectoriels, 2014-2017 10 Graphique 1.5 Origines de l’investissement en capital 11 Graphique 1.6 Investissement en capital au Sénégal (million de dollars) 12 Graphique 2.1 Entreprise publique 21 Graphique 2.2 Distance à la frontière, 2020 21 Graphique 2.3 Composantes de la réglementation du marché des produits au Sénégal 23 Graphique 2.4 Les différentes catégories foncières au Sénégal 27 Graphique 2.5 Enregistrement de propriété, distance à la frontière 28 Graphique 2.6 Réglementations relatives à l’enregistrement de propriété 28 Graphique 2.7 Accès au financement 30 Graphique 2.8 Accès à l’électricité, 2017 36 Graphique 2.9 Comparaison des coûts de l’électricité 37 Graphique 2.10 Coût de la conformité aux frontières en 2020 (USD) 41 Graphique 2.11 Taxes sur les carburants perçues par les fonds routiers 44 Graphique 2.12 Débit portuaire, Afrique de l‘ouest et du centre, 2016 équivalent evp (en tonnes) 46 Graphique 2.13 Utilisateurs uniques de l’internet mobile en 2018, % de la population 50 Graphique 2.14 Indice de performance du réseau mobile en 2018, score 0-100 50 Graphique 3.1 Diversification des exportations 56 Graphique 3.2 Indicateurs-clés de l’enseignement, 2017 60 Graphique 3.3 Inscriptions dans l'enseignement privé 61 Graphique 3.4 Tourisme international : arrivées 65 Graphique A.1 Formation brute de capital fixe 71 Graphique A.2 La cascade de l’emploi : une faible part de la population active occupe un emploi privé formel (2015) 71 Graphique A.3 Contribution au PIB – du côté de la demande 72 Graphique A.4 Contribution au PIB – du côté de l’offre 72 Graphique A.5 Entrées nettes d’investissements directs étrangers 72 Graphique A.6 Enjeux-clés pour le secteur privé 74 Graphique A.7 Corruption 75 Graphique A.8 Utilisation de la technologie internet par le secteur privé au Sénégal, 2014-2015 75 Graphique B.1 Sénégal et pays comparateurs : évolution de la performance économique, 2007-2016 77 Graphique B.2 Évolution de la performance économique Sénégalaise, 2007-2016 78 iv SÉNÉGAL DIAGNOSTIC DU SECTEUR PRIVÉ TABLEAU Tableau ES.1 Piste de réformes stratégiques xiv Tableau 2.1 Principales contraintes pour le secteur privé au Sénégal, classées par ordre décroissant 20 Tableau 2.2 Imposition des entreprises formelles au Sénégal 25 Tableau 2.3 Charges aéroportuaires pour un boeing 737 en 2017 43 Tableau 2.4 Traffic des passagers aéroportés, en millions 43 Tableau 2.5 Capacité annuelle des terminaux à conteneurs en Afrique de l’ouest 46 Tableau A.1 Les nouvelles technologies numériques façonnent les chaînes de valeur mondiales 73 Tableau B.1 Classement de la performance du pays 76 Tableau B.2 Aperçu des opportunités 79 v ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES ADIE Agence de l’Informatique de l’État AGEROUTE Agence des Travaux et de Gestion des Routes ANSD Agence Nationale de Statistique et de la Démographie ASS Afrique SubSaharienne BCEAO Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BNDE Banque Nationale de Développement Economique BRVM Bourse Régionale des Valeurs Mobilières BTS Taux Brut de Scolarisation CNCAS Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal DAB Distributeur Automatique de Billet DGID Direction Générale des Impôts et des Domaines DPV Direction de la Protection des Végétaux FERA Fonds d’Entretien Routier Autonome FMI Fonds Monétaire International FONGIP Fonds de Garantie des Investissement Prioritaires IFC Société Financière Internationale (International Finance Corporation) kbps Kilobits par seconde kW/h Kilo watt heure MPME Micro, Petite et Moyennes Entreprises OCDE Organisation pour la coopération et le développement économique OHADA Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires OPS Organisme privé stockeur OQSF Observatoire de la Qualité des Services Financiers PIB Produit Intérieur Brut PME Petite et Moyennes Entreprises PPP Partenariats publics privés SENELEC Société nationale d’électricité du Sénégal STIM Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques TIC Technologies de l’information et de la communication TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée UE Union Européenne UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine vi SÉNÉGAL DIAGNOSTIC DU SECTEUR PRIVÉ REMERCIEMENTS Ce Diagnostic du Secteur Privé au Sénégal a été préparé par une équipe constituée de Amadou Ba (Consultant, IFC), Sriram Balasubramanian (Consultant, CCECE, IFC), Masud Z. Cader (Responsable de portefeuille, CCECE, IFC), Francois Caulier (Consultant, Banque mondiale), Pierre Chapusette (Consultant, IFC), Ernesto Lopez Cordova (Conseiller, Banque mondiale), Santiago Descarrega (Consultant, Banque mondiale), Farah Dib (Spécialiste secteur privé, EA2F1, IFC), Pierre A. Pozzo di Borgo (Chief Industry Specialist, CN3S6, IFC), Clément Gévaudan (Consultant, Banque mondiale), Laurent Gonnet (Spécialiste principal du secteur financier, EA2F1, Banque mondiale), David Ivanovic (Spécialiste principal du secteur privé, EA2F1, IFC), Georges Vivien Houngbonon (Economist, CSETT, IFC), Shamin Kazemi (Consultant, EA2F1, Banque mondiale), Aleksandra Liaplina (Consultant, EA2F1, IFC), Ahmath Bamba Mbacke (Consultant, Banque mondiale), Jean-Michel Marchat (Économiste en chef, TTL adjoint, EA2F1, Banque mondiale), Gautam Vishram Mehta (Consultant, CCECE, IFC), Zineb Benkirane (Économiste principal, CCECE, IFC), Kirstin I Roster (Consultant, CCECE, IFC), Volker Treichel (Économiste-pays principal, TTL, CCECE, IFC). L’équipe tient à remercier Mona Haddad, Sebastian Molineus, Louise Cord, Faheen Allibhoy, Sébastien Dessus, Alejandro A. de la Campa, Consolate Rusagara, Karamba Badio et Paolo Zacchia pour leurs conseils prodigués lors de la préparation de ce rapport. vii RÉSUMÉ EXÉCUTIF La forte croissance économique du Sénégal depuis 2014 représente un tournant positif par rapport à la croissance relativement faible enregistrée depuis l'indépendance. L’année dernière, en 2019, le Sénégal a franchi le seuil requis pour devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Le pays reste, toutefois, confronté à des défis dans les domaines de la réduction de la pauvreté et du chômage. Un défi supplémentaire a été créé par la pandémie de coronavirus (COVID-19) qui a atteint le Sénégal début mars 2020. En réponse, le gouvernement du Sénégal a pris des mesures fortes pour contenir la propagation du virus. Début mars 2020, il a déclaré l'état d'urgence, suspendu les voyages aériens et fermé les frontières. Pour assurer la distanciation sociale, le gouvernement a fermé les lieux de divertissement, religieux et éducatifs, des événements publics ont été annulés, les rassemblements publics interdit et un couvre-feu nocturne a été imposé. En outre, le gouvernement met en œuvre un plan global pour soutenir la population et l'économie. Celui-ci est estimé à environ 7 pour cent du PIB, selon le uploads/Finance/ cpsd-senegal-fr.pdf