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IMPACT DE LA CRISE DE LA COVID-19 SUR L’ÉCONOMIE FRANCILIENNE MARS À OCTOBRE 20

IMPACT DE LA CRISE DE LA COVID-19 SUR L’ÉCONOMIE FRANCILIENNE MARS À OCTOBRE 2020 - DOSSIER TECHNIQUE OCTOBRE 2020 6.20.029 institutparisregion.fr IMPACT DE LA CRISE DE LA COVID-19 SUR L’ÉCONOMIE FRANCILIENNE Mars à Octobre 2020 - Dossier technique Octobre 2020 L’INSTITUT PARIS REGION 15, rue Falguière 75740 Paris cedex 15 Tél. : + 33 (1) 77 49 77 49 - Fax : + 33 (1) 77 49 76 02 www.institutparisregion.fr Directeur général : Fouad Awada Département Economie : Vincent Gollain, directeur de département Ouvrage collectif réalisé par les experts du Département Économie : Delphine Brajon, Carine Camors, Valérie Constanty, Carole Delaporte, Martin Hervouët, Pascale Leroi, Laurence Nolorgues, Thierry Petit, Frédéric Prévost, Renaud Roger, Corinne Ropital, Jean-François Saigault, Odile Soulard, Christine Tarquis, Daniel Thepin, Marion Tillet. Coordination : Carine Camors Cartographie – Infographie : Pascale Guery, Noémie Le Grand. N° d’ordonnancement : 6.20.029 Crédit photo de couverture : istock 3 L’INSTITUT PARIS REGION – Impact de la crise de la Covid-19 sur l’économie francilienne / Octobre 2020 SOMMAIRE SOMMAIRE .................................................................................... 3 INTRODUCTION ............................................................................ 7 Partie 1 : Covid-19 et économie francilienne ............................. 9 1.1 Une récession mondiale soudaine et de grande ampleur .......................................... 9 1.2 Structure de l’économie francilienne ........................................................................ 10 1.2.1 Quelle évolution récente de l’emploi francilien ? ......................................................... 10 1.2.2 Quelles spécificités économiques du territoire avant la crise ? ................................... 11 1.3 Covid-19 : Un choc sur l’activité, l’emploi, le chômage ........................................... 15 1.3.1 Estimation des pertes d’activités liées au confinement ............................................... 15 1.3.2 Quelles ont été les activités les plus touchées ? ........................................................ 16 1.3.3 Quels effets sur le marché du travail ? ....................................................................... 17 1.3.4 En Île-de-France, des territoires inégalement touchés................................................ 21 Partie 2 : Impact de la pandémie par secteurs d’activités ..... 25 2.1 Industrie, l’arrêt brutal de certaines activités menace le secteur ............................ 25 2.1.1 Les caractéristiques de l’industrie francilienne ........................................................... 25 2.1.2 Un impact de la crise important mais non encore visible dans les statistiques ............ 29 2.1.3 La situation et les perspectives pour l’automobile et l’aéronautique ............................ 30 2.1.4 Focus sur les énergies renouvelables ........................................................................ 33 2.1.5 Les Industries agroalimentaires tirent leur épingle du jeu ........................................... 36 2.2 Commerce : fortes tensions qui fragilisent le secteur ............................................. 39 2.2.1 Chiffres clés sur le commerce et la consommation..................................................... 39 2.2.2 Les mutations en cours (avant Covid) ........................................................................ 40 2.2.3 Premier bilan de l’impact de la crise sanitaire ............................................................ 43 2.2.4 Quelles sont les premières mesures proposées durant le confinement ?.................... 44 2.2.5 Les défis et questions pour l’après ............................................................................. 46 2.3. La filière logistique, inégalement touchée selon les secteurs, a su s’adapter ....... 48 2.3.1 Le transport affaibli, malgré une adaptation au contexte ............................................ 48 2.3.2 L’immobilier logistique, un ralentissement général ..................................................... 50 2.3.3 Le e-commerce conforté ............................................................................................ 52 2.4 Le tourisme, à l’arrêt, fortement impacté .................................................................. 57 2.4.1 Chiffres clés du tourisme en Île-de- France ................................................................ 57 2.4.2 La période estivale a amorcé une timide reprise de l’activité ..................................... 59 2.4.3 Pistes de réflexion à moyen et long terme ................................................................. 60 2.5 La culture, fermetures et annulations ont eu des conséquences sévères .............. 62 2.5.1 L’économie culturelle, un secteur clé en Ile-de-France ............................................... 62 2.5.2 Premier bilan de l’impact de la Covid-19 .................................................................... 64 2.5.3 La réponse : les premières aides proposées .............................................................. 66 2.5.4 Les défis à court terme pour la reprise après le confinement ...................................... 68 2.5.5 Des pistes d’actions pour les trois phases de crise : réponse, relance, réinvention ..... 70 Partie 3 : Impact sur les infrastructures et outils au service du développement économique ..................................................... 71 4 L’INSTITUT PARIS REGION – Impact de la crise de la Covid-19 sur l’économie francilienne / Octobre 2020 3.1 Les zones d’activités économiques .......................................................................... 71 3.2. Immobilier de bureaux, un marché dans l’incertitude ............................................. 72 3.2.1 Situation avant Covid................................................................................................. 72 3.2.2 Enjeux et perspectives .............................................................................................. 73 3.3 Télétravail : une solution soudaine à un confinement imprévu ............................... 75 3.3.1 Un recours massif au télétravail pendant le confinement ............................................ 75 3.3.2 Une nouveauté pour un actif sur quatre ..................................................................... 75 3.3.3 Une période plutôt bien vécue et facilitée par du temps disponible ............................. 76 3.3.4 Une pratique largement plébiscitée ............................................................................ 76 3.3.5 Une parenthèse ou une transformation pérenne ? ..................................................... 76 3.4 Les tiers lieux, une ressource pour les territoires .................................................... 77 3.4.1 Un phénomène qui s’intensifie en Ile-de-France depuis 10 ans .................................. 77 3.4.2 Profils des utilisateurs des tiers lieux « coworking » ................................................... 78 3.4.3 Des investissements régionaux soutenus dans la création de tiers lieux .................... 79 3.4.4 Les tiers lieux face à la crise : résultat de l’enquête France Tiers Lieux ...................... 80 3.5 Les infrastructures numériques au service de la vie « en distanciel » .................... 81 3.5.1 Une sollicitation accrue des infrastructures numériques ............................................. 81 3.5.2 Un plan très haut débit de l’Ile-de-France en trois zones ............................................ 82 3.5.3 L’objectif d’une couverture généralisée des territoires en 2023 .................................. 83 3.5.4 La complétude ne sera probablement pas assurée dans les délais annoncés ............ 85 Partie 4 : Les grands défis de l’économie francilienne post Covid-19 ....................................................................................... 87 4.1 Un modèle économique plus sobre en ressources (naturelle et matérielle) ........... 87 4.1.1 Circulariser l’économie pour optimiser les ressources ................................................ 87 4.1.2 La crise sanitaire et la trajectoire des émissions de CO2 ............................................ 88 4.1.3 Vers une économie décarbonée ................................................................................ 89 4.1.4 Pousser les actions transversales permettant d’accompagner la création du nouveau modèle de développement francilien .................................................................................. 91 4.1.5 Accompagner les entreprises dans le « verdissement » de leur business models ...... 93 4.2 Une économie plus inclusive ..................................................................................... 96 4.2.1 Le secteur associatif fortement mobilisé .................................................................... 96 4.2.2 L’économie sociale et solidaire au service du bien commun ....................................... 96 4.2.3 Le défi du vieillissement démographique ................................................................... 97 4.2.4 L’avenir des jeunes fortement impacté ....................................................................... 98 4.3 Une économie plus résiliente .................................................................................... 99 4.3.1 Vers une économie relocalisée .................................................................................. 99 4.3.2 L’enjeu de souveraineté .......................................................................................... 101 4.4 Une économie plus innovante ................................................................................. 105 4.4.1 Investir dans les domaines d’innovation stratégique ................................................. 105 4.4.2 Les low-tech au service de la sobriété ..................................................................... 106 4.4.3 Digitalisation : les nouvelles façons de travailler, étudier, consommer, se divertir ..... 106 4.4.4 Formation aux métiers des transitions énergétique et numérique ............................. 107 CONCLUSION : Défis et questions pour l’après ................... 109 BIBLIOGRAPHIE ....................................................................... 113 5 L’INSTITUT PARIS REGION – Impact de la crise de la Covid-19 sur l’économie francilienne / Octobre 2020 AVANT-PROPOS A la demande des services de la Région Ile-de-France, ce dossier technique a été réalisé par le Département Economie de l’Institut Paris Region® de juillet à mi-octobre 2020. Il ne tient pas compte des décisions officielles du 14 octobre (un couvre-feu en Ile-de-France à partir du 17 octobre) puis du 28 octobre, avec la mise en place d'un deuxième confinement d'au moins quatre semaines en novembre. Il se fonde sur les analyses disponibles dans les champs existants de compétences de l’équipe. Il ne prétend donc pas à l’exhaustivité. Tous les sujets ne sont donc pas couverts. A l’inverse, d’autres ont été approfondis. 6 L’INSTITUT PARIS REGION – Impact de la crise de la Covid-19 sur l’économie francilienne / Octobre 2020 7 L’INSTITUT PARIS REGION – Impact de la crise de la Covid-19 sur l’économie francilienne / Octobre 2020 INTRODUCTION En pleine crise sanitaire liée à la Covid-19, le confinement de la France entière a été promulgué le 17 mars 2020. Cette période a eu des conséquences majeures sur l’économie qui a connu à la fois un choc d’offre et un choc de demande. Cette crise a affecté aussi bien l’économie résidentielle que l’économie productive. Les pouvoirs publics ont fortement soutenu l’économie (entreprises et salariés) en la mettant « sous perfusion ». Le déconfinement engagé le 11 mai dernier s’est traduit naturellement par une reprise d’activité au fil des réouvertures de sites. Néanmoins la persistance de la crise sanitaire a d’importantes conséquences sur l’activité économique, de nombreux secteurs restant impactés partiellement, voire très fortement (secteur aérien, événementiel, tourisme, etc.). Après plus de deux mois de confinement et une pandémie loin d'être endiguée, quels sont les effets de la Covid-19 sur l'économie francilienne au regard des informations disponibles en début octobre 2020 ? L’Ile-de-France, du fait de l’internationalisation de son économie, reste plus fortement touchée que la France par les conséquences de l’épidémie. Ce dossier technique propose une lecture actualisée des conséquences de cette crise majeure sur l’économie francilienne et sa capacité à rebondir. 8 L’INSTITUT PARIS REGION – Impact de la crise de la Covid-19 sur l’économie francilienne / Octobre 2020 9 L’INSTITUT PARIS REGION – Impact de la crise de la Covid-19 sur l’économie francilienne / Octobre 2020 Partie 1 : Covid-19 et économie francilienne 1.1 Une récession mondiale soudaine et de grande ampleur La pandémie de la Covid-19 et les mesures prises pour limiter sa propagation provoquent un choc récessif de grande ampleur et sans équivalent dans l'histoire récente. La réponse à la crise sanitaire par le confinement de la population dans de nombreux pays réduit fortement l'activité économique, ce qui pèse sur l'emploi, les revenus et la situation financière des entreprises, certains uploads/Finance/ eco-covid-web.pdf