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Rapport No. 66028-MG Madagascar Étude économique et sectorielle (ESW) Marchés a

Rapport No. 66028-MG Madagascar Étude économique et sectorielle (ESW) Marchés agricoles à Madagascar : contraintes et opportunités 20 décembre 2011 Agricultural and Rural Development Unit (AFTAR) Country Department AFCS4 Africa Region ______________________________________________________ Rapport de la Banque mondiale ii iii ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES AFRSC Africa Region Strategic Communications Unit AFTAR Africa Region Agriculture and Rural Development Unit AFTFE Africa Region Finance and Private Sector Development Unit AFTTR Africa Region Transport Unit AGOA African Growth and Opportunity Act AUE Association des usagers de l’eau CIRAD Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement CNUCED Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement COMESA Common Market for Eastern and Southern Africa CSA Centre de services agricoles DEC Development Economics Group EPM Enquête périodique auprès des ménages ESW Economic and Sector Work (Étude économique et sectorielle) FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (United Nations Food and Agriculture Organization) FAOSTAT Base statistique de la FAO FDA Fonds de développement agricole FIDA Fonds international de développement agricole FRDA Fonds Régional de Développement Agricole FIFAMANOR Fiompiana Fambolena Malagasy Norveziana FOB free on board FOFIFA Foibe Fikarohana ampiharina amin’ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra (Centre National de Recherche Appliquée au Développement Rural) HIMO Haute intensité de main-d’œuvre IDH Indice de développement humain IFAD International Fund for Agricultural Development IITA International Institute for Tropical Agriculture ILO International Labor Organization INSTAT Institut National de la Statistique de Madagascar IPPTE Initiative pays pauvres très endettés MAEP Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage, et de la Pêche MDGs Millennium Development Goals MIS Management information system MT Metric tons NGO Non-governmental organization OMC Organisation mondiale du commerce OMD Objectifs du millénaire pour le développement OP Organisation de producteurs PAPAT Projet d’Amélioration des Plantes à Tubercules iv PIB Produit intérieur brut PNF Programme National Foncier PNVA Programme National de Vulgarisation Agricole PPP Partenariat public-privé PSDR Projet de Soutien au Développement Rural RA Recensement Agricole ROR Réseau des Observatoires Ruraux SADC Southern African Development Community SIM Système d’Information sur les Marchés SIRSA Système d’Information Rurale et de Sécurité Alimentaire SMS short message service SRA Système de riziculture amelioré SRI Système de riziculture intensif TIC Technologie de l’information et de la communication TVA Taxe sur la valeur ajoutée UHT Ultra High Temperature UPDR Unité de Pilotage du Développement Rural USAID United States Agency for International Development WDI World Development Indicators v SOMMAIRE RÉSUMÉ ANALYTIQUE IX 1. INTRODUCTION ET OBJECTIFS 1 Justifications de l’étude 1 Objectifs de l’étude 2 Méthodologie et sources de données 2 Limites de l’étude 2 2. L’AGRICULTURE MALGACHE 3 Organisation et performance de l'économie malgache 3 Principales caractéristiques du secteur agricole 6 L'économie rurale face au défi démographique 10 3. ÉTUDES DE CAS SUR LES FILIÈRES 11 Sélection des produits de base étudiés 11 Étude de cas 1: le riz 11 Étude de cas 2: le maïs 29 Étude de cas 3 : le manioc 42 Étude de cas 4: le lait et les produits laitiers 53 4. PRINCIPALES CONTRAINTES AU DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS AGRICOLES 62 Faible productivité des exploitations agricoles 62 Coûts de transport élevés 64 Dysfonctionnement des chaînes de commercialisation 68 Environnement des affaires défavorable 72 Faiblesse des institutions et des politiques 74 5. PERSPECTIVES D’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE DES MARCHÉS 77 Interventions par filière 77 Interventions multisectorielles 86 6. RÉSUMÉ: LES CINQ MESSAGES À RETENIR 98 7. RÉFÉRENCES 101 vi TABLEAUX Tableau 1. Principales productions de Madagascar 9 Tableau 2. Principales contraintes de la filière riz malgache 29 Tableau 3. Proportion des marges par acteur dans chaque sous-filière 41 Tableau 4. Principales contraintes de la filière maïs 42 Tableau 5. Principales contraintes de la filière manioc 52 Tableau 6. Principales contraintes de la filière lait et produits laitiers 61 Tableau 7. Coefficients de variation des prix hebdomadaires du riz, du maïs et du manioc 71 GRAPHIQUES Graphique 1. Performance de l'économie malgache 4 Graphique 2. Evolution du PIB agricole et du PIB global de Madagascar 6 Graphique 3. Cohortes annuelles de nouveaux arrivants sur le marché du travail 10 Graphique 4. Production de riz de Madagascar, 1961-2010 12 Graphique 5. Prix courant et prix constant du riz local sur les marchés de détail d'Antananarivo16 Graphique 6. La filière riz à Madagascar 18 Graphique 7. Prix du paddy dans quatre zones de production 23 Graphique 8. Prix du riz blanc dans cinq centres de consommation 23 Graphique 9. Indices saisonniers des prix du riz à Antananarivo (1990-2009) 24 Graphique 10. Décomposition des prix du riz (Tsipala et Makalioka) à Antananarivo, 2010 26 Graphique 11. Evolution du prix du riz local, du riz importé et du prix de parité d'importation 27 Graphique 12. Production de maïs à Madagascar, 1961-2010 30 Graphique 13. La filière maïs à Madagascar 33 Graphique 14. Coordination verticale dans la filière maïs 34 Graphique 15. Prix du maïs au consommateur (prix constants) 36 Graphique 16. Prix du maïs au consommateur dans les principaux centres urbains, 2001-10 37 Graphique 17. Décomposition du prix du maïs vendu à Antananarivo en fonction de son origine39 Graphique 18. Décomposition des prix du maïs en fonction des circuits de commercialisation 40 Graphique 19. Production et rendement du manioc à Madagascar 43 Graphique 20. La filière manioc à Madagascar 46 Graphique 21. Coordination verticale dans la filière manioc 47 Graphique 22. Evolution des prix du manioc frais aux consommateurs urbains, 2001-09 49 Graphique 23. Décomposition des prix du manioc en fonction des circuits de commercialisation51 Graphique 24. Importations de lait et produits laitiers par Madagascar 53 Graphique 25. Filière lait et des produits laitiers à Madagascar 57 Graphique 26. Prix constant du lait 59 Graphique 27. Prix constant du yaourt 59 Graphique 28. Prix constant 59 Graphique 29. Evolution du prix mondial du lait en poudre 59 Graphique 30. Structure des prix pour différents circuits locaux de vente du fromage 60 Graphique 31. Rendement (tonnes de paddy/ha) et coûts de production du riz (USD/tonne) 64 vii Graphique 32. Distribution de l’échantillon de ménages en fonction des coûts de transport 66 Graphique 33. Rendement rizicole en fonction de l’éloignement à Madagascar, 2001 67 Graphique 34. Prix du riz au détail (2001-2010) 70 Graphique 35. Évolution des prix du riz, du maïs et du manioc en valeur constante, Antananarivo 72 CARTES Carte 1. Production de paddy, 2005 14 Carte 2. Excédent net en riz, 2005 14 Carte 3. Prix du riz (vary gasy) au détail par district, en février et en juin 2009 25 Carte 4. Production de maïs, 2005 31 Carte 5. Déficit et excédent en maïs, 2005 31 Carte 6. Variation régionale et saisonnière des prix du maïs à Madagascar, 2010 38 Carte 7. Production de manioc, 2005 44 Carte 8. Déficit et excédent en manioc, 2005 44 Carte 9. Prix du manioc, période de soudure (février 2009) 49 Carte 10. Prix du manioc, post-récolte (juin 2009) 49 Carte 11. Localisation du cheptel laitier de race améliorée, 2005 54 Carte 12. Production laitière, 2005 55 Carte 13. Déficit et excédent en lait, 2005 55 Carte 14. Réseau routier national deMadagascar 65 Carte 15. Durée du trajet jusqu’au centre urbain de 50 000 habitants le plus proche 65 Carte 16. Projection en 2020 du déficit et de l’excédent en riz suivant trois scénarios 80 ENCADRÉS Encadré 1. Expérience internationale dans la gestion des fluctuations des prix alimentaires 15 Encadré 2. La gestion de l'instabilité des prix du riz à Madagascar 17 Encadré 3. Chaîne de valeur des produits de haute valeur économique : quelles leçons pour les produits alimentaires de base ? 75 Encadré 4. Les agriculteurs africains profitent des innovations dans le domaine des TIC 92 Encadré 5. Politique foncière, ruée mondiale vers les terres agricoles 94 Encadré 6. Développement de l’agriculture commerciale : l’expérience du Brésil et de la Thaïlande 96 viii REMERCIEMENTS Fruit d’une collaboration entre la Banque Mondiale et le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), ce rapport présente les principaux résultats et conclusions de l’Etude Economique et Sectorielle (ESW) sur les marchés agricoles à Madagascar. Michael Morris (Économiste Agricole en chef, AFTAR) et Hélène David-Benz (Économiste spécialiste des études filières, CIRAD) ont dirigé les travaux. Quatre consultants locaux ont réalisé les études filières sur lesquelles le présent rapport de synthèse se base en partie : Aurélie Carimentrand (riz), Naval Ravoarison (lait et produits laitiers), Simon Razafimandimby (manioc) et Hélène Vidal-Mbarga (maïs). Lalaina Randrianarison (Consultante, AFTAR) a assuré l’analyse des bases de données disponibles, participé à l’édition des études de cas et à la rédaction du rapport de synthèse, et traduit le rapport de synthèse de l’anglais au français. De la conception des études à la rédaction de la synthèse, l’équipe a bénéficié des contributions de Pierre Graftieaux (Spécialiste Transport en chef, AFTTR), Bruno Losch (Économiste Agricole Principal, AFTAR), Josiane Raveloarison (Spécialiste Principale du Développement du Secteur Privé, AFTFE), et Ziva Razafintsalama (Spécialiste Principal du Développement Rural, AFTAR). Les cartes ont été produites par Jürg Brand (Consultant, AFTAR), Land Ressources et l’Observatoire du Riz. Niels Morel (Consultant, AFTAR) a été en charge de la mise en forme finale des quatre études uploads/Finance/ etude-ecinomique-et-sectoriels-madagascar.pdf