L’Industrie Hôtelière Française 2008 31e édition Tourisme - Hôtellerie - Loisir
L’Industrie Hôtelière Française 2008 31e édition Tourisme - Hôtellerie - Loisirs kpmg S.A. kpmg.fr Contact KPMG S.A. Immeuble Le Palatin 3 cours du Triangle 92939 Paris La Défense Cedex Tél. : +33 (0)1 55 68 86 66 Fax : +33 (0)1 55 68 86 60 Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne sont pas destinées à traiter les particularités d’une personne ou d’une entité. Bien que nous fassions tout notre possible pour fournir des informations exactes et appropriées, nous ne pouvons garantir que ces informations seront toujours exactes à une date ultérieure. Elles ne peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation par les professionnels ad hoc. KPMG Entreprises est un département de KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes à directoire et conseil de surveillance au capital social de 5 497 100 euros. 775 726 417 RCS Nanterre. Siège social : Immeuble Le Palatin, 3, cours du Triangle, 92939 Paris La Défense Cedex. KPMG International est une coopérative de droit suisse. Les membres du réseau KPMG de cabinets indépendants sont adhérents de KPMG International. KPMG International ne propose pas de services aux clients. Aucun cabinet membre n’a le droit d’engager KPMG International ou les autres cabinets membres vis-à-vis des tiers. KPMG International n’a le droit d’engager aucun cabinet membre. © 2008 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes en France, membre du réseau KPMG de cabinets indépendants adhérents de KPMG International, une coopérative de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France. Référence : Étude THL France - Code : 1505 Réalisation : Direction Communication Corporate POM’SET - Septembre 2008 - Crédit photo : Fotolia Photo de couverture : Westin Trianon Versailles L’Industrie Hôtelière Française 2008 31e édition Édito KPMG présente pour la 31e année consécutive son étude sur l’Industrie Hôtelière Française. L’expertise sectorielle de son équipe THL (Tourisme - Hôtellerie - Loisirs) dans les domaines de l’hôtellerie, du bien-être (Spa/thalassothérapie), de la restauration traditionnelle, des résidences hôtelières et de tourisme… vous est proposée dans le cadre de cette nouvelle édition. De nouvelles rubriques visant à analyser l’importance des produits et services dans le secteur de l’Industrie Hôtelière Française, vous permettront de mesurer les bouleversements qui ont touché ce secteur. Nous remercions les acteurs de la profession de leur participation à cette étude annuelle, ainsi que ceux qui nous rejoignent cette année, montrant l’intérêt de tous pour ce secteur aux multiples facettes, qui connaît des évolutions constantes. KPMG et son équipe THL espèrent que vous, professionnels du secteur, trouverez dans cette 31e édition encore plus d’informations opérationnelles et financières, pour vous permettre d’innover et de vous adapter aux mutations profondes de votre secteur. Jacky Lintignat Directeur général KPMG S.A. Avant-propos L’équipe KPMG spécialisée en Tourisme-Hôtellerie-Loisirs a le plaisir de vous présenter la 31e édition de notre publication annuelle “l’Industrie Hôtelière Française”. Depuis trois décennies, notre publication continue de se distinguer par : • Son envergure, tant dans la durée (31e année de parution) que dans l’étendue du panel (environ 2 600 participants). Ce succès dans le temps s’explique à la fois par l’aimable collaboration des hôteliers et chaînes participants que nous remercions vivement, et par le traitement strictement confidentiel de leurs données par nos consultants dans le respect de la déontologie de notre cabinet. • Son contenu et sa vocation, à savoir le suivi statistique des principaux ratios d’exploitation, au-delà des seuls indicateurs classiques d’occupation et de recette moyenne chambre. • L’expertise de nos consultants spécialisés en Tourisme-Hôtellerie-Loisirs, dont le champ d’actions s’élargit aux secteurs de la restauration traditionnelle, des résidences hôtelières et de tourisme, ainsi que du secteur des Spas, dont nous vous proposons des synthèses sectorielles. Nous vous invitons à contacter nos équipes pour tous compléments d’informations. Outre l’édition annuelle de “L’Industrie Hôtelière Française”, nous vous invitons à consulter mensuellement notre Baromètre KPMG des Chaînes Hôtelières en France, récapitulant chaque mois les indicateurs d’occupation, de recette moyenne chambre et de Revpar des chaînes hôtelières françaises. Ce baromètre est disponible en diffusion gratuite par e-mail (inscription sur demande auprès de thl@kpmg.fr). Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez : • Consulter notre présentation d’activité à la fin de ce document. • Nous retrouver sur http://www.kpmg.fr/fr/secteurs-d-activite/tourisme-hotellerie-loisirs/tourisme-hotellerie-loisirs.asp • Nous contacter par e-mail : thl@kpmg.fr L’ensemble de l’équipe vous souhaite une excellente lecture et reste à votre disposition. Contacts KPMG S.A. Tourisme - Hôtellerie - Loisirs Stéphane Botz (Conseils et évaluations) Tél. : +33 (0)1 78 66 02 30 Dominique Gagnard (Audit) Tél. : +33 (0)1 55 68 68 68 Photo de couverture : avec l’aimable autorisation du Westin Trianon Versailles Cette étude a été réalisée par les consultants de KPMG Entreprises Stratégies Management/Tourisme - Hôtellerie - Loisirs, dirigée par Christophe Bernard, Associé, Directeur national et Stéphane Botz, Manager THL, avec la collaboration de Nicolas Grall, Stéphanie Rychembusch, Odali Sanhueza et l’appui de KPMG Audit. Merci également au personnel des hôtels : InterContinental - Grand Hôtel et Fouquet’s Barrière pour leur aimable collaboration lors des prises de vue réalisées par Alain Le Breton. Sommaire Pages Les fondamentaux du secteur hôtelier français 2007-2008. ............................ 7 Conjoncture économique................................................................................................................................8 Desserte internationale.................................................................................................................................10 Panorama de l’hôtellerie française en 2007. ..................................................................................................13 Taux d’occupation : le 4e cycle est-il à son apogée ?. ....................................................................................16 Les prix moyens “chambre” de l’hôtellerie française : toujours en progression ?. .......................................17 Résultat Brut d’Exploitation : le pouls financier de l’hôtellerie......................................................................18 Stratégie de développement et valorisation hôtelière.................................. 21 La valeure actuelle d’un hôtel dépend d’une multitude de facteurs. .............................................................22 Tour d’horizon des différentes méthodologies de valorisation......................................................................23 De l’importance de soigner son produit hôtelier...........................................................................................24 Les perspectives de développement hôtelier en France. ..............................................................................27 Principales transactions de Single Assets en France, en 2006 et 2007........................................................30 Les résidences : concurrence ou complémentarité de l’offre....................... 33 Le marché des résidences en France, son développement, ses spécificités...............................................34 Importance et évolution des investissements. ..............................................................................................34 Le parc des résidences en France. ................................................................................................................36 Évolution de l’offre........................................................................................................................................38 Perspectives de développement. ..................................................................................................................41 Performances des résidences. ......................................................................................................................42 Résultat Brut d’Exploitation. ..........................................................................................................................44 Spa : effet de mode ou centre de profit.......................................................... 47 Les Spas dans l’hôtellerie haut de gamme : effet de mode ou centre de profit ?........................................48 Panorama de l’offre “bien-être” dans l’hôtellerie haut de gamme française................................................48 Les marques de cosmétiques vues par les professionnels. ..........................................................................50 La demande de bien-être dans les hôtels : une affaire de goût ?. .................................................................53 La rentabilité d’un Spa. ..................................................................................................................................56 Restauration traditionnelle : entre innovation et structuration.................... 61 La restauration : un marché en constante évolution.....................................................................................62 La restauration : entre traditions et tendances culinaires. .............................................................................64 La restauration d’hôtels : une concurrence sous-jacente..............................................................................67 Les ratios d’activités de la restauration traditionnelle. ...................................................................................68 L’exercice 2007 en chiffres............................................................................... 71 Cadre de l’étude : panel et classifications.....................................................................................................72 Principaux indicateurs commerciaux et de fréquentation. .............................................................................73 Chiffre d’affaires et structure des ventes. .....................................................................................................86 Principaux coûts d’exploitation. .....................................................................................................................98 Résultats Bruts d’Exploitation....................................................................... 109 Charges fixes après RBE. ............................................................................................................................115 Analyse selon le “Uniform System of Accounts for Hotels”......................................................................116 Glossaire. ......................................................................................................... 121 L’équipe Tourisme-Hôtellerie-Loisirs de KPMG. ........................................... 127 Les fondamentaux du secteur hôtelier français 2007-2008 • 7 • En France, la croissance économique s’est ralentie d’un point par rapport à 2006, s’équilibrant à +1,9%, avec une prévision à la baisse pour 2008. Le FMI a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2008 (+/-1,5% contre +2% prévu initialement) et +1,2% pour 2009. En revanche, l’INSEE tablerait davantage sur un scénario français de +1,7% de croissance en 2008. En 2007, le taux de chômage a baissé de – 0,9 point grâce à de fortes créations d’emplois (384 000), pour s’établir à 7,9% (estimation) de la population active. Alors que le moral des chefs d’entreprise est stable, celui des ménages est au plus bas, s’expliquant par une perception négative de la situation économique actuelle et par la baisse du pouvoir d’achat. Contrairement au “credit crunch” qui peut être observé aux États-Unis, si la France connaît bien un durcissement des conditions de crédit, la baisse concomitante des taux longs obligataires publics et le regain d’inflation permettent de maintenir le coût réel des nouveaux crédits à des niveaux modérés. De même, cette situation devrait se traduire, pour les investissements hôteliers, non pas par le coup d’arrêt du développement hôtelier, mais par une sélectivité plus accrue des projets hôteliers localisés dans des zones attractives sur le plan commercial. Les répercussions à venir de la conjoncture économique nationale et internationale actuelle, sur le secteur de l’hôtellerie et du tourisme, sont aussi incertaines que les diverses prévisions de croissance des acteurs économiques. Toutefois, on peut saluer la volonté des politiques de renforcer la position de leader mondial de la destination française, au travers de sa nouvelle politique touristique “Destination France 2020”, développée autour de 3 axes majeurs : • L’amélioration de l’accueil des touristes internationaux, passant notamment par une politique de visa améliorée pour les pays cibles : Russie, Chine, Inde, Brésil et Mexique, ainsi que par l’amélioration de la desserte aérienne pour les compagnies low-cost. • La modernisation de l’offre touristique, au travers notamment de la réforme de la classification hôtelière et uploads/Finance/ etude-hotellerie-france-2008.pdf
Documents similaires
-
27
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 02, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 5.3527MB