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CYCL O PE sous la direction de Philippe Chalmin et Yves Jégourel Les Marchés Mo

CYCL O PE sous la direction de Philippe Chalmin et Yves Jégourel Les Marchés Mondiaux “Le monde d’hier” Stefan Zweig MATIÈRES PREMIÈRES - MONNAIES SERVICES - AGRICULTURE - ÉNERGIE FINANCE - INDUSTRIE - COMMODITÉS 2022 CYCL O PE sous la direction de Philippe Chalmin et Yves Jégourel 2022 Les Marchés mondiaux « Le monde d’hier » Sous la direction de Philippe CHALMIN et Yves JÉGOUREL 49, rue Héricart, 75015 Paris Avant-propos ...................................................................................... V Les collaborateurs de CyclOpe 2022 ..................................................... VIII Les entreprises qui ont soutenu CyclOpe en 2022 .................................. XIII Première partie : « Le monde d’hier » .............................................. 1 I « Le monde d’hier » : lendemains de pandémie et de guerre… ...... 3 II Après la guerre, un nouvel ordre mondial ? ................................. 27 III Les chocs dans le monde .......................................................... 31 – Chine et Asie en 2021 : qui gagne, qui perd ? « à qui proﬁte le crime ? » ............................................... 32 – Inde : le nouveau dualisme indien ...................................... 41 – Amérique du Sud : la crise de trop ..................................... 47 – Russie : l’économie russe en « terra incognita » ................... 55 – Afrique du Nord et Moyen-Orient : risques inﬂationnistes à tous les niveaux ............................................................. 59 – Point de bascule pour l’Afrique subsaharienne ? .................. 67 IV Quelques petits pas… .............................................................. 75 – La guerre est aussi économique : vers une OTAN économique et commerciale ? .............................................................. 77 – Changements climatiques : conférence de Glasgow (COP-26), ni échec ni avancée miracle .............................................. 85 Deuxième partie : Les marchés....................................................... 97 Les marchés mondiaux en 2021 ............................................................ 99 I Les marchés ﬁnanciers .............................................................. 107 II Grains et agriculture tempérée ................................................... 157 III Produits tropicaux .................................................................... 275 IV Produits aquatiques ................................................................... 369 V Minerais et métaux ................................................................... 385 VI Énergie.................................................................................... 545 VII Grands marchés industriels ........................................................ 621 VIII Services ................................................................................... 661 Sommaire Les collaborateurs de CyclOpe 2022 Philippe CHALMIN Professeur émérite d’histoire économique Coordination générale à l’université Paris-Dauphine PSL, « Le monde d’hier » : Président de l’Observatoire lendemains de pandémie, de la formation des Prix et des Agriculture, Marchés Marges des Produits Alimentaires dérivés, Art Yves JÉGOUREL Professeur du Conservatoire national Coordination minerais des Arts et Métiers (Paris), Senior Fellow et métaux, au Policy Center for the New South (Rabat) Métaux, Engrais ---------- Sébastien ABIS Directeur du Club DEMETER Méditerranée- et chercheur associé à Institut de relations Moyen-Orient internationales et stratégiques (IRIS) Patrick AIGRAIN Chef du service évaluation, prospective Vin et analyses transversales de FranceAgriMer, Coordinateur du comité de pilotage statistique de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) Stéphanie AYRAULT Journaliste agricole Jute Jean-Joseph BOILLOT Chercheur associé à l’IRIS, Inde Coprésident du Euro-India Economic & Business Group (EIEBG) Laurence BOISSEAU Journaliste, Les Échos Minerais et métaux Pascal BONIFACE Directeur de l’Institut de relations Géopolitique mondiale internationales et stratégiques (IRIS) BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) Petits métaux, Antoine BOUBAULT Chercheur-ingénieur en écologie industrielle Métaux « électriques » Gaétan LEFEBVRE Géologue-économiste Maïté LE GLEUHER Géologue-économiste Mathieu LEGUERINEL Géologue-économiste Maxime PICAULT Géologue-économiste Guillaume VIC Géologue-économiste Benoît de CARBONNIÈRES Consultant projets miniers Afrique Diamants République démocratique du Congo Jean-Yves CARFANTAN Consultant associé société Celeres, Uberlândia Brésil Amérique du Sud et gérant du site IstoéBrésil (São Paulo) Éric CHAMPARNAUD Associé C-Ways Industrie, Automobile Bénédicte CHATEL Directrice associée de Commodafrica Cacao, Café Alfredo COELHO Professeur à Bordeaux Sciences Agro, Vin Chercheur associé Unité mixte de recherche Marchés, organisations, institutions et stratégies d’acteurs (UMR Moisa, Montpellier) Sylvie Présidente SCG Consulting Charbon vapeur, CORNOT-GANDOLPHE Charbon à coke Jean-Philippe DAUVIN Chef économiste honoraire, STMicroelectronics Semi-conducteurs Jean-François Di MEGLIO Président d’Asia Centre, Chine Centre d’expertise et d’études sur l’Asie Myriam ENNIFAR Chargée de mission, Lait et produits laitiers Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation Gérald ESTUR Consultant Coton Patrice GEOFFRON Professeur à l’Université Paris-Dauphine-PSL, Énergie Directeur du Centre de Géopolitique de l’Energie et des Matières Premières (CGEMP) Romain GIRARD Chargé de mission, Observatoire de la Formation Thé des Prix et des Marges, FranceAgriMer Alessandro GIRAUDO Professeur d’économie et de ¿nance Changes et taux internationale - ISG, Paris Étienne GOETZ Journaliste, Les Échos Or Carole GOMEZ Directrice de recherche à l’Institut Sport de relations internationales et stratégiques (IRIS) Emmanuel GROUTEL Économiste de la ¿lière forrt et bois, Bois tempérés Président de Wood & Logistics Expert (WALE), Membre de la Société des Experts Bois Anne GUILLAUME-GENTIL Directrice associée de Commodafrica Afrique Gérard HORNY Chroniqueur sur slate.fr Marchés boursiers Amandine HOURT Chargée de mission, Centre d’études et de prospective Sisal et ¿bres dures ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation Ralph ICHTER Président Euroconsultants, Politique agricole et (Washington, États-Unis) commerciale américaine Dominique JACOMET Professeur à l’Institut français de la mode (IFM) Textiles Helga JOSUPEIT Chercheur, marché des produits de la mer (Rome, Italie) Produits aquatiques Les collaborateurs de CyclOpe 2022/ IX X / CyclOpe 2022 Félix KANE Consultant Agriculture Fruits et légumes et ¿lières agricoles - AND International tempérés, Pommes de terre, Fruits secs Alain KARSENTY Économiste au Centre de coopération Bois tropicaux internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) Élisabeth LACOSTE Directeur de la Confédération internationale des Sucre, Éthanol betteraviers européens, CIBE (Bruxelles, Belgique) Jean-Paul LEHMANN Membre de la Société française d’énergie nucléaire (SFEN) Uranium Denis LOEILLET Responsable de l’Observatoire des marchés du Agrumes, Bananes, Centre de coopération internationale en recherche Ananas, agronomique pour le développement (Cirad-Persyst UR 26) Fruits tropicaux et rédacteur en chef de la revue FruiTrop (Montpellier) Bernard LOMBARD Trade & Industrial Policy Director Confederation Pâtes et papiers, Papiers of European Paper Industries (Cepi) (Bruxelles) et cartons à recycler François LUGUENOT Analyste de marchés de matières premières agricoles, Céréales Directeur de FL Consultant Patricio Économiste au Centre de coopération internationale Riz MENDEZ DEL VILLAR en recherche agronomique (Cirad), Éditeur de l’Observatoire Osiriz/InfoArroz (Montpellier) Gildas MINVIELLE Directeur de l’Observatoire éco no mique, Textiles Institut français de la mode (IFM) Étienne MONTAIGNE Professeur émérite d’économie, Institut Agro - Vin Montpellier SupAgro, coéditeur des ouvrages Bacchus Emmanuel NEE Directeur du département ingrédients de Touton SA Vanille Marc NICOLLE Journaliste à Agra Presse Pommes et concentrés de jus de pommes Clément NOUAIL Docteur en économie, Université de Bordeaux Acier, Ferrailles Evariste NYOUKI Responsable recherche économique Gaz naturel de ENGIE Global Markets Olivia PARODI Chargée d’études économiques, FranceAgrimer Laine Guillaume PERRET Directeur, Perret Associates Dérivés de charbon, (Londres, Royaume-Uni) Minerai de fer et Acier, Certi¿cats CO2, Fret Francis PERRIN Senior Fellow au Policy Center for the New South Pétrole, Produits (Rabat) et directeur de recherche à l’Institut pétroliers de relations internationales et stratégiques (IRIS) Christian de PERTHUIS Professeur émérite d’économie Changement à l’Université Paris-Dauphine PSL, climatique Fondateur de la chaire Économie du climat Les collaborateurs de CyclOpe 2022/ XI Simon QUEMIN Ingénieur-Chercheur à EDF R&D, Marchés du carbone Chercheur associé au Grantham Research Institute (London School of Economics), au Potsdam Institute for Climate Impact Research et à la Chaire Économie du Climat (Université Paris-Dauphine) François ROCHE Directeur des Ateliers de la Volga et du Don, Russie Conseiller éditorial de La Tribune, Auteur, éditeur Jér{me SAINTE-BEUVE Correspondant de la ¿lière hévéa au Centre de Caoutchouc coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) Dolio SFASCIA Collaborateur Cercle CyclOpe Poivre et autres épices Manon SAILLEY Chargée d’études économiques, Groupe Avril Oléoprotéagineux Jean-Paul SIMIER Économiste, spécialiste des marchés Viandes agricoles et agroalimentaires Marie-Christine SIMONET Journaliste indépendante Fret maritime Boris SOLIER Maître de conférences à l’Université de Montpellier, Électricité, Nucléaire Directeur du Master économie de l’énergie Raphaël TROTIGNON Économiste au Pôle Énergie Climat de Rexecode Marchés du carbone François VELLAS Professeur à l’Université de Toulouse, Transport aérien Président de l’AIUTA et du WSTC World Senior Tourism Congress Tancrède VOITURIEZ Chercheur au Centre de coopération Produits tropicaux, internationale en recherche agronomique Huile de palme pour le développement (Cirad, Nigeria) ---------- Béatrice BEYER Mise en page des versions française et anglaise Dominique DALLE-MOLLE Graphiques Geoffrey FINCH Coordination de la version anglaise Martine GRANGÉ Coordination et adaptation Nadège GRANGÉ Claire MABILLE Couverture Isabelle TANGUY Secrétariat et presse Jamais le monde n’a été aussi instable, qu’il s’agisse des marchés des changes, des produits financiers et bien sûr des matières pre- mières. Jamais il n’a été aussi nécessaire d’assurer une veille stra- tégique sur des marchés aussi différents que ceux du pétrole et du café, du cuivre et du coton, du minerai de fer et du soja. C’est ce que propose à ses membres le Cercle CyclOpe depuis 1989. L’originalité du Cercle CyclOpe est d’offrir une analyse com- parative de l’ensemble des marchés de commodités, qu’elles soient agricoles, énergétiques, minières ou industrielles… Il existe en effet de nombreuses sociétés d’étude spécialisées sur un pro- duit ou une famille de produits. Mais le Cercle CyclOpe, à l’image du Rapport publié depuis 1986, est la seule organisation privée au monde à couvrir un champ aussi vaste et à pouvoir réaliser des analyses comparatives de marchés souvent fort éloignés les uns des autres mais sur lesquels on retrouve aussi les mêmes ac- teurs. CyclOpe offre une vision transversale s’appuyant sur plus de trois décennies d’expérience. Les marchés traités À ses adhérents, le Cercle CyclOpe propose un suivi de la plupart des grands marchés internationaux de uploads/Finance/ extrait-cyclope-2022.pdf