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Identification des obstacles à l’intégration dans les chaînes de valeur mondial

Identification des obstacles à l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales des PME marocaines Septembre 2019 Coordinateurs Patricia AUGIER : Pr. Patricia Augier est Professeur à l’Université Aix-Marseille, et chercheur à Aix-Marseille School of Economics (AMSE). Elle est Présidente du Comité Scientifique du FEMISE et de l’Institut de la Méditerranée. Elle a mené de nombreux projets de recherches pour diverses institutions internationales, en particulier dans les domaines liés à l’intégration commerciale, aux femmes dans la région MENA et au développement du secteur privé. Vincent CASTEL : Vincent Castel et économiste pays en chef - Maroc à la Banque africaine de développement (BAD), précédement Coordinateur de Programme Principal, ORNA. Tarik EL MALKI : Tarik El Malki est professeur de Management et de Responsabilité Sociale et des Entreprises à l’ISCAE. Mr. El Malki est également analyste et consultant au Centre Marocain de Conjoncture (CMC) et chroniqueur à Atlantic radio (groupe Ecomedias). L’auteur a publié plusieurs articles et ouvrages sur les thématiques de la RSE, du risque-pays, de l’Investissement direct étranger (IDE) notamment. Contributeurs Mohammed Amine HANIN : Mohammed Amine Hanin est auditeur financier chez EY. Il est détenteur d’un Master "Grande Ecole"Auditing & management control de Groupe ISCAE. Maryse LOUIS : Maryse Louis, PhD, est la Déléguée Générale de FEMISE. Mme Louis est également responsable des programmes à l'Economic Research Forum (ERF, Caire, Égypte) depuis 2004. Elle est titulaire d'un doctorat en économie de l'Université d'Aix-Marseille (France). Ses principaux domaines de recherche portent sur les questions liées à la migration et aux réfugiés, les inégalités, les marchés du travail dans la région euro-méditerranéenne. Josef PERERA : Josef Perera est consultant en politiques publiques et gouvernance et chercheur FEMISE. Il travaille actuellement pour le projet "CoMun" du GIZ sur la démocratie locale et le développement municipal dans la région du Maghreb. Constantin TSAKAS : Dr. Constantin Tsakas est Secrétaire Général du FEMISE et Délégué Général de l’Institut de la Méditerranée. Ses principaux intérêts de recherche sont l’entrepreneuriat social, l’innovation, le développement durable, les questions climatiques et l’intégration commerciale. Dr Tsakas est également «Maitre de Conférences SciencesPo» au Collège Moyen-Orient et Méditerranée de SciencesPo Paris (Menton). Jocelyn VENTURA : Jocelyn Ventura est économiste politique à l’Institut de la Méditerranée / FEMISE et diplômé de Aix-Marseille School of Economics (AMSE). Ses principaux thèmes de recherche sont l’intégration commerciale, l’innovation et le développement du secteur privé. Première publication en 2019 FEMISE et Institut de la Méditerranée Copyright © FEMISE Association Ce rapport a été élaboré avec le soutien financier de l’Union Européenne à travers le projet FEMISE sur “ Support to Economic Research, studies and dialogues of the Euro-Mediterranean Partnership ”. Le contenu de la publication relève de la seule responsabilité des auteurs. Ce rapport a reçu également le soutien de la Banque Africaine de Développement. Sommaire Introduction .......................................................................................................................................... vii I. Situation de l’économie marocaine ................................................................................................... 1 I.1. Aperçu général ................................................................................................................. 1 I.2. Dynamique des exportations marocaines ........................................................................ 3 II. L’environnement des affaires au Maroc ......................................................................................... 6 II.1. Constat général ............................................................................................................... 6 II.2. Des résultats du Doing Business qui apparaissent positifs dans cinq domaines ............ 8 II.2.1 Création d’entreprise ................................................................................................ 8 II.2.2 Paiement des impôts. .............................................................................................. 10 II.2.3 Raccordement à l’électricité ................................................................................... 11 II.2.4 Obtention d’un permis de construire ...................................................................... 11 II.2.5 Commerce transfrontalier ....................................................................................... 12 II.3. Cinq domaines présentent des faiblesses dans l’évaluation du Doing Business .......... 12 II.3.1 Règlement de l’insolvabilité ................................................................................... 12 II.3.2 Financement des entreprises ................................................................................... 14 II.3.3 Protection des investisseurs minoritaires ............................................................... 16 II.3.4 Transfert de propriété ............................................................................................. 17 II.3.5 Exécution des contrats ............................................................................................ 17 II.4. Autres avancées dans le domaine du climat des affaires .............................................. 19 II.4.1 Marchés publics ...................................................................................................... 19 II.4.2 Innovation ............................................................................................................... 19 II.5. Evaluation du climat des affaires par les entreprises ................................................... 21 II5.1 Enquête entreprise de la Banque Mondiale (2007-2013) ........................................ 21 II5.2 Résultats de l’enquête de la BAD 2017 .................................................................. 24 III. Défis rencontrés par les PME marocaines face à l’intégration des chaînes de valeur globales ................................................................................................................................................................ 27 III.1. Un point sur le concept de chaînes de valeur globales ............................................... 27 III.1.1. Rappel sur les facteurs de développement des chaînes de valeur ........................ 27 III.1.2. Définition et organisation des chaînes de valeur globales ................................... 29 III.1.3. L’intérêt des chaînes de valeur globales pour les pays en développement et émergents ......................................................................................................................... 33 III.1.4. La mesure des chaînes de valeur globales ........................................................... 34 III.2. Une évaluation du niveau d’intégration du Maroc dans les chaînes de valeur globales .............................................................................................................................................. 37 III.3. Les PME et les Chaînes de Valeurs Globales ............................................................. 41 III.3.1. Que dit la littérature économique sur l’intégration des PME dans les CVG ? ..... 41 III.3.2. Qu’est-ce que les CVG peuvent apporter aux PME ? .......................................... 42 III.4. Les obstacles à l’intégration des PME marocaines dans les CVG .............................. 43 III.4.1. Les obstacles exprimés par les PME marocaines et leurs représentants concernant l’activité d’export ............................................................................................................. 44 III.4.2. Les obstacles exprimés par les PME marocaines et leurs représentants concernant l’activité d’importation .................................................................................................... 46 III.4.3. Les obstacles exprimés par les PME marocaines et leurs représentants concernant l’intégration dans les chaînes de valeur ........................................................................... 46 III.4.4. Les impacts de l’intégration dans une chaîne de valeur sur les PME marocaines 48 III.4.5 Synthèse des résultats ........................................................................................... 48 IV. Recommandations en termes de politiques publiques ............................................................... 49 IV.1 Logistique ................................................................................................................ 49 IV.2 Financement ............................................................................................................. 51 IV.3 Connaissance des marchés ....................................................................................... 51 IV.4 Innovation ................................................................................................................ 51 IV.5 Capital humain ......................................................................................................... 51 Annexe 1 ................................................................................................................................................ 53 Annexe 2 ................................................................................................................................................ 55 Annexe 3 ................................................................................................................................................ 64 Bibliographie ........................................................................................................................................ 71 Liste des tableaux Tableau 1. Obstacles les plus importants à l’activité et à la croissance des PME marocaines selon les représentants de l’AMICA* et de l’AMITH** (Nov 2017) ....................................................................................... 25 Liste des encadrés Encadré 1. Le Plan d’Accélération Industriel (PAI) (2014-2020) ................................................................ 2 Encadré 2. Maroc PME et l’AMDIE (ex Maroc Export) ................................................................. 21 Encadré 3. Description des structures de gouvernance des CVG ................................................... 32 Encadré 4. Présentation de l’étude de cas BAD - FEMISE - ISCAE .............................................. 43 Liste des graphiques Graphique 1. Taux de variation des exportations marocaines vers le Monde, l’UE, les pays méditerranéens et le RdM, en % .................................................................................................................................................................................. 4 Graphique 2. Répartition des principaux marchés des exportations marocaines dans le RdM, en 1995, 2012 et 2015 ...................................................................................................................................................................................................... 4 Graphique 3. Taux de croissance entre 1995 et 2015 des 10 principaux secteurs les plus exportés au Maroc en 2015 ...................................................................................................................................................................................................... 5 Graphique 4. Evolution de la part des exportations marocaines vers l’UE, les pays méditerranéens et le RdM .......... 5 Graphique 5. Taux de variation des exportations marocaines en comparaison avec les pays de la région et des pays à revenu équivalent .................................................................................................................................................................... 6 Graphique 6. Evaluation globale de l’environnement des affaires au Maroc en comparaison avec d’autres pays en 2016 (Distance à la Frontière des meilleures pratiques) ....................................................................................................... 7 Graphique 7. Evaluation des principales composantes de l’environnement des affaires au Maroc en 2010 et en 2017 ...................................................................................................................................................................................................... 8 Graphique 8. Evolution des procédures en matière de création d’entreprise au Maroc entre 2004 et 2017 .................. 9 Graphique 9. Situation du Maroc en comparaison avec des régions/pays en développement en matière de création d’entreprise en 2017 ................................................................................................................................................................... 9 Graphique 10. Evolution des procédures en matière du paiement des impôts au Maroc entre 2006 et 2017 ............. 11 Graphique 11. Taux d’imposition au Maroc en 2017 en comparaison avec d’autres pays/régions en développement .................................................................................................................................................................................................... 11 Graphique 12. Evolution des procédures en matière de commerce transfrontalier au Maroc entre 2006 et 2015 ..... 12 Graphique 13. Règlement de l’insolvabilité – Evaluation globale du Doing Business en 2017 ................................... 13 Graphique 14. Règlement de l’insolvabilité – Taux de recouvrement et coût en 2017 .................................................. 13 Graphique 15. Règlement de l’insolvabilité – Durée de la procédure en 2017 (exprimée en nombre d’années) ....... 13 Graphique 16. Obtention de prêts – Evaluation globale du Doing Business en 2017 .................................................... 15 Graphique 17. Obtention de prêts – Indice de fiabilité des garanties en 2017 ................................................................. 16 Graphique 18. Les facteurs les plus problématiques pour faire des affaires selon l’opinion de cadres supérieurs marocains (Enquête réalisée en 2016) ................................................................................................................................... 16 Graphique 19. Evolution de la protection des investisseurs minoritaires au Maroc entre 2010 et 2017 ...................... 18 Graphique 20. Exécution des contrats – Nombre de jours et Coût des procédures en 2017 ......................................... 18 Graphique 21. Exécution des contrats – Evaluation globale du Doing Business en 2017 ............................................. 19 Graphique 22. Obstacles les plus importants selon l’opinion des entreprises en 2007 et en 2013 ................................ 22 Graphique 23. Obstacles les plus importants exprimés par les entreprises en 2013 en fonction de leur taille ............ 23 Graphique 24. Obstacles les plus importants exprimés par les entreprises en 2013 en fonction du statut d’exportation ............................................................................................................................................................................. 23 Graphique 25. Obstacles les plus importants exprimés par les entreprises en 2013 en fonction de la détention ou non d’une partie du capital par des investisseurs étrangers ........................................................................................................ 24 Graphique 26. Obstacles les plus importants exprimés par les PME exportatrices marocaines en 2013 .................... 26 Graphique 27. Indicateurs de diffusion mondiale des technologies de l’information et de communication, 1990 – 2015. .......................................................................................................................................................................................... 28 Graphique 28. uploads/Finance/ femise-euromed-3-fr-compressed 1 .pdf