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Réinventer les paiements pour un monde plus intelligent at fisglobal.com TABLE

Réinventer les paiements pour un monde plus intelligent at fisglobal.com TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION 3 TENDANCES MONDIALES DE PAIEMENT 5 OBSERVATIONS CLÉS 30 GUIDES DES MARCHÉS 51 MÉTHODOLOGIE 134 GLOSSAIRE 136 2 Plus que toute autre année de mémoire récente, 2020 a bouleversé notre monde et nos interactions. Pour la première fois, où que nous nous trouvions, nous avons vécu une expérience partagée. Nous avons connu de profondes tristesses et avons prié pour un avenir meilleur. Nous avons dû changer nos habitudes et repenser nos projets. Nous avons découvert de nouvelles technologies et des services pour mieux gérer les périodes de confinement imposées. RÉINVENTER LES PAIEMENTS POUR UN MONDE PLUS INTELLIGENT 3 Nous sommes connectés par bien plus que le commerce. Nous sommes connectés par une expérience commune. Une expérience qui a inévitablement redéfini nos rapports avec le commerce. Tandis que les entreprises ont peu à peu repris leurs activités et que nous avons réappris à vivre dans un monde confronté à la pandémie, la nécessité de reconstruire nos économies est apparue comme une évidence. Une reconstruction optimale donnera lieu à des expériences et des interactions plus pertinentes. Ce sont là les fondations du rapport Global Payments Report 2021. Nous y découvrirons comment l’année 2020 a catapulté le secteur des paiements plusieurs années au-delà des projections et analyserons l’état du commerce post-pandémie. Au-delà des paiements, nous présenterons les devises modernes les plus récentes et aborderons les dernières considérations pour pénétrer de nouveaux marchés. Vous trouverez dans ce rapport toutes les informations pertinentes pour créer une expérience véritablement omnicanale. Nous avons été témoins de la rapidité des changements dans un monde numérique. Les options de paiement évoluent sans cesse et la concurrence pour les parts du marché des paiements continue de s’intensifier. Nous vous aiderons à créer des expériences client pertinentes en identifiant les modes de paiement les plus utilisés et les innovations à surveiller. La reconstruction de nos économies et entreprises dépend de nous tous. Elle commence par la nécessité de comprendre les changements, puis d’exploiter ces informations pour créer les expériences d’achat plus intelligentes attendues par les consommateurs. S’il n’existe aucun manuel précis qui nous explique comment sortir de cette pandémie, nous pouvons toutefois vous proposer une feuille de route solide et intelligente pour les paiements du futur. Reconstruisons ensemble nos entreprises et repensons intelligemment le commerce. 4 TENDANCES MONDIALES DE PAIEMENT Réinventer les paiements pour un monde plus intelligent 5 Les préférences de paiement des consommateurs varient fortement selon l’endroit où ils se trouvent dans le monde, reflétant l’infinie diversité des facteurs historiques, techniques, culturels, économiques et réglementaires. Aujourd’hui, les modes de paiement alternatifs tels que les portefeuilles numériques et les virements bancaires sont largement utilisés, pour ne pas dire principalement. Les méthodes plus traditionnelles comme les cartes de crédit et l’argent liquide poursuivent leur déclin. Les perturbations de grande ampleur ont eu un profond impact sur le commerce et les paiements, précipitant l’adoption des portefeuilles numériques pour les achats en ligne tout en accélérant la régression des espèces au point de vente (PDV). Les portefeuilles numériques prospèrent parallèlement à l’envolée de l’e-commerce En 2020, le commerce électronique a enregistré son taux de croissance le plus élevé en cinq ans, les consommateurs confinés chez eux recherchant des alternatives aux magasins physiques contraints de fermer leurs portes. En dépit d’une récession qui gronde, la croissance du commerce électronique mondial s’est accélérée en 2020, affichant 4,6 milliards de dollars de transactions, une augmentation de 19 % par rapport à 2019. Conséquence de cette croissance, le taux de pénétration de l’e-commerce a gagné près de trois ans, le total des transactions étant passé de 8 % en 2019 à 10 % en 2020. Les portefeuilles numériques demeurent le mode de paiement privilégié des acheteurs du monde entier : ils représentent 44,5 % du volume total des paiements électroniques en 2020, une augmentation de 6,5 % par rapport à 2019. Les consommateurs chinois sont les plus grands utilisateurs de portefeuilles numériques, utilisés pour 72,1 % des achats en ligne. Aux États-Unis, où l’adoption des portefeuilles électroniques restait à la traîne par rapport aux moyennes mondiales, ils représentent désormais 29,8 % des transactions en ligne, une augmentation de 23,7 % par rapport à 2019. TENDANCES MONDIALES DE PAIEMENT 6 L’augmentation des transactions en ligne par portefeuilles électroniques s’est faite aux dépens des cartes de crédit, des virements bancaires et des contre- remboursements. Nous anticipons que d’ici 2024, les portefeuilles numériques compteront pour 51,7 % du volume des paiements électroniques, parallèlement à un léger recul des cartes de crédit et de débit (à 20,8 % et 12 % respectivement). D’ici 2024, les portefeuilles numériques, les cartes de crédit et les cartes de débit permettront de régler 84,5 % des dépenses en ligne. Les options de paiement différé (acheter maintenant, payer plus tard) continuent leur progression. Elles devraient doubler leur part de marché en passant de 2,1 % en 2020 à 4,2 % en 2024. Notre analyse 2020 du commerce électronique contient une nouvelle option de paiement : le prélèvement automatique. Le prélèvement automatique est une forme de virement bancaire qui voit le détaillant retirer des fonds directement du compte bancaire du client, à une date spécifique après l’achat. Particulièrement apprécié en Europe où il a gagné 4 % des parts, le prélèvement automatique règle 1,2 % des transactions en ligne dans le monde en 2020. Un rapide recul de l’argent liquide exacerbé par l’inaccessibilité des points de vente Les points de vente (PDV) ont été particulièrement impactés par la COVID-19, le volume des transactions mondiales en 2020 ayant chuté de 4,4 % par rapport à 2019. Selon les projections, 18 à 24 mois devraient être nécessaires pour que le volume des transactions récupère de la récession mondiale, retrouvant un taux de croissance mondiale de 6,5 % en 2022, puis 3,3 % en 2023 et 3,5 % en 2024. Les perturbations dans les méthodes de paiements se sont révélées aussi spectaculaires que la diminution du volume total. La pandémie a accéléré le déclin de l’argent liquide, à une vitesse supérieure aux prévisions les plus optimistes. En effet, la crise sanitaire a accéléré de trois ans le déclin de l’argent liquide, dépassant en 2020 nos prévisions pour 2023. En 2020, les espèces ont été utilisées pour 20,5 % du volume de ventes au point de vente, une réduction de 32,1 % par rapport à 2019. Durant cette même période, la valeur des transactions en espèces a fortement chuté partout dans le monde : de 21,9 % en Amérique du Nord, 33,6 % en Europe, 34,7 % en Amérique latine et 36,6 % dans la région APAC. L’utilisation des espèces a atteint des niveaux historiquement bas à l’échelle mondiale. Ce mode de paiement représente 5,4 % des transactions au point de vente au Canada, 4,5 % en Norvège, 11,9 % aux États-Unis et moins de 10 % dans des marchés aussi divers que l’Australie, Hong Kong et la Suède. 7 Les paiements en ligne effectués par portefeuille numérique ont augmenté de 6,5 % Les portefeuilles électroniques ont récupéré la majorité des parts de marché perdues par l’argent liquide, affichant une augmentation de 19,5 % entre 2019 et 2020, pour atteindre une part de 25,7 % des transactions au point de vente. La pandémie a suscité une nouvelle vague d’intérêt pour les modes de paiement sans contact, intensifiant ainsi un intérêt déjà croissant pour les portefeuilles mobiles. Les cartes de crédit (22,4 %) et de débit (22,3 %) continuent de gagner la majorité des parts des paiements au point de vente en Europe, en Amérique latine et en Amérique du Nord. Les régions APAC et MEA constatent un recours comparativement moindre à ces modes de paiement. Notre analyse 2020 des points de vente comprend une nouvelle catégorie : le financement au point de vente (PDV). Ce mode de paiement mélange des méthodes de paiement traditionnelles et émergentes qui élargissent l’offre de crédit à la consommation au point de vente. Le financement au PDV inclut les offres de crédit proposées par les détaillants, les institutions financières, les marchés et les services de paiement différé. L’éventail du financement au PDV élargit les options de paiement disponibles aux consommateurs, tout en élevant les taux de conversion des commerçants. Le financement au point de vente représente 3,5 % de la part mondiale pour les points de vente en 2020 et devrait conserver une part relativement stable à 3,3 % en 2024. À l’horizon 2024, l’argent liquide devrait continuer à décliner, alors que s’intensifiera la préférence des consommateurs pour des paiements sans contact et plus pratiques au point de vente. Bien que le déclin de l’argent liquide s’accélère, il est très peu probable qu’il connaisse un renouveau, quelle que soit la voie imposée par la COVID-19. Nous prévoyons qu’à partir de 2020, l’argent liquide perdra encore 38 % de part de marché, pour atteindre à peine 12,7 % du volume des ventes mondiales au point de vente d’ici 2024. Le recul de l’argent liquide sera compensé par les portefeuilles mobiles. Nous anticipons un uploads/Finance/ gpr-digital-all-pages-singles-rgb-fnl7-fr-d2.pdf