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Nexans Maroc Présentation des résultats 2017 18 Avril 2018 Faits marquants 2017

Nexans Maroc Présentation des résultats 2017 18 Avril 2018 Faits marquants 2017 2 I • Attrition des ventes de -2% sur le marché marocain et de -5% à l’export • Réorientation du portefeuille d’activité Câbles d’Industrie • Fort développement de l’activité distribution. Ventes • Parts de marché câbles en hausse de 1.2 points au Maroc • Développement des postes préfabriqués à l’Export. Parts de marché • Trésorerie nette positive de Nexans Maroc à +25 MDH fin 2017. Trésorerie • HSE : plus de 1.000 jours sans accident avec arrêt de travail • Amélioration de la productivité industrielle • Mise en route de la filiale Nexans Côte d’Ivoire. Performance Présentation des résultats 2017 Chiffres clés (en millions de MAD) 3 I Dégradation du retour sur capitaux employés moyens du fait de la baisse des marges. Résultat d’exploitation en forte baisse du fait de la baisse de volume et de pressions sur les prix. Baisse des marges en partie compensé par des gains de productivité. Chiffre d’affaires en hausse compte tenu de l’évolution des cours des métaux. En décroissance organique de -3,4% compte tenu des conditions de marché difficiles à l’export comme sur le marché marocain. Renforcement des parts de marchés au Maroc. 1568 1643 2016 2017 Chiffre d'Affaires 63 48 2016 2017 Résultat d'exploitation 2016 2017 ROCE Effet cours des métaux 9,9% 6 % Présentation des résultats 2017 Présentation Nexans Business environment Résultats financiers Perspectives Agenda 1 2 3 4 Une présence mondiale Au service de ses clients sur tous les continents Des usines dans 34 pays et une présence commerciale dans le monde entier 26 000 experts locaux Expert mondial de l’industrie du câble Chiffre d’affaires en 2017 de 6,4 milliards d’euros(1) Coté sur NYSE Euronext Paris (1) Par origine, à cours des métaux courants. (2) Business group mondial. 12 % Amérique du Nord 6 % Amérique du Sud 31% Europe 12% Asie-Pacifique 23% Haute Tension(2) 6 % Moyen-Orient, Russie, Afrique 10% Harnais (2) Au service de besoins essentiels RESSOURCES ENERGETIQUES TRANSPORT BATIMENT INFRASTRUCTURE D’ENERGIE ET DE DONNEES Une recherche axée sur nos clients, tournée vers l’innovation 102 millions d’euros investis en R&D en 2017 615 familles de brevets 52 brevets déposés en 2017 900 chercheurs, ingénieurs et techniciens Un groupe dédié à l’efficacité énergétique Energies renouvelables Solutions WINDLINK® pour les éoliennes, et KEYLIOS® pour les projets photovoltaïques. Centres de données Solutions EMAC (Environmental Monitoring & Access Control) pour optimiser la consommation d’énergie. Réseaux Intelligents Solutions et services facilitant le déploiement des réseaux d’énergie intelligents ainsi que l’optimisation des réseaux existants. Transport Câbles plus légers pour les avions, navires, voitures et camions, réduisant la consommation de carburants ainsi que les émissions de gaz à effet de serre. Réseaux d’énergie LO-SAG® câbles en alliage d'aluminium à âme carbone composite : plus légers, plus compacte et une capacité de transport d’électricité près de deux fois supérieure. Bâtiment ALSECURE® : câbles résistants au feu pour la construction de bâtiments performants, protège les personnes et des biens en cas d’incendie. Zoom sur Nexans Maroc 11 I Nexans a été un acteur majeur dans le développement des infrastructures et la transformation industrielle du Maroc. Nexans et le Maroc, une histoire énergétique 1947 Création de C.G.E Maroc Premiers câbles d’énergie à Mohammedia Démarrage de l’activité Transformateurs Démarrage des câbles téléphoniques Introduction à la Bourse de Casablanca Accompagnement du développement de l’infrastructure électrique du Maroc Premiers câbles d’énergie à Mohammedia 1950 1952 1971 1983 2000 Création de Nexans Maroc Démarrage des postes préfabriqués Démarrage des câbles aéronautiques Accompagnement du développement industriel du Maroc Démarrage des câbles Automobiles 2003 2006 2010 2015 Présentation des résultats 2017 Démarrage des câbles de contrôle 12 I Actionnariat Présentation des résultats 2017 83,60% 13,75% 2,65% Nexans Flottants Autres 13 I Lignes de produits 80% 20% Part du CA par famille de produits Câbles TRF, Cellules et Postes CCV Présentation des résultats 2017 14 I Deux sites industriels : - Site de Mohammedia entièrement dédié aux câbles - Site de Casablanca pour la production des postes préfabriqués, des équipements électriques et des transformateurs. Effectif collaborateurs : 675 dont 100 cadres et ingénieurs. Implantations & Effectif Présentation des résultats 2017 15 I Présence en Afrique Présentation des résultats 2017 • Afrique de l’Ouest et Centrale • Afrique du Nord Le Maroc: une base régionale pour le Groupe pour accompagner le développement des infrastructures en Afrique : 16 I Filiales & participations Présentation des résultats 2017 84,83% 100% 18,6% 51% Sirmel Sénégal Tourets & Emballages du Maroc Les Câbleries du Sénégal 41% Nexans Côte d’Ivoire Distribution Tourets Câbles & Transformateurs 17 I Démarches RSE Démarche Sociale Démarche d’éthique Démarche Sécuritaire Démarche Sociétale Démarche Pédagogique Démarche environnementale - Modèles de compétences - Plans de succession SP ID - Programme d’actionnariat salarié : ACT. - Job Safety Analysis - Mise en place des 15 règles d’or de la sécurité - Journée annuelle de sécurité - Plus de 2 ans sans accident avec arrêt de travail sur nos deux sites. - Veille au respect des principes de conduite des affaires et du Code d’Ethique - Formations en ligne aux règles anti- corruption et de bonne conduite. - Eclairage public solaire à douar Imnach au sud du Maroc - Construction d’un Centre de Formation des Apprentis en électricité à Casablanca et à Bonoua (Abidjan). - Formations pour la professionnalisati on du métier de l’artisan électricien (plus de 4000 formés) - Lutte contre l’abandon scolaire en partenariat avec l’association SANADY. - Câbles verts sans plomb - Broyeur de tri sélectif des déchets - Composite Ciment Verre (CCV). Présentation des résultats 2017 Présentation Nexans Business environment Résultats financiers Perspectives Agenda 1 2 3 4 Environnement économique : Maroc 19 I Croissance du PIB portée par le secteur primaire et par une demande plus soutenue adressée au Maroc (sources HCP) • + 4% en 2017 (dont +13,6% pour le primaire et +2,8% pour le secondaire et le tertiaire) • + 2,8% attendu en 2018 (+2,9% hors secteur primaire) Poursuite de la politique d’austérité avec une réduction du déficit budgétaire d’environ 5 Milliards de Dirhams, lequel devrait passer de 4,1% en 2017 à 3,5% en 2018 La dette publique continue à augmenter atteignant 81,6% du PIB contre 80,9% une année auparavant. Elle est attendue à 82,3% en 2018 Déficit commercial à 17,8% en 2017 et une prévision d’aggravation à 18,2% en 2018 Aggravation du manque de liquidité. Présentation des résultats 2017 Environnement économique : UEMOA 20 I Croissance des PIB dans la région supérieure à 6% en moyenne mais : • Avec la baisse du cours des Matières Premières et avec la croissance soutenue dans certains pays, la dette est raffermie pour dépasser 50% du PIB dans la moitié des pays • Les réserves de change sont bien en dessous du niveau souhaitable dans bien des pays Le taux d’inflation repasse positif et s’établit autour de +1% fin 2017 Chaque pays de la zone est en programme avec le FMI. Présentation des résultats 2017 Parts de marché en % de tonnes de métal 21 I 2016 2017 Bâtiment Global Nexans Maroc 2016 2017 Infrastrucures Global Nexans Maroc 35,2% 37,5% 28,7% 28,4% Présentation des résultats 2017 Présentation Nexans Business environment Résultats financiers Perspectives Agenda 1 2 3 4 Périmètres et méthodes de consolidation 23 I Nexans Maroc Sirmel Sénégal COPREMA TEM 99,90% 100% 84,83% 51% Sirmel Maroc Les Câbleries du Sénégal Immobilisations financières 18,6 % Nexans Côte d’Ivoire (NCI) 41 % Consolidation par intégration globale Consolidation par intégration proportionnelle Présentation des résultats 2017 24 I Industrie : - 2% Inté- grateurs Câbles - 6% 2016 2017 Aéronautique +12% Local Maroc : - 2% Transfos & Equipements - 23% Elim & autres Export : - 5% Evolution du Chiffre d’Affaires consolidé (à prix métal constant en KMAD) Distribution +20% Câbles -14% Transfos & Equipements +26% Présentation des résultats 2017 25 I INFRASTRUCTURES 2016 2017 Evolution du Chiffre d’Affaires consolidé par marché (à prix métal standard, en M MAD) BATIMENT CABLES INDUSTRIE DISTRIBUTION TOTAL Local Export TOTAL Local Export TOTAL Maroc Sénégal -6,5% -3% -11% -12% -17% +40% +15% +20% +4% -2% Présentation des résultats 2017 Compte de Résultats Consolidé 26 I en millions de MAD 2016 2017 Chiffre d'affaires consolidé 1.568 1.643 Résultat d'exploitation 62,6 47,8 en % du chiffre d'affaires 4,0% 2,9% Charges d'intérêts nettes -11 -11 Autres produits et charges financiers -3 -4 Résultat courant 49 32 Résultat non courant -17 -8 Résultat avant Impôt 32 24 Impôts -11 -12 Résultat NET 20 12 Présentation des résultats 2017 Bilan Consolidé 27 I en millions MAD DEC'16 DEC'17 Actif immobilisé 203 225 Besoin en Fond de Roulement 511 530 Trésorerie nette - - TOTAL à FINANCER 714 754 Dette nette 2 41 Provision durable pour risques et charges 3 2 Capitaux propres - part groupe 691 690 Intérêts minoritaires 17 21 TOTAL FINANCEMENT 714 754 Présentation des résultats 2017 Evolution des indicateurs financiers Nexans Maroc 28 I En MDH 2016 2017 BFR opérationnel/ CA TTC 22 % 21 % Délais de paiement nets uploads/Finance/ nexans-maroc-presentation-des-resultats-2017.pdf