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LA SOLUTION DE MARKETING RELATIONNEL INNOVANTE ET RESPONSABLE POUR FIDÉLISER SES CLIENTS ET SES COLLABORATEURS Sport Loisirs Bien-être INTRODUCTION SUR EURONEXT GROWTH® DOCUMENT D’ENREGISTREMENT OBIZ Société anonyme à Conseil d’administration au capital de 155 568,00 euros Siège social : 41 quai Fulchiron, 69005 Lyon 529 222 689 RCS Lyon DOCUMENT D’ENREGISTREMENT (Document d’enregistrement spécifique tel que défini par l’article 15 du Règlement (UE) 2017/1129 relatif au « Prospectus de croissance de l’Union » et dont le contenu a été établi conformément aux termes de l’Annexe 24 du Règlement Délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019 relatif notamment à la forme et au contenu du prospectus) Le document d’enregistrement a été approuvé le 16 avril 2021 par l’AMF, en sa qualité d’autorité compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129. L’AMF approuve ce document après avoir vérifié que les informations qu’il contient sont complètes cohérentes et compréhensibles. Le document d’enregistrement porte le numéro d’approbation suivant : I. 21-008. Cette approbation ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur l’émetteur faisant l’objet du document d’enregistrement. Le document d’enregistrement peut être utilisé aux fins d’une offre au public de titres financiers ou de l’admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s’il est complété par une note d’opération et, le cas échéant, un résumé et son (ses) supplément(s). L’ensemble alors formé est approuvé par l’AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129. Il est valide jusqu’au 15 avril 2022 et, pendant cette période et au plus tard en même temps que la note d’opération et dans les conditions des articles 10 et 23 du règlement (UE) 2017/1129, devra être complété par un supplément au document d’enregistrement en cas de faits nouveaux significatifs ou d’erreurs ou inexactitudes substantielles. Ce document est disponible sans frais au siège social de la Société, ainsi qu’en version électronique sur le site de l’AMF (www.amf-france.org) et sur celui de la Société (www.Obiz.fr). Page 2 sur 176 TABLE DES MATIÈRES 1. PERSONNES RESPONSABLES, INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, RAPPORTS D’EXPERTS ET APPROBATION DE L’AUTORITE COMPETENTE.............8 1.1 Responsable du Document d’enregistrement.....................................................................8 1.2 Attestation de la personne responsable ..............................................................................8 1.3 Rapports d’experts et déclarations d’intérêts .....................................................................8 1.4 Informations provenant de tiers..........................................................................................8 1.5 Contrôle du présent Document d’enregistrement...............................................................8 2. STRATEGIE, PERFORMANCE ET APERCU DES ACTIVITES .......................................9 2.1 Informations concernant la Société....................................................................................9 2.1.1 Dénomination sociale et nom commercial de la Société...........................................9 2.1.2 Lieu et numéro d’enregistrement de la Société .........................................................9 2.1.3 Date de constitution et durée .....................................................................................9 2.1.4 Siège social de la Société, forme juridique, législation régissant ses activités .........9 2.1.5 Changement significatif de la structure financière de la Société depuis la clôture annuelle au 31 décembre 2020 ............................................................................................................9 2.1.6 Description du financement attendu de l’activité de la Société ..............................10 2.2 Aperçu des activités .........................................................................................................10 2.2.1 Stratégie et objectifs ................................................................................................10 2.2.2 Principales activités.................................................................................................17 2.2.3 Principaux marchés .................................................................................................29 2.3 Structure organisationnelle...............................................................................................31 2.3.1 Organisation et équipes ...........................................................................................31 2.3.2 Organigramme juridique .........................................................................................34 2.3.2.1 Organigramme à la date de l’admission des titres sur le marché Euronext Growth ......34 2.3.2.2 Description des restructurations juridiques.....................................................................34 2.4 Investissements ................................................................................................................35 2.4.1 Principaux investissements réalisés depuis le 31 décembre 2020...........................35 2.4.2 Principaux investissements en cours de réalisation ou pour lesquels des engagements fermes ont été pris........................................................................................................35 2.5 Examen opérationnel et financier.....................................................................................36 2.5.1 Présentation générale...............................................................................................36 2.5.1.1 Activité de la Société ........................................................................................................36 2.5.1.2 Sources de revenus...........................................................................................................36 2.5.1.3 Indicateurs de performance .............................................................................................37 2.5.1.4 Recherche et développement............................................................................................37 2.5.1.5 Fournisseurs et sous-traitants..........................................................................................37 2.5.1.6 Informations financières historique incluses dans le Document d’enregistrement.........37 2.5.1.7 Informations financières historique présentées dans la présente section........................38 2.5.2 Principaux facteurs ayant une incidence sur les résultats de la Société ..................38 2.5.3 Comparaison des états comptables des deux derniers exercices.............................39 2.5.4 Informations sur les capitaux, liquidités et sources de financement de la Société..43 2.5.4.1 Informations sur les capitaux propres et les liquidités ....................................................43 2.5.4.2 Informations sur les sources de financement...................................................................43 Page 3 sur 176 2.5.4.3 Sources de financement complémentaires obtenues depuis le 31 décembre 2020 ..........44 2.5.5 Flux de trésorerie.....................................................................................................45 2.6 Tendances.........................................................................................................................46 2.7 Prévisions ou estimations du bénéfice .............................................................................47 2.7.1 Présentation générale...............................................................................................47 2.7.2 Perspectives et objectifs financiers..........................................................................47 3. FACTEURS DE RISQUES .......................................................................................................49 3.1 Risques liés au secteur d’activité de la Société................................................................50 3.1.1 Risques liés à l’environnement concurrentiel .....................................................50 3.1.2 Risques liés à la conjoncture économique ...........................................................51 3.1.3 Risques liés aux évolutions technologiques .........................................................51 3.2 Risques liés à la stratégie de la Société............................................................................51 3.2.1 Risques liés à la capacité d’adaptation de la Société à une forte croissance, au développement international et à la croissance externe...............................................................51 3.2.2 Risques liés au développement d’un réseau de franchise ..................................52 3.2.3 Risques liés à la capacité de conserver et attirer des personnels clés ...............53 3.3 Risques liés aux activités de la Société............................................................................53 3.3.1 Risques liés à la dépendance envers les clients ...................................................53 3.3.2 Risques liés à la dépendance envers les fournisseurs .........................................54 3.3.3 Risques liés à la défaillance des systèmes informatiques et à la cybercriminalité...............................................................................................................................54 3.4 Risques liés à la situation financière de la Société...........................................................55 3.4.1 Risques de liquidité et de taux..............................................................................55 3.4.2 Risques sur les stocks ............................................................................................56 3.5 Risques réglementaires et juridiques................................................................................57 3.5.1 Risques liés aux réglementations applicables en matière de traitement des données à caractère personnel........................................................................................................57 3.5.2 Risques liés à la propriété intellectuelle...............................................................57 4. GOUVERNANCE D’ENTREPRISE........................................................................................59 4.1 Organes d’administration, de direction et de surveillance et direction général ...............59 4.1.1 Composition du conseil d’administration et de la direction générale ..............59 4.1.2 Expérience professionnelle des membres des organes d’administration et de la direction générale.............................................................................................................................60 4.1.3 Autres mandats exercés ou ayant été exercés des membres des organes d’administration et de la direction générale en dehors de la Société..........................................62 4.2 Rémunérations et avantages.............................................................................................63 4.2.1 Rémunérations des mandataires sociaux.................................................................63 4.2.2 Sommes provisionnées par la Société aux fins de versement de pensions, retraites et autres avantages au profit des mandataires sociaux.......................................................................66 4.2.3 Participations et options de souscription des membres des organes d’administration et de direction 66 5. INFORMATIONS FINANCIERES ET INDICATEURS CLES DE PERFORMANCE....67 5.1 Informations financières historiques................................................................................67 5.1.1 Etats comptables de la Société pour les exercices clos les 31 décembre 2020 et 31 décembre 2019 67 5.1.2 Rapport ad hoc des commissaires aux comptes sur les états comptables de la Société pour les exercices clos les 31 décembre 2020 et 31 décembre 2019.................................................98 Page 4 sur 176 5.1.3 Comptes annuels de la Société Obiz Concept pour l’exercice clos les 31 décembre 2020 100 5.1.4 Rapport aux comptes annuels des commissaires aux comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2020.................................................................................................................................125 5.1.5 Comptes annuels de la Société Obiz Concept pour l’exercice clos les 31 décembre 2019 130 5.1.6 Rapport aux comptes annuels des commissaires aux comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2019.................................................................................................................................154 5.1.7 Notes complémentaires explicatives aux états comptables de la Société pour les exercices clos les 31 décembre 2020 et 31 décembre 2019.............................................................159 5.2 Indicateurs clés de performance.....................................................................................161 5.3 Changement significatif dans la situation financière de la Société................................161 5.4 Politique en matière de dividendes.................................................................................161 5.5 Informations financières pro-forma ...............................................................................161 6. INFORMATIONS RELATIVES AUX ACTIONNAIRES ET AUX DETENTEURS DE VALEURS MOBILIERES ...........................................................................................................162 6.1 Principaux actionnaires ..................................................................................................162 6.1.1 Répartition du capital et des droits de vote ...........................................................162 6.1.2 Droit de vote des principaux actionnaires .............................................................162 6.1.3 Contrôle de la Société............................................................................................163 6.1.4 Accord pouvant entraîner un changement de contrôle..........................................163 6.2 Procédures judiciaires et d’arbitrage..............................................................................163 6.3 Conflits d’intérêt au niveau des organes d’administration, de direction et de surveillance et de la direction générale................................................................................................................163 6.4 Transactions avec les parties liées..................................................................................163 6.4.1 Rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées (exercice clos le 31 décembre 2020)...............................................................................................................165 6.4.2 Rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées (exercice clos le 31 décembre 2019)...............................................................................................................167 6.5 Capital social..................................................................................................................169 6.5.1 Capital social actuel...............................................................................................169 6.5.1 Capital autorisé......................................................................................................169 6.5.2 Titres non représentatifs du capital........................................................................171 6.5.3 Acquisition par la Société de ses propres actions..................................................171 6.5.4 Capital potentiel.....................................................................................................172 6.5.5 Conditions régissant tout droit d’acquisition et/ou toute obligation attachée au capital autorisé, mais non émis, ou sur toute entreprise visant à augmenter le capital ...................172 6.5.6 Informations sur le capital de tout membre de la Société faisant l’objet d’une option ou d’un accord conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous option ............172 6.6 Actes constitutifs et statuts.............................................................................................172 6.6.1 Dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher un changement de contrôle 172 6.6.2 Franchissements de seuils statutaires ....................................................................172 6.6.3 Droit de vote double ..............................................................................................173 6.7 Contrats importants ........................................................................................................173 7. DOCUMENTS DISPONIBLES ..............................................................................................174 8. ANNEXES.................................................................................................................................175 8.1 Gouvernance d’entreprise – Responsabilité sociétale et environnementale ..................175 Page 5 sur 176 8.1.1 Comités spécialisés................................................................................................175 8.1.2 Adoption du Code Middlenext ..............................................................................175 8.1.3 Responsabilité sociétale et environnementale de la Société..................................176 Page 6 sur 176 Remarques Générales Dans le présent document d’enregistrement, et sauf indication contraire :  Le terme « Document d’enregistrement » désigne le présent document d’enregistrement ;  Les termes la « Société » ou « Obiz » désignent la société Obiz dont le siège social est situé 41 quai Fulchiron, 69005 Lyon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 529 222 689. Informations sur le marché et la concurrence Le Document d’enregistrement contient, notamment au chapitre 2.2 « Aperçu des activités », des informations relatives aux marchés de la Société et à sa position concurrentielle. Ces informations proviennent notamment d’études réalisées par des uploads/Finance/ obiz-document-enregistrement-16042021-pdf 2 .pdf