Remerciez-le!

Remerciez @Admin pour avoir partagé cet document gratuitement, de la manière la plus simple, en partageant sur les réseaux sociaux.

Plan marketing et de prospection internationale Société de développement économ

Plan marketing et de prospection internationale Société de développement économique de La Baie Mars 2004 CONFIDENTIEL 1 Promotion Saguenay - Confidentiel ©2004 Deloitte Inc. Table des matières Environnement économique Environnement économique Positionnement concurrentiel du Parc industrialo-portuaire de Grande-Anse Opportunités par secteur industriel Processus de sélection de site Processus de promotion de site Conclusion et pistes d’orientation Annexe A - Organigramme d’Investissement Québec Page Annexe B - Références *Les activités de la Société de développement économique de La Baie (SODEB) sont reprises par Promotion Saguenay, organisation citée comme référence dans tout ce document. 1 11 20 47 58 69 76 78 2 Promotion Saguenay - Confidentiel ©2004 Deloitte Inc. 42,8 78,6 23,7 13,6 5,8 1,5 39,9 6,5 -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 0% 10% 20% 30% 40% Part des investissements totaux au Canada Taux de croissance annuel composé (1999 à 2003) Au cours des dernières années, le Québec a été la deuxième province canadienne la plus dynamique en termes d’investissements Dépenses en immobilisations au Canada Total des immobilisations = 212,5 milliards de dollars 2003 Source : Statistique Canada, « Investissements privés et publics au Canada (61-205 et 61-206) », 2003 *TCAC : Taux de croissance annuel composé Le Québec représente 20,2 % des dépenses en immobilisations au Canada, ce qui est proportionnel au ratio de la population québécoise. Par contre, la croissance des investissements a été nettement meilleure que la moyenne canadienne (6,2 % versus 4,7%). = 20 milliards de dollars TCAC* = 4,7 % Québec Ontario Alberta Colombie-Britannique Atlantique Saskatchewan Manitoba Reste du Canada 3 Promotion Saguenay - Confidentiel ©2004 Deloitte Inc. La moitié des investissements au Québec proviennent de l’étranger, démontrant l’attractivité de la province sur la scène internationale Origine des investissements au Québec pour un échantillon représentatif des établissements du secteur privé (selon le pays d’origine de l’entité ayant le contrôle de l’entreprise) Total des immobilisations de l’échantillon = 12,5 milliards de dollars pour 4 464 établissements échantillonnés* 2002 Source : Institut de la statistique du Québec, « Investissements sous contrôle étranger au Québec et au Canada », 2003 Les États-Unis, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la France représentent à eux seuls 82 % des investisseurs étrangers au Québec. Ces pays sont donc les cibles prioritaires de prospection internationale. *4 464 établissements échantillonnés ont investi 12,5 milliards de dollars sur des investissements totaux de 38,6 milliards de dollars en 2002 **Principalement du Japon et de Hong Kong Pays étrangers 49 % Canada 41 % Non réparti 9 % Pays asiatiques** 13 % États-Unis 68 % Allemagne 8 % France 3 % Autres pays 5 % République tchèque 1 % Grande- Bretagne 3 % 4 Promotion Saguenay - Confidentiel ©2004 Deloitte Inc. Industrie de la fabrication 16,0% Industrie tertiaire 83,7% Industrie primaire 0,3% Cependant, la majorité de ces investissements étrangers ont concerné le secteur tertiaire Source : Institut de la statistique du Québec, « Dépenses en immobilisations et en réparations de la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean par industrie du SCIAN, Québec », 2004 Investissements au Québec pour un échantillon représentatif des établissements du secteur privé 2002 Investissements sous contrôle des États-Unis Total des investissements = 4 171 888 $ Ce sont surtout les projets sous contrôle de pays européens qui représentent des investissements importants dans l’industrie de la fabrication, ce que le contexte manufacturier européen explique en partie (coûts de production très élevés). Industrie de la fabrication 41% Industrie tertiaire 57% Industrie primaire 2% Investissements sous contrôle de pays européens Total des investissements = 1 100 848 $ Industrie de la fabrication 7% Industrie tertiaire 93% (Industrie primaire 0%) Investissements sous contrôle de pays asiatiques Total des investissements = 780 253 $ 5 Promotion Saguenay - Confidentiel ©2004 Deloitte Inc. -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 0% 10% 20% 30% Part des investissements totaux au Québec Taux de croissance annuel composé (1999 à 2003) TCAC = 6, 2 % La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, quant à elle, est située en retrait de la moyenne du Québec sur le plan des investissements industriels Dépenses en immobilisations au Québec Total des immobilisations = 42,8 milliards de dollars 2003 Source : Institut de la statistique du Québec, « Dépenses en immobilisations et en réparations des secteurs privé et public par région administrative, Québec », 2004 = 2 milliards de dollars Bien que les dépenses en immobilisations au Saguenay-Lac-Saint-Jean restent proportionnelles au ratio de la population de la région versus la province, l’attractivité de la région ne semble pas avoir convaincu les investisseurs autant que les autres régions du Québec. Montréal Montérégie Laurentides Capitale Nationale Côte-Nord Saguenay Lac-Saint-Jean Estrie Mauricie Outaouais Bas-Saint-Laurent Abitibi-Témiscamingue Lanaudière Chaudière-Appalaches Nord-du-Québec Centre-du-Québec Laval Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 6 Promotion Saguenay - Confidentiel ©2004 Deloitte Inc. Privé 76% Public 24% Logement 21% Industrie secondaire 23% Industrie tertiaire 53% Industrie primaire 3% En 2003, seulement le quart des investissements ont concerné les secteurs des industries primaire et secondaire Source : Institut de la statistique du Québec, « Dépenses en immobilisations et en réparations de la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean par industrie du SCIAN, Québec », 2004 Dépenses en immobilisations au Québec Total des immobilisations = 42,8 milliards de $ 2003 Dépenses en immobilisations au Saguenay-Lac-Saint-Jean Total des immobilisations = 1,3 milliards de $ 2003 Type d’industrie Secteur privé versus public Saguenay Lac-Saint- Jean 3 % Reste du Québec 97 % Le secteur tertiaire occupe presque plus de la moitié des investissements totaux au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 7 Promotion Saguenay - Confidentiel ©2004 Deloitte Inc. Nouvelles entreprises En effet, le développement de projets industriels de la part d’investisseurs étrangers est peu représentée 1999 2000 2001 Entreprises en expansion ou avec nouvelles installations EXEMPLES • Hydralfor (produits métalliques – 50 emplois*) • Les Industries Rémac (fabrication de produits métalliques – 40 emplois) • Restaurant-pub O’Tooles (restauration – 40 emplois) • Marché Métro (alimentation – 30 emplois) NOMBRE : 6 NOMBRE : 6 EXEMPLES • CFL Structure (transformation du bois – 125 emplois) • Les Industries GRC (matériel électrique – 80 emplois) • Triage T.R.I.M. (commerce de gros et recyclage – 13 emplois) NOMBRE : 9 NOMBRE : 9 EXEMPLES • Perséïde Confection (manufacture de vêtements – 23 emplois) • Croque-Lune (garderie – 20 emplois) • Canadian Tire (commerce de détail – 110 emplois) NOMBRE : 5 NOMBRE : 5 EXEMPLES • Gémofor (Équipementier pour bois – 250 emplois) • Industrie Tanguay (machinerie – 183 emplois) • Services Nolitrex (transport – 80 emplois) NOMBRE : 7 NOMBRE : 7 EXEMPLES • Lamco (transformation du bois – 50 emplois) • La garderie le Tournesol du Fjord (garderie – 13 emplois) • Mode Choc Jonquière (commerce de détail – 40 emplois) • Wal-Mart (commerce de détail – 200 emplois) • Winners (commerce de détail – 50 emplois) NOMBRE : 11 NOMBRE : 11 EXEMPLES • Alcan (aluminium – 650 emplois à Alma) • Les produits Alba (Produits non- métalliques – 120 emplois) • Les Bleuets de Mistassini (transformation des aliments – 80 emplois) • Maxi (commerce de détail – 63 emplois) • Manoir Champlain (hébergement – 40 emplois) NOMBRE : 19 NOMBRE : 19 Source : TransformActions, « Données socio-économiques des MRC : Entreprises nouvelles ou en expansion » On compte surtout des expansions d’entreprises industrielles existantes, plutôt que des nouveaux projets. *Emplois courants/prévus 8 Promotion Saguenay - Confidentiel ©2004 Deloitte Inc. -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % Japon Allemagne États-Unis* France Autriche Pays-Bas Italie Canada Royaume-Uni Ontario Québec Ville de Saguenay Pourcentage de différence des coûts d'exploitation Pourtant, le Saguenay jouit d’un avantage concurrentiel significatif en termes de coûts d’exploitation par rapport à la moyenne du Québec, du Canada et des autres pays industrialisés Sources : KPMG, « Comparaison des coûts des entreprises en Amérique du Nord, en Europe et au Japon », 2002; www.competitivealternatives.com Comparaison des coûts d’exploitation annuels des entreprises en fabrication 2002 Base de comparaison des coûts Ainsi, les coûts d’exploitation de la Ville de Saguenay sont en moyenne 20 % plus bas que les coûts des États-Unis pour les entreprises de fabrication. *La nouvelle édition 2004 de l’étude ne mentionne que la ville d’Alma et non la ville Saguenay. 9 Promotion Saguenay - Confidentiel ©2004 Deloitte Inc. Les coûts d’exploitation au Saguenay sont plus bas que dans les autres villes québécoises dans les secteurs industriels du métal, de l’agroalimentaire et des produits chimiques Secteur de composantes en métal Comparaison des coûts d’exploitation annuels des entreprises en fabrication dans les secteurs suivants 2002 Secteur agroalimentaire Secteur des produits chimiques 0 % 5 % 1 0 % 1 5 % 20 % Trois-Rivières Ville Saguenay St-Hyacinthe Sherbrooke Drummondville Sorel-Tracy Ville de Québec M ontréal Ontario États-Unis* P o urcentage de différence des co ûts d'explo itatio n 0 % 5 % 1 0 % 1 5 % 20 % Ville Saguenay St-Hyacinthe Sherbrooke Drummondville Sorel-Tracy Trois-Rivières Ville de Québec M ontréal Ontario États-Unis* P o urcentage de différence des co ûts d'explo itatio n Source : KPMG, « Comparaison des coûts des entreprises en Amérique du Nord, en Europe et au Japon », 2002 0 % 5 % 1 0 % 1 uploads/Finance/ plan-marketing-et-de-prospection-internationale-societe-de-developpement-economique-de-la-baie.pdf