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Résultats annuels 2020 4 Mars 2021 Confidential & Proprietary 2 Sommaire Confid

Résultats annuels 2020 4 Mars 2021 Confidential & Proprietary 2 Sommaire Confidential & Proprietary I. Bienvenue II. Présentation des résultats 2020 i. Focus activité ii. Résultats financiers iii. Conclusion et perspectives 2021 III. Session Q&A avec les journalistes et les analystes 10 I. Bienvenue 10 II. Présentation des résultats 2020 i. Focus activité Confidential & Proprietary 5 Focus activité | Introduction Présentation des résultats 2020  Performance annuelle 2020 au-dessus du prévisionnel* présenté lors de l’IPO  Reprise encourageante de l’activité d’Aradei Capital sur le quatrième trimestre 2020 : • Le taux d’occupation a atteint 93% à fin 2020 contre 91% au 30 septembre 2020 ; • Le nombre de visiteurs au Q4 2020 a augmenté de 13,7% par rapport au Q3 2020 passant de 8,5 millions de visiteurs à 9,6 millions de visiteurs sur l’ensemble du portefeuille ; • Le chiffre d’affaires 2020 a atteint 271 MMAD soit une hausse de 5% par rapport au Forecast* de l’IPO (259 MMAD). Une reprise encourageante de l’activité à partir du 4ème trimestre 2020 et des résultats annuels 2020 au-dessus des attentes (*) Perspectives basées sur les comptes à fin septembre 2020 avec une estimation du quatrième trimestre 2020, telles que présentées dans le cadre de l’introduction en bourse de Aradei Capital Confidential & Proprietary 6 Focus activité | Une année 2020 marquée par la crise sanitaire Covid Présentation des résultats 2020 Rappel de l’impact sur l’activité  Fermeture des commerces dits non essentiels pendant une période allant jusqu’à 97 jours  60% de la GLA opérationnelle durant cette période de confinement (surfaces alimentaires, pharmacies, banques etc.)  Un dispositif sanitaire rigoureux afin d’assurer la sécurité de toutes les parties prenantes Une reprise encourageante à la réouverture  Plus de 31 millions de visites en 2020  Un taux de fréquentation des centres commerciaux et galeries de 81% du niveau du 4ème trimestre 2019  Des visiteurs en recherche d’interaction sociale dans un contexte de fermeture des lieux publics Un core business résilient dans un contexte de crise sanitaire marqué par des restrictions d’activité et des reprises encourageantes Résilience  Résilience de l’activité de la distribution alimentaire  Force du partenariat avec LabelVie (54% de la GLA* à fin 2020)  Proximité des sites : un atout dans un contexte de restriction des déplacements  Recrutement d’une nouvelle clientèle rassurée par les mesures sanitaires (*) Gross Leasable Area (surface commerciale utile) Confidential & Proprietary 7 Focus activité | La poursuite de la croissance de la foncière Présentation des résultats 2020 Commercialisation  Une commercialisation dynamique représentant une surface GLA de plus de 30 000m²  Un taux d’occupation robuste de 93% (GLA)  Une base locative stable et diversifiée de plus de 250 commerçants, industriels et entreprises Financement de la croissance  Deux ouvertures de capital réussies (dont une introduction en bourse) pour un montant total de plus de 1 Milliard MAD  Emission de deux lignes de billets de trésorerie pour 250 MMAD (plafond de 500 MMAD) Développement  Inauguration de trois retail parks (Sela Park Agadir, Sela Park Temara et Atacadao Inzegane)  Deux projets de développement lancés en 2020 dont le premier immeuble de bureaux en ligne avec la stratégie de diversification de la foncière après l’industriel  217 MMAD de coûts de construction décaissés en 2020 faisant partie d’un plan d’investissement global de plus de 780 MMAD Aradei Capital a poursuivi en 2020 son programme de développement et d’ouvertures. Confidential & Proprietary 8 29 15 346 000 m² Actifs Villes Surface GLA 95% Recouvrement (90%*) 5.2mds MAD Valorisation du portefeuille immobilier Focus activité | Quelques chiffres clés au 31 décembre 2020 Présentation des résultats 2020 93% Taux d’occupation 100% Actifs opérationnels ouverts depuis fin juin (*) Taux de recouvrement réajusté des avoirs Covid accordés aux locataires Confidential & Proprietary 9 Focus activité | Une reprise encourageante de la fréquentation dès la levée du confinement Présentation des résultats 2020 Plus de 31 millions de visites sur l’ensemble du portefeuille (incluant les monolocataires et retail parks) Une fréquentation au 4ème trimestre 2020 à hauteur de 81% du niveau de 2019 Fréquentation des centres commerciaux et des galeries sur 2020 (hors monolocataires et retail parks) 4.524 1.685 4.000 4.264 91% 34% 72% 81% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% - 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 Q1 Q2 Q3 Q4 Nombre de visites (en milliers) Footfall en % de 2019 Confinement Pré Covid- 19 Reprise progressive (*) Excluant les 6 retail parks ouverts en 2019/2020 (Sela Plaza Dar Bouazza, Atacadao Inezgane Sela Plaza Targa, Sela Park Agadir, Sela Park Temara, Sela Park El Jadida) Confidential & Proprietary 10 Focus activité | Un lien renforcé avec les clients Présentation des résultats 2020 Les visiteurs, rassurés par les mesures sanitaires en place, sont à la recherche d’une expérience client et d’interactions tout en gardant de la distanciation sociale. Confidential & Proprietary 11 Focus activité | Une année dynamique en termes de commercialisation Principaux partenaires Présentation des résultats 2020 Plus de 30 000 m² signés en 2020 + 31% de surface commercialisée vs. 2019* Nos partenaires reprennent leurs activités de développement afin d’anticiper la reprise du marché post crise. (*) excluant les commercialisations intra-groupe (LabelVie) Confidential & Proprietary 12 Focus activité | Gestes d’accompagnement auprès des locataires Présentation des résultats 2020 Un protocole sanitaire rigoureux au sein des actifs afin de rassurer les parties prenantes Des flexibilités de paiement Des mesures d’accompagnement pour les locataires les plus impactés par la crise sanitaire avec un apurement des arriérés Une approche de partenaire pour soutenir nos locataires dans le contexte Covid Taux de recouvrement de 95% en 2020 (90%*) (*) Taux de recouvrement des loyers et charges calculées par rapport aux loyers facturés sans tenir compte des avoirs Covid accordés aux locataires au dénominateur Confidential & Proprietary 13 Focus activité | Des concepts qui allient proximité, modernité et expérience client Présentation des résultats 2020 Atacadao Inezgane GLA: + 7 200 m² Ouverture : janvier 2020 Commercialisation*: 98% Locomotive : Atacadao Sela Park Temara GLA: + 17 800 m² Ouverture : septembre 2020 Commercialisation*: 70% Locomotive : Carrefour, Decathlon Sela Park Agadir GLA: + 22 300 m² Ouverture : octobre 2020 Commercialisation*: 92% Locomotive : Carrefour, Decathlon (*) Les taux de commercialisation incluent uniquement les baux signés. Un programme de développement soutenu concrétisé par l’ouverture de trois retail parks avec des niveaux de pré-commercialisation solides Confidential & Proprietary 14 Focus activité | 4ème Sela Park à Temara Présentation des résultats 2020 Ouverture de Sela Park Temara fin septembre 2020 Confidential & Proprietary 15 Focus activité | 5ème Sela Park à Agadir Présentation des résultats 2020 Ouverture de Sela Park Agadir fin octobre 2020 Confidential & Proprietary 16 Focus activité | Deux projets de développement lancés en 2020 Présentation des résultats 2020 (*) Les taux de commercialisation incluent uniquement les baux signés. Après l’industriel, poursuite de la stratégie de diversification avec un premier immeuble de bureaux à Casablanca Sela Plaza Rabat GLA extension : + 2 300 m² Démarrage travaux : Octobre 2020 Ouverture prévue: Q2 2021 Commercialisation de l’actif* : 89% Immeuble de bureaux à Casablanca GLA: + 6 500 m² Démarrage travaux : Septembre 2020 Ouverture prévue : Q1 2022 Commercialisation*: 44% Confidential & Proprietary 17 Focus activité | Premier immeuble de bureau à Casablanca Présentation des résultats 2020 Immeuble de bureaux en R+6 et 2 sous-sols à Ain Chock (Casablanca) avec la certification environnementale Edge obtenue sur la construction Confidential & Proprietary 18 Focus activité | Une GLA qui augmente de 34 000 m² Présentation des résultats 2020 La livraison de nouveaux projets Greenfield en ligne avec le plan de développement 346 000 m² en 2020 + 11% vs. 2019 312.000 m² 346.000 m² 17.800 m² 6.400 m² 3.800 m² 3.000 m² 2.400 m² 600 m² GLA 2019 Sela Park Temara Sela Park Agadir Sela Park El Jadida almazar Carrefour Targa Autres GLA 2020 Confidential & Proprietary 19 Focus activité | L’univers Sela : un lieu pour tous et proche de tous Présentation des résultats 2020 Sela signifie en arabe le lien, la connexion. Au-delà de sa signification littérale, Sela évoque les rapports sacrés et insolubles qui nous lient à nos proches, à notre Maroc. Sela est un centre de services de proximité idéalement situé et ouvert par son architecture mais aussi par son offre accessible et variée. Facilement accessible depuis les grandes artères des grandes villes du royaume, Sela regroupe plusieurs enseignes de shopping, de restauration, de loisirs et de service. Sela a pensé au confort de tous et propose une expérience unique au visiteur. • Adapté à toutes les cibles : familles avec enfants, jeunes couples, des enseignes accessible. Confidential & Proprietary 20 Focus activité | L’ADN Sela : un ancrage dans les territoires Présentation des résultats 2020 Chez Sela, nous privilégions les rencontres et le partage. Soutenant l’art artistique contemporain et résolument Marocain, Sela fait appel à chaque fois à des jeunes talents marocains pour signer une œuvre artistique. Les points de vente uploads/Finance/ presentation-des-resultats-financiers-annuels-2020.pdf