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Le commerce extérieur de la France Analyse des résultats 2019 Environnement int

Le commerce extérieur de la France Analyse des résultats 2019 Environnement international, déterminants et facteurs d’évolution RAPPORT 20 20 Contacts presse : Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères : Nathalie Fortis 01 43 17 70 44 Ministère de l’Economie et des Finances : 01 53 18 33 80 Direction générale du Trésor : Elodie Cuerq 01 44 87 20 41 Ce rapport a été réalisé par le bureau des échanges extérieurs et du risque-pays (MACRO 3) de la Direction générale du Trésor, avec les contributions des sous- directions Diagnostic et prévisions, Financement international des entreprises et Politiques commerciales et investissements de la DG Trésor, du Service économique régional d’Ottawa près l’Ambassade de France au Canada, de la Banque de France et de la Direction générale des Douanes et Droits indirects (Département des statistiques et des études économiques). Les données utilisées pour la France sont issues, sauf indication contraire, de la Direction générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI) en ce qui concerne les échanges de biens et de la Banque de France en ce qui concerne les échanges de services, le négoce international et la balance courante. RAPPORT ANNUEL DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FRANCE  Février 2020  p.3 Table des matières Table des matières ....................................................................................................................................................................... 3 Édito de Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères .................. 7 Les chiffres clés du commerce extérieur en 2019 ..................................................................................................................... 9 Partie 1 : Les échanges extérieurs de la France ............................................................................. 11 I. Le commerce extérieur de la France en 2019 ......................................................................................................... 12 1. Commerce des biens ........................................................................................................................................................... 12 Le solde commercial s’améliore en 2019 ............................................................................................................................ 12 2. Analyse sectorielle des échanges de biens hors énergie ............................................................................................... 13 L’excédent du secteur aéronautique et spatial continue de progresser en 2019 grâce à des exportations dynamiques ............................................................................................................................................................................... 13 Hors aéronautique, la chimie, le secteur agricole et agroalimentaire et la pharmacie sont les principaux secteurs excédentaires de la France ..................................................................................................................................................... 14 Les biens d’équipement, l’automobile et le textile restent, hors énergie, les trois principaux déficits français ...... 15 L’excédent des filières du luxe se rapproche de celui de l’aéronautique, grâce à des exportations toujours aussi dynamiques ............................................................................................................................................................................... 15 3. Facture énergétique ............................................................................................................................................................. 18 A 44,8 Md€, la facture énergétique se réduit légèrement mais se maintient à un niveau élevé ................................ 18 La facture énergétique est principalement tirée par le pétrole brut, le gaz naturel, liquéfié ou gazeux et les produits pétroliers raffinés ...................................................................................................................................................................... 19 4. Analyse géographique des échanges de biens ................................................................................................................ 21 L’Allemagne, les Etats-Unis et l’Italie sont les principaux clients de la France.............................................................. 21 L’Allemagne, la Chine et l’Italie demeurent les principaux fournisseurs de la France ................................................. 21 Focus : les échanges commerciaux entre la France et le Canada depuis l’entrée en application provisoire de l’accord AECG/CETA en septembre 2017 ............................................................................................................................ 25 Focus : les échanges commerciaux entre la France et le Royaume-Uni dans le contexte du Brexit ....................... 26 5. Performances de l’industrie aéronautique et aérospatiale ............................................................................................ 26 Les livraisons d’Airbus battent un nouveau record en 2019, surpassant largement Boeing ..................................... 26 Accélération de la transition vers toutes les gammes NEO et succès des gros porteurs .......................................... 26 1 131 commandes enregistrées et « réponse exceptionnelle » du marché au nouveau A321 XLR ......................... 27 Focus : évolution du marché spatial ..................................................................................................................................... 27 6. Echanges de services .......................................................................................................................................................... 29 Les échanges progressent légèrement en 2019 ................................................................................................................ 29 Le déficit des transports et l’excédent des voyages diminuent dans des proportions similaires ............................. 29 L’excédent des services financiers s’accroit nettement tandis que le déficit des services d’assurance explose . 29 RAPPORT ANNUEL DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FRANCE  Février 2020  p.4 7. Parts de marché de la France dans le monde ................................................................................................................. 30 La part de la France dans le commerce mondial en valeur tend à se stabiliser depuis six ans, après une période de recul initiée au début des années 1990 .......................................................................................................................... 30 Les données en volume font également apparaître une stabilité des parts de marché depuis quelques années 32 Les parts de marché des économies européennes sont stables dans les différentes régions du monde, sauf en Afrique où elles diminuent au profit de la Chine. ................................................................................................................ 33 Focus : parts de marché de la France dans le commerce intra-UE ................................................................................ 35 II. La présence économique française à l’étranger se renforce en 2019 .............................................................. 37 1. L’appareil exportateur français continue de se renforcer............................................................................................... 37 Focus : appareil exportateur et performances à l’export .................................................................................................. 37 2. Les investissements à l’étranger se situent toujours à un niveau élevé ...................................................................... 39 3. La France compte 45 000 filiales à l’étranger, niveau le plus élevé parmi les pays européens ............................... 40 III. La contribution des échanges extérieurs à l’économie française ...................................................................... 42 1. Solde courant ........................................................................................................................................................................ 42 Focus : contribution au compte courant des revenus d’IDE ............................................................................................. 45 2. Contribution du commerce extérieur à la croissance ..................................................................................................... 46 Les données en volume font ressortir une contribution du commerce extérieur à la croissance moins favorable en 2019 qu’en 2018 .................................................................................................................................................................. 46 Focus : Comment expliquer la contribution du commerce extérieur à la croissance du PIB entre 2013 et 2018 ? ...................................................................................................................................................................................................... 47 Partie 2 : Environnement international, déterminants et facteurs d’évolution.................................................................................................................................................................... 49 I. Environnement international ....................................................................................................................................... 50 1. Le commerce international a ralenti en 2019, mais l’activité mondiale se redresserait modérément en 2020 .... 50 Après avoir nettement freiné en 2019, l’activité mondiale se redresserait en 2020 .................................................... 50 La croissance mondiale serait pauvre en échanges commerciaux en 2019 et 2020 ................................................. 50 2. Un environnement de tensions commerciales inédit ..................................................................................................... 52 Une multiplication de mesures protectionnistes ................................................................................................................ 52 Négociations sur le Brexit ....................................................................................................................................................... 52 Focus : effets des tensions commerciales Etats-Unis-Chine ........................................................................................... 53 3. Fragilisation du cadre commercial multilatéral ............................................................................................................... 54 Progrès limités sur la réforme de l’OMC .............................................................................................................................. 54 4. Situation des économies émergentes ............................................................................................................................... 54 Assouplissement monétaire dans les pays émergents dans un contexte de ralentissement généralisé ............... 54 Focus : Evolution de la place de la Chine dans les chaînes de valeurs mondiales ...................................................... 55 5. Prix du pétrole ....................................................................................................................................................................... 56 RAPPORT ANNUEL DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FRANCE  Février 2020  p.5 La réduction de la production des pays de l’OPEP+ a soutenu les cours jusqu’à mi-mai .......................................... 56 L’accord sino-américain a soutenu le cours du pétrole en décembre ............................................................................ 56 Focus : Les attaques du 14 septembre contre les installations pétrolières saoudiennes ont eu un fort impact sur le cours du pétrole, qui s’est toutefois rapidement résorbé ............................................................................................. 57 6. Évolution du change ............................................................................................................................................................. 57 Les tensions commerciales ont favorisé les monnaies refuges ..................................................................................... 57 L’euro a pâti de l’activité dégradée en zone euro ................................................................................................................ 58 II. Facteurs de résilience pour l’économie française .................................................................................................. 60 1. Évolution de la compétitivité française ............................................................................................................................. 60 En amélioration depuis 2013, la compétitivité française continue de progresser en 2019 ........................................ 60 2. Stratégie de soutien public aux exportations ................................................................................................................... 63 Déploiement de la Team France Export ............................................................................................................................... 63 3. Stratégie de négociation commerciale ............................................................................................................................. 63 Rééquilibrage de la politique commerciale de l’UE en faveur du rétablissement de conditions de concurrence équitables ................................................................................................................................................................................... 63 Prise en compte des enjeux de développement durable .................................................................................................. 65 ANNEXES ...................................................................................................................................................................... 67 Annexe 1 : Synthèse des flux commerciaux (biens) de la France par secteurs ........................................................... 68 Annexe 2 : Synthèse des flux commerciaux (biens) de la France partenaires commerciaux ................................... 69 Annexe 3 : Synthèse des flux commerciaux (biens) de la France par grande région partenaire............................... 70 Annexe 4 : Synthèse des flux commerciaux (services) de la France par secteurs ...................................................... 71 Annexe 5 : Parts de marché des principaux exportateurs mondiaux ............................................................................. 72 RAPPORT ANNUEL DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FRANCE  Février 2020  p.6 RAPPORT ANNUEL DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FRANCE  Février 2020  p.7 Édito de Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères L’année 2019 a été marquée par de vives tensions commerciales à l’échelle mondiale, d’abord entre la Chine et les Etats-Unis, puis entre ces derniers et l’Union européenne. Le commerce international a considérablement ralenti, mais le commerce extérieur de la France témoigne d’une bonne résilience, y compris en comparaison à nos grands partenaires européens. Nos performances à l’export sont en effet très encourageantes : notre déficit commercial a baissé de 3,9 milliards d’euros, nos exportations de biens ont progressé de 16 milliards d’euros et la France n’a pas compté autant d’entreprises exportatrices depuis 17 ans. Cette amélioration de nos performances à l’exportation reflète les effets des réformes du Gouvernement en faveur de la compétitivité des entreprises françaises, comme celles permettant de diminuer le coût du travail pour les entreprises ou les réformes fiscales visant à stimuler l’investissement. Sur les deux dernières années, la compétitivité-coût de la France s’est ainsi renforcée de 3 % par rapport à l’OCDE et de 2,6 % par rapport à la zone euro. Les bons résultats de 2019 témoignent également de la montée en puissance de la stratégie du Gouvernement en faveur de l’accompagnement des entreprises à l’international pour élargir la base des uploads/Finance/ rapport-annuel-du-commerce-exterieur-de-la-france-2019.pdf