Remerciez-le!

Remerciez @Admin pour avoir partagé cet document gratuitement, de la manière la plus simple, en partageant sur les réseaux sociaux.

observatoire de la coproduction en méditerranée Août 2017, Paris, Tunis Jean-Lo

observatoire de la coproduction en méditerranée Août 2017, Paris, Tunis Jean-Louis Guigou, Président de l’IPEMED Mariem Brahim, Chargée d’études au sein de l’IPEMED Sous la direction de Noureddine Hajji, Président d’IPEMED Tunisie Le rééquilibrage de la balance commerciale en Tunisie dans une perspective d’industrialisation et de coproduction au sein de l’espace euro-méditerranéen TUNISIE LE RÉÉQUILIBRAGE DE LA BALANCE COMMERCIALE EN TUNISIE 3 AVANT-PROPOS DE JEAN-LOUIS GUIGOU, PRÉSIDENT DE L’IPEMED ET DE NOUREDDINE HAJJI, PRÉSIDENT D’IPEMED TUNISIE La présente étude est la première d’une longue série qu’IPEMED Tunisie planifie de réaliser. IPEMED Tunisie a été fraichement créée pour asseoir l’ancrage de l’Institut de Prospective Economique du Monde Méditerranée (IPEMED) dans un pays phare de la rive Sud de la Méditerranée ; pays qui a servi, au cours de l’histoire, de locomotive au rapprochement avec les pays du bassin méditerranéen. Ce premier travail concerne le redressement de la balance commerciale et s’inscrit dans une double perspective : • Une perspective d’industrialisation de la rive sud de la Méditerranée. Dans de nombreux travaux et articles, l’IPEMED défend l’idée que les pays d’Afrique du Nord, et notam ment le Maghreb, peuvent devenir le « Mexique de l’Europe »1. Au même titre que le Canada et les Etats-Unis ont contribué au développement spectaculaire de l’industrie mécanique du Mexique, que la Chine entraine les pays du sud est asiatique dans son développement industriel, et que l’Allemagne a contribué à industrialiser les pays d’Eu rope Centrale et Oriental (PECO), désormais, ce sont les pays du Sud de la Méditerranée qui ont toutes les chances de s’industrialiser en relation étroite avec leurs partenaires européens et méditerranéens. Dans cette perspective, la Tunisie a une place de choix à prendre et une stratégie à définir dans le cadre de la redistribution de l’appareil de pro duction dans l’espace euro-méditerranéen. • Une perspective de coproduction associant dans un partenariat « gagnant-gagnant » des industriels du Nord (France, Allemagne, Italie et Espagne) et du Sud (Tunisie, Maroc, Turquie, Algérie, Liban, Jordanie) au sein d’une chaine de valeur intégrée, garantissant la qualité, la montée en gamme, les transferts de technologies et le partage de la valeur ajoutée. Le moment est venu pour les industriels tunisiens, européens et méditerranées de passer du commerce « import-export » à l’intégration dans des chaines de production régionalisées compactes et performantes. Dès lors, le but de cette étude, réalisée dans le cadre d’un partenariat entre l’IPEMED et IPEMED Tunisie, n’est pas le redressement en soi de la balance commerciale, mais bien d’analyser comment, tout en redressant la balance commerciale, l’industrie tunisienne peut trouver une place de choix dans le schéma de coproduction Nord-Sud et dans le vaste mou vement d’industrialisation qui se dessine au nord de l’Afrique. Elle permet ainsi de répondre aux questions suivantes : • Avec quel pays et dans quel secteur organiser la coproduction ? • Comment passer du commerce international à l’intégration en profondeur des systèmes productifs en Méditerranée ? • Comment imposer aux pays avec lesquels le commerce est déficitaire à venir produire en Tunisie ? • Quelle mesure faut-il prendre (écosystèmes ? clusters ? IDE ?) pour accélérer l’interna tionalisation du tissu industriel tunisien ? Cette étude conclut donc à des opportunités d’investissement qu’offre singulièrement la Tunisie. La coproduction, concept cher à l’IPEMED, apparait plus que jamais comme le modèle de partenariat privilégié entre les opérateurs tunisiens et les investisseurs européens et non européens dans l’axe économique « Afrique – Méditerranée – Europe ». 1 - En particulier, « Le Maghreb peut devenir le « Mexique » de l’Union européenne », Jean-Louis GUIGOU, Le Monde, 8 septembre 2014, disponible sur http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/09/08/le-maghreb-peut-devenir-le-mexique-de-l-union-europeenne_4483477_3234. html#ZD0drv8c8q9uTJ40.99 LE RÉÉQUILIBRAGE DE LA BALANCE COMMERCIALE EN TUNISIE 4 Avant-propos de Jean-Louis Guigou, Président de l’IPEMED et de Noureddine Hajji, Président d’IPEMED Tunisie...............................................................................................3 RÉSUMÉ............................................................................................................................6 LE CONTEXTE : LE DÉFICIT DE LA BALANCE COMMERCIALE DE LA TUNISIE NE CESSE DE SE CREUSER...........................................................................................................................8 PROPOSITIONS DE MESURES PRIORITAIRES........................................................................12 1ère proposition : Négocier avec les pays qui sont à l’origine du déficit commercial.......12 1.1 Réduire le déficit avec la Chine..............................................................................12 1.2. Réduire le déficit avec la Turquie..........................................................................14 1.3. Réduire le déficit avec la Russie............................................................................16 2ème proposition : Moderniser les filières importatrices qui sont à l’origine du déficit commercial.......................................................................................................................18 2.1. Industrie agroalimentaire.....................................................................................18 2.2. Industrie chimique. ...............................................................................................20 2.3. Industrie de Métallurgie et sidérurgie. ..................................................................22 2.4. Industrie du bois et papiers..................................................................................23 2.5. Industrie de l’énergie. ...........................................................................................23 3ème proposition : Renforcer les filières exportatrices. ....................................................25 3.1. L’industrie du textile, de l’habillement, du cuir et de la chaussure.......................25 3.2. Industries mécaniques et électriques....................................................................27 3.3. Mise à niveau du support aux activités exportatrices............................................29 4ème proposition : Restaurer la compétitivité du tissu industriel tunisien. ......................30 4.1. Intégrer la mutation industrielle. ..........................................................................30 4.2. Renforcer et redistribuer les clusters....................................................................35 4.3. Diversifier les marchés en particulier vers l’Afrique Subsaharienne pour restaurer sa compétitivité....................................................................................................37 CONCLUSION.....................................................................................................................39 SOMMAIRE LE RÉÉQUILIBRAGE DE LA BALANCE COMMERCIALE EN TUNISIE 5 GLOSSAIRE FIGURES TABLEAUX ALECA : ACCORD DE LIBRE ECHANGE COMPLET ET APPROFONDI APII : AGENCE DE PROMOTION DE L’INDUSTRIE ET DE L’INNOVATION CPG : COMPAGNIE DES PHOSPHATES DE GAFSA FTDES : FORUM TUNISIEN DES DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX GCT : GROUPE CHIMIQUE TUNISIEN GITAS : GROUPEMENT DES INDUSTRIES TUNISIENNES AÉRONAUTIQUES ET SPATIALES IAA : INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE IDE : INVESTISSEMENT DIRECT ETRANGER INS : INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE MDT : MILLIONS DE DINARS TUNISIENS M$ : MILLIONS DE DOLLARS AMÉRICAINS MTEP : MILLIONS DE TONNES ÉQUIVALENT PÉTROLE OMC : ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE TCAM : TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN TIC : TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS TIFA: TRADE AND INVESTMENT FRAMEWORK AGREEMENT Figure 1 : Analyse de l’évolution de la balance commerciale.............................................................................8 Figure 2 : Détails des importations en provenance des pays de l’Extrême Orient entre 2010 et 2016.................12 Figure 3 : Détails des importations en provenance des pays de l’Europe non membres de l’UE entre 2010 et 2016............................................................................................................................................14 Figure 4 : Importations du secteur Agroalimentaire..........................................................................................18 Figure 5 : Importations du secteur chimique.....................................................................................................20 Figure 6 : Importations du secteur Métallurgie & sidérurgie.............................................................................22 Figure 7 : Importations du secteur bois et papiers.............................................................................................23 Figure 8 : Exportations du secteur Textiles, Habillement, Cuir et Chaussures. ....................................................25 Figure 9 : Exportations du secteur Mécanique et Electrique..............................................................................28 Figure 10 : Carte des principaux pôles de compétitivité tunisiens......................................................................35 Tableau 1: Evolution de la balance commerciale en valeur MDT. .......................................................................9 Tableau 2: Evolution trimestrielle des exportations en valeur MDT...................................................................9 Tableau 3 : Evolution trimestrielle des importations en valeur MDT..................................................................10 Tableau 4 : Déficit commercial par pays en 2016 en Millions de Dinars Tunisiens (MDT)....................................12 Tableau 5 : Structure des importations tunisiennes en provenance de la Chine. ................................................13 Tableau 6: Structure des importations tunisiennes en provenance de la Turquie. ..............................................15 Tableau 7: Structure des importations tunisiennes en provenance de la Russie................................................16 Tableau 8: Principaux partenaires commerciaux de la Tunisie en 2016..............................................................26 LE RÉÉQUILIBRAGE DE LA BALANCE COMMERCIALE EN TUNISIE 6 RÉSUMÉ La tendance déficitaire de la balance commerciale tunisienne ne cesse de s’aggraver. Or, le développement de l’économie tunisienne requiert des fondamentaux forts en termes d’équilibre de la balance commerciale, d’une part, et de la mutation du tissu industriel exis tant en un écosystème créateur de valeur et d’emploi, de l’autre. La rationalisation des importations, tout comme l’amélioration des exportations, sont incontournables pour assurer ce développement tout en restant compétitifs sur plus d’un secteur. La présente étude, intitulée « Le rééquilibrage de la balance commerciale en Tunisie » vise à identifier des solutions efficaces permettant de retrouver un équilibre pérenne de la balance commerciale et de faire des échanges commerciaux un catalyseur de la relance de l’économie en Tunisie. Cette étude conclut ainsi à quatre propositions : 1 ère proposition : Négocier avec les pays qui sont à l’origine de ce déficit commercial en priorité avec la Chine, la Turquie et la Russie Alors que 85% du commerce extérieur se réalise avec les pays de l’UE, ce commerce Nord/ Sud est équilibré, sous l’angle de l’impact net sur la balance commerciale. Par contre, le déficit avec certains pays comme la Chine, la Turquie et la Russie est colossal. Il est urgent de rationaliser les importations de la Tunisie dans le respect de ses engagements internationaux. Il en va de même de certaines des activités en Tunisie. Avec la Chine, il semble nécessaire d’établir de nouvelles relations dans la perspective d’attirer des investissements chinois en Tunisie pour développer des plateformes d’opéra tions sur l’Europe et l’Afrique. Avec la Turquie, il paraît essentiel de revoir la convention d’échanges commerciaux entre les deux pays pour limiter les importations « improductives » et réduire les importations de luxe. Avec la Russie, il devient indispensable de développer et diversifier les exportations à destination de ce pays. 2 ème proposition : Moderniser les filières importatrices qui sont à l’origine du déficit commercial Sur la période 2010-2016, les filières qui sont à l’origine, en moyenne, de 79% du déficit commercial sont les suivantes : • la filière agroalimentaire (13% du total du déficit commercial) ; • la filière chimique (19%) ; • la filière métallurgie – sidérurgie (18%) ; • la filière bois et papiers (6%) ; • la filière énergétique (23%). LE uploads/Geographie/ ipemed-le-reequilibrage-de-la-balance-commerciale-en-tunisie-bd.pdf