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- 1 - GHERZI Résumé / septembre 2018 Projet d'appui à la promotion des investis

- 1 - GHERZI Résumé / septembre 2018 Projet d'appui à la promotion des investissements (PAPI) Etude sur les opportunités d'investissement dans le secteur textile / habillement à Madagascar Résumé Contrat N°14-2017/PRM/EDBM/PAPI Projet d’Appui à la Promotion des Investissements (PAPI) RFP: N°03 -2017/PRM/EDBM/PAPI “Étude sur les opportunités d'investissement dans le secteur textile / habillement à Madagascar” Conseil de développement économique de Madagascar Attn: Mr. Eric Andriamihaja ROBSON, CEO EDBM Building, Avenue General Gabriel RAMANANTSOA Antaninarenina Antananarivo 101 Tel: + 261 20 22 670 40 Fax: + 261 20 22 661 05 E-mail: edbm@edbm.mg Preparé par Gherzi Consulting Engineers Pvt. Ltd. 301, Kumar Plaza, Kalina, Santacruz (East), Mumbai 400 029 India - Septembre 2018 - - 2 - GHERZI Résumé / septembre 2018 Projet d'appui à la promotion des investissements (PAPI) Etude sur les opportunités d'investissement dans le secteur textile / habillement à Madagascar Aperçu du secteur du textile et du vêtement à Madagascar Le textile et l’habillement constituent le premier secteur manufacturier de Madagascar et le plus grand employeur de main-d’œuvre après l’agriculture. Il contribue pour 19,35% au PIB et 30% aux exportations totales du pays. L'industrie est le deuxième bénéficiaire de l’IDE après le secteur minier et représente 7% des IDE totaux. L’âge moyen de la population du pays est de 19 ans, avec une population urbaine de 35% et une population active de 13 millions d’habitants. La population malgache et la disponibilité de main-d’œuvre qualifiée devraient être mobilisées pour le développement futur de l’industrie textile-habillement du pays. Les exportations malgaches de textile-habillement ont augmenté depuis 2010, passant de 411 millions USD en 2010 à 683 millions USD en 2016 avec un taux de croissance de 9%. Bien que l’Union Européenne reste la première destination des exportations de vêtements de Madagascar, le rétablissement du régime AGOA en 2014 a entraîné une augmentation des exportations vers les États-Unis. Madagascar est devenu l'un des plus gros exportateurs de vêtements de l'Afrique subsaharienne et le deuxième exportateur vers les Etats-Unis grâce à l'AGOA, avec des exportations atteignant 159 millions de dollars américains en 2017. Les principaux produits exportés de Madagascar incluent les pantalons et les fibres synthétiques et pull-overs / pull-overs en laine, coton et polyester. La chaîne de valeur du textile malgache cible la production et l’exportation de prêt-à- porter. En raison de l’absence d’une industrie textile forte, la confection dépend de l’importation de tissus. Madagascar produit une quantité négligeable de coton ce qui rend le pays dépendant des importations de matières premières. Les importations de textile-habillement à Madagascar ont augmenté régulièrement, avec un TCAC de 8% et 21% respectivement, pour atteindre 561 millions de dollars en 2016 Le développement d’une chaîne de valeur textile intégrée (de la filature aux produits finis) est un défi majeur pour le pays et nécessite une planification à long terme. Opportunités et contraintes L’industrie textile-habillement à Madagascar a un potentiel de croissance important. Depuis la suppression progressive des quotas au titre de l'AMF en 2005, l'industrie mondiale du textile et du vêtement est dominée par la Chine qui représente 32% des échanges mondiaux (847 milliards de dollars américains en 2015). Cependant, avec la hausse des coûts de production la volonté d’investir dans des industries de pointe, des opportunités existent pour des acteurs existants ou naissants qui souhaitent s’imposer comme des alternatives crédibles à la Chine tels que le Bangladesh, le Vietnam, le Cambodge, le Laos et le Myanmar. Résumé - 3 - GHERZI Résumé / septembre 2018 Projet d'appui à la promotion des investissements (PAPI) Etude sur les opportunités d'investissement dans le secteur textile / habillement à Madagascar L’Afrique: L’atout démographique Selon le Rapport sur la compétitivité en Afrique 2017 préparé par le Forum économique mondial, l'Afrique connaît une transition démographique importante qui se traduit par une augmentation de la population active et qui devrait devrait augmenter de 450 millions entre 2015 et 2035. Selon le rapport, «les pays capables de mettre en œuvre des politiques favorables à la création d'emplois devraient tirer profit de cette croissance démographique rapide.” Afrique: la nouvelle frontière pour le sourcing de vêtements L’Afrique de l’Est a été identifiée comme une région stratégique par les acheteurs internationaux de vêtements et les marques pour diversifier leur sourcing. Madagascar, qui est devenu le plus grand pays exportateur de vêtements d'Afrique subsaharienne, devrait tirer parti d'une telle opportunité. L’étude a insisté sur les problèmes d’infrastructure du pays qui génèrent des coûts logistiques élevés associés à des systèmes perfectibles en matière manutention portuaire. L’approvisionnement électrique et les tarifs pratiqués nuisent enfin à la compétitivité du secteur. Ces facteurs doivent être prise en compte par le gouvernement malgache pour l’élaboration d’une stratégie offensive apte à développer la filière textile-habillement, soutenir les exportations et attirer des IDE. Résumé - 4 - GHERZI Résumé / septembre 2018 Projet d'appui à la promotion des investissements (PAPI) Etude sur les opportunités d'investissement dans le secteur textile / habillement à Madagascar Opportunités et contraintes (Suite) Contraintes rencontrées par le secteur x • Le délai de dédouanement au port est de 3 à 5 jours ce qui ajoute un délai au traitement des commandes. Avec des acheteurs mondiaux exigeants, Madagascar est confrontée à un désavantage majeur • Coût élevé du transport domestique s'élevant à 1,000-1,400 $ par conteneur de 40 pieds • Coût élevé lié au financement des stocks (les entreprises doivent conserver des stocks d'intrants et de matières premières importés pendant trois à quatre mois) Logistique • Une alimentation électrique irrégulière est une contrainte majeure pour la continuité des opérations de fabrication de textiles, en particulier de filature, tissage, tricotage et teinture • Le coût de l'électricité à 0,10-14 USD / KwH est nettement supérieur à celui d'autres pays producteurs de vêtements en Asie et même en Afrique subsaharienne. L’Éthiopie, par exemple, bénéficie d’un très faible coût énergétique (0,04 dollar / kWh) et a réussi à attirer les investissements étrangers directs Électricité • Le secteur n'a pas de vision claire à long terme pour le développement de la chaîne de valeur textile-habillement • Les entreprises ont souligné la nécessité d'améliorer la coordination interministérielle et l'harmonisation de la mise en œuvre des politiques par les agences concernées • Nécessité de rationaliser les canaux de communication entre les secteurs public et privé • Traiter les anomalies fiscales Politique Résumé - 5 - GHERZI Résumé / septembre 2018 Projet d'appui à la promotion des investissements (PAPI) Etude sur les opportunités d'investissement dans le secteur textile / habillement à Madagascar Opportunités et contraintes (Suite) SWOT Forces Faiblesses • Main d'œuvre (compétitive, disponibilité, compétence, qualité) • Base de production existante de 100 usines avec potentiel de croissance • Les exportations de vêtements de Madagascar ont augmenté ces cinq dernières années • La confection est le principal pourvoyeur d'emplois industriels • La productivité de Madagascar est considérée de 15% à 20% supérieure à celle des autres pays d'Afrique subsaharienne • Infrastructure limitée et perfectible (électricité, transport) • Une logistique portuaire inefficace entraînant un coût élevé des importations / exportations • Dépendance à l'importation et faible valeur ajoutée locale due à l'absence d'une industrie textile forte • 60% des exportations sont destinées à l'UE • Barrière linguistique Opportunités Des menaces • Accès privilégié au marché de l'UE, des États-Unis, des pays limitrophes • Délocalisation de la confection vers des pays à faibles coûts • Ciblage de l'Afrique de l'Est par les acheteurs internationaux • Rationalisation des infrastructures et de la logistique portuaires afin de réduire les coûts d'importation / exportation • Relance de la culture du coton • Définition d’une vision stratégique claire pour relancer la filière • Incertitudes sur les échanges mondiaux liées aux tendances protectionnistes croissantes • Instabilité politique • Intensité compétitive internationale importante (principalement l'Ethiopie mais aussi avec les pays d'Asie du Sud-Est tels que le Cambodge, le Laos et le Myanmar) Résumé - 6 - GHERZI Résumé / septembre 2018 Projet d'appui à la promotion des investissements (PAPI) Etude sur les opportunités d'investissement dans le secteur textile / habillement à Madagascar Plan stratégique La fabrication de textile-habillement est la pierre angulaire de la croissance économique et de l’industrialisation dans la plupart des pays en développement. Les exemples du Japon et de la Corée, de la Chine, de l'Inde et plus récemment du Vietnam, du Bangladesh et du Cambodge illustrent bien l'importance de l'industrie textile en termes de valeur ajoutée, de création d'emplois et d'exportations. La chaîne de valeur du textile-habillement est mondialisée, avec plus de 100 pays engagés dans les échanges de produits textiles. L'industrie est toujours à la recherche de nouveaux horizons et de facteurs de coûts compétitifs. Madagascar offre de grandes opportunités de croissance dans le secteur du textile- habillement qui est analysé à travers le prisme des divers défis actuels: • Environnement favorable • Main d'œuvre compétitive et qualifiée • Déplacement de l’industrie du textile-habillement vers les PMA • L'accès au marché • Les infrastructure • Intrants textiles et matières premières • Initiatives du gouvernement pour attirer les IDE Textile et Habillement Vision 2027 Le scénario Vision 2027 anticipe le niveau des échanges malgaches de textile- habillement et les capacités uploads/Geographie/ edbm-final-report-resume.pdf