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© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. © 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. Nielsen Trends P05 2021 Résultats au 23 mai 2021 © 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. Agenda 1 2 3 4 Les grandes tendances Bilan circuits Performance des rayons et catégories Performance des intervenants fabricants et MDD © 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. Synthèse de la période ■ Le chiffre d’affaires tous produits est quasiment stable sur P05 2021 (+0.1%), avec l’alimentaire en progression de +1.3% et le non alimentaire en recul de -8.0%. ■ Le PGC-FLS poursuit sa croissance avec +1.6% valeur sur la période. ■ La hausse du chiffre d’affaires du PGC-FLS s’explique par les volumes (+0.9%) ainsi qu’un effet prix positif (+0.7%) malgré une déflation qui se poursuit (-0.3%). ■ Les Liquides demeurent en croissance avec +6.4% val., tant via les alcools que les liquides sans alcool. ■ L’Epicerie (+2.6 val.) et le Frais (+0.6% val.) retrouvent tous deux la croissance. C’est le Sandwich (+80% val.) qui domine le top des catégories PGC-FLS en croissance sur la période, détrônant ainsi les masques (-89% val.) n°1 sur les périodes précédentes. ■ Avec le recul de l’entretien et de l’hygiène-beauté (tous deux à -2.8% val.), le DPH décroît de -1.1% val. Néanmoins, le maquillage pour les yeux (+72% val.) et pour le visage (+51% val.) comptent parmi le top 3 des catégories en croissance. ■ Les produits Surgelés (-4.0% val.) demeurent en baisse, notamment avec les glaces détente à -16% valeur. ■ Le recul du e-commerce ralentit par rapport à la période précédente avec -4.7% valeur vs an-1, encore tiré par le drive voiture (-6.7% val.). Le drive piéton retrouve quant à lui la croissance (+16.7% val.) et la livraison à domicile intensifie sa progression avec +23.9% val. par rapport à l’année dernière. ■ Les hypermarchés demeurent dynamiques avec +5.1% valeur. Les supermarchés marquent un recul de -1.4% val., drivés par les petits supermarchés dont la tendance à la baisse se poursuit (-4.9% val.). ■ Le CA de la proximité reste en décroissance avec -3.0%, à la fois via la proxi urbaine et la proxi rurale. ■ Les SDMP passent au vert avec une progression de +8.3% val. ■ Les marques fabricants restent les seules à progresser sur P05 2021. ■ Le total MDD ralentit son recul, à -1.3% val., avec une décroissance du chiffre d’affaires des MDD Standard (-0.7%), Bio (-1.6%), Premium (-2.9%) et Premiers Prix (-10.1%). ■ Les marques fabricants croissent quant à elles de +3.0% val., via la hausse du CA des Grands groupes (+4.2%), des ETI (+3.4%) et des PME (+2.3%). ■ Les TPE sont en légère décroissance, avec -0.7% valeur. P05 2021 © 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. Les grandes tendances 4 © 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. Évolution valeur tous produits CAM = cumul annuel mobile, soit une année complète (13 dernières périodes) CAD = cumul à date, soit le cumul de l’année civile allant de P1 à la dernière période CATP hors carburant = ALIMENTAIRE + NON ALIMENTAIRE (hors carburant) + Produits en cours de codification Source : Nielsen ScanTrack et TSR - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021) Evolution Poids Evolution Poids Evolution Poids CATP Hors Carburant 1 00% 1 00% 1 00% ALIMENTAIRE 89% 88% 87% PGC 46% 46% 45% dont VINS TRANQUILLES 3% 3% 3% SURGELES 3% 3% 3% PRODUITS FRAIS POIDS FIXE 24% 24% 23% PRODUITS FRAIS POIDS VARIABLE 1 6% 1 5% 1 5% NON ALIMENTAIRE 1 0% 1 1 % 1 2% MAISON 3% 3% 3% LOISIR 5% 5% 6% TEXTILE 2% 3% 3% CAM P05 CAD VALEUR CIRCUIT HMSM + SDMP (CENSUS) + ECOMMERCE + PROXI 1 .4% 1 .4% 1 .8% 6.0% 0.0% 0.6% 1 .7% 3.0% 1 1 .7% -1 .5% 3.6% 3.3% 3.3% 4.1 % 3.5% 5.3% 3.6% 0.5% 2.7% 1 3.0% 0.2% -1 .7% 0.1 % 1 .3% 2.8% -1 .1 % -1 .5% 0.2% -0.3% -8.0% 0.4% -7.5% -1 8.0% © 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. Évolution valeur – total PGC FLS CAM = cumul annuel mobile, soit une année complète (13 dernières périodes) CAD = cumul à date, soit le cumul de l’année civile allant de P1 à la dernière période CATP hors carburant = ALIMENTAIRE + NON ALIMENTAIRE (hors carburant) + Produits en cours de codification Source : Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021) 6.5 6.2 2.9 6.5 6.1 4.4 9.8 5.8 4.0 8.5 3.7 - 1 0.2 3.0 1 .6 P05 2020 P06 2020 P07 2020 P08 2020 P09 2020 P1 0 2020 P1 1 2020 P1 2 2020 P1 3 2020 P01 2021 P02 2021 P03 2021 P04 2021 P05 2021 % Evolution du chiffre d'affaires PGC FLS par période versus an-1 en HMSM+SDMP+ECOMMERCE+PROXI 3.8% 0.9% Evolution valeur en CAD P05 2021 Evolution valeur en CAM P05 2021 © 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. Évolution volume UC – total PGC FLS CAM = cumul annuel mobile, soit une année complète (13 dernières périodes) CAD = cumul à date, soit le cumul de l’année civile allant de P1 à la dernière période CATP hors carburant = ALIMENTAIRE + NON ALIMENTAIRE (hors carburant) + Produits en cours de codification Source : Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021) 3.2 2.3 0.9 4.9 4.6 3.5 9.5 4.1 2.1 6.2 1 .5 - 1 4.0 - 0.4 1 .1 P05 2020 P06 2020 P07 2020 P08 2020 P09 2020 P1 0 2020 P1 1 2020 P1 2 2020 P1 3 2020 P01 2021 P02 2021 P03 2021 P04 2021 P05 2021 % Evolution des ventes UC PGC FLS par période versus an-1 en HMSM+SDMP+ECOMMERCE+PROXI 1 .7% -1 .6% Evolution volumes UC en CAD P05 Evolution volumes UC en CAM P05 © 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. Décomposition de la tendance Source : Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021) Evolution Valeur Evolution Volume Portée par les volumes UC/volumes par UC Effet Prix Porté par l’inflation/déflation Porté par le mix positif/négatif Evolution Volume UC Nombre de produits achetés Evolution Volume par UC Formats / effets promo Effet inflation/déflation Variation des prix sur étiquette sur un même produit période an-1 Effet de mix positif/négatif HMSM+SDMP+ECOMMERCE+PROXI P05 2021 1 .6% 0.7% 0.9% 1 .1 % -0.2% -0.3% 1 .0% © 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. Décomposition de la tendance Source : Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021) Evolution Valeur Evolution Volume Portée par les volumes UC/volumes par UC Effet Prix Porté par l’inflation/déflation Porté par le mix positif/négatif Evolution Volume UC Nombre de produits achetés Evolution Volume par UC Formats / effets promo Effet inflation/déflation Variation des prix sur étiquette sur un même produit période an-1 Effet de mix positif/négatif HMSM+SDMP+ECOMMERCE+PROXI CAD P05 2021 0.9% 2.9% -2.0% -1 .6% -0.4% -0.4% 3.3% © 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. Décomposition de la tendance Source : Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021) Evolution Valeur Evolution Volume Portée par les volumes UC/volumes par UC Effet Prix Porté par l’inflation/déflation Porté par le mix positif/négatif Evolution Volume UC Nombre de produits achetés Evolution Volume par UC Formats / effets promo 3.8% 2.0% 1 .8% 1 .7% 0.1 % Effet inflation/déflation Variation des prix sur étiquette sur un même produit période an-1 Effet de mix positif/négatif -0.4% 2.4% HMSM+SDMP+ECOMMERCE+PROXI CAM P05 2021 © 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. Source de la croissance Source : Nielsen ScanTrack et HomeScan - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021) Evolution Valeur Nombre d'actes d'achat par foyer HMSM+SDMP+ECOMMERCE+PROXI TOTAL FRANCE +3.8% 1 7% 0% 0% -1 00% 39% 0% 44% 0% Nombre d'acheteurs Nombre d'unités par occasion Fréquence d'achat Effet prix -2.1 % CAM TRIM 112.6 Contribution à la croissance du PGC FLS +2.2 acte 26.7 +3.7 acte © 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. Source de la croissance Source : Nielsen HomeScan - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021) 860 856 852 847 845 841 837 832 825 831 838 856 865 878 4,453 5,234 5,838 6,208 6,591 6,726 7,639 8,645 9,220 1 0,032 1 0,385 6,966 2,1 35 -545 -2,001 -2,582 -3,002 -2,985 -3,051 -2,900 -2,976 -3,346 -3,534 -3,684 -3,857 -3,801 54 2,040 284 396 455 454 456 473 398 362 451 447 500 1 ,324 2,1 65 2,296 CAM P05 2020 CAM P06 2020 CAM P07 2020 CAM P08 2020 CAM P09 2020 CAM P1 0 2020 CAM P1 1 2020 CAM P1 2 2020 CAM P1 3 2020 CAM P01 2021 CAM P02 2021 CAM P03 2021 CAM P04 2021 CAM P05 2021 Sources de la croissance du PGC-FLS (en millions d'euros) - CAM glissant - Total France Effet prix Fréquence d'achat Nombre d'unités par occasion Nombre d'acheteurs © 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. Évolution de l’inflation d’offre à un an par type de marque Source : Nielsen Note d’inflation • Ici uploads/Industriel/ nielsen-trends-p5.pdf