2003 RAPPORT DE SYNTHESE ETUDE D’ANALYSE DU POTENTIEL DE LA BRANCHE INDUSTRIELL

2003 RAPPORT DE SYNTHESE ETUDE D’ANALYSE DU POTENTIEL DE LA BRANCHE INDUSTRIELLE PIERRE DIMENSIONNELLE (MARBRE) ETUDE REALISEE AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DU PROGRAMME MEDA DE L'UNION EUROPEENNE 2003 ETUDE REALISEE PAR Cabinet : ASTER Consultants internationaux : M.Pier Giorgio BURZACCHINI M.Raimondo CICCU Consultant national: M.Adnane BERBACHE COMITE DE PILOTAGE Président : M. YOUSSEF ENNADIFI - Président de la Féderation des Industries des Matériaux de Constructions (FMC) Membres : Association Marocaine des Marbriers (AMM) Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Mise à Niveau de l’Economie (MICMNE) Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME) Euro Maroc Entreprise (EME) Cette étude a été réalisée avec le soutien financier du programme MEDA de l’Union Européenne. Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité de ses auteurs et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l’Union Européenne.  ETUDE D’ANALYSE DU POTENTIEL DE LA BRANCHE INDUSTRIELLE "PIERRE DIMENSIONNELLE" SYNTHESE 7 1ère Partie : SITUATION ACTUELLE ET POSITIONNEMENT INTERNATIONAL 11 1–DIAGNOSTIC ET ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT DU SECTEUR DE LA PIERRE 11 DIMENSIONNELLE AU MAROC 1.1 – HISTORIQUE ET PRINCIPALES ETAPES D’EVOLUTION 11 1.2 – SITUATION ACTUELLE ET POIDS DU SECTEUR 11 1.3 – ENTREPRISES DU SECTEUR 12 1.4 – PRODUCTION 12 1.5 – EMPLOI 13 1.6 – FACTEURS DE COMPETITIVITE 14 1.7 – STRUCTURE DU COUT DE REVIENT 16 1.8 – LA TYPOLOGIE DE L’OFFRE 17 1.9 – UNIVERS DE LA DEMANDE 20 1.10 – COMMERCE EXTERIEUR 21 1.11 – RESULTATS DES DIAGNOSTICS 23 2– SITUATION INTERNATIONALE DU SECTEUR DE LA PIERRE DIMENSIONNELLE 31 2.1 – EVOLUTION DE LA PRODUCTION MONDIALE 31 2.2 – LES CRITERES D’EXCELLENCE 32 3 – ETUDE BENCHMARKING DE LA BRANCHE PIERRE DIMENSIONNELLE 33 3.1 – CAS DE L’EGYPTE 33 3.2 – CAS DE LA TURQUIE 33 3.3 – CAS DE L’ESPAGNE 34 3.4 – CAS DE L’ITALIE 34 3.5 – DONNEES COMPARATIVES DES PAYS DE BENCHMARKING 35 4 – ANALYSE DES FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITES, MENACES (SWOT) 39 DU SECTEUR DE LA PIERRE DIMENSIONNELLE AU MAROC 4.1 – POINTS FORTS 39 4.2 – POINTS FAIBLES 39 4.3 – MENACES 40 4.4 – RISQUES 42 4.5 – OPPORTUNITES 42 SOMMAIRE  ETUDE D’ANALYSE DU POTENTIEL DE LA BRANCHE INDUSTRIELLE "PIERRE DIMENSIONNELLE" 2ème Partie : STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR 45 ET PROGRAMME D’ACTIONS 1 – RECOMMANDATIONS STRATEGIQUES POUR LA MISE A NIVEAU DU SECTEUR 47 DE LA PRESSE DIMENTIONNELLE 1.1 – SCENARIOS STRATEGIQUES 48 1.2 – RECOMMANDATIONS 53 1.3 – APPUI DES POUVOIRS PUBLICS 56 1.4 – PLAN D’ACTION 57 2 – ACTIONS / OBJECTIFS 58 2.1 – ACTIONS TECHNIQUES 58 2.2 – ACTIONS COMMERCIALES ET MARKETING 59 2.3 – ACTIONS INSTITUTIONNELLES 60 2.4 – ACTIONS AU NIVEAU DES STRUCTURES DE L’ETAT 61 ANNEXES 63 ANNEXE 1 – CARTE DES PRINCIPAUX GISEMENTS DE MARBRE ET DE ROCHES 63 ORNEMENTALES DU MAROC ANNEXE 2 – PROCEDURE D’OBTENTION D’UN PERMIS TEMPORAIRE D’EXPLOITATION DE 64 CARRIERE DE MARBRE : CAS DU TERRAIN SOUS LA TUTELLE DES EAUX ET FORÊTS ANNEXE 3 – LES GISEMENTS EXPLOITES 67  ETUDE D’ANALYSE DU POTENTIEL DE LA BRANCHE INDUSTRIELLE "PIERRE DIMENSIONNELLE" SYNTHESE Le Maroc dispose de gisements importants de pierres dimensionnelles (marbre) avec une grande variété de produits permettant d’envisager un développement important de la production nationale. En effet, alors que ces réserves sont estimées à des centaines de millions de tonnes, le pays ne produit actuellement que 208.000 tonnes de blocs bruts, représentant 0.37% de la production mondiale. Ce faible niveau de production est révélateur d’une multitude de problèmes qui empêchent le secteur de la pierre dimensionnelle de décoller. On peut en citer, entre autres, : - l’absence de cadre législatif spécifique (exemple : lourdeur administrative pour la délivrance d’un permis d’exploitation de carrière); - l’atomicité du secteur : les entreprises sont à la fois présentes dans les activités d’extraction, d’importation, de coupe, de finition, de pose et de commercialisation; - la grande faiblesse de la production individuelle des entreprises plus importantes du secteur par rapport aux entreprises de pays marbriers, tant au niveau des blocs bruts que des produits issus de leur transformation (vétusté de l’équipement); - l’absence de formation professionnelle; - Le manque de compétitivité de certains facteurs de production par rapport aux pays du benchmarking (coût élevé de l’énergie); En outre, le marché local insuffisamment protégé, est submergé par des importations massives de produits bas de gamme vendus à des prix défiant toute concurrence qui menacent la survie de l’industrie nationale de la pierre dimensionnelle déjà très fragilisée. La présente étude a pour objectif de proposer une stratégie de développement du secteur et un programme d’actions à même de constituer les bases de préparation d’un contrat-programme avec le gouvernement. Pour mieux valoriser le secteur du marbre au Maroc, il est suggéré de mener deux grandes actions prioritaires, à savoir : - Développer, dans les trois années à venir, l’industrie d’extraction de blocs pour pénétrer davantage les marchés extérieurs et dégager du cash flow à même de favoriser la relance des investissements dans des équipements d’extraction modernes;  ETUDE D’ANALYSE DU POTENTIEL DE LA BRANCHE INDUSTRIELLE "PIERRE DIMENSIONNELLE" - Stimuler l’industrie de transformation locale en favorisant des mouvements d’intégrations ou de création d’usines de transformation ayant pour vocation de transformer les tranches issus de l’industrie des blocs en carreaux prêts à l’utilisation finale. Par ailleurs, pour renforcer la compétitivité du secteur, l’étude propose une série d’actions : - Au niveau des structures de l’Etat, il s’agit de : • L’investigation géologique de base; • La mise en place d’un plan national de l’activité d’exploitation; • Le soutien aux entreprises et au Centre Technique notamment au niveau de la formation. - Au niveau institutionnel, les actions concernent : • La dynamisation de l’Association Marocaine des Marbriers; • La mise en place d’un observatoire technique et économique du marbre; • La dynamisation du Centre Technique (CETEMCO); • Le renforcement de la communication interne et externe. - Au niveau technique, l’étude préconise : • Des investigations géologiques de détail; • Le développement des techniques utilisées au niveau des carrières; • L’organisation de la production des blocs; • La formation interne des ouvriers dans les carrières; • La multiplication des actions de sous-traitance et partenariat; • Le développement technologique des usines de transformation de blocs à travers le renouvellement des équipements; • L’organisation de la production dans les usines de transformation. Enfin, au niveau commercial et marketing, la présente étude propose : • Une meilleure organisation de la commercialisation et du marketing (showroom, site web, catalogues, campagnes de promotion); • L’engagement des opérateurs dans la mise à niveau; • L’instauration de la démarche qualité. 1 ère Partie : SITUATION ACTUELLE ET POSITIONNEMENT INTERNATIONAL.  ETUDE D’ANALYSE DU POTENTIEL DE LA BRANCHE INDUSTRIELLE "PIERRE DIMENSIONNELLE" 1– DIAGNOSTIC ET ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT DU SECTEUR DE LA PIERRE DIMENSIONNELLE AU MAROC 1.1 – HISTORIQUE ET PRINCIPALES ETAPES D’EVOLUTION Le secteur marocain de la pierre dimensionnelle est très jeune. L’émergence des premières entreprises structurées a commencé au début des années 80. Ce n’est qu’en 1991, avec le lancement de la construction de la grande mosquée Hassan II, que le processus d’industrialisation du secteur du marbre a démarré. Outre l’extraction, l’entreprise attributaire de ce marché de grande envergure a été chargée de la mise en forme et de la pose. Une intégration d’activités qui a donné lieu : - Au recrutement de personnes qualifiées; - A des investissements de renforcement de l’outil industriel; et - A servir d’exemple dans un secteur où les opportunités se sont par la suite multipliées avec le lancement du programme des 200 000 logements et l’ouverture des frontières à travers les accords de libre échange (Union Européenne, accord quadripartite avec l’Egypte, la Tunisie et la Jordanie). 1.2 – SITUATION ACTUELLE ET POIDS DU SECTEUR Globalement, il faut retenir que le secteur marocain du marbre occupe une position relativement négligeable à l’echelle internationale. En 2002, sa production totale a été estimée à 208.000 tonnes, soit 0.37% de la production mondiale. 1.2.1 – DONNEES GLOBALES SUR LE SECTEUR NB : La production, telle que présentée dans ce tableau, inclut à la fois l’extraction de blocs et la transformation de tranches et de carreaux. Elle a généré un chiffre d’affaires de 374 millions de DH en 2001, un montant en évolution de 43% par rapport à 2000. (En millions DH) Production Valeur ajoutée Investissements Exportations Effectif Nbre d’établissements 2000 213 83 38 nd 2 146 106 2001 374 114 38 nd 2 283 113 Variation 43% 27% 1% - 6% 6% Source : MICT  ETUDE D’ANALYSE DU POTENTIEL DE LA BRANCHE INDUSTRIELLE "PIERRE DIMENSIONNELLE" 1.2.2– PRINCIPAUX GISEMENTS Le sous-sol marocain dispose de gisements importants. En effet, il abrite une diversité de marbres classés sous les principales catégories lithologiques suivantes : 1. Calcaire marmorisé 2. Calcaire brèche 3. Calcaire 4. Calcaire fossilifère 5. Calcaire serpentine 6. Onyx Calcaire 7. Travertin 8. Granite 9. Diorite 10. Basalte A noter que ces catégories sont appelées à évoluer en fonction de nouvelles découvertes de gisements. En attendant, la taille des gisements marbriers est uploads/Industriel/ pierre-dimensionnelle-marbre 1 .pdf

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