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POLE INTERMINISTERIEL DE PROSPECTIVE ET D’ANTICIPATION DES MUTATIONS ECONOMIQUE

POLE INTERMINISTERIEL DE PROSPECTIVE ET D’ANTICIPATION DES MUTATIONS ECONOMIQUES Etude des chaînes de la valeur dans l’industrie Etude des chaînes de la valeur dans l’industrie aéronautique Janvier 2009 Etude des chaînes de la valeur dans l’industrie aéronautique 3 Introduction En matière d’anticipation des mutations économiques, certains services de l’Etat développent une « stratégie de l’offre » (c’est le cas par exemple des actions collectives et procédures des DRIRE). L’effort du PIPAME porte quant à lui sur la production de connaissances stratégiques dont le statut serait, au final, d’aider les acteurs à mieux percevoir les besoins futurs, à mieux décrypter les tendances ou facteurs de mutations qui affectent leur environnement. Face aux problématiques de système et de complexité, le PIPAME aborde les sujets de manière collective et multidisciplinaire pour aider les décisions sectorielles à ne pas être myopes. Ceci implique le plus souvent de créer de la donnée économique nouvelle. Au paradigme linéaire « observer, analyser, agir » il tente de substituer une démarche plus interactive : « capturer des informations, les interpréter pour les qualifier, intervenir sur des équilibres» De façon concrète et dans le déroulement de l’étude sur les chaînes de la valeur dans l’aéronautique, cela s’est traduit par la participation au comité de pilotage d’un représentant d’Air France et par la mise en évidence par celui-ci du décalage entre l’environnement très évolutif auquel le transport aérien est confronté et les possibilités et délais de réaction de l’industrie en termes de produits. Dans la pratique, cela a amené le cabinet DECISION à recentrer une partie des travaux sur l’articulation entre le transport aérien et l’industrie et d’autre part sur une vision globale de l’avion. Ce recentrage était nécessaire pour répondre à l’esprit des travaux du PIPAME. Le danger de décrire les seules chaînes de la valeur par système, tel que prévu initialement, était de s’enfermer dans l’existant sans faire, de façon exogène à l’industrie, le lien avec les mutations de l’environnement. 4 Membres du comité de pilotage : - Pierre VELLAY, Air France, directeur de la flotte - Jean-Luc TINLAND, Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire MEEDDAT, direction des programmes aéronautiques civils - Claude MARCHAND, MINEFIE, DGE, chargé de mission aéronautique - Bernard PAULRE, Université de Paris I La Sorbonne, professeur d’économie - Christophe MATHIEU, ONERA, directeur du développement aéronautique - Pierre CHARPENTIER, DRIRE Ile-de-France, chef de la Division Développement Industriel - Jean-Philippe DUFOUR, Ministère de la défense / DGA / S2IE, chef du bureau aéronautique - Anne BONDIOU-CLERGERIE, GIFAS, Directeur des affaires R&D et Espace - Jean-Pierre LE PESTEUR, MINEFIE, PIPAME, directeur - Thierry MENAGER, MINEFIE, PIPAME, chargé de mission En outre ont participé à certaines réunions : - Didier-François GODART, Safran, directeur du développement « Avion plus électrique » - Nicolas NAUDIN, EADS, vice-président corporate strategy & planning - Denis GARDIN, EADS, vice-président stratégie technologique - Danielle KAHAN, EADS, senior manager corporate strategy & planning - Ludovic LOISEL, Air France Industries, directeur stratégie et coordination Air France/KLM - Henri HURLIN, Air France, responsable de la flotte moyen courrier, moteurs et carburants alternatifs - Pascal CLEMENT, Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire MEEDDAT, conseiller - Thomas BUENO, Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire MEEDDAT, direction des programmes aéronautiques civils - Stéphane LE BRIS, DGA-S2IE, adjoint au chef de bureau aéronautique - Lam FUNG LY, Ministère de la défense - Jérôme PERMINGEAT, DRIRE Ile de France - Olivier COULON, Paris I-La Sorbonne, étudiant Composition de l’équipe du cabinet DECISION - Didier COULON, directeur - Gérard BRIARD, consultant - Roger LARRIEU, consultant - Myriam BONIFACE, consultante Etude des chaînes de la valeur dans l’industrie aéronautique 5 Sommaire 1 L’environnement de l’industrie ..................................................... 12 1.1 L’évolution du contexte global...........................................................12 1.1.1 Une économie de plus en plus mondialisée.....................................................12 1.1.2 La fin de l’ère de l’énergie peu chère ...............................................................13 1.1.3 L’émancipation des pays émergents................................................................14 1.1.4 Le virtuel se substitue au réel.........................................................................14 1.1.5 Des riverains qui se font mieux entendre........................................................16 1.1.6 Des consommateurs toujours plus exigeants ..................................................18 1.2 Du transport aérien à l’industrie........................................................19 1.2.1 L’évolution du transport aérien.......................................................................19 1.2.2 Transport aérien et industrie : des constantes de temps différentes ................19 1.2.3 Réduire les coûts en exploitation ....................................................................24 1.2.4 Transfert des risques du transport aérien vers l'industrie ...............................27 2 L’industrie aéronautique – analyse d’ensemble............................. 29 2.1 L’outil chaine de valeur .....................................................................29 2.1.1 Méthode .........................................................................................................29 2.1.2 Les spécificités du secteur aéronautique.........................................................29 2.1.2.1 Le rôle de la certification..........................................................................29 2.1.2.2 Les règles de financement........................................................................32 2.1.3 Analyse de la chaîne de valeur générale avion.................................................33 2.1.4 Evolution de la segmentation avion à plus long terme.....................................35 2.1.4.1 Les nouveaux entrants ............................................................................36 2.1.4.2 Des nouveaux critères de segmentation ...................................................38 2.2 Panoplie de réponses .........................................................................40 2.2.1 Les réponses techniques.................................................................................40 2.2.1.1 La génération de puissance......................................................................41 2.2.1.2 Les moteurs.............................................................................................42 2.2.1.3 Les matériaux..........................................................................................44 2.2.1.4 Les nouvelles architectures......................................................................46 2.2.2 Un exemple de réponse organisationnelle : la future gestion du trafic aérien...48 2.2.3 Les réponses en terme de « produits » .............................................................50 2.2.3.1 Les « avions low costs » ............................................................................50 2.2.3.2 Les avions longs courriers........................................................................51 3 L’industrie aéronautique – analyse détaillée des CDV................... 53 3.1 Architecture – Maîtrise d’œuvre industrielle ......................................55 3.1.1 Situation actuelle ...........................................................................................56 3.1.2 Evolutions en cours........................................................................................58 3.1.3 Problématiques pour le futur..........................................................................60 3.2 Structures aéronautiques...................................................................61 3.2.1 Situation actuelle ...........................................................................................61 3.2.2 Evolutions en cours........................................................................................63 3.2.3 Problématiques pour le futur..........................................................................64 3.3 Génération et distribution de puissance.............................................66 3.3.1 Situation actuelle ...........................................................................................66 3.3.2 Evolutions en cours........................................................................................68 3.3.3 Problématiques pour le futur..........................................................................68 3.4 Nacelles .............................................................................................69 3.4.1 Situation actuelle ...........................................................................................69 3.4.2 Evolutions en cours........................................................................................71 6 3.4.3 Problématiques pour le futur..........................................................................71 3.5 Moteurs .............................................................................................73 3.5.1 Situation actuelle ...........................................................................................73 3.5.2 Evolutions en cours........................................................................................74 3.5.3 Problématiques pour le futur..........................................................................76 3.6 Trains d’atterrissage..........................................................................77 3.6.1 Situation actuelle ...........................................................................................77 3.6.2 Evolutions en cours........................................................................................78 3.6.3 Problématiques pour le futur..........................................................................79 3.7 Freins................................................................................................80 3.7.1 Situation actuelle ...........................................................................................80 3.7.2 Evolutions en cours........................................................................................81 3.7.3 Problématiques pour le futur..........................................................................81 3.8 Pilotage .............................................................................................82 3.8.1 Situation actuelle ...........................................................................................82 3.8.2 Evolutions en cours........................................................................................83 3.8.3 Problématiques pour le futur..........................................................................83 3.9 Divertissement à bord (DAB) ..............................................................84 3.9.1 Situation actuelle ...........................................................................................84 3.9.2 Evolutions en cours........................................................................................85 3.9.3 Problématiques pour le futur..........................................................................85 3.10 Aménagements intérieurs ................................................................86 3.10.1 Situation actuelle .........................................................................................86 3.10.2 Problématiques pour le futur........................................................................87 4 Chaînes de valeurs régionales ...................................................... 88 4.1 Avions d’affaires ................................................................................88 4.2 Mécanique .........................................................................................91 4.3 Maintenance......................................................................................93 5 Annexes ...................................................................................... 101 5.1 Note sur l'évolutionnisme et sur l'analyse du changement ...............101 5.2 Evolution historique d’indicateurs socio-économiques.....................105 5.3 Evolution de la certification en France ............................................109 5.4 Compte-rendu de l’entretien avec Air France ...................................110 5.5 Compte-rendu des entretiens avec EADS et Boeing..........................114 5.6 Compte-rendu des entretiens avec le GIFAS et l’ONERA...................119 5.7 Compte-rendu de l’entretien avec la DGAC ......................................122 5.8 Les aspects militaires ......................................................................124 5.9 Dualité civile / militaire dans les moteurs aéronautiques ................126 6 Sigles.......................................................................................... 128 7 Bibilographie .............................................................................. 130 Etude des chaînes de la valeur dans l’industrie aéronautique 7 8 Résumé de l'étude Réfléchir à l’avenir de l’industrie aéronautique, c’est non seulement analyser les enjeux et les perspectives des différentes filières qui la composent, mais c’est aussi replacer cette industrie dans son environnement, le transport aérien et l’univers socio-économique qui l’entourent, pour examiner les mutations et les problématiques nouvelles auxquelles cette industrie aura à faire face. Le secteur aéronautique subit les exigences et les contraintes du transport aérien, il doit les intégrer dans sa propre logique industrielle. Pour mieux comprendre l’état de l’art, les relations entre les acteurs, et leurs perspectives, l’étude propose à travers l’outil « chaîne de valeur» une analyse visant à faciliter un meilleur positionnement de l’industrie aéronautique pour les prochaines années. L’univers global dans lequel évoluent ces activités est aussi en mouvement : l’économie se mondialise, les pays émergents s’émancipent, les contraintes environnementales et énergétiques sont plus fortes, les consommateurs (voyageurs ou non) ont des exigences nouvelles, l’univers virtuel concurrence de plus en plus le « réel ». La démarche industrielle du secteur aéronautique doit donc s’inscrire dans une logique qui ne correspond pas forcément à ses propres contraintes structurelles. Les contraintes et les exigences du transport aérien : • L’évolution de l’activité du transport aérien est globalement connectée avec celle du PIB mondial, alors que l’évolution de l’activité de l’industrie aéronautique est en relation avec le lancement de programmes nouveaux plus économes qui incitent les compagnies au renouvellement de leur flotte. • Le transport aérien recherche avant tout la baisse des coûts d’exploitation et les compagnies aériennes ont tendance à reporter autant que possible les risques d’obsolescence des appareils sur l’industrie à travers de nouveaux modes de contractualisation (facturation à l’heure de vol, au nombre de cycles … ). • Les coûts liés à l’avion devront être globalement contenus. L’augmentation du poste carburant devra être compensée sur les prochaines générations non seulement par une consommation moindre mais aussi par des coûts de « coque » et d’entretien plus faibles. La masse, l’efficacité aérodynamique, les performances des systèmes propulsifs sont les principaux facteurs sur lesquels il faudra agir. Mais l’introduction de ces nouvelles technologies doit être compatible avec l’organisation de la maintenance. • Du point de vue des compagnies, une véritable approche « garantie Etude des chaînes de la valeur dans l’industrie aéronautique uploads/Industriel/ pipame-rapport-cdv3.pdf