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1 La fabrication additive, communément appelée impression 3D, est souvent prése

1 La fabrication additive, communément appelée impression 3D, est souvent présentée comme une véritable révolution industrielle, basée sur des technologies innovantes, remettant en cause les modèles de fabrication traditionnels et bouleversant la relation entre le fabricant et le consommateur. Cependant, de nombreux industriels s’interrogent sur le caractère supposé incontournable de cette technologie et les leviers de croissance réels qu’elle apporte. Face à ce constat, la DIRECCTE a réalisé et financé une étude, en partenariat avec CCI Centre et l’appui du FabLab d’Orléans, afin de mettre à disposition des acteurs économiques et des industriels une étude dressant un état des lieux de cette technologie, de ses applications potentielles et mettant en exergue les forces et faiblesses régionales. La région Centre compte de nombreux donneurs d’ordre et sous-traitants appartenant à des filières et métiers porteurs s’agissant de la fabrication additive : aéronautique/défense/spatial, automobile, médical, fabricants d’outillage, fondeurs, moulistes. A cela s’ajoute la présence à Bourges du CETIM-CERTEC, centre de ressources technologiques très en pointe sur le sujet et des applications opérationnelles déjà réalisées avec des industriels. Enfin, la région bénéficie de la présence à Vendôme du fabricant de machines TOBECA et de plusieurs fablabs (FabLab Orléans, FunLab de Tours, FabLab Robert Houdin de Blois…) L’ensemble constitue un atout fort pour les industriels de la région Centre qui cherchent à définir leur stratégie par rapport à la fabrication additive en tant que levier de compétitivité potentiel. Les entrepreneurs et la région doivent néanmoins tenir compte, dans leurs décisions, de réalités moins favorables. En premier lieu, le ticket d’entrée pour exploiter la fabrication additive représente un investissement élevé, matériel (logiciels, machines) mais aussi et peut être surtout humain (détermination de la stratégie, formation, essais). En deuxième lieu, les entreprises ont besoin d’information non seulement sur les procédés et leurs applications (conception, finition, contrôles non destructifs), mais aussi sur les besoins et attentes des donneurs d’ordre. Enfin, d’autres régions se structurent déjà pour accompagner leurs entreprises dans ce domaine. Une chose est certaine, c’est aujourd’hui qu’entreprises et acteurs économiques doivent s’interroger sur les opportunités réelles offertes par la fabrication additive. 2 1. PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE ..................................................................................................................... 4 a. La fabrication additive et l’Usine du futur ............................................................................. 4 b. Le tissu industriel de la région Centre .................................................................................... 5 2 ÉTAT DES LIEUX ........................................................................................................................................ 7 a. Le panorama technologique .................................................................................................. 9 i. Avantages et inconvénients de la fabrication additive ............................................................... 9 ii. Objet numérique ....................................................................................................................... 11 iii. Technologies et matériaux ........................................................................................................ 13 iv. Traitements postérieurs............................................................................................................ 14 v. Offre matérielle et coûts ........................................................................................................... 15 b. Les marchés et applications ................................................................................................. 19 c. Structuration et sous-traitance............................................................................................ 22 3 PERSPECTIVES EN RÉGION CENTRE ........................................................................................................ 23 a. Analyse AFOM (Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces) ......................................... 23 b. Les principales filières concernées en région Centre ............................................................ 24 i. Aéronautique, défense et aérospatiale .................................................................................... 24 ii. Automobile ............................................................................................................................... 25 iii. Cosmétique et parfumerie ........................................................................................................ 27 iv. Santé ......................................................................................................................................... 28 c. Les principaux métiers concernés en région Centre ............................................................. 29 i. Électronique .............................................................................................................................. 29 ii. Emballage et conditionnement ................................................................................................. 30 iii. Fonderie .................................................................................................................................... 31 iv. Moules ...................................................................................................................................... 32 v. Plasturgie .................................................................................................................................. 34 d. Les industriels de la région Centre et la fabrication additive ............................................... 35 i. Enquête quantitative auprès des industriels ............................................................................ 35 ii. Consultation qualitative d’industriels représentatifs ............................................................... 40 e. Les besoins identifiés .......................................................................................................... 41 i. Information des industriels ....................................................................................................... 41 ii. Accompagnement du développement de la technologie et de la montée en compétences ... 41 iii. Développement de l’offre de formation ................................................................................... 41 iv. Accompagnement à l’investissement ....................................................................................... 42 4 ANNEXES................................................................................................................................................ 43 a. Les technologies de la fabrication additive .......................................................................... 43 i. Panorama des technologies : matériaux métalliques ............................................................... 43 ii. Panorama des technologies : matériaux non métalliques ........................................................ 47 b. La méthodologie ................................................................................................................. 49 i. État des lieux de la fabrication additive, avec une vision prospective et sectorielle ................ 49 ii. Identification des entreprises régionales potentiellement impliquées dans la fabrication additive (y compris les entreprises de finition), état des lieux régional des ressources existantes .................................................................................................................................. 49 iii. Positionnement des marchés de la fabrication additive par rapport au contexte régional (filières majeures, clusters, pôles ...) ........................................................................................ 49 iv. Analyse et recommandations ................................................................................................... 49 c. Les sources .......................................................................................................................... 50 3 RETROUVEZ EN LIGNE LE "4 PAGES" ET CETTE ÉTUDE SUR LES SITES DE LA DIRECCTE CENTRE ET DE CCI CENTRE http://www.centre.direccte.gouv.fr/L-impression-3D-etat-des-lieux-et http://centre.cci.fr/l-impression-3D-en-region CONTACT ronan.le-ber@direccte.gouv.fr christophe.sauvion@direccte.gouv.fr matthieu.blin@centre.cci.fr estelle.sapin-cosson@centre.cci.fr DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : PATRICE GRELICHE Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Centre 12 place de l’Étape – CS 85809 – 45058 ORLÉANS CEDEX 1 www.centre.direccte.gouv.fr ÉTUDE FINANCÉE PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES DANS LE CADRE DU MARCHÉ CESAAR www.entreprises.gouv.fr Merci au CETIM, au FabLab Orléans, aux entreprises et aux experts ayant contribué à cette étude et à la table ronde. DIRECCTE Centre, en partenariat avec CCI Centre – L’impression 3D, enjeux et perspective – Décembre 2014 4 1. Présentation de l’étude a. La fabrication additive et l’Usine du futur La Conférence Régionale de l’Industrie s’attache, en région Centre, à soutenir et développer les filières industrielles régionales par une action commune de l’État, du Conseil régional et de CCI Centre. Cette démarche est principalement orientée vers le passage à « L’Usine du futur » en tant que levier de compétitivité et de différenciation des industries de la région Centre. La fabrication additive est un ensemble de procédés rattachables non seulement à l’usine du futur, et citée comme telle par le 34ème plan industriel du ministère de l’Économie, de l’industrie et du numérique, mais déjà à l’usine d’aujourd’hui. La technologie a atteint un stade de maturité permettant des productions en petites, moyennes voire grandes séries. Elle permet aussi des productions innovantes :  technologiquement par l’affranchissement de limites techniques inhérentes à l’usinage, au moulage ou à l’injection, permettant donc de proposer des produits nouveaux, soit améliorant des produits antérieurs grâce à cette technologie (allègement, par exemple), soit ne pouvant être produits avec les technologies classiques en raison des limites celles-ci (par exemple, production de moules permettant une meilleure régularité de la qualité de production) ;  commercialement par la possibilité de répondre plus aisément à la demande de personnalisation ou d’adaptation des fabrications et aux exigences de « juste à temps ». Cette maturité technologique et la progression constante du rapport qualité/prix des outils de production en fabrication additive permet des productions de produits nouveaux, ou similaires aux productions antérieures mais avec de forts gains de compétitivité (coûts matières, coûts salariaux, délais de production coûts logistiques), s’affranchissant du recours à des moules ou permettant de produire ceux-ci ainsi que d’autres outillages plus rapidement et avec une meilleur maîtrise du savoir-faire voire de la propriété industrielle induite, avec un potentiel de relocalisation de certaines productions. Cependant, malgré la présence d’un centre technique (CETIM-CERTEC de Bourges, Indre) très impliqué dans cette technologie, et porteur de réalisation concrètes avec des industriels locaux, la fabrication additive reste mal connue du tissu industriel régional. La veille stratégique menée par la DIRECCTE Centre sur la fabrication additive a permis d’établir deux constats :  Il est certain que les perspectives de marché existent et se développent. Pour autant, l’opportunité pour une entreprise d’intégrer la fabrication additive n’est ni immédiate, ni évidente. Malgré l’enthousiasme technologique et de la profusion d’informations qui l’accompagne, nos industriels régionaux ne disposent pas forcément des données leur permettant d’estimer si le recours à la fabrication additive peut être pour eux une opportunité réelle en termes économiques1 ;  Il est nécessaire, pour les chefs d’entreprises, de se poser la question dès aujourd’hui : est-il ou non judicieux de prendre le train de la fabrication additive ? L’étude menée par la DIRECCTE Centre, en partenariat avec CCI Centre, se veut un outil d’information et de sensibilisation sur les tenants et les aboutissants de cette technologie (état des lieux, perspectives, témoignages d’experts), première étape conduisant à la prise de décision des responsables d’entreprises. 1 La production par fabrication additive posant des enjeux spécifiques en termes de finition, la veille a aussi montré que, pour une région de mécanique comme la région Centre, il pouvait aussi y avoir un marché et un levier de compétitivité spécifiques pour les entreprises régionales spécialisées dans les post-traitements. DIRECCTE Centre, en partenariat avec CCI Centre – L’impression 3D, enjeux et perspective – Décembre 2014 5 b. Le tissu industriel de la région Centre En 2011, La région Centre compte 199 895 établissements actifs2 Zoom sur quelques filières d’excellence Filières Nombre d’établissements Emplois salariés Aéronautique – Défense 321 18 700 Emballage- conditionnement 225 7 388 Plasturgie 207 9 449 Automobile 200 3 0000 Cosmétique et Parfums 158 10 800 Bijouterie – joaillerie 174 NC Électronique 153 13 726 Ferroviaire 116 6 400 Médical – santé 55 4 400 2 Source : INSEE. 17,1% 5,1% 10,1% 16,4% 2,3% 4,7% 44,3% Répartition des établissements par secteur en % (1) Agriculture Industrie Construction Commerce Transport et Logistique Hébergement et Restauration Services DIRECCTE Centre, en partenariat avec CCI Centre – L’impression 3D, enjeux et perspective – Décembre 2014 6 La sous-traitance industrielle en région (source : CESER uploads/Industriel/impression-3d-etat-des-lieux-et-perspectives-direccte.pdf