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Masen 1 Plan Solaire Marocain Fonda/on du Savoir Mai 2012 1 Masen Sommaire 2 1.

Masen 1 Plan Solaire Marocain Fonda/on du Savoir Mai 2012 1 Masen Sommaire 2 1. Plan Solaire Marocain 2. Evolu4on du solaire dans le monde 3. Poten4alités d’intégra4on Masen 3 Stratégie énergé4que volontariste Sécurisa/on de l’approvisionnement en énergie Facilita/on et op/misa/on de l’accès aux énergies Ra/onalisa/on de la consomma/on de l’énergie Protec/on de l’environnement via les énergies propres Intégra4on des marchés énergé4ques régionaux et interna4onaux Diversiﬁca4on de l’oﬀre énergé4que Développement des ressources énergé4ques na4onales et plus par4culièrement les Energies Renouvelables Exploita4on du poten4el d’eﬃcacité énergé4que 4 axes clairs déﬁnis Objec4fs de la stratégie énergé4que 1 2 3 4 4 Masen Masen 4 L’énergie solaire représentera 14% de la capacité installée en 2020, permeDant une économie de 3,7 millions de tonnes de CO2 par an Une part signiﬁca4ve des EnRs dans le mix énergé4que En capacité installée 5 Masen Masen 5 Plan solaire : une vision intégrée et mul/dimensionnelle Valorisa4on de la ressource solaire Intégra4on Industrielle Forma4on Recherche et Développement Produc4on électrique 2 000 MW d’ici 2020 Le développement d’une industrie solaire viable et compé//ve est l’un des objec/fs majeurs du Plan solaire marocain 6 Masen Masen 6 Masen, porteur du Plan Solaire Marocain Modalités, exigences techniques et garan4e d’équilibre ﬁnancier pour la réalisa/on du plan solaire Règles, condi/ons et garan4e pour l’achat et la fourniture, le transport et la commercialisa/on de l’énergie électrique produite Conven4on Etat-‐MASEN (décret) Conven4on Etat-‐ONE-‐MASEN Un cadre ins+tu+onnel clair, support de l’ac+on de Masen Objet Réalisa4on de projets solaires intégrés d’une capacité minimale de 2 000 MW d’ici 2020 (produc/on électrique d’origine solaire, intégra/on industrielle, R&D, Forma/on) Forme juridique : Gouvernance : Capital et sa répar44on : Directoire et Conseil de surveillance Société anonyme créée en mars 2010 500 000 000 dirhams Etat, ONE, Fonds Hassan II et SIE (à parts égales) 7 Masen Masen 7 Complexe Energé4que d’Ouarzazate: 500 MW d’ici 2015 Ouarzazate Annual direct solar radiation Site Mansour Eddahbi Lake Ouarzazate City 500 MW Mul4ple phases Phase 1 : 125 à 160 MW CSP Parabolic Trough technology + Stockage Phase 2: 340 MW technologies CSP et PV Pla^orm Research & Development + 8 Masen Masen 8 Intégra4on industrielle : composante clé du plan Développement d’une industrie solaire, indispensable à la réussite du projet dans sa globalité Généra4on de PIB et créa4on d’emplois Maîtrise de savoir sectoriel global Op/misa/on de la valeur ajoutée produite localement Emergence d’acteurs le long des diﬀérents maillons de la chaîne de valeur du solaire Objec4fs de l’intégra4on industrielle 9 Masen Sommaire 1. Plan Solaire Marocain 2. Evolu4on du solaire dans le monde 3. Poten4alités d’intégra4on 10 Masen Masen 10 Deux familles technologiques solaires : CSP et PV Projets secondaires Projets prioraitaires Permet de transformer la lumière du soleil en électricité grâce à la conversion d’un photon en électron en u/lisant des matériaux semi-‐ conducteurs U/lise de grandes surfaces de miroirs pour concentrer la lumière du soleil et produire de la vapeur alimentant un groupe turbo-‐alternateur, générateur d’électricité Le solaire thermique CSP Le photovoltaïque PV Adaptée aux besoins électriques à grande échelle au regard de ses atouts (intégra4on au réseau et, stockage…) 67,4 GW 1,67 GW Capacités installées -‐2011-‐ PV CSP Adaptée à une produc4on distribuée de l’électricité pour diﬀérents usages (centrales au sol ou sur toit, usage résiden4el) Deux technologies, avec des diﬀérences importantes en termes d’u4lisa4on et de maturité Source: Bloomberg New Energy Finance ~ 69GW ~ 3 GW CSP en développement 11 Masen Masen 11 CSP : 4 sous technologies *Poids de la sous-‐technologies sur total 1,67 GW **Forte maturité (+++), Maturité moyenne (++) et faible maturité (+) Poids* Maturité* Concentra4on des rayonnements par un réﬂecteur vers un tube contenant un liquide qui est chauﬀé Cylindro-‐ parabolique 96% +++ Concentra4on du rayonnement sur des miroirs au sol par un récepteur d’une hauteur de 3-‐10m, incliné sur le même absorbeur Fresnel 0,7% + Concentra4on du rayonnement sur la par4e supérieure de la tour Tour solaire 3% ++ Intercep4on du rayonnement sur un miroir le concentrant sur un récepteur pour le transformer en énergie thermique Dish-‐s4rling 0,3% + 12 Masen Masen 12 PV : 3 sous technologies Produc4on d’électricité en transformant les rayons solaires reçus par une cellule photovoltaïque Poids* Maturité** P.V. à base de silicium cristallin 87% +++ Réduc4on de l’épaisseur de la cellule classique et dépôt sur un ruban ou u4lisa4on de ﬁlms polymères P.V. en couche mince 12% ++ Inser4on d’une len4lle entre la cellule et le rayon suivant le même principe que le PV classique P.V. à concentra4on (CPV) 1% + * Poids de la sous-technologies sur total 50GW **Forte maturité (+++), Maturité moyenne (++) et faible maturité (+) 13 Masen Masen 13 Perspec4ves importantes de développement du solaire à grande échelle D’après l’AIE, les inves/ssements dans les nouvelles capacités solaires d’ici 2035 représenteraient $ 1245 milliards pour le solaire PV and $ 285 milliards pour le solaire CSP. 14 Masen Masen 14 Des marchés à fort poten4el à proximité du Maroc  Europe : potentiel d’export mais fortes barrières à l’entrée  MENA : possibilité d’être un « first mover » dans une région à fort potentiel solaire  Afrique : débouché possible d’une industrie marocaine du solaire, à plus long terme PV CSP Inves/ssements d’ici 2035 (milliard USD), Source : AIE 15 Masen Masen 15 Solaire PV: un 4ssu industriel très concurren4el en cours de consolida4on Existing U.A.E. Qatar Corée du Sud Philippines Algeria Maroc Portugal Vietnam Mexique Malaysie South Africa Brazil China India Germany Announced As of 2010 Announced As of 2011 Usines PV existantes ou en projet 16 Masen Masen 16 Solaire CSP : un 4ssu industriel encore concentré  Quelques pays concentrent les capacités de produc/on :  Espagne : lieu de développement d’une majorité de projets,  Etats Unis: héberge les premiers projets à grande échelle et plusieurs développeurs de technologies  Allemagne : regroupent une part importante des fournisseurs de technologies (composants et systèmes)  Israël : certains composants y ont été développés (Solel et Ormat notamment)  De nouvelles des/na/ons émergent plus récemment:  Europe : Italie, Portugal, France  Chine, Japon  Poten/ellement Inde, Australie, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis 17 Masen Sommaire 1. Plan Solaire Marocain 2. Evolu4on du solaire dans le monde 3. Poten4alités d’intégra4on 18 Masen Masen 18 Etude BM pour le poten4el d’intégra4on industrielle du CSP en zone MENA 1 • Revue des processus de production et des potentiels de réduction des coûts de composants CSP pour une technologie. 2 • Evaluation du potentiel de fabrication de composants CSP dans la région MENA. 3 • Définition de feuille de route et de plan d’actions pour le développement industriel CSP dans la région. 4 • Analyse des effets socio-économiques induits d’un développement d’une filière CSP. Principaux objectifs de l’étude: Focus sur cinq pays: Algerie, Egypte, Maroc, Tunisie, et Jordanie. 19 Masen Masen Faisabilité* Potentiel du marché / Attractivité** PV-‐silicium PV-‐cellules PV-‐câbles CPV-‐module PV-‐verre PV-‐module PV-‐EPC PV-‐structure d’assemblage PV-‐composants électriques CSP-‐ Génie civile CSP-‐câbles CSP-‐composants électriques CSP-‐ structure de d’assemblage CSP-‐EPC CSP-‐ miroirs A long terme CSP-‐Récepteurs A court terme A moyen terme Synthèse des poten4alités par technologie et leurs opportunités de développement à court, moyen et long terme 1 2 3 * Faisabilité liée à la qualité des produits locaux vs les standards solaires requis ,au poten/el de R&D, au niveau d’inves/ssement requis et la compé//vité des coûts ** ADrac/vité des segments par rapport au poten/el de pénétra/on du marché local, au poten/el d’export aux pays voisins et aux opportunités de partenariats pour la fabrica/on des composants 19 20 Masen Masen 20 Comment augmenter le taux d’intégra4on locale et développer une oﬀre industrielle exportable? R&D et formation Développement industriel Promotion Promotion export, adaptation de l’offre Transfert technologique, valorisation industrielle, clusterisation Demonstrateurs, expérimentation, dissemination des résultats 21 Masen Masen 21 Pour une matérialisa4on de l’intégra4on Nord-‐Sud de la Méditerranée Europe : Des besoins à satisfaire dans des conditions optimales Maroc : cadre propice pour la production d’énergie solaire et sa transmission Interna4onal Na4onal I N T E G R A T I O N Engouement européen pour les énergies vertes (créa/on d’ins/tu/ons, d’associa/ons…) Cadre réglementaire favorable : • Part des EnR dans la consomma/on énergé/que : 20% à horizon 2020 • Ar/cle 9, favorisant la coopéra/on énergé/que avec les pays /ers Incer4tude quant à la capacité des Etats Européens à aweindre leurs objec4fs (baisse des subven/ons, coût des infrastructures….) Atouts intrinsèques du Maroc Ensoleillement Foncier Proximité UE Maroc, avancée certaine dans le développement de projets solaires d’envergure Existence d’interconnexions : + Maroc – Espagne + Maroc – Algériess 22 Masen Merci Pour toute ques4on, contacter hamdouch@masen.ma uploads/Ingenierie_Lourd/ plan-solaire-masen.pdf