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>DU EXPERT EN GESTION DE PATRIMOINE Catherine ORLHAC > Responsable pédagogique

>DU EXPERT EN GESTION DE PATRIMOINE Catherine ORLHAC > Responsable pédagogique > INFORMATIONS GÉNÉRALES Cette formation propose une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées). Elle permet de maîtriser une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients. Créé en 1995, le D.U. Expert en gestion de patrimoine est reconnu comme l’un des meilleurs diplômes en gestion de patrimoine. Le DU Expert Gestion de Patrimoine, proposé en partenariat avec l’Université Clermont Auvergne est un diplôme de niveau I (bac + 5), reconnu par l’état (inscrit au RNCP – renouvellement au JORF n° 0304 du 30 décembre 2017). > POUR QUI ? Cette préparation est destinée aux professionnels titulaires : > soit d’un diplôme de niveau bac + 4 reconnu par l’État, sans autre condition. > soit d’un diplôme de niveau bac + 2 et 5 ans d’expérience professionnelle dans un domaine de la GP, > soit d’un diplôme de niveau bac et 8 ans d’expérience professionnelle dans un domaine de la GP. Dans ces deux derniers cas, l’admission à la préparation est subordonnée à l’avis d’une commission de validation des acquis professionnels (VAP). > MODALITÉS Durée de 36,5 jours, soit 273 heures / Lieux : Clermont-Ferrand, Paris, Lille, Aix-en-Provence, La Roche-sur-Yon ou autres villes sur demande / Coût : 6 100 euros à Clermont, 6 700 euros dans les autres villes MODULE INTRODUCTIF Gestion de Patrimoine : définition et méthodologie MODULE ÉCONOMIQUE Environnement économique du conseil patrimonial Évaluation des paramètres patrimoniaux Les obligations : gestion obligataire et stratégie patrimoniale Assurance-vie : aspects économiques Actions, Produits Dérivés - Gestion de portefeuille Évaluation des marchés et arbitrage patrimonial Analyse économique du marché immobilier Allocations d’actifs Sélection de fonds MODULE CIVIL Régimes matrimoniaux Les donations et donations-partages Le démembrement de propriété L’indivision : Le concubinage - Le PACS Les actifs immobiliers : aspect civil La transmission pour cause de mort Assurance vie – stipulation pour soi-même Assurance vie – stipulation pour autrui Les sociétés civiles Gestion du patrimoine des personnes protégées MODULE SOCIAL Stratégies Retraite MODULE FISCAL Comprendre et optimiser la fiscalité patrimoniale Investissement immobilier locatif : aspect fiscal Impôt de Solidarité sur la Fortune Fiscalité de la transmission à titre gratuit STRATÉGIES PATRIMONIALES Optimisation du conseil patrimonial sous l’axe commercial et comportemental La protection du survivant du couple – étude de cas Formalisation de stratégies patrimoniales ÉTUDES DE CAS Étude de cas de synthèse (1er semestre et 2e semestre) SUITE AU DOS > > CONTENU DE LA FORMATIONS > EQUIPE PEDAGOGIQUE & MATIERES ENSEIGNEES Brigitte AUDUREAU, Consultante L’investissement immobilier locatif L’impôt de Solidarité sur la Fortune Jean AULAGNIER, Doyen honoraire, Université d’Auvergne, Vice-Président de l’Aurep Gestion de Patrimoine : Définition et méthodologie Démembrement de propriété Souscription et gestion des contrats de capital différé : stipulation pour soi-même. Dénouement des contrats de capital différé : stipulation pour autrui Michel BERGOUGNOUX, Maître de conférences, Université Clermont Auvergne Assurance-vie: aspects économiques Obligations : gestion obligataire et stratégie patrimoniale Cécilia BROTO, Diplômée Notaire, Consultante Actifs immobiliers : aspect civil Indivision : Le concubinage - Le PACS Gestion du patrimoine des personnes protégées Marion CHAPEL-MASSOT, Directrice Gestion Privée chez Equance Étude de cas de synthèse Roseline CHARASSE, Ingénierie patrimoniale au CIC Études de Cas de Synthèse Christian ENSFELDER, Gérant Solon Entrepreneur Office SARL Comprendre et optimiser la fiscalité Étude de cas de synthèse Natacha FAUCHIER, Diplômée notaire, formateur AUREP Régimes matrimoniaux Transmission pour cause de mort Fiscalité de la transmission à titre gratuit Claude LAJUGEE / Pascal PINEAU, Associé Métisse Formation Optimisation du conseil patrimonial sous l’axe commercial et comportemental Laurent LAMAZERE, Président SAS Lamazère Gestion Privée Actions, produits dérivés - Gestion de portefeuille Les obligations : gestion obligataire et stratégie patrimoniale Xavier LEBRUN, Directeur en charge de l’ingénierie patrimoniale chez Oudart Gestion privée L’impôt de Solidarité sur la Fortune Marion MARTIN, CGP à Michel Tirouflet Conseil, spécialiste retraite Stratégie Retraite Geneviève MIERMONT, Diplômée notaire, formateur AUREP Transmission pour cause de mort Indivision : Le concubinage - Le PACS Étude de cas de synthèse Virginie NYEZ, Ingénieur patrimonial au CIC Étude de cas de synthèse Charles NOURISSAT, CGPI – Formateur Allocations d’actifs - Sélection de fonds Actions, produits dérivés - Gestion de portefeuille Catherine ORLHAC, Directeur de l’AUREP, formateur AUREP Le démembrement de propriété Les sociétés civiles Fiscalité de la Transmission à titre gratuit Étude de cas de synthèse Laurent PALLUT, Responsable épargne retraite APICIL Stratégie Retraite Pascal PINEAU, Responsable pédagogique du DU Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise, formateur AUREP Donation et donation-partage Régimes matrimoniaux Sociétés civiles Protection du survivant du couple Étude de cas de synthèse Georges PROVOST, Professeur certifié, Université Clermont Auvergne Évaluation des paramètres patrimoniaux Formalisation de stratégies patrimoniales Jean-Marin SERRE, Professeur de l’École Universitaire de Management IAE, Université Clermont Auvergne Environnement économique du conseil patrimonial Evaluation des marchés et arbitrage patrimonial - Analyse économique du marché immobilier RENSEIGNEMENTS ET BULLETIN D’INSCRIPTION SUR http://www.aurep.com/ RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES contact@aurep.com / www.aurep.com / 04 73 17 15 10 AUREP - 36 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 63 000 Clermont-Ferrand uploads/Management/ du-gp-fiche-2018.pdf