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PLAQUETTES DE FREINS TABLE DE MATIERES 1. DEFINITION DE LA PROFESSION 4 2. DES

PLAQUETTES DE FREINS TABLE DE MATIERES 1. DEFINITION DE LA PROFESSION 4 2. DES ELEMENTS POUR UNE ETUDE DE MARCHE 6 3. LES MOYENS NECESSAIRES POUR DEMARRER L’ACTIVITE 16 4. LES ELEMENTS FINANCIERS 24 5. LES REGLES DE LA PROFESSION 36 6. CONTACTS ET SOURCES D’INFORMATION 42 7. BIBLIOGRAPHIE 55 Liste des abréviations ρ : Coefficient de frottement API : Agence de Promotion de l’Industrie FOPRODI : Fonds de Promotion et de Décentralisation Industrielle FOPROLOS : Fonds de Promotion des Logements Sociaux INS : Institut National de Statistiques IS : Impôts sur les Sociétés mEURO : Mille Euros MP : Matière Première MO : Main d’œuvre M TND : Million de Dinars mTND : Mille dinars NTE : Non Totalement Exportatrice R-D : Recherche – Développement R 90 : Norme européenne de sécurité des plaquettes SICAR : Société à Capital Risque TE : Totalement Exportatrice TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen 4 1. DEFINITION DE LA PROFESSION 1.1 PRODUITS Les plaquettes de freins équipent tous les véhicules munis d’un frein à disques. Elles ont pour rôle de serrer (frottement) les disques lors du freinage afin de ralentir sa vitesse ou d’immobiliser le véhicule. Ce travail use la plaquette sur la garniture qui est en contact avec le disque. La garniture s’amincit à chaque freinage sous l’effet du frottement et de la chaleur engendrée. L’échauffement est plus rapide quand la garniture n’est pas assez épaisse ; ceci entraîne un freinage inefficace associé à une réaction lente de la pédale. La plaquette de frein doit assurer un freinage constant par tous les temps et sur une grande plage de températures. Elle doit aussi répondre à des exigences strictes de confort, de longévité ou de progressivité de freinage. Ce sont là des contraintes dont il faut tenir compte pour les performances de freinage d’un coté et pour le coût de production de l’autre. Les plaquettes, classées pièces d’usure, sont des éléments importants pour la sécurité du conducteur. L’usage montre qu’elles doivent être remplacées tous les 30 à 40 000 km. Les clients (constructeurs et équipementiers) imposent un cahier de charges fixant des conditions sévères pour ce qui intéresse le confort et la sécurité exprimée par le coefficient de frottement (ρ = 0,35 à 0,35), l’adhésion de la plaquette et la résistance à la compression. La fabrication de la plaquette nécessite l’application de plusieurs techniques : - support métallique : obtenu par découpage (découpage fin pour la première monte), il subit des opérations de nettoyage et de grenaillage - matériau de friction : pesage mélange ( et remélange ) - l’ensemble : cuisson, cautérisation (pour la première monte), rectification et peinture - personnalisation : plaque antibruit, marquage 5 Pour les matériaux de friction, il existe une grande variété de compositions différentes qui peuvent être classées en deux grandes familles : les matériaux organiques et les matériaux frittés appelés également sintérisés. 1.2 APTITUDES Chacune des spécialités, citées plus haut, exige des qualifications et des équipements performants. L’entreprise peut cependant opter pour la sous-traitance qui, si elle présente des avantages certains quant à l’immobilisation des moyens humains et matériels, présente le risque de la non disponibilité à temps et de grever le coût de fabrication. L’option de sous traitance ne peut concerner que le support métallique. L’attention est particulièrement attirée sur la formulation du mélange qui peut varier d’un fabricant à un autre et qui est souvent présenté comme secret de l’entreprise. Elle est en général achetée car son élaboration exige des moyens d’expérimentation que ne peuvent supporter que les grandes entreprises. Ces facteurs exigent de la part du promoteur du projet de posséder un savoir technique important en matière de fabrication des plaquettes de frein en plus d’une bonne culture économique pour comprendre l’évolution et les changements prévisibles dans la spécialité. Le promoteur est tenu de créer une équipe très documentée, ouverte aux innovations technologiques et maîtrisant les méthodes modernes de gestion et de communication. Une coopération avec une firme européenne serait un avantage pour la réussite et éviterait les tâtonnements prévisibles pour une telle entreprise 6 2. DES ELEMENTS POUR UNE ETUDE DE MARCHE 2. 1 SITUATION NATIONALE L’annuaire des entreprises industrielles recense3 entreprises dont l’activité est totalement ou partiellement la fabrication des plaquettes de frein. L’estimation du marché national peut, à défaut de statistiques particulières exactes, se baser sur le nombre de voitures en circulation que les services du Ministère de transport estime à 1 104 175 véhicules, toutes catégories confondues. LE PARC AUTOMOBILE CIRCULANT Catégorie des véhicules Taux Quantité Voitures de Tourismes et commerciales 70% 770 000 Camions et camionnettes 28% 308 000 Autocars, remorques et semi remorques et tracteurs 2% 22 000 Total 100% 1 100 000 Source : Direction Générale du Transport Terrestre (Avril 2005) Les pourcentages sont élaborés à partir des statistiques disponibles à l’Institut National des Statistiques. CONSOMMATION DES PLAQUETTES Catégories des véhicules Nombre Durée de vie moyenne de la garniture Quantité de jeux de plaquettes consommée/ an Voitures de tourisme 770 000 2 ans 385 000 Camions et camionnettes 308 000 6 mois 616 000 Autocars, remorques et semi remorques 22 000 6 mois 44 000 Total 1 045 000 Sources : Direction Générale du Transport Terrestre (Avril 2005) et Estimations consultant Les valeurs de la durée de vie moyenne de la garniture portées au tableau sont confirmées par nombre de mécaniciens, de commerçants de pièces de rechange et d’usagers. 7 2.2 PRINCIPALES ENTREPRISES ET LOCALISATION Le secteur des plaquettes de frein compte actuellement 4 entreprises opérationnelles pour un nombre d’emploi de 78 (34 pour la plus grande et 10 pour la plus petite). REPARTITION DES ENTREPRISES PAR REGION Région Entreprise Entrée en production Régime Emplois Activité B. Arous SOTUFIA 1992 T.E 34 Fabrication des plaquettes Manouba SIPAF 1988 NTE 20 Fabrication des plaquettes Ariana ITCV 2003 NTE 10 Fabrication des plaquettes B. Arous ATI 2004 T.E 14 Fabrication des plaquettes Source : API /BDI - juin 2005 Deux entreprises sont totalement exportatrices alors que les deux autres travaillent pour le marché local essentiellement. 1.1 CONCURRENCE 1.1.1 Concurrence locale La concurrence locale est limitée aux 2 entreprises NTE. L’écoulement de la production nationale se fait sans difficulté pour les raisons suivantes : - la qualité des plaquettes fabriquées en Tunisie est appréciée, - les prix sont acceptables - la distribution est bien assurée dans la mesure de la disponibilité. Les opérateurs locaux (commerçants), à défaut d’une production nationale suffisante, commercialisent des marques de qualités et d’origines variées avec une préférence pour les produits agréés par les entreprises qu’ils représentent. D’autres intervenants dans le commerce des plaquettes de frein : - les entreprises de réparations et de montage qui importent leurs besoins suivant des critères de choix tenant compte des prix et de la disponibilité surtout pour les grandes dimensions, - les sociétés de transport et les sociétés disposant d’un important parc de véhicules qui achètent suivant des cahiers de charges, - d’autres commerçants de pièces de rechange automobiles s’approvisionnent en partie chez des fournisseurs peu connus mais offrant des plaquettes à des prix défiant toute concurrence et d’une qualité sans références. 8 1.1.2 Concurrence internationale Sur le plan international, la concurrence se joue entre les principaux équipementiers qui se sont forgés une tradition de fabrication acquise par des efforts de recherche et d’amélioration continue. Ils sont soumis à une pression constante de la part des constructeurs qui deviennent de plus en plus exigeants sur les questions du coût et de la productivité. Ils se délocalisent pour des questions de communications et de proximité des sites de montages. Ils investissent dans les différentes régions du monde à la recherche de coûts réduits de main d’œuvre et d’autres attraits financiers et sociaux. Il est cependant utile de remarquer que pour traiter avec les constructeurs ou les équipementiers, l’homologation devient nécessaire. Les conditions et le coût de cette homologation ne peuvent être supportés que par les entreprises qui disposent de moyens techniques et financiers pour le faire ; en effet, l’homologation d’un type de plaquette coûte entre 5 et 10 mille Euros. D’autres plaquettes, produites surtout en Asie, sont introduites dans tous les marchés du monde à des prix très bas. Elles ne subissent aucun contrôle à l’entrée des frontières et ne sont l’objet d’aucun cahier de charges à l’achat comme c’est le cas pour des sociétés de transport ou des entreprises possédant un parc important de véhicules. Face à la croissance du marché et à la prolifération de marques dans la filière, l’administration européenne a vu le besoin d’introduire une norme (ECE R-90) relative à l’homologation de certaines pièces de sécurité. Cette norme concerne la qualité du produit de freinage, indépendamment d’autres organismes d’homologation qui se réfèrent uniquement à l’évaluation de processus de gestion destinée à toute sorte d’entreprises. Les principaux concurrents de la Tunisie sont : - sur le plan européen, les pays constructeurs automobiles, les pays de l’Europe de l’est - sur le plan asiatique, l’Inde et la chine - sur le plan arabo-africain, l’Egypte, la Syrie, le Liban, l’Afrique du Sud et le Maroc. 2.4 uploads/Management/ plaquettes-de-freins 1 .pdf