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Ces activités sont également réalisées par : • Les centres auto (Norauto, Feu V

Ces activités sont également réalisées par : • Les centres auto (Norauto, Feu Vert) et les réparateurs rapides (Speedy, Midas) • Les concessionnaires et agents de marques constructeurs et les garagistes indépendants (avec ou sans enseigne) • Les « Pure Players », distribuant uniquement sur Internet (Allo Pneus, 123 Pneu, etc.). Ces derniers se distinguent du canal « Click and Mortar » qui renvoie aux acteurs traditionnels disposant, en plus de leurs points de vente physique, d’un site de vente en ligne. Le nombre d’établissements des entreprises spécialistes du pneu est en légère progression depuis 2012 (+ 8 %). LE COMMERCE ET LA RÉPARATION DES PNEUMATIQUES PORTRAIT SECTORIEL : N°72 - AVRIL 2018 Les négociants spécialistes en pneumatiques proposent des prestations liées à la vente, la pose et la réparation de pneus. Ils sont organisés en réseau (succursales, franchises ou groupement d’indépendants) généralement sous une enseigne rattachée à un manufacturier (Ex : Euromaster pour Michelin, Best Drive pour Continental, Vulco pour Dunlop Goodyear, etc.). 2 210 établissements spécialistes 12 597 salariés www.anfa-auto.fr source : GIPA 2017 / Traitement ANFA LES ACTEURS ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISTES DU PNEU* source : GIPA 2017 ;* Pneumaticiens sous enseigne 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2 040 2 102 2 135 2 215 2 180 2 210 LES PNEUMATICIENS SPÉCIALISTES LE MARCHÉ LE PNEU DESTINÉ AU VÉHICULE LÉGER : UN MARCHÉ CONCURRENTIEL Le marché du remplacement de pneus pour véhicules légers dépend de plusieurs facteurs : • Les conditions météorologiques, • Les types de conduite et de trajet qui conditionnent la fréquence de remplacement, • Le vieillissement du parc automobile (de 8 à 8,9 ans de moyenne d’âge entre 2006 et 2017 – source : CCFA) et son augmentation (+ 6 % entre 2006 et 2016 – source : Ministère de l’environnement) sont, de manière générale, des facteurs favorables au développement des opérations d’entretien. • La baisse de la vitesse et du kilométrage annuel moyen (passé de 13 413 à 12 947 km/an entre 2008 et 2016 – source : GIPA Conducteurs 2017) sont en revanche des facteurs limitants. Depuis 2011, pour le segment TC4*, les volumes de pneus vendus progressent à mesure que les prix moyens diminuent sous l’impact du développement des ventes sur Internet et de la baisse des prix des matières premières. On observe toutefois des performances variables selon les catégories : les ventes de pneus tourisme, qui représentent 80 % de ce segment, restent stables, là où les ventes de pneus SUV (et 4X4) ne cessent de progresser (+ 12,3 % en 2017), portées par l’accroissement du parc sur ce type de véhicules. Enfin, la dimension sécuritaire de cet achat conduit à privilégier les marques premium qui comptent pour 60 % des volumes vendus (Source : SPP / Panel Gfk). *TC4 : Tourisme, camionnette, 4X4 et SUV Le pneumatique constitue le premier motif d’entrées atelier sur le marché de l’après-vente VL : il représente un quart de l’ensemble des entrées atelier (source : GIPA 2017) Accident/accrochage Panne/Problèmes spécifiques Pré/post contrôle technique Changements de pneus Vidange / Révision saisonnière/Révision constructeur Source : GIPA pneumatique 2017 MOTIFS DES ENTRÉES ATELIER SUR LE MARCHÉ DE L’APRÈS-VENTE VL Centres-auto 40 % 38 % 17 % 3 % 2 % Réparateurs Rapides 23 % 27 % 44 % 3 % 4 % Le marché du pneumatique diffère de celui des autres équipements automobiles en raison du poids du marché de la rechange : plus couramment appelé marché du remplacement, celui-ci concerne 75 % des volumes (quel que soit le type de véhicule auquel ils se destinent - source : SNCP), alors que pour les autres équipements, l’activité est réalisée à plus de 90 % en première monte. C’est pourquoi les manufacturiers sont fortement présents sur le marché de la distribution au travers de filiales et d’enseignes spécialisées. Ce marché couvre les pneus pour véhicules de tourisme, utilitaires et véhicules industriels (dont bus et cars), ainsi que pour les véhicules spécifiques (agricoles, génie civil). Il renvoie à des activités différentes et ne mobilise pas les mêmes acteurs, si les pneus se destinent aux véhicules légers ou aux véhicules industriels. Le segment des pneus tourisme est fortement concurrentiel, tant sur le plan de la distribution (vente de pneus) que des services associés (montage, équilibrage, etc.). ÉVOLUTION DES VENTES DE PNEUS EN VOLUME ET DES PRIX MOYENS POUR LE SEGMENT TC4 (BASE 100) 2011 2012 2013 2015 2016 2014 110 105 100 95 90 Source : SPP / Panel Gfk 2016. Ventes de pneus neufs TC4 par les canaux spécialistes, centres auto et réparateurs rapides, soit deux tiers du marché global. Prix moyen Volumes RA1/RA2 26 % 11 % 57 % 4 % 2 % MRA 28 % 18 % 41 % 8 % 5 % Pneumaticiens 7 % 75 % 14 % 2 % 1 % Les négociants spécialistes détiennent 21% de parts de marché, derrière les centres auto. Ils sont leaders sur les ventes en BtoB (Grands comptes nationaux, loueurs longue et courte durée, réparateurs indépendants), sur certains types d’enveloppe (pneus « hiver ») ou sur certains segments, tels les pneus camionnettes dont ils écoulent 65 % des volumes (source : SPP/Gfk 2016). Ils doivent cependant affronter la concurrence croissante des centres auto et des réparateurs rapides dont la stratégie est fondée sur le volume et une offre d’entrée de gamme positionnée sur des prix d’appel attractifs. Les concessionnaires automobiles, les agents et les réparateurs indépendants sont le troisième circuit de vente/remplacement de pneumatiques. Les réseaux constructeurs, notamment, tendent à se démarquer en se positionnant sur une offre de pneu premium, sur une logique de fidélisation liée à des prestations additionnelles pour le parc sous garantie. Les concessionnaires se fournissent en pneu auprès de leur centrale constructeur et les agents auprès du concessionnaire avec lequel ils travaillent. Enfin, la distribution en ligne est en forte progression : la part d’automobilistes ayant déjà acheté des pneus via ce canal a doublé en six ans pour atteindre 16 % en 2017 (source : GIPA 2017). Les principaux acteurs Internet (Pure players) ont considérablement développé leurs ventes et détiennent aujourd’hui 12 % de part de marché (contre 5 % en 2010). Ils ont, notamment, adapté leur offre en proposant des prestations de montage via des stations mobiles franchisées, indépendantes et/ou rattachées à des enseignes partenaires. En réaction, les pneumaticiens développent des offres de vente en ligne et renforcent leur stratégie de groupement dans le but d’accroître leur pouvoir de négociation (achats) et d’optimiser le maillage de leurs réseaux. LA FILIÈRE DU RECHAPAGE : UNE ACTIVITÉ QUI COMBINE SERVICES ET INDUSTRIE DE PROXIMITÉ Rechaper un pneumatique consiste à apporter une nouvelle bande de roulement lorsque la précédente a atteint sa limite d’usure, alors que le support (carcasse) conserve tout son potentiel. Cette technique, autrefois pratiquée dans l’automobile, est aujourd’hui réservée aux véhicules industriels. Elle n’est applicable que sur des pneumatiques de qualité supérieure (premium) conçus dès l’origine pour être rechapés. Ces pneus doivent par ailleurs être entretenus de manière régulière selon un savoir-faire spécifique répondant à des critères précis. Les pneus rechapables usés sont généralement confiés aux négociants spécialistes : la part de pneus rechapés montés/vendus par ces derniers est 4,5 fois plus importante que celle réalisée par les concessionnaires (source : GIPA PL 2016). Les pneumaticiens sont chargés de la collecte, de l’inspection et de l’acheminement des carcasses vers des usines ou des ateliers de rechapage assurant leur rénovation*. Les pneus rechappés sont ensuite réacheminés vers le négociant qui traite directement avec le client final. Les pneumaticiens proposent plusieurs types d’offre à leurs clients : banque de pneus, échange standard ou principe « nominatif ». Ce dernier concerne 85 % des ventes (le pneu usé est rechapé et restitué à son propriétaire après l’opération). Le rechapage offre des avantages économiques (diminution du prix de revient kilométrique pour le transporteur, optimisation logistique basée sur la proximité et l’efficacité) tout en répondant à des enjeux écologiques (économies de matières premières et recul de l’apparition du déchet). Sources : SNCP / SPP ; *les usines de fabrication et rechapage de pneumatiques (NAF 2211Z) ne font pas partie de la branche des services de l’automobile. PARTS DE MARCHÉ PAR OPÉRATIONS DE PNEUMATIQUES VL Source : GIPA 2017 1 % 17 % 17 % 26 % 21 % 6 % 12 % MRA RA1/RA2 Centre-auto Pneumaticiens Réparateurs rapides Internet Autres Les spécialistes sont en revanche leaders sur le segment des pneumatiques industriels (poids lourds, dont bus et cars, véhicules agricoles, du génie civil et de manutention) : ils distribuent 85 % des volumes, le reste des ventes étant réalisé par les manufacturiers en direct dans le cadre d’accords grands comptes (Source : SPP / Panel Gfk). Ce marché s’adresse à une clientèle de professionnels utilisant des véhicules très spécifiques et soucieux de maîtriser le coût d’exploitation de leurs flottes. Le pneu y joue un rôle stratégique puisqu’environ un tiers des immobilisations de poids lourds sont liées à un incident pneumatique et qu’une simple résistance au roulement impacte la consommation de carburant qui peut uploads/Marketing/ autofocus.pdf