LES RESIDENCES DE TOURISME ET LES VILLAGES DE VACANCES Conjoncture et prévisi
LES RESIDENCES DE TOURISME ET LES VILLAGES DE VACANCES Conjoncture et prévisions Étude annuelle : tendances et concurrence Performances financières des entreprises Principaux contributeurs Alix Merle Diane Michaud Directeur de la publication Laurent Faibis Date de publication Novembre 2020 Code étude 21SME14 Site www.Xerfi.com e-mail etudes@Xerfi.fr Adresse 13-15 rue de Calais 75009 Paris Téléphone 01 53 21 81 51 Les résidences de tourisme et les villages de vacances | Novembre 2020 2 Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) CONJONCTURE ET PREVISIONS La synthèse UNE ANNEE NOIRE POUR LES GESTIONNAIRES DE RESIDENCES DE TOURISME ET DE VILLAGES DE VACANCES Avec un score de D attribué par Xerfi, les gestionnaires de résidences de tourisme et les villages de vacances traverseront difficilement la crise sanitaire. Ils font en effet partie des macrosecteurs les plus impactés par les mesures de fermeture et de restriction administrative mises en œuvre depuis mars. La quasi-totalité de leurs établissements est notamment restée fermée entre le 17 mars et le 2 juin (voire jusqu’au 22 juin pour les sites implantés dans les zones classées « orange ») avant de stopper à nouveau les séjours à partir du 30 octobre. Dans ce contexte, Pierre & Vacances – Center Parcs (PV-CP) a déjà annoncé une chute de 90% de son activité sur le 3e trimestre de l’exercice 2019/2020 (correspondant aux mois d’avril, mai et juin 2020). Par ailleurs, la reprise de l’activité entre les mois de juin et d’octobre 2020 n’a pas été suffisante pour effacer à brève échéance le manque à gagner observé durant les deux épisodes de confinement. L’effondrement des arrivées de touristes étrangers et des déplacements professionnels ainsi que l’attentisme des Français en matière de départ en vacances ont en effet pesé sur la fréquentation des résidences de tourisme et des villages de vacances. Au final, l’effondrement du chiffre d’affaires sectoriel sera supérieur à 36% en 2020 selon nos estimations. LA CRISE SERA DURABLE, EN PARTICULIER POUR LES GERANTS D’APPART’HOTELS Faute d’un retour à la normale de la situation sanitaire à court terme, le rebond attendu de la fréquentation des résidences de tourisme et des villages de vacances ne permettra pas de retrouver les taux d’occupation d’avant crise en 2021. L’annonce d’un deuxième confinement entré en vigueur le 30 octobre dernier écarte en effet toute perspective d’une réelle reprise des déplacements professionnels et touristiques au cours des prochains mois. Et tout porte à croire que l’effondrement des flux de touristes en provenance de l’étranger ainsi que les tensions sur le pouvoir d’achat des ménages Français pèseront durablement sur les réservations de séjours en résidences de tourisme et en villages de vacances. Dans ce contexte, Xerfi anticipe une hausse de 33% du chiffre d’affaires du secteur à l’horizon 2021, soit un rebond encore insuffisant pour retrouver le niveau d’activité d’avant crise. La situation sera particulièrement difficile pour les appart’hôtels qui subiront durablement la modification des pratiques des entreprises en matière de voyage d’affaires ainsi que la perte d’attractivité du tourisme urbain compte tenu de leur très forte dépendance à ces deux marchés clients. 1 2 LA SYNTHÈSE Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ). Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021 Les résidences de tourisme et les villages de vacances | Novembre 2020 3 Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) La synthèse (suite) LES MESURES DE SOUTIEN LIMITENT LA CASSE Les professionnels du secteur des résidences de tourisme et des villages de vacances ont pu s’appuyer sur les aides déployées par le gouvernement pour limiter les pertes à court terme. Un recours massif au dispositif de chômage partiel a notamment été opéré par les gestionnaires. Compte tenu de la situation particulièrement difficile de l’industrie du tourisme, le gouvernement a d’ailleurs étendu la prise en charge intégrale de l’allocation d’activité partielle jusqu’au 31 octobre 2020 pour les professionnels du tourisme et s’est engagé à prolonger le dispositif, avec une prise en charge partielle, jusqu’au 31 mars 2020. D’autres mesures propres au secteur du tourisme ont été déployées par l’État et notamment un plan d’investissement de 3 Md€ pour accompagner la reprise de l’activité. Celui-ci s’appuie sur plusieurs leviers, dont un renforcement du prêt Tourisme proposé par la BPI (1 Md€ au total), l’allocation de prêts de court et long terme par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) (600 M€) et des investissements en fonds propres par la CDC et la BPI (plus de 1,3 Md€). En complément, les aides versées par le fonds national de solidarité ont été prolongées jusqu’à fin 2020 et leurs conditions d’attribution élargies aux sociétés ayant jusqu’à 20 salariés (contre 10 salariés avant le mois de juin) et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 2 M€ (contre 1 M€ précédemment). LES GESTIONNAIRES JOUENT LE JEU DES PROMOTIONS POUR RELANCER LA DEMANDE Face à un contexte morose, les gestionnaires de résidences de tourisme et de villages de vacances ont déployé un arsenal d’offres exceptionnelles pour inciter les Français à réserver des séjours au sein de leurs établissements. Baptisée « Sérénité » chez Odalys, « Évasion » chez Lagrange ou encore « Tranquilité » chez Belambra, ces offres reprennent peu ou prou les mêmes critères : des séjours flexibles avec des possibilités d’annulation étendues, des frais de dossier et d’annulation supprimés et des versements d’acomptes sensiblement réduits (voire inexistants). La multiplication des offres promotionnelles a entraîné un recul de près de 10% des prix des hébergements touristiques de courte durée au premier semestre 2020. En parallèle, les acteurs du secteur ont consacré d’importants efforts à l’élaboration de protocoles sanitaires pour rassurer les clients sur le respect des consignes sanitaires au sein de leurs établissements. Un guide sanitaire commun a notamment été élaboré par le Syndicat des résidences de tourisme et des appart’hôtels (SNRT), l’Union nationale des associations du tourisme (UNAT), Les Villages vacances et Belambra en juin 2020. 3 4 LA SYNTHÈSE Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ). Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021 Les résidences de tourisme et les villages de vacances | Novembre 2020 4 Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) La synthèse (suite) LES GESTIONNAIRES SE REINVENTENT POUR REPONDRE AUX NOUVELLES ASPIRATIONS DES VOYAGEURS Déjà amorcé par les leaders du secteur depuis quelques années, le déploiement d’offres d’hébergement éthiques et éco-responsable devrait s’accélérer avec la crise. Plus que jamais, les vacanciers cherchent à profiter de la nature et réduire leur empreinte environnementale. Une dynamique dont les grands groupes comme Vacancéole comptent bien profiter pour relancer leur activité. Ce dernier a notamment réalisé une levée de fonds de 3,8 M€ en septembre 2020 pour agrandir son parc et se positionner comme un acteur de référence sur le segment des hébergements éco-responsables. Le groupe comptait d’ores et déjà 20 établissements labellisés Clef Verte et 5 refuges LPO (Ligue de protection des oiseaux) au moment de l’opération. D’autres gestionnaires font le pari de créer des offres à destination des télétravailleurs pour surfer sur l’essor de cette pratique au sein des entreprises. Tous les majors du secteur ou presque s’y sont mis, soit avec l’élaboration de formules de séjours spécifiquement adaptées au télétravail (chez Belambra et PV-CP notamment), soit avec la mise à disposition d’espaces dédiés à cette pratique au sein des établissements (Club Med). Pour remplir ses appart’hôtels désertés par la clientèle d’affaires et les touristes étrangers, Citadines a par exemple aménagé des espaces de travail au sein de ces logements qui peuvent être loués sur la base de forfaits journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Alix Merle, novembre 2020 5 LA SYNTHÈSE Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ). Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021 Les résidences de tourisme et les villages de vacances | Novembre 2020 5 Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) LES DERNIERES PREVISIONS DE XERFI Le pouvoir d’achat des ménages français POUVOIR D’ACHAT DES MENAGES FRANÇAIS Après une baisse de 1,8% en 2020, le pouvoir d’achat des ménages français stagnera en 2021. Dans ce contexte, les Français privilégieront les dépenses indispensables au cours des prochains mois, arbitrant sur celles dites de loisirs, parmi lesquelles l’hébergement touristique. Les nombreuses incertitudes liées à l’évolution de la crise et des restrictions sur les déplacements continueront par ailleurs de peser sur les intentions de départs en vacances des ménages. -2,4% en 2020 +0,4% en 2021 Le pouvoir d’achat des ménages français Unité : % des variations trimestrielles (T/T-4) Traitement Xerfi / Source : INSEE, dernière donnée disponible 06/2020 Le pouvoir d’achat des ménages français Unité : % des variations annuelles Traitement, estimation et prévision Xerfi / Source : INSEE Méthodologie : le scénario et les prévisions ci-dessus prennent en compte les dernières informations et données disponibles à la date du 03/11/2020. -6% -4% -2% 0% 2% 4% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1,1% 1,1% 0,7% 1,4% -2,4% 0,4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 2016 2017 2018 2019 2020e 2021p Etude strictement réservée à uploads/Voyage/ les-residences-de-tourisme-et-les-villages-de-vacances.pdf
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- Publié le Mai 15, 2022
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