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LegalTech Un marché dynamique et innovant, porté par des start-up en quête de l

LegalTech Un marché dynamique et innovant, porté par des start-up en quête de légitimité IndexPresse Business Etude Secteurs & marchés IndexPresse Business Etude secteurs & marchés LegalTech Un marché dynamique et innovant, porté par des start-up en quête de légitimité L ongtemps réticentes à l’adoption des nouvelles technologies, les professions juridiques se numé- risent cependant progressivement. La tendance s’est amplifiée durant la crise sanitaire de Covid-19. De leur côté, les départements juridiques des entreprises font face à des problématiques de plus en plus prégnantes liées à la conformité, tandis que le droit demeure aux yeux des citoyens comme un domaine complexe et méconnu. Dans ce contexte, une multitude de start-up propose de simplifier les démarches des professionnels comme des particuliers. Se basant, pour les plus innovantes d’entre elles, sur des solutions d’intelligence artificielle, elles se déploient dans de nombreux segments de marché jusqu’ici peu investis : moteurs de recherche en jurisprudence, automatisation des contrats, mise en relation et même justice prédictive. Les créations d’entreprise et les levées de fonds s’accélèrent. Ces nouveaux entrants se lancent néanmoins dans un environnement encore mouvant. Malgré un réel potentiel, le secteur reste vulnérable à un durcissement de la régulation et se voit freiné par la lenteur de l’ouverture de l’exploitation des données. Les relations avec les professions juridiques se montrent ambivalentes, entre collaboration et opposition. L’écosystème demeure quant à lui émergent, se consti- tuant dans un premier temps autour des différents Barreaux. dans ce dossier IndexPresse Business Etude Points-clés et enjeux.....................................................................................................4 Un marché émergent, tiré par la crise sanitaire............................................8 La LegalTech profite de la digitalisation croissante du droit. .................................................8 Un dynamisme entrepreneurial certain, malgré l’impact de la crise sanitaire................ 12 Un paysage concurrentiel encore en mouvement, dominé par les start-up.................. 15 Une évolution législative favorable. ......................................................................................... 18 Les technologies d´intelligence artificielle au cœur des solutions innovantes ......................................................................20 Les solutions de justice prédictive, un marché en devenir. ................................................ 20 Moteurs de recherche juridique BtoB : les outils se modernisent. ................................... 27 Mise en relation et médiation, la technologie au service de l’efficience. ......................... 31 La rédaction d’actes juridiques s’automatise......................................................................... 34 Des défis à surmonter pour pérenniser le secteur.................................38 Assurer la sécurité et la confidentialité des données, un enjeu majeur. ..........................38 Renforcer l’adhésion des professionnels du droit aux solutions de la LegalTech..........40 Des freins réglementaires persistants. .................................................................................... 42 Un écosystème encore embryonnaire.................................................................................... 43 Les forces en présence. ..............................................................................................45 Informations sur les principales LegalTechs françaises....................................................... 46 Positionnement des principales LegalTechs françaises....................................................... 49 Liste des entreprises citées ou analysées dans l´étude........................52 Lexique....................................................................................................................................55 Sources utilisées............................................................................................................56 4 IndexPresse Business Etude Points-clés Ce qu’il faut retenir Chiffres-clés Le montant, en millions d'euros, des fonds levés par la LegalTech française entre 2016 et 2020. 118 Le nombre de start-up françaises recensées par Village de la Justice (11/2021). 219 Principaux domaines d'intervention Rédaction de documents juridiques Entreprises Outils de gestion de process pour les métiers du droit Mise en relation BtoC Mise en relation BtoB 35 % 20 % 17 % 16 % Clientèle des LegalTech 2020 Avocats Particuliers autres Notaires 49 % 26 % 10 % 6 % 9 % Moteurs Numérisation des actes et documents juridiques Besoin de gagner en rapidité et en productivité Des professionnels du droit fondateurs de start-up ou investisseurs DIGITALISATION DES MÉTIERS DU DROIT Anticiper et gérer les risques liés à la conformité S'adapter aux sanctions internationales et à la lutte anti-corruption Protection des données personnelles Accélération du télétravail dans les professions juridiques Développement accru de la signature électronique et des besoins liés aux transferts de documents confidentiels Système judiciaire perçu comme complexe Partenariats possibles avec les assureurs sur un marché conséquent Avance technologique offrant un avantage compétitif Ouverture des données juridiques via la politique d'open data Loi Sapin II et RGPD : des besoins plus importants en conformité Encadrement législatif renforçant la confiance dans les LegalTech Plan de numérisation de la justice INFLUENCE CROISSANTE DES DIRECTIONS JURIDIQUES CRISE SANITAIRE DÉVELOPPEMENT DE LA PROTECTION JURIDIQUE ÉVOLUTION RÉGLEMENTAIRE FAVORABLE 5 IndexPresse Business Etude Points-clés Ce qu’il faut retenir START-UP De plus en plus nombreuses. Hausse des levées de fonds, concentrées sur les acteurs majeurs. PROFESSIONNELS DU DROIT Fondent des LegalTech ou investissent dans des start-up. Les éditeurs juridiques et les cabinets d'avocats cherchent à se positionner. ENTREPRISES EXTÉRIEURES AU SECTEUR Concurrents ou partenaires des LegalTech selon les secteurs. Rédaction automatisée de documents Mise en relation Moteurs de recherche Analyse statistique etc. Solutions variées : Certains grands groupes (numérique, défense, etc.) disposent de brevets dans le domaine et les technologies utilisées. Des incertitudes qui brident le marché des professionnels du droit Certains secteurs sensibles (défense, énergie) restent en retrait Un niveau d'exigence coûteux et complexe pour les plus petits acteurs SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES Peur de l'ubérisation et de la privatisation de la loi Conservatisme de certains professionnels face à la technologie Accompagnement insuffisant et solutions parfois peu adaptées Lenteur de l'ouverture des données Décisions parfois contradictoires des autorités Appels de certains professionnels du droit à réguler davantage Des incubateurs dédiés de taille trop modeste Pas de structure de financement spécifique au secteur MANQUE DE CONFIANCE DES PROFESSIONNELS RÉGLEMENTATION ENCORE PÉNALISANTE ÉCOSYSTÈME À CONSOLIDER Paysage concurrentiel Freins et défis 6 IndexPresse Business Etude Enjeux Ce qu’il faut retenir Innover sur le marché professionnel : la voie la plus porteuse Le marché de la LegalTech se montre très concur- rentiel, avec une multitude d’acteurs et de solu- tions. Pour se démarquer, les nouveaux entrants doivent s’appuyer sur des technologies avan- cées comme l’intelligence artificielle, le machine learning ou encore la blockchain. Ces dernières leur offrent des opportunités de différenciation en leur permettant de commercialiser des solu- tions à plus forte valeur ajoutée, tout en limitant la capacité de leurs concurrents à les imiter. Des domaines tels que l’automatisation des contrats, les moteurs de recherche fondés sur la détection algorithmique des textes juridiques pertinents ou encore l’analyse de la jurisprudence incarnent des opportunités pour les jeunes sociétés. Déployer des outils novateurs recourant aux der- nières technologies d’IA requiert des ressources financières conséquentes. Pour des entreprises naissantes aux moyens financiers limités, trouver des apports apparaît donc comme un enjeu ma- jeur. Les levées de fonds tendant à se concen- trer sur les acteurs les plus prometteurs de la LegalTech : il convient donc pour les start-up de présenter le plus tôt possible un potentiel de marché élevé. En attirant rapidement des in- vestisseurs, un nouvel entrant peut développer ses innovations et parvenir à s’imposer comme l’acteur incontournable de son segment. Un po- sitionnement en BtoB semble judicieux tant les entreprises et les professionnels du droit re- présentent une part majeure de la clientèle. Par ailleurs, face à la prolifération de l’offre, les po- tentiels acheteurs ont plus de choix et peuvent faire jouer la concurrence. Dans ce contexte, le modèle de l’abonnement basé sur une solution SaaS semble pertinent pour fidéliser ses clients et garantir des revenus récurrents, synonymes de sécurité économique. Certains acteurs misent en outre sur la spéciali- sation pour se démarquer. Cette approche peut s’avérer efficace pour s’adresser à des catégo- ries précises de professionnels du droit : avo- cats fiscalistes ou en droit de la famille, notaires, huissiers... En revanche, les directions juridiques des entreprises ou des collectivités souhaitent des solutions plus transversales afin d’éviter les problèmes d’interopérabilité avec les autres ser- vices. Ces dernières présentent également des atouts aux yeux des directions générales, qui seront alors plus enclines à approuver des inves- tissements favorables aux LegalTechs. Une offre concernant les activités de plusieurs départe- ments obtiendra un soutien renforcé, justifiant les dépenses engagées. 7 IndexPresse Business Etude Enjeux Ce qu’il faut retenir Réduire la méfiance pour développer des solutions adaptées Entre défiance de certains professionnels et in- compréhension des technologies, les LegalTechs font face à des obstacles qui imposent une col- laboration plus étroite avec les acteurs en place. Le développement de solutions simples d’utili- sation, prêtes à l’emploi et accordant un niveau satisfaisant de flexibilité apparaît comme une nécessité. La méconnaissance des outils par les clients ainsi qu’un manque d’accompagnement peuvent entraîner un rejet préjudiciable de la technologie. Les porteurs d’innovations devraient donc travailler davantage en amont avec les pro- fessions du droit afin d’adapter au mieux leurs outils aux besoins et aux méthodes de celles-ci. Les inquiétudes au sujet des LegalTechs portent par ailleurs sur les questions de confidentia- lité relatives aux données personnelles. Sur ce volet, le renforcement de la sécurité demeure incontournable pour rassurer le public. Une telle démarche peut permettre de diversifier sa typologie de clients en se tournant vers des secteurs encore méfiants comme la défense ou l’énergie, qui présentent des exigences réglemen- taires plus élevées. Les nouveaux entrants ont la possibilité d’obtenir des certifications en ce sens, bien que ces procédures présentent coût tempo- rel et financier non négligeable : la nécessité de l’investissement doit être évaluée avec minutie. Disposer d’un avocat parmi les fondateurs de la société peut également constituer un atout pré- cieux. Outre l’expertise concernant les questions juridiques, il apporte une plus grande crédibi- lité auprès des clients. Afficher une image trop “disruptive” peut en effet uploads/S4/ legal-tech.pdf