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Le marché de la maroquinerie en France Panorama de l’offre et perspectives de c

Le marché de la maroquinerie en France Panorama de l’offre et perspectives de croissance à l’horizon 2013 Analyse du jeu concurrentiel et des enjeux pour la profession Des distributeurs sous pression… Après une croissance à deux chiffres en 2011, le chiffre d’affaires des détaillants spécialisés en maroquinerie va reculer de 3,5% en valeur en 2012, selon les prévisions exclusives des experts de Xerfi. Les distributeurs évolueront dans un contexte macroéconomique particulièrement instable : croissance atone, crise du pouvoir d’achat, montée du chômage, inflation, etc. Cette situation incitera les ménages à procéder à des arbitrages drastiques, globalement défavorables aux dépenses d’habillement-cuir (chaussures et maroquinerie), traditionnelles variables d’ajustement. La baisse de la demande domestique sera, par ailleurs, alimentée par les hausses de prix constatées en magasins, liées au renchérissement des cours des matières premières (cuir, textile, etc.) et aux revalorisations salariales en Asie. A l’horizon 2013, le dynamisme de l’offre sur le marché de la maroquinerie et l’amélioration de l’environnement macroéconomique soutiendront néanmoins la croissance de l’activité des distributeurs (+1% en valeur). … mais une plus grande résistance des e-commerçants Dans ce contexte difficile, tous les types de distributeurs ne seront pas impactés de la même manière. Ainsi, les pure players d’Internet feront preuve d’une belle résistance grâce à des politiques commerciales particulièrement attractives : promotions régulières, livraisons et retours gratuits, garantie « satisfait ou remboursé », etc. A cet égard, Gsell, leader de la maroquinerie en ligne depuis dix ans, propose un large éventail de services pour susciter l’achat d’impulsion et maintenir à distance ses challengers. Les sites de déstockage (Cdiscount, Rue du Commerce, etc.) et de ventes privées tireront également leur épingle du jeu grâce aux fortes réductions consenties par rapport aux prix pratiqués dans le réseau physique (multimarques, grands magasins, notamment), des rabais facilités par le référencement d’anciennes collections. Pour comprendre l’organisation du marché, Xerfi dresse dans cette étude un panorama exhaustif des circuits de distribution d’articles de maroquinerie (détaillants spécialisés, grands magasins, acteurs du prêt-à-porter, grande distribution, vente à distance). Un marché extrêmement vaste et disputé Afin d’analyser les enjeux, les orientations stratégiques, ainsi que les perspectives des acteurs, les experts de Xerfi proposent également dans cette étude une cartographie précise des principales marques de maroquinerie (historique, positionnement prix, modèle de distribution, etc.). Plusieurs catégories d’opérateurs ressortent de l’analyse : - les spécialistes de la maroquinerie, dont les origines remontent au 19ème siècle, qui présentent la gamme la plus large de sacs, bagages et portefeuilles ; - les maisons de couture et les créateurs de mode qui contribuent à la valorisation du marché, affichant des prix moyens quatre fois plus élevés que les maroquiniers ; - les chausseurs de luxe qui restent encore relativement marginaux sur le marché ; - les acteurs de l’habillement grand public qui affichent des prix relativement faibles et offrent pour certains d’entre eux une gamme de plus d’une centaine de références (Guess, Tommy Hilfiger, etc.). Les marques de luxe face aux nouveaux modes de consommation L’attrait des Français, et notamment des classes moyennes, pour les marques de luxe a favorisé l’émergence d’une consommation alternative : l’occasion, la location de sacs, voire même la contrefaçon, participent à la « dégradation » de l’image de certains opérateurs. De quoi réduire à néant l’un des principes fondateurs de l’industrie du luxe : l’effet club. Face à cette tendance de fond, nombre d’opérateurs ont été forcés d’élargir leur gamme vers une offre plus accessible afin de maintenir leurs parts de marché. La maison Thierry Mugler propose ainsi des sacs à main à partir de 60 euros, Cerruti à partir de 90 euros et Sonia Rykiel affiche un prix d’appel de 120 euros. Le durcissement du contexte concurrentiel assombrit mécaniquement les perspectives des marques de luxe en France. Clairement, la priorité des opérateurs est désormais ailleurs, notamment dans les pays émergents, ce dont témoignent les investissements massifs consentis dernièrement. LVMH, Hermès International ou encore Longchamp ont, en particulier, fortement accru leur visibilité dans les pays d’Asie et du Moyen-Orient. Louis Vuitton a ainsi inauguré 3 magasins à Shanghai, Hong-Kong et au Liban en 2010. Dans le même temps, Hermès a ouvert 4 boutiques en Chine. Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l’information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l’avoir complété. Faïza Bolongaro Chargée d’études Textile-Habillement-Cuir Xerfi XERFI : LE MEDIATEUR DU MONDE ECONOMIQUE Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion pour la connaissance économique et sectorielle, un savoir-faire unique pour comprendre le monde économique. Par ses compétences professionnelles, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux acteurs de l‘économie des analyses et synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, les stratégies des entreprises, leur environnement international. Au sein du premier bureau d’études spécialisé en France, les experts sectoriels du groupe Xerfi sont animés d’une passion commune : - traiter l’information avec une très grande rigueur intellectuelle, - réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique, - offrir une représentation vivante des évolutions décisives d’un marché et de la concurrence sectorielle, - s’engager sur des conclusions rédigées avec l’ambition de la probité et de la qualité. Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d’études sur les secteurs et les entreprises. Le marché de la maroquinerie en France Panorama de l’offre et perspectives de croissance à l’horizon 2013 Analyse du jeu concurrentiel et des enjeux pour la profession • Les perspectives du marché à l’horizon 2013 : les grands déterminants de l’activité, la demande des ménages et le chiffre d’affaires des détaillants spécialisés • Les facteurs de durcissement de la concurrence : le renforcement des comportements opportunistes, le développement des offres alternatives (occasion et location), la concurrence étrangère • Les grands enjeux de la profession : gagner le pari du « made in France », intensifier la lutte contre la contrefaçon, étendre son réseau de distribution à l’international, et notamment dans les pays émergents • Le panorama des forces en présence : présentation des principales marques de maroquinerie commercialisées en France selon leur métier d’origine, cartographie des principaux réseaux de distribution XERFI.COM SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tél : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - etudes@xerfi.fr Edition : Décembre 2011 - 240 pages Le marché de la maroquinerie en France Panorama de l’offre et perspectives de croissance à l’horizon 2013 Analyse du jeu concurrentiel et des enjeux pour la profession 0. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l’environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l’ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 1. L’ANALYSE & LES PERSPECTIVES DU MARCHE A L’HORIZON 2013 Cette partie présente l’activité des détaillants spécialisés dans la maroquinerie au sein de leur environnement : impact des tensions sur le pouvoir d’achat et des arbitrages de consommation des ménages, renchérissement des coûts d’approvisionnement en France et à l’étranger, etc. Elle présente également les perspectives d’évolutions des opérateurs à l’horizon 2013. 1. L’environnement macro-économique - Le pouvoir d’achat des ménages (1998-2011) - La consommation des ménages (1998-2011) - Les arbitrages de consommation (1980-2010) 2. L’analyse de la demande - La consommation des ménages en articles de voyage, maroquinerie et sellerie (2000-2011) - Les prix à la consommation (2000-2011) - La concurrence étrangère (2008-2011) 3. L’analyse conjoncturelle du secteur - Le chiffre d’affaires du commerce de détail spécialisé (2000-2011) - Le taux de marge commerciale des détaillants spécialisés (2005-2011) 4. Les prévisions à l’horizon 2013 - Le pouvoir d’achat et la consommation (2004-2013) - La consommation des ménages en articles de voyage, maroquinerie et sellerie (2004-2013) - Le chiffre d’affaires du commerce de détail spécialisé (2004-2013) 2. LE PAYSAGE CONCURRENTIEL Cette partie propose une présentation détaillée des principales marques de maroquinerie présentes en France : métier d’origine, historique, segmentation de l’offre, positionnement prix, diversification, stratégies de distribution physique et sur Internet. 1. Les forces en présence - Les caractéristiques des acteurs présents sur le marché - La segmentation des principales marques de maroquinerie en France - Les tableaux des groupes leaders 2. Les spécialistes de la maroquinerie - Marques présentes sur le segment haut de gamme / luxe : Louis Vuitton, Loewe, Gucci, Mulberry, Bottega Veneta, Longchamp, Lancaster, Prada, Le Tanneur, Lancel, Coach, Pourchet, Texier, etc. - Marques grand public : Kipling, Mandarina Duck, Eastpak, Sequoia, Paquetage 3. Les maisons de couture et les créateurs de mode - YSL, Dior, Chloé, Chanel, Sonia Rykiel, Balenciaga, Cerruti, Alexander McQueen, Burberry 4. Les marques de prêt-à-porter - Guess, Esprit, Elite, Tommy Hilfiger, Desigual, Lacoste, Gérard Darel, Vanessa Bruno, etc. 5. Les chausseurs de luxe - Baldinini, uploads/Finance/ 1dis48-2-maroquinerie-en-france.pdf