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Université Paris 1 Sonia Justino Panthéon Sorbonne Master de Logistique La 4e P

Université Paris 1 Sonia Justino Panthéon Sorbonne Master de Logistique La 4e Partie Logistique – Fourth Party logistics – est-elle une solution optimale ? Mémoire de fin d’études Maître de mémoire : Patrice Vol Année 2006 La 4ème Partie Logistique – Fourth Party Logistics – est-elle une solution optimale ? Sonia Justino – Mémoire de fin d’études Master Sciences du management spécialité Logistique Panthéon Sorbonne - 2 - Avant-propos Avant toute chose, je voulais commencer en précisant que ce sujet m’a apporté beaucoup de choses et notamment l’étude d’extrapolation. Grâce à ce mémoire, j’ai pu confronter des notions pratiques aux notions théoriques, ce dont nous n’avons pas toujours la possibilité dans les sujets que l’on peut choisir. C’est pour cette raison que j’ai choisi le 4 PL : d’une part parce que j’en connaissais un et d’autre part parce que je pouvais sonder à la fois des prestataires mais aussi des utilisateurs. Cette étude m’a beaucoup plu mais ce qui en ressort est le manque d’informations françaises que j’ai pu obtenir sur le sujet. En effet, la littérature trouvée sur ce concept est pour la grande majorité en anglais ! J’ai donc dû faire un travail de longue haleine de traduction… La 4ème Partie Logistique – Fourth Party Logistics – est-elle une solution optimale ? Sonia Justino – Mémoire de fin d’études Master Sciences du management spécialité Logistique Panthéon Sorbonne - 3 - Remerciements Tout d’abord je tenais tout particulièrement à remercier Luc de Murard pour son aide et ses précieux conseils. Je tenais à remercier également M. Vol pour son accompagnement tout au long de mon mémoire. Enfin, je remercie toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de bien vouloir m’accorder un peu de leur temps pour répondre à mes nombreuses questions. La 4ème Partie Logistique – Fourth Party Logistics – est-elle une solution optimale ? Sonia Justino – Mémoire de fin d’études Master Sciences du management spécialité Logistique Panthéon Sorbonne - 4 - Sommaire Introduction .........................................................................................................................5 – Partie 1 – le marché des prestataires logistiques ........................................................7 A) L’EXTERNALISATION _______________________________________________9 1) Définition.............................................................................................................................................................9 2) Avantages et contraintes dus à l’externalisation ..................................................................................11 3) Le processus d’externalisation : 3 phases et 17 étapes........................................................................14 B) UN SECTEUR EN PLEINE EVOLUTION : VERS UNE CONCENTRATION EN CASCADE ___________________________________________________________22 1) Un marché de 6 milliards d’euros en 2004.............................................................................................22 2) La présence des groupes étrangers en France .......................................................................................25 3) Les leaders du marché...................................................................................................................................26 C) LES ACTEURS EN PRESENCE ________________________________________30 1) Le Top 10 Mondial..........................................................................................................................................30 2) Le Top 10 européen ........................................................................................................................................34 3) Le Top 10 français...........................................................................................................................................35 – Partie 2 – La 4e Partie Logistique : solution optimale ?..........................................50 A) LE METIER DE PRESTATAIRE LOGISTIQUE___________________________52 1) Le prestataire de services logistiques .......................................................................................................52 2) Le 3 PL et son marché....................................................................................................................................53 3) Le concept de 4 PL ..........................................................................................................................................59 B) APPORTS ET LIMITES DU 4 PL_______________________________________65 – Partie 3 – Etude d’extrapolation..................................................................................75 A) OBJECTIF DE L’ETUDE______________________________________________78 B) EXTRAPOLATION DES RESULTATS __________________________________89 1) Extrapolation des résultats pour les 4 PL ...............................................................................................89 2) Extrapolation des résultats pour les web marchands.........................................................................96 3) Synthèse ...........................................................................................................................................................103 Conclusion........................................................................................................................106 Bibliographie ...................................................................................................................108 Table des annexes............................................................................................................112 La 4ème Partie Logistique – Fourth Party Logistics – est-elle une solution optimale ? Sonia Justino – Mémoire de fin d’études Master Sciences du management spécialité Logistique Panthéon Sorbonne - 5 - Introduction Lorsque l’on parle des prestataires logistiques, on leur associe souvent une autre notion : celle de l’externalisation. En effet, une entreprise qui souhaite externaliser tout ou partie de sa supply chain fera appel à un prestataire logistique - spécialisé dans ce cœur de métier – pour l’aider à mener à bien son externalisation. Mais cette supply chain a tendance à se globaliser et donc à se complexifier. Les besoins changent et la demande est de plus en plus sophistiquée. Pour répondre à ses besoins plus complexes et apporter une meilleure offre à l’entreprise externalisatrice, les prestataires se sont donc mobilisés. C’est ainsi que l’on a vu apparaître sur le marché de « nouveaux » acteurs issus des fusions/acquisitions : Third-Party Logistics (3 PL), fourth-Party Logistics (4 PL), intégrateur de moyens logistiques, Lead Logistic Provider (LLP)… Pas moins de cinq mariages ont eu lieu au cours de l’année 2005 et ce ; pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences afin de satisfaire le client. Dans ce contexte de mutation et de concentration, un acteur ressort plus particulièrement : le 4 PL. Qu’est-ce que ce concept renferme ? A quoi se réfère-t-il ? Un nouvel acteur nécessaire à l’externalisation ? Si oui, dans quelle mesure ? Autant de questions, que de réponses… Dans une première partie, nous allons nous intéresser au marché des prestataires ainsi qu’à la définition de l’externalisation. Il s’agit de montrer en quoi l’externalisation a favorisé la mutation du marché des prestataires logistiques. La 4ème Partie Logistique – Fourth Party Logistics – est-elle une solution optimale ? Sonia Justino – Mémoire de fin d’études Master Sciences du management spécialité Logistique Panthéon Sorbonne - 6 - Ensuite, nous allons voir le lien qu’il peut y avoir entre l’évolution du métier de prestataire logistique et l’externalisation. Une demande de plus en plus sophistiquée qui induit de nouveaux acteurs et donc de nouveaux apports en termes de compétences. Il s’agira ici de dresser les avantages inconvénients du recours au 4 PL. Est-ce que ce nouveau mode de fonctionnement est optimal ? Dans quelle mesure est-il une réponse à la demande client ? Quels sont donc ces apports au niveau des expertises et ses limites ? Enfin, grâce à l’étude d’extrapolation, une notion plus pratique sera apportée à tous ces concepts. Une lumière sera faite quant aux motivations profondes d’externalisation et à la satisfaction client. Aussi, cette étude nous permettra de comprendre si la solution « 4 PL » est optimale. La 4ème Partie Logistique – Fourth Party Logistics – est-elle une solution optimale ? Sonia Justino – Mémoire de fin d’études Master Sciences du management spécialité Logistique Panthéon Sorbonne - 7 - – Partie 1 – le marché des prestataires logistiques La 4ème Partie Logistique – Fourth Party Logistics – est-elle une solution optimale ? Sonia Justino – Mémoire de fin d’études Master Sciences du management spécialité Logistique Panthéon Sorbonne - 8 - Partie I – Le marché des prestataires logistiques A) L’EXTERNALISATION ................................................................................................9 1) Définition .............................................................................................................................................................9 Existe-il une méthode d’externalisation ?.................................................................................................................9 Mais que signifie exactement « externaliser » ? ......................................................................................................10 Quelles activités sont concernées ? .........................................................................................................................10 Une confusion fréquente : externalisation / sous-traitance....................................................................................10 2) Avantages et contraintes dus à l’externalisation ..................................................................................11 Deux Théories : coûts de transaction et analyse de Porter ......................................................................................11 De la théorie à la pratique : analyse des résultats de l’étude...................................................................................13 Un facteur difficilement mesurable : l’implication personnelle des responsables dans le projet d’externalisation....14 3) Le processus d’externalisation : 3 phases et 17 étapes........................................................................14 Les 3 phases en détail ............................................................................................................................................16 Des acteurs ciblés par phase ...................................................................................................................................17 Les critères d’une externalisation réussie................................................................................................................17 Des conditions d’échec identifiables ? ....................................................................................................................19 Multiplier les observations pour une meilleure analyse du succès ...........................................................................19 Critères d’externalisation.......................................................................................................................................20 De l’impossibilité de quantifier la part psychologique ............................................................................................20 La nature partielle ou totale de l’externalisation a-t-elle un impact ? ....................................................................21 B) UN SECTEUR EN PLEINE EVOLUTION : VERS UNE CONCENTRATION EN CASCADE ___________________________________________________________22 1) Un marché de 6 milliards d’euros en 2004.............................................................................................22 Un milieu en pleine mutation ................................................................................................................................23 Le marché français suit-il la tendance ? .................................................................................................................24 La Grande-Bretagne : un marché en avance sur la France.....................................................................................24 Une vision plus globale : le marché européen..........................................................................................................25 2) La présence des groupes étrangers en France .......................................................................................25 Un marché français de plus en plus fermé aux groupes étrangers ...........................................................................25 3) Les leaders du marché...................................................................................................................................26 Des rachats sans fin pour atteindre le haut du classement .....................................................................................26 Le virus de la diversité touche aussi le milieu du classement ..................................................................................28 Des gagnants inattendus : les prestataires de taille moyenne ................................................................................29 Pourquoi vouloir grossir à tout prix?......................................................................................................................30 C) LES ACTEURS EN PRESENCE ________________________________________30 1) Le Top 10 Mondial..........................................................................................................................................30 Une stratégie d’évolution basée sur la diversité de la prestation............................................................................31 Difficultés de concilier les moyens existants avec les nouvelles startégies...............................................................32 Les sources de la stratégie de prestation globale.....................................................................................................32 Les axes de compétition .........................................................................................................................................32 Quelle évolution possible pour ce marché ? .............................................................................................................33 2) Le Top 10 européen ........................................................................................................................................34 Les allemands, leaders du marché européen ............................................................................................................34 3) Le Top 10 français...........................................................................................................................................35 Un exemple d’adaptation au client : Géodis...........................................................................................................37 Un atout certain : la reverse logistique ..................................................................................................................39 Description des acteurs principaux ........................................................................................................................40 La 4ème Partie Logistique – Fourth Party Logistics – est-elle une solution optimale ? Sonia Justino – Mémoire de fin d’études Master Sciences du management spécialité Logistique Panthéon Sorbonne - 9 - A) L’EXTERNALISATION 1) Définition Lorsque l’on parle des prestataires logistiques, la notion qui leur est associée est celle d’externalisation. Selon l’AFNOR, cette dernière est « un service défini comme le résultat de l’intégration d’un ensemble de services élémentaires, visant à confier à un prestataire spécialisé tout ou partie d’une fonction de l’entreprise « client » dans le cadre d’un contrat pluriannuel, à base forfaitaire, avec un niveau de service et une durée définis ».1 La problématique engendrée sur la base de l’externalisation est celle de la réflexion d’un dirigeant uploads/Finance/ 4pl.pdf