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www.crm-centric.com Propriété de CRM Centric, reproduction interdite SNL SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES SPECIFICATION FONCTIONNELLE GENERALE – V1 2 Propriété de CRM Centric, reproduction interdite Table des matières 1. Introduction 3 2. CRM CENTRIC 4 3. Recueil des besoins 5 3.1. Objectif du cadrage 5 3.2. Modèle de données des objets Salesforce 5 4. Sécurité et Accès aux données 6 4.1. Généralités 6 4.2. Profils 6 4.3. Accès aux enregistrements 7 4.4. Utilisateurs 7 5. Objet Compte 8 5.1. Généralités 8 5.2. Actions générales 8 5.3. Types d’enregistrements et présentations de pages 8 5.3.1. Affichage des champs selon les présentations de page 8 5.4. Champs 9 5.5. Règles de gestion 10 5.6. Automatismes 10 6. Objet Contact 10 6.1. Généralités 10 6.2. Actions générales 11 6.3. Types d’enregistrements et présentations de pages 11 6.4. Champs 11 6.5. Règles de gestion 11 6.6. Automatismes 12 7. Objet Opportunité 12 7.1. Généralités 12 7.2. Actions générales 12 7.3. Types d’enregistrements et présentations de pages 12 7.3.1. Affichage des champs selon les présentations de page 12 7.4. Champs 13 7.5. Règles de gestion 15 7.6. Automatismes 15 8. Objet Don récurrent 16 8.1. Généralités 16 8.2. Actions générales 16 8.3. Types d’enregistrements et présentations de page 16 8.4. Champs 16 8.5. Règles de validation 16 8.6. Automatismes 16 9. Objet Millésime 16 9.1. Généralités 16 9.2. Actions générales 16 9.3. Types d’enregistrements et présentations de page 17 9.4. Champs 17 9.5. Règles de validation 17 9.6. Automatismes 17 10. Objet Banque 17 10.1. Généralités 17 10.2. Actions générales 17 10.3. Types d’enregistrements et présentations de page 17 SPECIFICATION FONCTIONNELLE GENERALE – V1 3 Propriété de CRM Centric, reproduction interdite 10.4. Champs 17 10.5. Règles de validation 17 10.6. Automatismes 17 11. Objet Remise 17 11.1. Généralités 18 11.2. Actions générales 18 11.3. Types d’enregistrements et présentations de page 18 11.4. Champs 18 11.5. Règles de validation 18 11.6. Automatismes 18 12. Objet Piste 18 12.1. Généralités 18 12.2. Actions générales 18 12.3. Types d’enregistrements et présentations de page 18 12.4. Champs 18 12.5. Règles de validation 19 12.6. Automatismes 19 13. Objet Contrat 19 13.1. Généralités 19 13.2. Actions générales 19 13.3. Types d’enregistrements et présentations de page 19 13.4. Champs 19 13.5. Règles de validation 20 13.6. Automatismes 20 14. Objet Campagne 20 14.1. Généralités 20 14.2. Actions générales 20 14.3. Types d’enregistrements et présentations de page 20 14.4. Champs 20 14.5. Règles de validation 21 14.6. Automatismes 21 15. Reporting 21 16. Intégration Salesforce / Outlook 21 Emails 21 Synchronisation des Contacts / Evènements 22 Date 28/02/2020 Auteur Florian Lefevre Relecteur Stéphane Roux Validateur Anaïs JONES SPECIFICATION FONCTIONNELLE GENERALE – V1 4 Propriété de CRM Centric, reproduction interdite 1.Introduction Dans le cadre de son développement commercial, la société SNL souhaite s’équiper de Salesforce. Le présent document formalise les besoins exprimés par le client lors des ateliers de cadrage dans les locaux de SNL à Paris les 26 et 27/02/2020. Participants : Anaïs JONES – SNL Alain GESTIN – SNL Paul KUTCHUKIAN – SNL Anis CHELLY – CRM CENTRIC Florian LEFEVRE – CRM CENTRIC A COMPLETER 2.CRM CENTRIC CRM Centric est une Entreprise de Services du Numérique spécialiste de la transformation digitale et partenaire certifié Salesforce.com. Créée en 2006 par Sylvain Debeaulieu et Stéphane Roux, la société accompagne les entreprises de toutes tailles dans le mise en place de leurs outils de relation client, la synchronisation de leurs données et la formation de leurs collaborateurs. Au quotidien, l’équipe mène des missions à forte valeur ajoutée dans la configuration sur-mesure de Salesforce et l’assistance technique. CRM Centric aide ses clients à synchroniser leur CRM et leurs datas avec leur système d’informations de manière sécurisée et rapide grâce à son connecteur Dataconnect. Organisme de formation certifié Datadock, l’entreprise accompagne ses clients dans l’adoption des outils sous la forme de formation présentielle ou e-learning via sa plateforme Do it Yourself. CRM Centric, c’est une équipe de 30 talents présente à Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes. Retrouvez-nous sur notre site https://crm-centric.com et Linkedin, Facebook, Twitter. SPECIFICATION FONCTIONNELLE GENERALE – V1 5 Propriété de CRM Centric, reproduction interdite TERMINOLOGIE SALESFORCE Terme Définition Objet Un objet permet de stocker des informations dans votre organisation Salesforce. L'objet est la définition d'ensemble du type d'informations que vous stockez. Un objet contient des enregistrements. Champ Un champ représente l’équivalent d’une ligne dans une colonne (objet). C’est une information dans Salesforce. Le champ peut être numérique, texte, date, formule, etc. Champ Liste de sélection Champ type liste de sélection proposant un grand nombre d’informations sélectionnables. C’est le champ le plus utilisé car il garantit la qualité du CRM et facilite le reporting. Relation d’objet Cette fonction permet de relier deux objets entre eux. Elle apparaît sur une page sous forme de liste associée. Liste associée Rubrique présentant tous les enregistrements associés à un objet. Présentation de page Elle permet d’organiser et personnaliser la présentation d’un objet. Cette fonction permet d’ajouter ou supprimer des champs, des listes associées, des boutons, liens personnalisés, etc. Type d’enregistrement Il permet d’organiser les enregistrements par typologies si les présentations de page ne renseignent pas les mêmes informations. Exemple : un compte de type partenaire alliance et un compte de type revendeur Vue de liste Elles offrent une vue ciblée sur les enregistrements que l’on souhaite faire remonter. Elle peut respecter un à plusieurs filtres. Exemple : une vue de liste qui affichent toutes les opportunités de plus de 10k Dépendance de champs Valable uniquement pour les listes de sélection. Va déterminer les valeurs visibles dans la liste de sélection dépendante en fonction de la valeur choisit dans la liste de sélection de contrôle. Texte Zone de texte sur un ligne Texte Long Zone de texte étendue sur plusieurs lignes Rapport Tableau récapitulatif des différentes données de l’instance. SPECIFICATION FONCTIONNELLE GENERALE – V1 6 Propriété de CRM Centric, reproduction interdite 3.Recueil des besoins Dans cette spécification, ne sont mentionnés que les éléments à créer ou existants et à mettre à jour. 3.1. Objectif du cadrage 3.2. Modèle de données des objets Salesforce 4.Sécurité et Accès aux données SPECIFICATION FONCTIONNELLE GENERALE – V1 7 Propriété de CRM Centric, reproduction interdite 4.1. Généralités La sécurité mise en place dans Salesforce va permettre de cloisonner les informations entre les différents utilisateurs. Chaque utilisateur aura un profil avec des droits d’accès personnalisés. 4.2. Profils Les profils définissent comment les utilisateurs accèdent aux objets et aux données, et les opérations qu'ils peuvent exécuter dans l'application. Chaque utilisateur du CRM se voit attribuer un profil. Sur chaque profil utilisateur, nous déterminons le droit d’accès général des utilisateurs sur les différents objets grâce aux CRED : Create / Read / Edit / Delete. Create : accès en création d’enregistrements Read : accès en lecture seule Edit : accès en modification Delete : droit de suppression Voici les profils mis en place pour SNL : - Direction - Référent salarié - Union - Prologue - Administrateur Objet / Profils Référent salarié Union Prologue Direction Administrateur Compte CRED CRED + view all CRED CRED + modify all CRED + modify all Contact CRED CRED + view all CRED CRED + modify all CRED + modify all Opportunité CRED CRED + view all CRED CRED+ modify all CRED+ modify all Piste CRED CRED + view all CRED CRED+ modify all CRED+ modify all Remise CRE CRE CRED+ modify all CRED+ modify all Banque CRE CRE CRED+ modify all CRED+ modify all Millésime CRED CRED+ modify all CRED+ modify all Campagne CRED CRED + view all CRED CRED+ modify all CRED+ modify all Membre de campagne CRED CRED + view all CRED CRED+ modify all CRED+ modify all Contrat CRED CRED + view all CRED CRED+ modify all CRED+ modify all 4.3. Accès aux enregistrements Pour chaque objet il faut définir le niveau d’accès de base des utilisateurs aux enregistrements dont ils ne sont pas propriétaires grâce aux OWD internes (dans le CRM) et externes (hors du CRM). Il y a 3 niveaux de paramétrage :  Privé : aucun accès.  Public lecture seule : tous les utilisateurs ont accès en lecture à tous les enregistrements de l’objet.  Public lecture écriture : tous les utilisateurs ont accès en lecture et en écritures à tous les enregistrements de l’objet. Objet / OWD Interne Compte Privé Contact Privé Opportunité Privé Piste Privé Remise Public LE Banque Public LE Millésime Public LE Campagne Privé Membre de campagne Privé Contrat Privé Eléments supplémentaires : SPECIFICATION FONCTIONNELLE GENERALE – V1 8 Propriété de CRM Centric, reproduction interdite - Les utilisateurs ont accès aux comptes / contacts / opportunités qui concernent leur SNL , via des règles de partage et des groupes publics. - Les Opportunités souscriptions et Comptes souscripteurs sont automatiquement partagés avec les utilisateurs Prologe. - Activation des équipes de compte pour pouvoir manuellement partagé un Compte (ex : le propriétaire du Compte est Prologue car Compte souscripteur, mais le Compte devient aussi donateur donc besoin de donner accès à l’utilisateur de la SNL concerné sans pour autant changer de propriétaire). 4.4. Utilisateurs Liste d’utilisateurs uploads/Finance/ acfrogccvdpch3x7kybqpcxyjr560udwewp-c4fjkfpbjwutg68t4mavfrqwpkbbs7pwxyhw77txkag7a97kjdyijjhjsxql4e5g3vwk5rauunnodqxpixydt1vfjnq-pdf.pdf